Blockchain Moon Acquisition Corp.(NASDAQ: BMAQ)은 모든 Web 3 인프라 자산을 포함하여 DLTx ASA(OSX: DLTX)의 자산 전체를 실질적으로 인수하기 위해 사업 결합 계약을 체결했습니다.
DLTx는 분산형 클라우드 컴퓨팅, 그린 비트코인 채굴, 분산형 데이터 릴레이 서비스를 포함하여 전 세계적으로 Web 3를 위한 인프라를 구축합니다.
- DLTx는 분산형 클라우드 컴퓨팅, 그린 비트코인 채굴, 분산형 데이터 릴레이 서비스를 포함하여 전 세계적으로 Web 3를 위한 인프라를 구축합니다.
- 거래를 통해 DLTx의 Web 3 인프라 및 포트폴리오에 대한 추가 투자가 가능해지며, 대중을 위한 Web 3 및 분산형 트랜잭션 인프라의 최고의 제공업체가 되겠다는 회사의 사명이 가속화됩니다.
- DLTx 경영진은 회사의 사업에 참여하고 관리할 것입니다.
- 합병 회사는 나스닥 글로벌 시장에 상장될 것으로 예상됩니다. 그리고
- 합병된 회사의 초기 기업 가치는 약 163.35억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
플로리다주 잭슨빌 및 노르웨이 오슬로, 15년 2022월 XNUMX일(GLOBE NEWSWIRE) — DLTx ASA (OSX: DLTX) (“DLTx”) 및 블록체인 문 인수 공사. (나스닥: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) (“Blockchain Moon”)은 인수 목적의 회사로서 Blockchain Moon이 DLTx ASA의 모든 자회사와 실질적으로 모든 자산을 인수하는 사업 결합 계약을 체결했습니다. 거래가 완료되면 Blockchain Moon과 인수된 자회사 및 자산(이하 "회사")의 새로운 통합 회사는 DLTx Inc.로 명명될 예정이며 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)에서 "DLTX"라는 기호로 거래될 것으로 예상됩니다. 나스닥').
회사는 미국에 기반을 두고 유틸리티와 경제성 모두에서 예측 가능한 가치를 제공하는 프로토콜을 계속 전문화할 것입니다. 회사는 북미에서 가장 큰 산업 규모의 비트코인 채굴 작업, 파일코인 클라우드 스토리지 및 분산형 데이터 릴레이 서비스에 대한 초기 투자를 포함하여 Web 3 공간의 성장 기회를 활용하는 DLTx의 강력한 실적을 기반으로 구축할 것입니다.
블록체인 공간을 선도하는 기술 기업
오슬로에 본사를 두고 오슬로 증권 거래소에 상장된 DLTx는 주요 글로벌 산업 전반에 걸쳐 블록체인 인프라를 대규모로 배포하여 Web 3 및 분산형 거래를 개발하는 수직 통합 기술 회사입니다. DLTx는 암호화된 디지털 자산으로 구동되는 새로운 경제를 믿는 분산주의자들이 운영하는 기술 회사입니다. DLTx 팀은 이더리움을 포함하여 블록체인 공간에서 가장 중요한 여러 프로토콜의 개발 및 출시에 앞장서 왔으며 2014년 최초의 블록체인 투자 펀드를 개발했으며 2015년부터 대규모 채굴 인프라를 구축했으며 현재 운영하고 있습니다. Web 3 지원에 중점을 둔 최초의 상장 회사입니다.
거래 개요
인수된 DLTx 사업에 대한 대가로 DLTx의 주주들은 사업 결합 계약에 명시된 대로 인수된 DLTx 사업의 지분 가치와 동일한 가치의 회사 보통주를 주당 $10.00의 가격으로 받게 됩니다. Blockchain Moon의 특별위원회와 이사회(“특별위원회”) 및 DLTx의 이사회는 각각 다음 사항을 조건으로 2023년 여름까지 완료될 것으로 예상되는 제안된 거래를 승인했습니다. , DLTx 주주 및 Blockchain Moon 주주의 승인, 특별위원회에 공정성 의견 전달 및 기타 관례적인 종결 조건의 만족 또는 포기. 이번 거래로 인해 회사의 보통주 약 10.6만 주가 DLTx의 주주들에게 발행될 예정이며, 이는 사업 결합 계약에 명시된 조정에 따릅니다.
Blockchain Moon의 각 보통주 보유자는 사업 결합 종료 시 마감 직전에 보유했던 Blockchain Moon 보통주 10.00주당 회사의 보통주 XNUMX주를 받게 됩니다. 자신의 주식을 환매하기로 선택한 Blockchain Moon 보통주 보유자는 마감 시 $XNUMX에 주당 적용 가능한 이자를 추가로 받게 되지만 공개 회사의 주식은 받지 못합니다.
기업 결합 계약서 사본을 포함하여 제안된 거래에 대한 추가 정보는 Blockchain Moon이 8년 14월 2022일 증권거래위원회(“SEC”)에 제출한 Form XNUMX-K의 현재 보고서에 전시로 제출되었습니다. (사용 가능 www.sec.gov).
경영진 의견
DLTx 회장인 James Haft는 “DLTx의 사명은 최고의 블록체인 및 Web3 인프라 회사가 되는 것입니다. 나스닥 상장을 통해 글로벌 자본 시장에 접근할 수 있게 되어 우리 사업의 발전을 가속화하고 분산형 통신 및 금융의 성장을 활용할 수 있게 될 것입니다.”
Blockchain Moon의 회장 겸 CEO인 Enzo Villani는 다음과 같이 말했습니다. “블록체인 경제와 Web 3는 인프라가 있어야만 번창할 수 있습니다. DLTx는 해당 인프라를 구축하고 있으며 우리는 DLTx 경영진과 협력하여 해당 비전을 실행하기를 기대합니다.”
DLTx의 CEO인 Thomas Christensen은 다음과 같이 말했습니다. “지난 XNUMX년 동안 DLTx는 엄청난 발전을 이루었습니다. 나스닥으로의 이전을 통해 회사는 미국 자본 시장에 대한 접근을 통해 더 큰 속도로 확장할 수 있게 될 것입니다.”
경영진 및 이사회의 변화
DLTx의 기술 및 관리 팀은 회사에서 직책을 맡게 됩니다. 회사의 이사회에는 Enzo Villani와 주주들의 거래 승인 전에 지명될 다른 사람들도 포함될 것입니다.
고문 및 기타 전문가
Kirkland & Ellis LLP와 Advokatfirmaet Thommessen AS는 Blockchain Moon의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP 및 Advokatfirmaet CLP, DA는 DLTx의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. BDO US, LLP는 Blockchain Moon의 독립 감사인으로 활동하고 있습니다. Marcum LLP와 Plus Revisjon AS는 DLTx의 독립 감사자로 활동하고 있습니다. Richards Layton & Finger는 특별위원회의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. SGI Securities와 Chardan Capital Markets은 Blockchain Moon의 재정 자문 역할을 하고 있습니다.
DLTx 소개
DLTx는 주요 글로벌 산업 전반에 걸쳐 블록체인 인프라를 대규모로 배포하여 Web 3 기능을 확장하는 수직 통합 기술 회사입니다. DLTx 팀은 암호화된 디지털 자산을 기반으로 하는 새로운 경제를 믿는 분산주의자들로 구성되어 있습니다. DLTx 팀은 이더리움을 포함한 블록체인 공간에서 가장 중요한 여러 프로토콜을 개발 및 출시하는 데 앞장섰고, 2014년 최초의 블록체인 투자 펀드를 개발했으며, 2015년부터 대규모 채굴 인프라를 구축했으며 현재 최초의 공개 채굴 인프라를 운영하고 있습니다. Web 3 강화에 중점을 두고 있는 무역 회사입니다.
에서 자세한 내용보기 https://www.DLTx.com
블록체인문 소개
Blockchain Moon은 합병, 자본 증권 교환, 자산 취득, 주식 매입, 구조 조정 또는 하나 이상의 기업과 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 백지 수표 회사입니다. Blockchain Moon은 블록체인 업계 투자자이자 기업가인 경영진, 이사회 및 자문위원의 광범위한 경험을 활용하여 북미, 유럽 및 아시아의 블록체인 기술 분야에서 고성장 비즈니스인 유망 목표를 추구합니다. Blockchain Moon은 회장 겸 CEO인 Enzo Villani와 CFO Wes Levitt가 이끌고 있습니다.
에서 자세한 내용보기 https://www.BMAQ.IO
중요 정보 및 위치
4년 2022월 19일, 블록체인문은 날짜 연장 제안(“ 종료 날짜”)까지 Blockchain Moon은 2022년 21월 2023일(“헌장 연장 날짜”)까지 초기 사업 결합을 완료해야 하며, Blockchain Moon이 다른 주주 투표 없이 종료 날짜를 연장하도록 선택할 수 있도록 해야 합니다. Jupiter Sponsor LLC가 요청할 경우 Blockchain Moon 이사회의 결의에 따라 헌장 연장일 이후 최대 27회씩 추가로 2022개월씩 월 단위로 사업 결합(“연장 제안”), 델라웨어 유한 책임 회사이자 Blockchain Moon의 후원자입니다. 확장 위임장서는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 기준으로 기록된 Blockchain Moon 주주들에게 우편으로 발송되었습니다. 주주들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확장 위임장 사본을 얻을 수 있습니다.
Delaware 기업이자 Blockchain Moon(“New BMAC”)의 새로 설립된 자회사인 Malibu Parent, Inc.는 New BMAC의 증권에 관한 투자 설명서가 포함된 양식 S-4에 대한 등록 명세서를 SEC에 제출할 계획입니다. 제안된 거래에 대한 투표를 위한 블록체인문의 주주총회에 관한 제안된 기업 결합 및 위임장과 관련하여 발행됩니다(“기업 결합 위임장”). 기업결합 위임장은 블록체인문 주주 전원에게 발송됩니다. Blockchain Moon과 New BMAC도 제안된 거래와 관련된 다른 문서를 SEC에 제출할 예정입니다. 투표 결정을 내리기 전에, Blockchain Moon의 투자자 및 증권 보유자는 확장 위임장, 등록 명세서, 사업결합 위임장 및 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출되었거나 제출될 기타 모든 관련 문서를 다음과 같이 읽어야 합니다. 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문에 사용할 수 있게 됩니다.
투자자와 주주는 확장 위임장, 등록 명세서, 사업결합 위임장 및 Blockchain Moon 또는 New BMAC가 SEC에 제출했거나 제출할 기타 모든 관련 문서의 무료 사본을 당사가 관리하는 웹사이트를 통해 얻을 수 있습니다. SEC(www.sec.gov). Blockchain Moon 또는 New BMAC가 SEC에 제출한 문서는 Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256에 서면 요청 시 무료로 얻을 수 있습니다.
SEC나 어떤 주 증권 규제 기관도 이 보도 자료에 설명된 거래를 승인하거나 거부하지 않았으며, 사업 결합 또는 관련 거래의 장점이나 공정성을 고려하거나 공개의 적절성이나 정확성을 고려하지 않았습니다. 이 보도 자료에서. 이에 반대되는 표현은 모두 형사 범죄로 간주됩니다.
미래 예측 진술
본 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법, 27년 증권법 1933A항(개정된 '증권법'), 21E항의 의미 내에서 특정 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 특정 재무 예측 및 예상을 포함하여 개정된 1934년 증권거래법. 이 보도자료에 포함된 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술에는 향후 운영 결과 및 재무 상태, 수익 및 기타 지표 계획 제품 및 서비스, 비즈니스 전략 및 계획, DLTx Inc.의 향후 운영을 위한 관리 목표에 대한 진술이 포함됩니다. , 시장 규모 및 성장 기회, 경쟁 위치, 기술 및 시장 동향 등은 미래 예측 진술입니다. 이러한 미래예측 진술 중 일부는 "할 수도 있다", "해야 한다", "기대한다", "의도한다", "할 것이다", "추정한다", "예상한다", "믿는다" 등 미래예측 단어를 사용하여 식별할 수 있습니다. ,” “예측하다”, “계획하다”, “목표”, “프로젝트”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “계속하다”, “예측하다” 또는 이러한 용어의 부정 또는 변형 또는 이와 유사한 표현. 모든 미래예측진술은 위험, 불확실성, 기타 요인으로 인해 실제 결과가 이러한 미래예측진술에서 표현되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 모든 미래 예측 진술은 Blockchain Moon과 그 경영진, DLTx와 그 경영진이 합리적이라고 간주하지만 본질적으로 불확실하며 많은 요인으로 인해 실제 결과가 다를 수 있는 추정, 예측 및 가정을 기반으로 합니다. (1) 제안된 사업결합과 관련하여 사업결합 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생; (2) 제안된 사업 결합 발표 및 이와 관련된 최종 합의 이후 DLTx, Blockchain Moon, 회사 또는 기타 업체를 상대로 제기될 수 있는 법적 절차의 결과 (3) Blockchain Moon 주주 또는 DLTx 주주의 승인을 얻지 못하거나 제안된 사업 결합의 기타 종료 조건을 충족하지 못하여 제안된 사업 결합을 완료할 수 없는 경우 (4) 해당 법률이나 규정의 결과로 또는 제안된 사업결합에 대한 규제 승인을 얻기 위한 조건으로 요구되거나 적절할 수 있는 제안된 사업결합 구조의 변경; (5) 사업 결합 완료 후 나스닥의 상장 기준을 충족할 수 있는 능력; (6) 제안된 사업 결합의 발표 및 완료가 DLTx의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험; (7) 제안된 사업 결합의 예상 이익을 인식할 수 없음. 이는 무엇보다도 경쟁, 회사가 수익성 있게 성장하고 관리할 수 있는 능력, 고객 및 공급업체와의 관계를 유지하고 경영진을 유지할 수 있는 능력에 의해 영향을 받을 수 있음 주요 직원; (8) 제안된 사업결합과 관련된 비용; (9) 해당 법률 또는 규정의 변경; (10) DLTx 또는 회사가 기타 경제적, 사업적 및/또는 경쟁적 요인에 의해 부정적인 영향을 받을 가능성; (11) PIPE 파이낸싱을 확보할 수 없음; (12) 제안된 사업 결합이 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않아 Blockchain Moon의 유가 증권 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험; (13) 제안된 거래가 Blockchain Moon의 사업 결합 마감일까지 완료되지 않을 수 있는 위험과 Blockchain Moon이 요구하는 경우 사업 결합 마감일의 연장을 얻지 못할 위험; (14) 돌연변이 또는 변종을 포함한 코로나19 팬데믹의 영향과 이것이 사업 및 재정 상황에 미치는 영향, (15) 지정학적, 경제적 요인으로 인한 시장 변동성; (16) Blockchain Moon의 양식 S-1(파일 번호 XNUMX)의 "위험 요소" 및 "미래 예측 진술에 관한 주의 사항" 섹션에 명시된 기타 위험 및 불확실성 333-259770), New BMAC가 SEC에 제출할 Form 10-Q의 최신 분기별 보고서 및 Form S-4의 등록 명세서(대리라고 불리는 Blockchain Moon의 투자 설명서 및 위임장 포함) 명세서/설명서 및 Blockchain Moon이 SEC에 수시로 제출하는 기타 문서. 이 파일은 실제 사건과 결과를 미래 예측 진술에 포함 된 것과 실질적으로 다를 수있는 다른 중요한 위험과 불확실성을 식별하고 해결합니다. 본 보도자료의 어떠한 내용도 여기에 명시된 미래예측 진술이 달성되거나 그러한 미래예측 진술의 고려된 결과가 달성될 것이라는 진술로 간주되어서는 안 됩니다. 당신은 그것이 만들어진 날짜를 기준으로 하는 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. Blockchain Moon이나 DLTx는 Blockchain Moon이나 DLTx 또는 회사가 미래 예측 진술에 명시된 예상 결과를 달성할 것이라고 보장하지 않습니다.
권유 참가자
Blockchain Moon, New BMAC 및 DLTx와 각각의 이사 및 임원은 제안된 거래와 관련하여 Blockchain Moon의 주주로부터 위임장 권유에 참가자로 간주될 수 있습니다. Blockchain Moon의 주주 및 기타 이해관계자는 New BMAC가 SEC에 제출할 양식 S-4의 등록 명세서에 포함된 위임장/설명서에서 Blockchain Moon의 이사 및 임원에 관한 더 자세한 정보를 무료로 얻을 수 있습니다. 사업결합과 관련하여. SEC 규칙에 따라 제안된 사업 결합과 관련하여 Blockchain Moon의 주주에 대한 위임장 권유 참가자로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보는 양식 S-4의 등록 명세서에 포함된 위임장/설명서에 명시됩니다. New BMAC가 사업 결합과 관련하여 제안된 사업 결합을 SEC에 제출할 것입니다.
제안 또는 권유 없음
본 보도자료는 매도 제안이나 매수, 매도 또는 유가증권이나 대리, 투표 또는 승인 권유를 위한 제안이 아니며 이를 구성하지 않으며, 해당 관할권에서 유가증권 매도가 있어서는 안 됩니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에는 불법입니다. 증권법 제10조의 요건을 충족하는 투자 설명서를 통하지 않고는 증권 제안이 이루어진 것으로 간주되지 않습니다.
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- 출처: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html