기술 발전으로 금융 서비스의 변혁이 가속화되어 전 세계적으로 디지털 은행이 폭발적으로 증가했습니다. 싱가포르에서 디지털 은행의 현지 금융 시스템 진입은 경제 혁신을 주도하고 금융 포용성을 강화하고 있다고 싱가포르 금융감독원이 발표한 '디지털 은행의 금융 안정성 영향'이라는 제목의 새로운 기능에서 밝혔습니다. 싱가포르 통화 당국 (MAS).
MAS는 싱가포르의 디지털 뱅킹 현장 발전에 중요한 동기가 되었습니다. 예금을 받고 소매 및 비소매 고객을 위한 은행 서비스를 제공하는 디지털 전체 은행(DFB)과 예금을 받고 중소기업 및 기타 비 소매 고객에게 은행 서비스를 제공하는 디지털 도매 은행(DWB)을 위한 통합 그룹에 라이센스를 부여했습니다. 소매 부문.
중앙 은행 및 금융 규제 기관 제공 디지털 뱅킹 라이센스 2020에서 그랩과 싱텔의 GXS 은행 (DFB), Sea Limited의 MariBank(DFB), Ant Group이 지원하는 ANEXT Bank(DWB) 및 그린링크 디지털뱅크 (DWB) Greenland Financial Holdings와 NTUC, 그리고 StanChart의 새로운 SFRB(Significantly Rooted Foreign Bank) 분류에 따라 운영되는 Standard Chartered의 신탁 은행이 지원합니다.
이러한 새로운 진입자들은 변화의 속도를 따라잡기 위해 고군분투하는 전통적인 은행들에게 도전을 제기합니다. 그러나 디지털 은행은 여전히 상대적으로 새로운 국제적 개념이기 때문에 상당한 건전성 및 금융 안정성 위험이 따릅니다.
디지털 뱅킹은 은행 부문의 위험에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?
끊임없이 변화하는 고객의 기대와 요구에 따라 은행 부문이 디지털화되면서 새로운 서비스 제공업체가 등장했습니다. 이로 인해 다양한 소비자 혜택이 발생했지만 기존 은행과 신규 진입자 모두에게 새로운 위험이 발생했습니다.
MAS 기능은 경쟁 심화가 시장 지배력을 잠식하고 이윤을 줄이며 프랜차이즈 가치를 감소시킬 수 있다고 보고했습니다. 이로 인해 은행은 경쟁력을 유지하기 위해 더 많은 위험을 감수하게 될 수 있습니다.
특히, 전통적인 은행 압력을 받고 있으며 수익을 높이고 시장 점유율을 보호하기 위해 더 위험한 대출자에게 대출할 수 있습니다. 이러한 위험 감수 증가는 더 높은 수준의 악성 부채 및 디폴트를 포함하여 은행 부문에 부정적인 영향을 미쳐 은행 시스템에 대한 신뢰를 잃을 수 있습니다.
디지털 은행은 또한 초기 몇 년 동안 시장 점유율을 구축하기 위해 약탈적 관행에 관여할 수 있습니다(예: 예금을 유치하기 위해 우대 가격을 제공하고 지속 불가능한 높은 이자를 지불함).
또한 디지털 은행은 소득과 신용 점수가 낮은 젊은 개인에게 더 쉽게 접근할 수 있어 주로 무담보 대출을 허용합니다. 결과적으로 이러한 신흥 플레이어의 자산 건전성은 기존 은행보다 낮을 수 있습니다.
한편, IDC의 연구 아시아 태평양 금융 기관의 86%가 여전히 소비자 선호도의 지속적인 변화에 대비할 필요가 있는 지불 기술 인프라를 보유하고 있음을 발견했습니다. 이로 인해 276.79년까지 이 지역의 SGD 201억 2030천만 가치(미화 XNUMX억 달러)의 결제 수익이 위험에 처하게 됩니다.
MAS는 PwC의 2019년 설문 조사를 인용하여 싱가포르 고객이 기본 계좌로 현재 은행을 유지할 가능성이 높다고 추정합니다.
"기존 기업과 신규 진입 기업이 동일한 고객 세그먼트를 목표로 할 수 있지만 디지털 은행은 싱가포르 은행 환경에서 비교적 새로운 개념으로 남아 있으므로 고객은 디지털 은행과 완전히 거래하기 전에 "기다리고 보는" 접근 방식을 채택하는 경향이 있을 수 있습니다."라고 말했습니다. 마스.
디지털 뱅킹의 밝은 측면
그럼에도 불구하고 디지털 뱅킹은 계속 추진력을 얻고 있습니다. 약 203만 2022년에는 디지털 뱅킹 서비스를 사용하는 사람들이 216.8년까지 2025억 XNUMX만 명에 이를 것으로 예상됩니다.
MAS 기능은 디지털 은행이 현재 소외된 개인과 기업의 요구를 충족하기 위해 기존 은행의 서비스를 보완할 수 있음을 발견했습니다.
A 연구 결과가 발견됨 동남아시아 성인의 거의 74분의 XNUMX(XNUMX%)이 은행 계좌가 없거나 은행 계좌가 부족합니다. 합병률이 가장 높은 지역 국가 비은행 및 은행 베트남(79%), 필리핀(78%), 인도네시아(77%)는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나인 천문학적 수치입니다.
이러한 큰 격차는 디지털 은행이 데이터와 기술을 활용하여 문제 해결 금융 상품 및 서비스를 제공하기 위한 새로운 프로세스와 채널을 만들 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 데이터 및 기술의 혁신적인 사용은 비용을 절감하고 고객 액세스를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
중소기업은 디지털 은행이 진출할 수 있는 서비스가 부족한 또 다른 부문이며 성장에 도움이 될 수 있는 견고한 자문 및 뱅킹 서비스에 대한 액세스가 필요합니다. 그들 많은 경제에서 필수적인 역할을 합니다., 동남아시아 고용의 85%, 거의 절반(GDP의 44.8%), 국가 수출의 18%에 기여합니다.
싱가포르의 지속 가능한 경쟁 촉진
은행 부문이 지속 가능한 경쟁을 촉진할 수 있도록 MAS는 싱가포르에서 디지털 은행 라이선스를 위한 조치를 시행했습니다.
이러한 노력의 일환으로 MAS는 이전에 디지털 은행의 신청 절차 및 신중한 요구 사항에 대한 일련의 지침을 정의했습니다. 이 가이드라인은 디지털 은행과 기존 은행 간의 경쟁의 장을 평준화하고 싱가포르에서 지속 가능하고 경쟁력 있는 은행 부문을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
첫째, 싱가포르의 디지털 은행 지원자는 경쟁이 가치를 파괴하지 않도록 지속 가능한 비즈니스 모델을 입증해야 합니다. 둘째, 디지털 은행은 기존 은행과 일치하는 건전성 기준(자본 및 유동성 요구 사항 포함)을 입증해야 합니다.
셋째, MAS는 소매 예금자에 대한 위험을 최소화하는 동시에 새로운 파괴적인 비즈니스 모델의 위험을 완화하는 것을 목표로 하는 XNUMX단계 프로세스를 사용하여 완전한 디지털 은행의 허용 가능한 활동을 단계적으로 도입할 것입니다.
MAS는 이러한 기준을 사용하여 Digital Full Bank의 성능을 평가하고(내부 통제의 강도, 규정 준수 실적, 고객 관리 능력 및 비즈니스 성과의 지속 가능성 등을 고려함) 요구 사항으로 제한을 점진적으로 해제합니다. 충족됩니다.
디지털 뱅킹에 대한 싱가포르 기존 은행의 대응
변화하는 고객 행동과 요구 사항에 보조를 맞추지 못하는 것은 기존 기업이 비즈니스 모델, 운영 모델 및 고객 참여 전략을 재검토하도록 압력을 가하고 있습니다. 많은 기업이 디지털로 전환하는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 디지털 혁신 프로그램에 착수했습니다.
그들은 점점 더 민첩해졌고, 핀테크와 제휴 현지 시장에서 더 많은 맞춤형 솔루션을 제공하고 해외 시장에서도 많은 디지털 은행을 시작합니다. DBS 은행이 그 예입니다. 디지뱅크 출시 2016년 인도에서 인도네시아로 확장하기 전에.
여기에는 저비용 운영 모델을 활용하여 고객을 확보하고 재정적 선택과 전통적으로 비재무적 요구 사항을 통합하여 보다 고객 중심적인 접근 방식을 채택하는 것이 포함됩니다.
이러한 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 통해 기존 은행은 고객 경험과 금융 상품 및 서비스의 품질 측면에서 디지털 경쟁업체와 경쟁할 수 있습니다.
다음 단계: 재무 안정성에 미치는 영향 평가
싱가포르에서 MAS는 새로운 디지털 은행의 발전과 금융 안정성에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 새로운 디지털 진입자가 은행 시스템과 전반적인 금융 안정성에 미치는 영향을 연구하기 위해 영향 평가 프레임워크가 공식화되었습니다.
디지털 뱅크 진입자가 금융 안정성에 미치는 영향. 출처: MAS
프레임워크는 두 단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계는 은행 시스템에 미치는 두 가지 영향 채널인 경쟁과 효율성을 통해 잠재적 이익과 위험을 평가합니다.
두 번째 단계에서는 재무 및 운영 취약성에 대한 경쟁 및 효율성의 영향을 고려합니다. 여기에는 신용, 수익성, 제XNUMX자/아웃소싱, 유동성 및 수익성의 위험이 포함됩니다.
새로운 디지털 은행의 운영은 아직 초기 단계이지만 MAS는 이미 금융 안정성에 대한 잠재적인 영향에 대한 몇 가지 초기 지표를 보고 있습니다.
더 많은 데이터와 정보에 대한 필요성 또한 제약을 야기합니다. 새로운 디지털 은행이 주목을 받으면서 MAS는 위에서 식별된 지표의 모니터링을 강화할 것이며, 이는 금융 부문의 건전성과 안정성에 대한 향후 정량적 분석에 사용될 수 있습니다.
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