EDELTEQ 홀딩스 베르하드

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신청 가능: 09년 2023월 XNUMX일
신청 마감: 17년 2023월 XNUMX일
투표: 19년 2023월 XNUMX일
상장 날짜: 30년 2023월 XNUMX일

주식 자본
시가총액: RM127.808 mil
총 주식: 532.535억 XNUMX만 주

산업 CARG(2017-2021)
반도체 매출, 글로벌, 2017-2022(e): 7.07%
IC 조립 및 테스트 부문, 글로벌, 2017-2022(e): 7.17%
IC BIB 설계 및 조립 및 PCB 공급(PAT%)
에델텍: 25.42%
KESP Sdn Bhd: 손실(-27.16%)
트리오테크(M) Sdn Bhd: -3.31%
EDA Malaysia Industries Sdn Bhd: 2.27%
JAC 엔지니어링 Sdn Bhd: 0.74%
ATE 및 공장 자동화 설계, 개발 및 조립(PAT%)
비트록스: 26.2% (PE40)
펜타: 23.5% (PE40)
그레이트텍: 23.42% (PE41)
미: 16.91% (PE19)
QES: 11.39% (PE17)
에뮬루:17.06% (PE69)
비스: 32.11% (PE15)
MMSV: 18.54% (14)

비즈니스(2022 회계연도)
1. IC(집적회로) 번인보드 설계 및 조립, PCB 공급(ETSB, ETMSB) : 52.2%
2. IC 조립 및 테스트 소모품(ETSB) 공급 및 개조: 19.46%
3. ATE 및 공장 자동화(EVSB)의 설계, 개발 및 조립: 24.71%
4. IC 조립 및 테스트용 운영 소모품, 예비 부품 및 도구 거래(CESB 및 DTSB): 3.63%

지역별 수익
말레이시아: 77.61%
해외: 22.39%

기본적인
1.마켓: 에이스마켓
2.가격: RM0.24
3.P/E: 23.53 @ RM0.0102
4. ROE (Pro Forma III) : 13.28 %
5.ROE: 28.52%(FYE2022), 59.56%(FYE2021), 45.78%(FYE2020), 9.65%(FYE2019)
6.순자산: RM0.08
7. IPO 후 유동 자산 총 차입금 : 0.26 (부채 : 7.167mil, 비유동 자산 : 20.899mil, 유동 자산 : 27.228mil)
8. 배당 정책: 20% PAT 배당 정책.
9. 샤리아 지위: 예

과거 재무 실적(매출, 주당순이익, PAT%)
2022년(회계연도 31년 24.360월): RM0.0102백만(EPS: 22.33),PAT: XNUMX%
2021년(회계연도 31년 23.950월): RM0.0169백만(EPS: 37.62),PAT: XNUMX%
2020년(회계연도 31년 16.685월): RM0.0075백만(EPS: 23.88),PAT: XNUMX%
2019년(회계연도 31년 12.374월): RM0.0010백만(EPS: 4.46),PAT: XNUMX%

운영 현금 흐름 대 PBT
2022 : 57.13 %
2021 : 54.98 %
2020 : 86.02 %
2019 : 52.02 %

주요 고객(2023)
1. 인피니언 테크놀로지스(말레이시아) Sdn Bhd: 37.28%
2. 고객 A: 18.34% 
3. 컴퍼니엑스: 11.07%
4. 고객 D: 9.13%
5. 스카이웍스 글로벌 Pte Ltd: 6.61%
***총 82.43%

주요 주주
1. 진용경 : 44.05%
2. 콩치성 : 20.08%
3. 친유엔퐁: 8.72%

FYE2023의 이사 및 주요 경영진 보수(2022년 수익 및 기타 소득부터)
총 이사 보수: RM1.297mil
주요 관리 보수: RM1.40mil – RM1.65mil
총(최대): RM2.947mil 또는 25.4%

자금 사용
1. 제안된 Batu Kawan 공장 건설: 15.33%
2. 은행 차입금 상환(바투 카완 공장 제안): 42.71%
3. R&D: 12.90%
4. 운전자본: 14.06%
5. 상장 비용: 15.00%

결론 (Blogger는 어떠한 추천 및 제안도 작성하지 않았습니다. 모두 개인적인 의견이며 독자는 투자 결정에 대한 책임을 져야합니다)
전반적으로 할인 IPO는 아닙니다. 그러나 회사는 미래에 성장할 가능성이 있습니다. 

*평가는 개인적인 의견 및 견해일 뿐입니다. 새로운 분기가 있으면 인식 및 예측이 변경됩니다.
결과 발표. 독자는 자신의 위험을 감수하고 분기마다 후속 조치를 취해야 합니다.
회사의 펀더멘탈 가치 예측을 조정하는 결과입니다.