Cloudpoint 기술 BERHAD

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***중요***Blogger는 추천 및 제안을 작성하지 않았습니다. 모두 개인적인 것입니다
의견과 독자는 투자 결정에 있어 자신의 위험을 감수해야 합니다.

신청 가능: 9년 2023월 XNUMX일
신청 마감: 15년 2023월 XNUMX일
투표: 18년 2023월 XNUMX일
상장 날짜: 29년 2023월 XNUMX일

주식 자본
시가총액: RM202.008 mil
총 주식: 531.6억 XNUMX만 주

산업 CARG(2017-2022)
말레이시아의 네트워킹 솔루션 산업 규모: 23.1%
말레이시아의 사이버 보안 솔루션 산업 규모: 13.8%
업계 경쟁사 비교(PAT%)
클라우드포인트: 14.5% (PE14.5)
인포라인: 16.6%(PE32)
사라왁 정보 시스템 Sdn Bhd: 15.2%
브리지넷 솔루션 Sdn Bhd: 7.9%
NTT 말레이시아 솔루션 Sdn Bhd: 7.5%
메시니아가 베르하드: 2.3% (PE12.91)
기타 회사: 0.3% ~ 6.3%(pg154)
Dataprep Holdings Berhad: 손실

비즈니스(2022 회계연도)
엔터프라이즈 및 데이터 센터 네트워킹, 사이버 보안 솔루션 및 전문 IT 서비스로 구성된 IT 솔루션입니다.
금융 서비스, 보험, 통신 산업 및 기타 기술 서비스 제공업체에 서비스 제공

기본적인
1.마켓: 에이스마켓
2.가격: RM0.38
3.예상 P/E: 15.38 @ RM0.0247
4. ROE (Pro Forma III) : 63.24 % 
5.ROE:  65.49%(FYE2021), 39.01%(FYE2020), 31.05%(FYE2019)
6.순자산: RM0.27
7. 유동 자산 IPO에 대한 총 부채: 0.48 (부채: 45.782백만, 비유동 자산: 9.075백만, 유동 자산: 95.331백만)
8. 배당 정책: 공식적인 배당 정책이 없습니다.
9. 샤리아 지위: 예

과거 재무 실적(매출, 주당순이익, PAT%)
2022년(회계연도 31년 90.595월): RM0.0247백만(EPS: 14.5),PAT: XNUMX% 
2021년(회계연도 31년 59.541월): RM0.0193백만(EPS: 17.2),PAT: XNUMX%
2020년(회계연도 31년 51.230월): RM0.0157백만(EPS: 16.3),PAT: XNUMX%
2019년(회계연도 31년 50.634월): RM0.0123백만(EPS: 12.9),PAT: XNUMX%

주문서
일회성 프로젝트 기반 수입 모델
2025: RM-
2024 년 : RM9.739 백만
2023 년 : RM32.073 백만
반복 소득 모델
2025년: RM7.681mil
2024년: RM8.950mil
2023 년 : RM6.893 백만

운영 현금 흐름 대 PBT
2022 : 49.40 %
2021 : 24.17 %
2020 : 57.05 %
2019 : 77.08 %

주요 고객(2022)
고객 G: 35.3% (금융업종)
고객 D: 28.5% (금융업종)
고객 B: 8,3%(금융 서비스 산업)
고객F : 7.8% (통신업종)
고객 H: 3.4% (금융업종)
***총 83.3%

주요 주주
에라 자사키타: 52%(직접)
충와이흥: 8.1%(직접), 52%(간접)
유충청: 8.1%(직접), 52%(간접)

FYE2023 이사 및 주요 경영진 보수
(2022년 수익 및 기타 수입에서)
총 이사 보수: RM1.869mil
주요 관리 보수: RM0.75mil – RM0.85mil
총 (최대) : RM2.719 mil 또는 11 %

자금 사용
사업 확장: 32.9%
본사 이전 : 19.3%
운전 자본 요건: 39.1%
예상 상장 비용: 8.7%

결론 (Blogger는 어떠한 추천 및 제안도 작성하지 않았습니다. 모두 개인적인 의견이며 독자는 투자 결정에 대한 책임을 져야합니다)
전반적으로 할인 가치가 있는 좋은 IPO입니다. 

* 평가는 개인적인 견해와 견해 일뿐입니다. 새로운 분기 결과가 발표되면 인식 및 예측이 변경됩니다. 독자는 자신의 위험을 감수하고 회사의 근본적인 가치에 대한 예측을 조정하기 위해 분기 별 결과를 추적하기 위해 자신의 숙제를해야합니다.