이 기사는 기술, 스타트업 및 벤처 캐피털 분야의 다사다난한 2023년에 대한 중간 보고서의 XNUMX부입니다. 부품 하나 지난 XNUMX개월 동안의 데이터와 동향을 살펴보았습니다. 두 번째 부분 설문조사 결과 공유 올해의 나머지 부분에 대해 독자들로부터. 다음에는 AI 벤처 자금 조달의 동향과 데이터, 그리고 그 영향에 대해 심층적으로 살펴보겠습니다.
2023년 하반기 IPO 시장은 어떤 모습일까요?
작년에 IPO가 급격하게 중단되었지만 2023년 상반기에는 몇 가지 유망한 공모가 있었습니다. 존슨 앤 존슨 스핀 오프 켄뷰예를 들어, 상장 후 가치는 50억 달러로 평가되었습니다. 뉴욕 증권 거래소 올해 초.
수많은 스타트업이 공개 데뷔를 열망하고 있습니다. 다음을 포함한 성숙한 스타트업 스트라이프 및 쉰 보도에 따르면 IPO 전략을 고민하다. 벤처 투자자들이 철수함에 따라 다른 스타트업의 현금이 고갈되기 시작했습니다. 이는 유명 스타트업 은행의 붕괴로 인해 더욱 악화된 현상입니다. 실리콘 밸리 은행 올해 초.
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민간 기업 데이터 분야의 선두주자가 제공하는 올인원 전망 솔루션으로 수익을 늘리십시오.
그러나 IPO는 여전히 극소수이며 공개 시장에 도전하기로 선택한 기업은 2021년에 엄청난 공개 데뷔가 올해 이루어지지 않을 가능성이 높다는 점을 받아들여야 합니다. Crunchbase 데이터에 따르면 414년에는 전례 없는 2021개의 미국 스타트업이 상장되었지만, 그 숫자는 93년에 2022개로 감소했습니다. 현재, 올해에는 29개의 스타트업만이 공개 데뷔했습니다.
이 모든 것을 염두에 두고 우리는 올해 또는 IPO 기간이 다시 열릴 때 공개 시장에 진출할 수 있는 기업에 대해 몇 가지 대담한 예측을 내립니다.
엔터프라이즈 소프트웨어
- 데이터 브릭: 샌프란시스코에 본사를 둔 데이터 및 AI 회사는 항상 모든 사람의 IPO 목록을 작성합니다. 여기에는 그럴만한 이유가 있습니다. 이는 가장 가치 있는 민간 기업 중 하나로, 38억 달러 규모의 시리즈 H 투자를 유치한 후 1.6억 달러의 가치 평가를 받았습니다. 모건 스탠리 카운터 포인트 글로벌 2021년. 회사는 최근 이야기 연간 매출 1억 달러 돌파에 대해 언급했으며 과거에는 IPO 가능성을 수줍게 암시한 바 있습니다. 그것은 또한 방금 만들었습니다 거대한 인수, 사다 OpenAI 경쟁자 모자이크ML 1.3억 달러에. Databricks가 제품 포트폴리오를 확장하고 폭발적인 AI 시장에서 현금을 확보하려고 하기 때문에 mosaicML에 대한 거래는 공개 시장을 향한 또 다른 단계가 될 수 있습니다. Databricks는 궁극적으로 만족할 중요한 투자자를 보유하고 있습니다. 회사는 3.5억 달러 이상을 모금했으며, Crunchbase 당 — 따라서 출구가 의미가 있습니다. Databricks는 또한 심층적인 기술을 보유하고 있습니다. 이는 회사가 여러 시스템 간에 이동하지 않고 단일 위치에서 구조화된 데이터와 구조화되지 않은 데이터를 모두 볼 수 있도록 지원하는 도구와 제품을 만들고 시장이 성장하고 있습니다. 이미 자체 벤처 부문도 보유하고 있으며, 데이터브릭스 벤처스. 이제 공기업으로의 진화가 거의 완료된 것 같습니다.
- 이카티스: 이것은 약간의 커브볼일 수 있지만 그냥 따라 가십시오. 워싱턴 주 벨뷰에 본사를 둔 계약 관리 소프트웨어 개발자가 폐쇄되었습니다. 150억 XNUMX만 달러 자금 조달 자금은 회전 신용 시설과 전환 가능한 자금 조달을 균등하게 분할하여 이루어졌습니다. 실리콘 밸리 은행 (네, 그 은행입니다). 당시 Icertis CFO는 라자트 바리 이번 거래가 "우리 회사 여정의 흥미로운 다음 장을 향해 나아가는 데" 도움이 될 것이라고 말했습니다. IPO가 될 수 있을까요? 결국 컨버터블 노트를 변환해야 합니다. IPO를 통해 이러한 일이 가능해졌습니다. 또한 Icertis의 계약 플랫폼은 기업이 계약 내에서 상업, 법률 및 운영 데이터를 구성하고 해당 데이터를 인사 및 CRM 플랫폼과 같은 다른 내부 시스템에 연결하는 데 도움이 됩니다. 가장 섹시한 시장은 아니지만 데이터가 다양한 내부 시스템을 통해 흐르도록 허용하는 것은 큰 시장입니다. 회사도 이미 크다. 2021년 80월 Icertis는 2.8억 달러 이상의 가치로 2022천만 달러 규모의 시리즈 F를 발표했으며 XNUMX년 초에는 신고 회사의 가치는 5 억 달러였습니다.
- 토크 데스크: 2021년 샐러드 시대에 클라우드 기반 컨택 센터 회사는 230억 XNUMX천만 달러 규모의 시리즈 D를 확보하고 데카콘이 되었습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 업계 베테랑으로도 선정되었습니다. 시드니 캐리 최초의 최고 재무 책임자(CFO)로 임명되었습니다. Carey는 다음에서 Talkdesk에 합류했습니다. 스모 로직에서 그녀는 회사의 기업공개(IPO)를 주도하는 데 도움을 주었습니다. Sumo Logic은 최근 다시 민간 회사가 되었지만 이제 Talkdesk가 상장될 때가 되었습니다. 비공개라 회사에서 재무정보를 공개하지 않지만, 일부에서는 꽤 큰 규모입니다. 견적. 회사 자체적으로 투자회사도 있고, 토크데스크 벤처. 그것도 12살이니까 이제 때가 된 거겠죠?
소비자 스타트업
나는 미래 비전을 중히 여기고 실제 수익이 부족한 벤처 지원 기업의 경우 올해 IPO 반등을 많이 기대하지 않습니다. 투자자들은 몇 년 전에 SPAC 및 IPO를 시작한 회사를 계속해서 기피하고 있으며, 이들 중 대부분은 여전히 낮은 수준입니다.
그러나 강력한 매출과 마진을 지닌 일부 성장 기업이 고려할 여지가 있고 설득력 있는 이야기가 공개될 여지가 있을 수 있습니다. 소비자 및 소비자 대면 플랫폼 공간의 경우 염두에 두어야 할 이름은 다음과 같습니다.
- 나반 (이전의 TripActions): 알겠습니다. 여기서 부정행위를 했습니다. Navan은 올해 말에 널리 예상되는 공모 계획에 대한 기밀 서류를 이미 제출했습니다. 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 두고 있으며 기업 출장 및 비용 관리용 소프트웨어를 제공하는 이 회사는 현재까지 자기자본 조달로 400억 달러 이상을 조달했습니다. 지난 XNUMX월 회사는 XNUMX억달러의 신용공여를 확보했다. 골드만 삭스 은행 미국 및 실리콘 밸리 은행, 평가액 304억 달러로 9.2억 XNUMX만 달러 규모의 시리즈 G 투자를 유치한 지 두 달도 채 되지 않았습니다. 투자자들은 지평선에서 출구가 보이지 않는다면 그 모든 자본을 일에 투입하지 않을 것입니다.
- 쉰: 중국의 패스트 패션 대기업은 또 다른 IPO 후보로 화제가 되고 있습니다. 그러나 미국 상장을 향한 Shein의 길은 다음과 같은 장애물에 계속 직면해 있습니다. 반대 국회의원들과 평가 그것은 정점보다 훨씬 낮습니다. 그럼에도 불구하고 Shein은 여전히 인 것으로 알려졌습니다. 가치 약 64억 달러 — 오랜 시간 동안 가장 큰 제안 중 하나를 생성하기에 충분합니다.
- 업사이드 푸드 및 그냥 먹어라/좋은 고기를 먹어라: 대부분의 경우 대체 단백질 스타트업인 Upside Foods와 Eat Just는 IPO에 발을 담글 가능성이 없는 회사로 간주됩니다. 이 분야의 공공 기업은 그다지 좋은 성과를 내지 못했습니다. 고기 넘어, 사상 최저치에 근접한 거래를 하고 있습니다. 하지만 지난주에 우리는 판도를 바꾸는 소식을 접했습니다. 실험실에서 재배한 고기를 만드는 업체인 Upside와 식물성 계란을 만들고 재배한 고기 회사를 소유한 Eat Just입니다. 좋은 고기, 승인을 받았다 인사말 미국 농무부 세포 기반 단백질 생산을 시작합니다. 이는 미국 규제 당국의 첫 번째 승인이며 이 두 초기 혁신 기업의 공개 상장에 대한 투자자의 관심을 촉발할 수 있습니다. 또한 비전을 실현하려면 공공 투자자가 잠재적으로 풍부하게 제공할 수 있는 규모의 자금이 필요합니다.
Fintech
- 스트라이프: 스트라이프는 한동안 IPO를 기다리고 있었는데, 세계에서 가장 가치 있는 민간 기업 중 하나, 또한 이 목록에서 가장 확실한 예측 중 하나입니다. 이 회사는 2021년에 기업공개를 신청했지만 2022년에 회사가 문을 닫으면서 IPO 기간을 놓쳤습니다. 13년의 역사를 지닌 결제 서비스 제공업체는 다가오는 직원을 충당하기 위해 6.5년 2023월 단일 자금 조달 라운드에서 막대한 2024억 달러를 모으는 방향으로 전환했습니다. 등록된 주식에 대한 세금 청구서는 50년부터 시작됩니다. 또한 가치 평가가 47억 달러로 크게 낮아졌습니다. 이는 95년 전 가장 최근 자금 조달 라운드에서 2.2% 할인된 금액으로 당시 회사 가치를 XNUMX억 달러로 평가했습니다. . 최근 자금 조달 이전에 Stripe는 XNUMX억 달러를 모금했습니다. 회사는 최근 처리했다고 발표했습니다. 817 억 달러의 거래 2022년에는 전년 대비 26% 증가했습니다. 그 회사 생성된 것으로 알려짐 14.3년 매출은 2022억 달러입니다. Stripe은 또한 "14년과 2022년 인터넷 경제의 단기 성장에 대해 너무 낙관적이었다"며 2022년 2023월 직원 XNUMX%를 해고했습니다. Stripe은 인터넷의 GDP를 높이는 것을 목표로 하는 유명 브랜드의 업계 리더입니다. 만약 회사가 물러난다면 IPO 시장이 동결되지 않았다는 강력한 신호가 될 것이다.
- 클라 나: 스웨덴의 지금 구매하고 나중에 지불하는 제공업체인 Klarna는 18년 동안 서비스를 제공해왔기 때문에 상장을 서두르지는 않았습니다. 하지만 회사는 2023년에 수익성을 목표로 하고 있으며, 이는 좋은 IPO 후보가 될 것입니다. 그리고 다른 모든 벤처 지원 스타트업과 마찬가지로 이 회사에도 수익을 얻기 위해 기다리는 투자자가 있습니다. Klarna는 훨씬 낮은 평가액으로 800억 달러를 모금했습니다. 6.7에서 $ 2022 억. 불과 44.5년 전만 해도 이 기업의 가치는 XNUMX억 달러에 달했습니다. 소프트 뱅크 비전 펀드. 2022년 Klarna의 수익은 다음과 같습니다. 1.8억 XNUMX천만 달러로 보고됨. 일부 경쟁업체는 이미 공개 시장에서 이를 이겼습니다. 긍정는 몇 년 후인 2012년에 설립된 미국 경쟁사로 2021년 4.4월에 상장되었으며 현재 가치는 2023억 달러입니다. Klarna는 XNUMX년 XNUMX분기에 매출을 계속 늘리는 동시에 손실을 XNUMX년 전보다 절반으로 줄이기 위한 조치를 취했습니다. 그리고 그것은 말했다 2023년 수익성 목표, IPO가 고려 대상이라는 또 다른 강력한 힌트입니다.
건강 기술 및 생명 공학
- 포함 된 건강: 포함된 건강은 우리가 그러한 것에 대해 낙관할 수 있었던 2022년에 IPO를 위해 박차를 가하고 있었습니다. 이 회사는 344억 XNUMX만 달러의 자금을 조달했으며, Crunchbase 데이터 당, 이전에 고용된 은행가 과정을 돕기 위해. 그러나 2021년의 행운이 새해로 향할 것이라고 생각한 다른 기업들과 같은 운명을 맞이하고 계획을 중단했다. 자체 의료 서비스 비용을 지불하는 회사와 협력하며 성장하는 직원 혜택 범주의 일부였습니다. 상장을 연기했을 수도 있지만 시장에 진입할 준비가 된 것 이상입니다.
- 거문고 건강: 저는 여전히 원격 치료 또는 원격 의료 회사가 올해 언젠가 상장할 것이라고 확신합니다. 왜냐하면 가상 진료의 채택이 여전히 증가하고 있고 이들 회사 중 일부가 이미 시리즈 F를 올렸기 때문입니다. Lyra는 그 중 첫 번째 회사 중 하나였습니다. kind — 2016년에 설립되었으며 고용주에게 직접 전달하는 모델로 운영되며 다음과 같은 회사와 협력해 왔습니다. 놈의, 줌 및 암젠 원격치료 서비스를 제공합니다. 회사는 910억 XNUMX천만 달러를 모금했으며, Crunchbase 데이터 당235년에 2022억 5.58만 달러 규모의 시리즈 G 라운드를 포함하여 가치가 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 상승했습니다.
- 엘리베이트바이오: ElevateBio는 왜 본격적인 대형 제약회사가 아닌가? 회사가 키운 시리즈 D에서 401만 달러 365월에 다시 자금을 지원했으며 현재 약물 개발을 위한 Microsoft XNUMX를 만들고 있습니다. 이는 ElevateBio의 신약 발견, 개발 및 제조 기술 생태계가 모든 것을 포괄한다는 의미입니다. 동일한 생태계 덕분에 Elevate와 파트너십을 맺으려는 생명공학 투자자와 기업 사이에서 인기가 높습니다. 생명공학 IPO는 스타트업이 보여주는 강력한 임상 데이터 덕분에 다른 기술 산업보다 훨씬 빠른 회복이 기대된다.
그림 : 돔 구즈만
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2023년 XNUMX분기 전 세계적으로 스타트업 투자자들은 대규모 자금 조달과 인공적인 M&A 거래에도 불구하고 계속해서 속도를 줄였습니다.
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- 출처: https://news.crunchbase.com/public/ipo-predictions-h2-2023-databricks-stripe/
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