FinanceHQ는 귀하에게 무료로 이상적인 금융 자문가를 신속하게 연결해 드립니다.

FinanceHQ는 귀하에게 무료로 이상적인 금융 자문가를 신속하게 연결해 드립니다.

타임 스탬프 : 4 년 2024 월 9 일 오전 27:XNUMX
소스 노드 : 3049033

Northwestern Mutual의 계획 및 진행 상황 조사에 따르면 미국인 중 35%만이 투자 목표를 달성하기 위해 재정 자문가와 협력한 적이 있습니다. 연구에 따르면 재정 자문가는 시간이 지남에 따라 연간 수익의 3%를 추가로 추가할 수 있습니다. 25년에 걸쳐 복리로 투자한 자금이 두 배로 늘어나 재정 상황에 대해 불안해하는 미국인 77%에게 도움이 됩니다.  금융본부 개인이 이상적인 금융 자문가 또는 RIA(Registered Investment Advisor)를 찾을 수 있는 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 초기에 귀하의 투자 목표, 기간 및 요구 사항에 대해 학습하는 데 중점을 두고 있으며, 이후 FinanceHQ의 투자 전문가 네트워크에서 검증된 자문가와 귀하를 연결하는 데 사용됩니다. 소비자가 100% 무료로 사용할 수 있는 FinanceHQ는 투자 자문가로부터 리드 생성 수수료를 징수합니다. 인센티브를 고객과 일치시키기 위해 회사는 수탁자 역할을 하며 고객의 투자 프로필을 기반으로 고객에게 가장 적합한 자문가를 찾아야 할 의무가 있습니다. 

AlleyWatch FinanceHQ CEO와 인터뷰 알렉스 최 비즈니스, 회사의 전략 계획 등에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

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FinanceHQ는 더 나은 금융 미래를 위해 개인을 신뢰할 수 있는 금융 자문가 및 리소스와 연결하는 플랫폼입니다.

어떻게 다른가요??

우리는 실시간 인공지능과 머신러닝을 기반으로 더욱 데이터 중심적이고 개인화된 솔루션을 구축하고 있습니다. 우리는 실시간 심리통계학적, 인구통계학적 데이터뿐만 아니라 다양한 소스에서 얻은 기타 정성적, 정량적 통찰력을 결합하여 사용자, 사용자의 의도 및 재정적 요구 사항을 검증하고 이해합니다. 그런 다음 독점 기술을 사용하여 해당 데이터를 특정 고문 기준과 결합하고 실시간으로 일치시키며 자체 자동화된 기술 통합을 통해 두 당사자를 연결합니다. 또한, 우리는 파트너 회사와 긴밀히 협력하여 그들이 자체 브랜드 자산을 구축하고 발견 가능성을 높일 수 있도록 돕습니다. 따라서 우리는 파트너에게 자주 방문하는 고문 디렉토리, 콘텐츠 신디케이션 및 실무 전반에 활용하여 직접 고객 확보를 개선할 수 있는 추가 도구에 대한 프로모션을 통해 브랜드를 구축하고 도달 범위를 확대할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

FinanceHQ가 목표로 하는 시장은 무엇이며 그 규모는 얼마나 됩니까?

우리의 목표는 가능한 한 많은 개인이나 가족 및 고문을 연결하는 동시에 이러한 연결을 만드는 데 필요한 마찰과 단계를 제거하는 것입니다. 재정 자문가의 도움이 필요한 수백만 명의 미국인이 있습니다. 미국인의 50%는 재무 계획에 개선이 필요하다고 말하지만 XNUMX분의 XNUMX만이 재무 자문가의 도움을 구합니다. 우리는 XNUMX개 주 전체에서 사업을 할 수 있도록 등록되어 있습니다.

비즈니스 모델은 무엇입니까?

수십만 명의 금융 전문가, 특히 수탁자가 도움을 주고 싶어 하지만 자신의 전문 지식을 통해 가장 많은 혜택을 얻을 수 있는 개인과 연결하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 혼잡한 시장에서는 평판이 좋은 전문가가 눈에 띄는 것이 어렵습니다. 기존 실무자의 경우 입소문 추천이 느려지거나 줄어들 수 있으며 COI 관계를 구축하는 데 귀중한 시간이 걸립니다. 또한 초기 고객 기반을 구축하기 위해 노력하는 새로운 전문가와 기존 업무를 확장하려는 기업에는 더 나은 지원이 필요합니다.

우리는 이러한 단절을 해결하고 개인화된 매칭을 통해 적합한 잠재 고객과 매칭할 수 있는 적합한 조언자를 찾고 기술을 사용하여 비즈니스 성장을 돕습니다.

FinanceHQ를 시작하게 된 계기는 무엇인가요?

개인 금융은 제가 개인적으로나 직업적으로 항상 열정을 갖고 있었던 분야입니다. Betterment에서 근무하면서 건전한 재정 조언을 받을 수 있는 기회와 필요성이 얼마나 큰지 깊이 이해하게 되었습니다. 그래서 비슷한 문제를 해결하려는 열정을 갖고 이미 해결책을 연구하고 있는 Wilbur Labs와 연결되었을 때 매우 기뻤습니다. 그렇기 때문에 저는 Amanda 및 Wilbur Labs 팀과 함께 FinanceHQ를 공동 창립하게 되어 매우 기뻤습니다.

잠재적인 경기 침체에 어떻게 대비하고 있습니까?

불행하게도 경제적 불확실성이나 둔화로 인해 신뢰할 수 있는 금융 조언의 필요성이 더욱 커지고 있으며, 우리는 이 어려운 시기에 금융 안내가 필요한 모든 사람을 도울 준비를 하고 있습니다. 우리는 자본이 풍부하고 소규모 팀으로 구성되어 있으며 사용자와 고문 파트너에게 최대 가치를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

XNUMX 개월 이내에 달성하고자하는 이정표는 무엇입니까?

궁극적으로 우리의 주요 목표는 가능한 한 많은 고객과 고문을 돕는 것입니다. 스텔스 모드에 있는 동안 우리는 이미 수억 개의 자산을 신뢰할 수 있는 수탁자에게 배치했습니다. 다음 이정표는 일치하는 자산 10억 개를 넘기는 것입니다. 또한 우리는 주요 금융 분야에 대한 특정 전문 지식을 갖춘 파트너를 확보하여 관심 있는 모든 주제를 포괄하도록 보장하는 데 중점을 두고 있습니다.

한번도받지 못했던 스타트 업 조언은 무엇인가요?

우리는 소비자의 문제점을 해결하고 시장을 선도하는 기업을 구축하는 스타트업 스튜디오인 Wilbur Labs 내에 FinanceHQ를 구축할 수 있는 행운을 얻었습니다. 팀은 성장함에 따라 계속해서 운영 지원과 리소스를 제공하므로 건전한 조언을 많이 받았습니다. 당신이 자주 듣지 못하는 조언 중 하나는 계획하고, 계획하고, 계획하라는 것입니다. 스타트업 세계에는 빠르게 움직이고 일을 깨뜨리려는 사고방식이 약간 있습니다… 나는 그 반대가 사실인 경우가 많다고 생각한다. 장기적인 성공 가능성이 가장 높은 기업은 연구를 수행하고, 계획에 시간을 투자하고, 잠재 고객 또는 파트너와 대화하고, 지속 가능한 속도로 성장하는 데 집중합니다.

뉴욕 커뮤니티의 누군가와 연락할 수 있다면 누구와 연락하고 싶나요? 그리고 그 이유는 무엇입니까?

저는 Jamie Dimon을 선택하겠습니다. 왜냐하면 그는 뉴욕 지역사회의 모범적인 리더이고 금융 산업에 지대한 영향을 미쳤기 때문입니다. JPMorgan Chase의 CEO로서 재무, 리더십, 비즈니스 전략에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.

뉴욕에서 출시 한 이유는 무엇입니까?

뉴욕은 강력한 기술 현장과 세계 최고의 인재를 보유한 세계 금융 수도입니다. 여기서 성공할 수 있다면…

도시 안팎에서 가장 좋아하는 가을 여행지는 어디인가요?

나에게는 두 명의 어린 남자아이가 있어서 지금 우리는 센트럴 파크와 브롱크스 동물원에 푹 빠져 있습니다.

NYC Tech에서 가장 인기있는 목록에 등록하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다!

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