피델리티 투자자 리뷰
- 품질
- 가치관
- 퍼포먼스
- 사용의 용이성
요약
새로운 투자 뉴스레터를 원하시나요? Fidelity Investor는 최고 투자 책임자(CIO) Jim Lowell이 발행하는 뉴스레터입니다. 이 뉴스레터는 Fidelity의 펀드 상품에 초점을 맞춰 이를 사용하여 장기 투자자를 위해 설계된 9가지 모델 포트폴리오를 구축하는 방법을 보여줍니다. 이 뉴스레터에는 거래 전략, 401(k) 모델, 상관 관계 도구 등도 포함되어 있습니다. 이 뉴스레터를 읽기 시작하시겠습니까? 전체 Fidelity Investor 리뷰에서 알아보세요!
Fidelity Investor는 Jim Lowell이 운영하는 InvestorPlace의 뉴스레터입니다. Lowell은 전직 펀드 매니저이자 Adviser Investments의 최고 투자 책임자입니다. 그 사람은 책의 저자이기도 해요. 처음부터 스마트머니가 움직입니다. 및 모든 피델리티 투자자가 알아야 할 사항.
Fidelity Investor를 통해 Lowell은 장기 투자자를 위한 7가지 모델 포트폴리오를 구축하기 위해 Fidelity의 펀드 제공에 중점을 둡니다. 이 뉴스레터는 특히 다음과 같은 고용주 후원 은퇴 계획을 갖고 있는 모든 사람을 대상으로 합니다. 충실도. Lowell은 또한 적극적인 투자자가 Fidelity의 펀드 라인업에서 단기 수익을 창출하는 데 사용할 수 있는 거래 전략을 제공합니다.
그렇다면 Lowell의 뉴스레터가 귀하에게 적합합니까? 전체 Fidelity Investor 리뷰에서 귀하가 알아야 할 모든 것을 다룰 것입니다.
내용 검토
Fidelity 투자자 가격 옵션
Fidelity Investor의 비용은 분기당 $34.95입니다. 첫 번째 분기에 등록하면 3개월을 무료로 받을 수 있습니다.
포트폴리오
Fidelity Investor는 Fidelity ETF와 뮤추얼 펀드로 구성된 9가지 모델 포트폴리오를 중심으로 구성됩니다.
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- 글로벌 양적 성장 - 미국과 중국을 중심으로 한 글로벌 주식형 펀드
- 글로벌 양적 소득 - 글로벌 정부 및 회사채 펀드
- 성장 – 기술 및 금융 자금에 편향된 미국 및 중국 주식
- ESG 성장 - Fidelity의 지속 가능한 투자 펀드에 포함된 미국 주식
- 요인 + - 미국 배당금, 부동산, 채권 펀드의 혼합
- 성장 및 소득 - 주식과 채권펀드의 혼합
- 수입 – 배당금, 부동산소득, 채권자금
- 연금 성장 – 미국 및 글로벌 주식에 초점을 맞춘 Fidelity VIP 관리 펀드
- 연금 성장 및 소득 – 미국 주식 및 채권에 초점을 맞춘 Fidelity VIP 관리 펀드
각 포트폴리오는 5~10개의 피델리티 펀드로 구성됩니다. Fidelity Investor는 각 펀드가 포트폴리오에 기여하는 비율을 설명하므로 Fidelity 계정 내에서 직접 구성할 수 있습니다.
Fidelity Investor의 포트폴리오는 상대적으로 보수적이며 그 결과 최근 몇 년간 미국 주요 주가 지수보다 뒤쳐졌습니다. 2021년 상반기까지 성장 포트폴리오는 S&P 9.1의 18.1%에 비해 500%의 수익률을 기록했습니다. 동일한 포트폴리오의 연평균 5년 수익률은 S%P 13의 18.2%에 비해 500%입니다.
피델리티 투자자의 특징
뉴스레터 및 업데이트
Fidelity Investor는 매월 초 뉴스레터를 발행하여 모델 포트폴리오에 대한 업데이트와 시장 환경에 대한 Lowell의 생각을 제공합니다. 각 뉴스레터의 시작 부분에는 S&P 500과의 상관관계, 변동성 및 12개월 성과를 포함하여 각 포트폴리오에 대한 주요 통계를 보여주는 표가 있습니다.
그런 다음 뉴스레터는 각 포트폴리오의 내용에 대해 자세히 설명하고 각 구성 펀드의 월간 수익률을 보여줍니다. 또한 Fidelity Investor의 포트폴리오에 포함되지 않은 펀드를 포함하여 수백 개의 Fidelity 뮤추얼 펀드 및 ETF에 대한 세부 정보도 확인할 수 있습니다. Lowell은 각 펀드에 대해 매수/매도/보유 등급을 발행합니다. 이는 모델 포트폴리오를 보완하거나 보다 공격적인 투자 접근 방식을 취하려는 경우에 유용합니다. 또한, 뉴스레터에서는 시장 상황을 활용하기 위해 모델 포트폴리오를 단기 및 중기적으로 조정할 수 있는 '전술적 공격' 및 '전술적 방어' 기회를 강조합니다.
Lowell은 또한 각 뉴스레터에서 시장에 대한 자신의 생각을 제공합니다. Lowell과 Fidelity Investment 팀이 경제 업데이트를 어떻게 진행하고 있는지 설명하는 시장 상황에 대한 광범위한 논의를 확인할 수 있습니다. 또한 Lowell은 일반적으로 하나의 포트폴리오에 초점을 맞춰 해당 포트폴리오의 성과와 구성의 근거를 논의합니다.
뉴스레터 사이에 Lowell은 시장에 대한 간단한 주간 업데이트를 제공합니다. 모델 포트폴리오에 거래가 있을 경우 주간 업데이트와 다음 뉴스레터에 해당 내용이 강조 표시됩니다.
무역 전략
Fidelity Investor는 투자자가 Fidelity 펀드에 보다 공격적으로 투자하는 데 사용할 수 있는 4가지 거래 전략을 제공합니다. '제네시스(Genesis)'라고 불리는 거래 전략 중 하나는 Fidelity의 최신 펀드가 출시되자마자 구매하고 200년 후에 판매하는 것을 기반으로 합니다. 이 전략은 지난 5년 동안 S&P 500과 비슷한 XNUMX%의 상승률을 기록했습니다.
거래 전략은 공유할 매수 또는 매도 주문이 있는 경우 월간 뉴스레터에서도 다룹니다.
401(k) 모델
Fidelity의 고용주 후원 401(k)를 보유한 투자자를 위해 Fidelity Investor는 맞춤형 모델 포트폴리오를 제공합니다. Fidelity Investor는 Microsoft 및 AT&T와 같은 회사를 포함하여 120개 이상의 주요 고용주를 위한 Fidelity 투자 계획에서 어떤 자금을 사용할 수 있는지에 대한 데이터를 수집합니다. 이를 바탕으로 401(k)에서 사용할 수 있는 자금에 특정한 모델 포트폴리오의 적용을 찾을 수 있습니다.
상관관계 도구
Fidelity Investor가 보다 자기주도적인 투자자를 위해 제공하는 또 다른 유용한 도구는 상관관계 계산기입니다. 두 개의 Fidelity 뮤추얼 펀드 또는 ETF를 선택할 수 있으며 도구는 해당 성과의 상관 관계를 즉시 알려줍니다.
충실도 투자자 서비스 차별화 요소
Fidelity Investor는 현재 이용 가능한 대부분의 다른 투자 뉴스레터와는 다른 목적을 가지고 시작되었습니다. 최고의 성장주나 최고의 배당주로 구성된 포트폴리오를 구축하기보다는 피델리티 펀드만으로 최고의 포트폴리오를 구축하는 것이 피델리티 인베스터의 목표입니다.
Fidelity는 투자자가 Fidelity 펀드에만 접근할 수 있는 고용주 후원 은퇴 계획에 대한 최대 투자 회사 중 하나이기 때문에 이는 중요합니다. 따라서 Fidelity 뮤추얼 펀드와 ETF가 최적의 투자 방법일 수도 있고 아닐 수도 있지만, Fidelity의 상품만을 기반으로 최상의 투자 전략을 수립해야 한다는 분명한 필요성이 있습니다.
Fidelity Investor의 또 다른 독특한 점은 장기 투자에만 집중하지 않는다는 것입니다. Lowell과 그의 팀은 투자자들이 Fidelity의 자금을 중심으로 더욱 공격적으로 거래할 수 있도록 하는 중기 거래 전략을 제공합니다. 또한 각 뉴스레터는 자기주도적 투자자가 자신의 포트폴리오를 구성하는 데 도움이 될 수 있는 펀드 평가 및 단기 투자 기회를 제공합니다.
Fidelity Investor는 어떤 유형의 거래자에게 가장 적합합니까?
Fidelity Investor는 Fidelity에 고용주가 후원하는 퇴직 계좌를 보유한 투자자를 위해 설계되었습니다. 플랫폼의 포트폴리오는 Fidelity 뮤추얼 펀드와 ETF에만 투자할 수 있다는 전제하에 설계되었으며, 이는 Fidelity 퇴직 계좌의 경우가 많습니다. 역사적으로 Fidelity Investor의 포트폴리오는 S&P 500보다 실적이 저조했기 때문에 Fidelity 이외의 옵션이 있는 투자자에게는 최선의 선택이 아닐 수 있습니다.
즉, Fidelity Investor는 Fidelity의 뮤추얼 펀드와 ETF 상품으로 다양한 포트폴리오를 구축하려는 장기 투자자에게도 적합할 수 있습니다. 펀드의 9개 포트폴리오는 성장부터 인컴 투자까지 모든 것을 다루고 있으며, 각 뉴스레터에서 제공하는 펀드 등급을 활용하여 나만의 포트폴리오를 쉽게 구성할 수 있습니다.
Fidelity 펀드를 넘어 포트폴리오를 확장하려는 경우 다음과 같은 서비스를 고려할 수 있습니다. 주식 고문 or IBD 리더 보드.
장점
- Fidelity 펀드로 구축된 9가지 모델 포트폴리오
- 자세한 자금 내용이 담긴 월간 뉴스레터
- 중기 피델리티 펀드 트레이딩 전략
- 주요 고용주 후원 Fidelity 401(k) 계획에 대한 특정 포트폴리오
- Fidelity 자금 상관관계 도구
단점
- 포트폴리오는 역사적으로 S&P 500보다 실적이 저조했습니다.
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- 2021
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