2023년 글로벌 스타트업 자금 조달, 5년 만에 최저 수준 기록

2023년에도 벤처 캐피탈 투자자들이 계속해서 자금을 보류하면서 지난 분기의 둔화로 인해 글로벌 스타트업 자금 조달이 부진한 한 해가 끝났습니다. 크런치베이스 데이터가 보여줍니다.

전체적으로 2023년은 2018년 이후 벤처 자금 조달이 가장 낮은 해가 될 것입니다. 2023년 글로벌 스타트업 투자는 285억 달러에 달해 38년 투자액 462억 달러보다 전년 대비 2022% 감소했습니다.

전 세계적으로 모든 자금 조달 단계에서 삭감이 컸습니다. 2023년 초기 단계 자금은 전년 대비 40% 이상 감소했고, 후기 단계 자금은 37%, 시드 자금은 30% 조금 넘게 감소했습니다.

하지만 어느 정도 관점을 유지할 가치가 있습니다. 2023년의 전체 자금은 팬데믹 이전인 20~2018년에 비해 2020% 미만으로 감소했습니다.

차례

미국이 가면 세계도 마찬가지다

침체가 시작된 지 2년이 지났지만, 벤처 시장은 여전히 ​​어려움을 겪고 있습니다. 2021년 자금 붐. 2022년 초 이후 기술주 하락과 IPO 시장 둔화로 인해 업계는 둔화되었습니다. 2021년에 설정된 밸류에이션은 2023년 유망 기업이 평준화 및 하향 조정하면서 유지되지 않았습니다.

지난해 스타트업들은 어려운 자금 조달 환경을 헤쳐나가고 허리띠를 졸라매며 단위 경제에 집중했습니다. 2023년 기술 전반에 걸쳐 해고가 심화됨.

투자자들은 각 단계에서 더 높은 기준을 적용하여 자본을 보다 아껴서 배치했습니다.

“2021년보다 펀드로서 더 높은 소유권을 얻을 수 있습니다.”라고 말했습니다. 마이클 카르 다몬 뉴욕 기반 종자 투자자 포럼 벤처스. 현재 자금 조달 환경은 자금을 선호하며 스타트업 창업자들에게는 더 어렵다고 그는 말했습니다.

전체 벤처 자금의 약 절반을 보유한 최대 스타트업 투자 시장인 미국은 글로벌 트렌드를 반영했습니다. 2023년 미국 기반 스타트업에 대한 자금 조달은 총 138억 달러로 전년 대비 37% 감소했습니다.

AI 리드

대부분의 산업은 해마다 감소세를 보였지만 AI는 가장 큰 증가세를 보인 부문이었습니다. 지난해 AI 스타트업에 대한 글로벌 펀딩은 50억 달러에 가까워 9년 투자액 45.8억 달러보다 2022% 증가했다. 2023년 가장 큰 펀딩은 재단 모델 기업에 돌아갔다. OpenAI, 인류 및 굴절 AI, 18년에 총 2023억 달러를 모금했습니다.

인슈어텍(Insurtech), 반도체, 배터리 기술 모두 2023년 투자가 증가했다.

그러나 두 산업은 광범위한 시장 하락세보다 더 나은 성과를 보였습니다. 제조 및 청정 기술 스타트업은 2023년에 전년 대비 감소했지만 20% 미만 감소했습니다.

Web3와 소비자의 하락

3년부터 2021년까지 급증한 Web2022는 73년 2023억 달러에서 28억 달러로 전년 대비 7.6% 감소했습니다.

전년 대비 감소한 기타 주요 부문으로는 금융 서비스(50% 이상 감소), 전자상거래 및 쇼핑(60% 감소), 미디어 및 엔터테인먼트(64% 감소) 등이 있습니다.

4분기 점점 가늘어져

4분기는 2023년 글로벌 벤처 자금 조달이 가장 낮은 분기입니다. 분기별 자금 조달은 총 58억 달러로, 분기 대비 24%, 전년 대비 25% 감소했습니다.

종자 자금

7분기 종자 자금은 총 4억 달러로 전년 동기 대비 20억 달러에서 9% 조금 넘게 감소했습니다.

시드 삭감에도 불구하고 새로운 회사에 자금이 지원되는 가장 강력한 자금 조달 단계로 간주됩니다. 그리고 시리즈 A 라운드를 유치하는 것이 더욱 어려워짐에 따라 기업은 후속 시드 자금을 조달할 가능성이 더 높아졌습니다.

초기의

2023년에는 다른 펀딩 단계에 비해 초기 단계 펀딩이 가장 많이 감소했습니다.

23분기에 초기 단계 자금 조달은 총 32억 달러에 가까워 분기 대비 약간 감소했으며 전년 대비 33억 달러에서 XNUMX% 감소했습니다.

늦은

25분기 후기 단계 자금 조달은 4년 2021분기 최고치의 XNUMX% 수준이었습니다.

28.6분기 자금은 20억 달러에 달해 전년 대비 XNUMX% 가까이 감소했습니다.

이 단계의 자금은 AI, 반도체, 배터리 및 청정 에너지 기업에 대규모 자금이 지원됨에 따라 2023년 내내 변동되었습니다.

최근 몇 년 동안 자금을 지원받은 회사 수가 증가하고 자금 조달 시장이 좁아짐에 따라 2023년의 정리해고로 인해 2024년에는 더 많은 회사가 문을 닫을 것으로 예상됩니다.

2023년에는 벤처 시장이 더욱 규율화되었습니다. 이탈이 잦아들지 않는다면 2024년은 펀더 시장의 창업자들에게 계속해서 힘든 해가 될 것입니다.

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 3년 2024월 XNUMX일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며 시드 펀딩 금액은 분기/연도 말 이후에 크게 증가합니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가보고 된 날짜부터 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 해당 이벤트가 이벤트가 발표 된 지 오래 전부터 크런치베이스에 추가 되더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

자금 조달 용어 해설

2023년 XNUMX월부터 보고에 기업 펀딩 라운드를 포함하는 방법을 변경했습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 펀딩 라운드를 통해 시드에서 주식 펀딩을 모금한 경우에만 포함됩니다.

시드와 엔젤은 시드, 프리시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase는 또한 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드 펀딩 및 3백만 달러(USD 또는 환산된 USD 상당액) 이하의 전환사채를 포함합니다.

초기 단계는 시리즈 A 및 시리즈 B 라운드와 기타 라운드 유형으로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 기타 3 백만 달러 이상의 라운드 및 15 만 달러 이하의 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 Series C, Series D, Series E 및 "Series [Letter]" 명명 규칙에 따른 후기형 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 15만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 "벤처"라운드를 모금 한 회사가 모금 한 사모 펀드 라운드입니다. (기본적으로 이전에 정의 된 단계의 모든 라운드입니다.)