コード不要の承認ワークフロー テンプレートを使用して、手動承認のボトルネックを排除します。 承認がパイプラインで長期間滞ることがないように、何をいつ、どのように承認する必要があるのかをチームに明確に伝えてください。
承認ワークフローとは何ですか?
承認ワークフローは、ドキュメントまたはタスクが承認されて完了する前に通過する必要がある一連の手順です。 承認ワークフローのステップは通常、ドキュメントまたはタスクが適切な担当者によってレビューおよびチェックされ、ドキュメントまたはタスクが最終的に完了する前に問題が発見されて対処されるように設定されます。
承認ワークフロープロセスが重要なのはなぜですか?
組織が成長するにつれて、レビューが必要なタスクの数も増加します。電子メールで実行できたこのタスクには、適切な構造が必要です。
承認ワークフローは、企業が承認の流れを監視してタスクのパイプラインを動かし続けるのに役立ちます。 承認ワークフロー プロセスが企業にとって不可欠である理由は次のとおりです。
- タスクが監視され、適切に実行されていることを確認します
- 細かい部分も見逃さないようにします。
- さまざまな人々やグループがドキュメントやタスクを時間通りにレビューして承認できるようにします。
- 承認プロセスを通じてドキュメントまたはタスクの進行状況を追跡できます。
- ドキュメントやタスクを完成させる前に、問題や問題を見つけて対処するのに役立ちます。
- プロセスに関与するさまざまな人々やグループ間のコミュニケーションとコラボレーションが向上します。
- 組織全体の効率と説明責任を強化します。
Nanonets 承認ワークフロー テンプレートについて
レビュー担当者の XNUMX 人が必要な承認を忘れたため、プロジェクトが遅れてしまうことはありませんか?
これを変える時が来ました。
自動承認ワークフロー テンプレートを使用して、承認プロセス全体の可視性を自動化し、強化します。 すべての関係者に受信ドキュメントに関する最新情報を確実に提供し、説明責任を強化し、承認の処理時間を大幅に短縮します。
Nanonets 承認ワークフロー テンプレートの使用方法?
Nanonets 承認ワークフロー テンプレートを使用するには、 ログイン Nanonets アカウントまたは 無料アカウントを作成 あなたがまだいなければ。
作成方法を見てみましょう 請求書の承認 ナノネットのワークフロー。
ステップ 1: OCR モデルを作成します。
先に進んで、 請求書OCR モデル。
モデルを開いたら、選択した請求書をアップロードします。 抽出されたすべてのデータを表示します。 抽出したデータを使用して承認ワークフローをトリガーします。
ステップ 2: 請求書の承認ワークフローを作成します。
バナーをクリックして選択し、請求書のワークフローを設定します。 ワークフロー 左側のメニューから。
ステップ 3: ワークフローパラメータを追加する
下にスクロールして、ワークフロー内の承認モジュールを確認します。
ここで次のことができます。
レビュー担当者の追加
手動レビューのためにフラグが設定されたファイルを受信箱に受信するレビュー担当者を追加します。
更新ルール
フラグを立てる条件を定義するか、手動でレビューするファイルを選択します。
複数のステージを追加します。
複数のチェックが必要ですか? 徹底的なレビューのために複数のステージとルールを追加します。
Automate
完了すると、Nanonets は自動操縦ですべてのドキュメントのすべてのルールを実行します。
いくつかのユースケースを確認してみましょう
- 日付が有効かどうかを確認します。 それらが適切かどうかを確認したい場合は、次の方法でそれを行うことができます。
2. ベンダーの詳細を確認します。 既存のデータベース内のベンダー名を照合してベンダー名を検証する場合は、次の条件を使用して行うことができます。
特定の金額未満の請求書にフラグを付ける: 合計金額が 5000 未満の請求書にフラグを立てたい場合は、次の方法でそれを行うことができます。
Nanonets では承認ワークフローを簡単にセットアップできます。 何か問題が発生した場合は、私たちのチームがお手伝いします。
Rそれぞれが私たちのチームに向かう カスタムの承認ワークフローを設定するか、自分で試してください。
Nanonets 承認ワークフロー テンプレートを使用する利点
保留中の承認はプロジェクトの期限に影響を及ぼす可能性があります。 企業としては、プロジェクトのスケジュールを短縮し、収益に影響を与えるために、承認プロセスを合理化したいと考えるでしょう。
Nanonets 承認ワークフロー テンプレートを使用すると、次のことができます。
- 自動承認プロセスを数分でセットアップします。
- エラーゼロの承認ワークフローを作成する
- リアルタイムの承認ステータスにより財務責任を向上します
- 承認のボトルネックを排除します。 インテリジェントなオートメーション。
承認ワークフローにナノネットを使用する理由
Nanonets はインテリジェントな AI ベースの ドキュメント自動化ソフトウェア これにより、コードを使用しないルールベースのワークフローで文書承認プロセスを自動化できます。
Nanonets には、自動ワークフローなどの幅広いツールがあります。 文書の検証, 3ウェイマッチング, OCR API、パーソナライズされたトレーニング、アノテーター、年中無休のサポート、 フリートリアl.
数回のクリックでインテリジェントなオートメーションを実現
コード不要のワークフローにより手動承認を自動化します。
24x7のサポート
Nanonets では、完全な移行支援、XNUMX 時間体制のサポート、専任のカスタマー サクセス チームなどを利用できます。
ノーコードプラットフォーム
コードを XNUMX 行も記述することなく、高度な AP 自動化を統合、自動化、実装します。
無料の移行支援
ナノネットへの移行を計画していますか? 当社の専門家チームが、アカウントのセットアップとワークフローを希望どおりに機能させるのをお手伝いします。
数回クリックするだけで承認を自動化します。 Nanonets 承認ワークフロー テンプレートを無料で使用します。
承認ワークフローを強化する
コードなしで承認ワークフローを自動化します インテリジェント自動化プラットフォーム. Nanonets を使用して、ビジネス パフォーマンスを最適化し、コストを節約し、成長を促進します。
自動化の専門家にお問い合わせください、または作成する 自分で承認ワークフローを作成する.
承認ワークフローにはどのような種類がありますか?
承認ワークフローは、組織の機能を向上させ、生産性を高めるために重要です。 時間を節約し、間違いを減らします。 承認ワークフローにより、社内の人々や重要な責任者が物事を実行する前に確実に合意することができます。 組織が使用できる承認ワークフローにはさまざまな種類があります。
プロセスのワークフロー
プロセス ワークフローは、最も一般的なタイプのワークフローです。プロジェクトのタスクが毎回同じであれば良いのです。このようなワークフローは、プロジェクトを完了するまでの道のりを明確にするのに役立ちます。例としては、組織が書類を処理するのに役立つ文書管理ワークフローがあります。
プロジェクトのワークフロー
プロジェクトの目標が明確な場合、プロジェクト ワークフローは効果的ですが、そこに到達する方法が明確でない場合もあります。このようなワークフローは、プロジェクトを完了するまでの道のりを明確にするのに役立ちます。例としては、組織の資金管理を支援する財務管理ワークフローがあります。
ケースのワークフロー
ケース ワークフローは、調査ワークフローとも呼ばれます。 目標が明確な場合は良いのですが、そこに到達する方法が明確ではありません。 この例としては、金銭報酬ワークフローがあります。 このワークフローは、誰かが報酬を受け取るべきかどうか、および報酬をいくら受け取るべきかを決定するのに役立ちます。 承認のためにさまざまなレベルを通過します。 全員が同意すると、その人は報酬を受け取ります。 誰かが同意しない場合、報酬は与えられません。
Nanonets を使用してあらゆる種類の承認ワークフローを作成します。 無料アカウントを作成 or 弊社の専門家チームにお問い合わせください ワークフローを設定します。
承認ワークフローのベスト プラクティス
どの企業でも、承認ワークフローを活用することで利益を増やし、時間と労力を削減し、その時間を生産的な活動に活用することができます。 さらに、会社にとって承認プロセス全体が容易になり、チームはより生産的かつ柔軟に作業できるようになります。 以下に、承認ワークフローを使用する際に従うべきベスト プラクティスをいくつか示します。
- 各チームの承認者を決定します。
- 自動化されたワークフロー テンプレートを使用して、複数段階の承認をストリーミングします。
- 最適化された承認手順のためにワークフローの冗長性を特定します。
- タスクを割り当てる際の遅延やボトルネック状況に備える。
- すべてのチームメンバーがタスクを完了するために必要なリソースを持っていることを確認します。
手動承認ワークフローの XNUMX つの主要な課題
多くの時間を必要とする
承認作業を手作業で行うと、非常に時間がかかります。 疲れたり、間違いを犯したりすることもあります。 ただし承認を得て ワークフロー自動化ソフトウェア、時間と労力を無駄にすることなく、すぐに実行できます。 これにより、従業員は会社にとって重要なことにより多くの時間を費やすことができます。
遅延が発生する
手動承認プロセスでは、電子メールでメンバーの承認を得ます。相手の返答を待たなければならないため、長くなる可能性があります。そうでない場合は、メールを再度送信する必要があり、さらに遅延が発生します。
透明度が低下します
手動の承認プロセスではボトルネックを特定するのは困難です。承認ワークフロー テンプレートを使用すると、プロセス全体を組織内の全員に対して透過的に行うことができます。さらに、カスタマイズ可能なダッシュボードを備えた承認ワークフローは、承認ワークフローを追跡するのに役立ち、会社の連携と生産性を向上させます。
繰り返しの作業は逆効果になる可能性がある
手動データの入力は反復的で退屈な作業となり、エラーが発生する可能性があります。さらに、多くの物理的な文書の処理には時間がかかり、間違いの可能性が高まり、会社の成長に悪影響を与える可能性があります。承認ワークフロー プロセスは、従業員にとってこれらのエラーやストレスの多い問題を軽減し、会社にとって生産的なことに取り組む時間を与えるのに役立ちます。
Nanonets を使用して、手動の承認プロセスから自動化された承認ワークフローに移行します。 承認ワークフローを 5 分で設定できます。
よくある質問
承認の自動化とは何ですか?
承認の自動化は、プロジェクト作業が XNUMX つ以上のレベルで拒否または承認のために送信されるプロセスです。 このプロセスは、コミュニケーションを強化し、柔軟性を促進し、時間、労力、エラーの可能性を軽減し、組織を成長させるのに役立ちます。
承認マトリックスはどのように作成しますか?
承認マトリックスを作成するには、承認者の階層を定式化することが不可欠です。たとえば、財務担当副社長が最上層に配置され、直属のチームマネージャーが現場に登場します。おそらく、この階層は組織の構造に基づいています。
承認ワークフローが重要なのはなぜですか?
承認ワークフローは、手動で承認プロセスを行う従業員の時間と労力を軽減するのに役立つため、あらゆる組織にとって不可欠です。また、報告の機会も減り、会社の生産性も向上します。
Nanonets 承認ワークフロー テンプレートを使用する手順は何ですか?
ログインすると、ドキュメント OCR モデルに承認ワークフローを追加できます。
- 承認ワークフローを追加するには、「ワークフロー > 承認」に移動します。
- 「一般チェック」と「ベンダー検証」が異なるレビュー段階であるこのようなモジュールが表示されます。
- 各レビュー段階で、以下を追加できます。
- レビューの種類
- レビュアー
- ファイルにフラグを付けるルール
- ファイルにフラグを付けるルールに次の条件を追加できます。
- 有効な日付です: 文字列が受け入れられる日付形式のいずれかであるかどうかを確認します
- 将来の日付ではありません: 日付が現在の日付より後であるかどうかを確認します
- コンテンツの長さ: フィールド内の文字数をチェックします
- スコア >=: 信頼スコアが指定された値よりも高いことを確認します
- データベースの照合: データベースまたは ERP でキャプチャされた値を検索します (2 方向または 3 方向のマッチング)。
- フィールドに一致: 請求書に記載されている別のフィールドと一致する必要があります
- Python スクリプト: Python を使用して独自のカスタム ルールを作成する
承認ワークフローの例とは何ですか?
承認ワークフローのプロセスを説明しましょう。 予算承認の例。組織の予算を作成する際には、変更や承認のために予算をさまざまなレベルに渡す必要があります。予算は組織が円滑に機能するために不可欠な部分であり、支出と受領額を追跡し、最終的に会社の利益を示します。承認手順は多層になっており、各層で複数の承認が必要ですが、承認ワークフローを利用することで、このプロセスを迅速に完了できます。
承認ワークフロー管理ソフトウェアは、変更と承認のためのフォームを作成し、会社のメンバー全員に送信します。 長期的には、これにより、予算作成プロセスの透明性を確立するための時間、労力、およびエラーの可能性が軽減されます。 さらに、ドキュメント、フォーム、シート、データを自動的に生成し、承認のために会社が登録した電子メールまたはその他のソースを通じて送信するため、柔軟なプロセスになります。
承認ワークフロー プロセスのさまざまな要素は何ですか?
すべての企業には、組織が正しく運営されるために承認プロセスが必要です。 請求、割引、請求書処理などのさまざまな業務に必要になります。承認ワークフローが改善されると、より適切な機能が実行され、組織がスムーズに機能することが可能になります。 承認ワークフローは独特ですが、いくつかの共通要素はすべての承認ワークフローで使用できます。 彼らです。
提出
送信プロセスは、承認ワークフローが機能するために必要です。 ワークフロー プロセスを開始するには、スタッフ メンバーがドキュメントなどのデータを送信する必要があります。 プロジェクトごとに必要なデータは異なりますが、すべてのプロジェクトで最初にデータの提出が必要です。
タスクリスト
より高いレベルの目標をより洗練されたステップに分割するのは、タスク リストの仕事です。 これは、スタッフメンバーが自分の仕事とチーム全体を意識できるようにするために行われます。
権限レベル
アクセス許可レベルの機能は、組織のすべてのメンバーに権限レベルを割り当てることです。権限を管理する目的は、会社の業務を円滑に遂行することです。また、管理者がデータを拒否および承認する権限を与えることもできます。
承認者
承認プロセス全体は、誰が作業を承認するかによって決まります。 承認者は、会社が承認作業を各メンバーに分割して、誰がどのデータを承認するかを支援します。 これは、組織の柔軟性を維持するのに役立つ複数レベルの承認プロセスであることがわかりました。
承認条件
名前が示すように、承認条件は、提出物を拒否または承認するためのいくつかの基準を取り除きます。 標準は各プロジェクトのタスクに従って定義されます。 たとえば、グラフィック デザインの承認ワークフローでは、承認条件が独自のデザインと品質になる可能性があります。
アラートと通知
チームがタスクを遂行するには更新が必要であるため、これは承認ワークフローの重要な要素の XNUMX つです。 さらに、拒否および承認の通知は、スタッフ メンバーが次のレベルに転送されるよう直ちに対応するのに役立ちます。 これにより、会社が円滑に機能し、生産性が向上します。
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