PopsicleFinanceのDEX流動性プロバイダーの利回り最適化へのアプローチはDeFiを新しいものに開きます…

アイスキャンデーファイナンスのためのCoinFundの投資論文

アイスキャンデーファイナンス は、CoinFundの複数の優勢なレイヤー1の論文に沿ったマルチチェーンアプローチを採用して、DEX全体の歩留まり最適化におけるほとんど満たされていないニーズに取り組んでいます。 自動マーケットメーカー（AMM）は、従来のオーダーブックモデルの摩擦にとらわれずに流動性を改善し、許可のないピアツーピアの分散型トークン交換を提供することで、DeFiの革新の爆発を促進しました。 これがDeFiのターニングポイントであり、貸付プロトコル、ガバナンストークン、イールドファーミング、DEXアグリゲーター、デリバティブ、イールドオプティマイザーなどのさらなるイノベーションへの道を開きました。 これらの新しいプリミティブは、生産的な暗号資産の13.5つの主要な形式を作成しました。スワップから取引手数料を稼ぐAMM DEX流動性プロバイダー（LP）ポジションと、プロトコル収益を生み出す賭けられたDeFiガバナンストークンです。 LPポジションは独自の資産クラスとして浮上しており、Uniswap v2、Uniswap v3、Sushiswap、EthereumのBalancerだけでXNUMX億ドルのTVLがあり、Solana、Terra、Polygon、Fantom、BSC、AvalancheのDEXではさらに数十億ドルがあります。 。 資本を効果的に展開するには、流動性プロバイダーは、プール内のTVLと平均的な取引活動（資本効率）、DEXによるガバナンストークンのインセンティブ、永続的な損失とヘッジのダイナミクス、および集中的な流動性プロビジョニングのための範囲管理を比較検討する必要があります。 Popsicle Financeは、この複雑さの多くを排除するために、DEX流動性プロバイダー向けのマルチチェーン利回り最適化ネットワークを構築しています。これにより、アドレス可能な市場が大幅に拡大し、この資産クラスのリターンが向上すると考えられます。 このプロジェクトは当初、SorbettoFragolaとSorbettoLimoneのXNUMXつの製品に焦点を当てていました。 これらのサービスにより、流動性プロビジョニングは、主に初期の高度に技術的な暗号市場の参加者で構成されるユーザーベースから、利回りを求める投資家の世界的な主流の聴衆に拡大することができます。

シャーベットフラゴラ 自動化されたUniswapV3流動性マネージャーです。 Uniswap V3の集中流動性プロビジョニングは、AMM設計の主要な革新であり、ユーザーは曲線全体ではなく特定の価格帯で流動性を提供できます²。ただし、かなりの監視が必要であり、小規模なLPが積極的に管理するにはコストが高くつく可能性があります。 Popsicleを利用することにより、Sorbetto Fragolaはプログラムにより、価格行動に応じて最適な範囲に流動性を割り当て、LPポジションを集約することにより、ガス支出を大幅に削減します。 Uniswap V3は、イーサリアムのボリュームで第1位のDEXであり、1.2日あたりのボリュームが2.6億ドル、TVLが2億ドル、流動性プロバイダーのために2.6日あたり1万ドルの手数料が発生します。²TVLのXNUMX億ドルのうち、現在XNUMX％未満です。自動化された流動性管理プロトコルによって指示されます。³

シャーベットリモーネ Fragolaツールセットを使用して、クロスDEXとマルチチェーンを導入しています。 Limoneは、預け入れ資産を最高の利回りのプールにシフトすることにより、流動性プール全体の利回りを最適化します。 顕著な特徴は、これが複数のDEXとブロックチェーンで機能し、ブリッジを利用して、サポートされているブロックチェーンで最も収益性の高いDEXプールに資本をシフトすることです。 Limoneは、カスタムオラクルを使用して、資本効率、収穫農業インセンティブ、取引コスト、およびその他のいくつかの重要な特性を考慮して、顧客に最高の収穫をもたらします。 Yearn Financeなどの他のDeFiプロトコルは、貸付プロトコルと安定スワップDEXの利回り最適化に大きな革新をもたらし、重要な資本に取り組んでいますが、PopsicleはAMM DEXLPポジションの利回り最適化の革新をリードしています。

Popsicleチームは、DeFiスペースのマルチチェーンの未来に賭けています。 ネットワークは、$ ICEと呼ばれるトークンとともに、現在、イーサリアム、ファントム、アバランチ、およびBSC全体でアクティブになっています。 Arbitrum、Moonriver、Polygon、およびSolanaへの展開も計画されています。 Popsicleは、クロスチェーンガバナンスを実装した最初のプロジェクトのXNUMXつであり、Ethereum、Fantom、およびBSCのトークン所有者はすべて提案に投票できました。 さらに、姉妹プロジェクトのAbracadabra（$ SPELL）とその分散型ステーブルコイン$ MIMによって開発されたプリミティブを使用して、構成可能性を活用して製品をさらに強化します。 MIMは、利回り保有資産によって担保されてミントされます。将来、Popsicleユーザーは、Popsicleが管理する流動性プロバイダーのポジションに対して担保されたMIMをミントすることにより、流動性プロビジョニングへのエクスポージャーを活用できるようになります。

製品とビジョンは際立っていますが、Popsicleを本当に際立たせているのはチームとコミュニティです。 チームは、 ダニエレ・セスタガリ & リスの暗号は長期的なビジョンを持っており、今日だけでなく、1年、2年、5年、10年後の製品の構築に取り組んでいます。 それらは非常に反復的であり、ユーザーのフィードバックと、長年のDeFiビルダーおよびユーザーとしての独自の経験に基づいています。 さらに、彼らは今日DeFiで構築されている最も多作なチームのひとつであり、PopsicleFinanceだけでなく開発も行っています。 アブラカダブラ & ワンダーランド、それぞれが長期的なDeFiビジョンに向けてパズルのピースとして一緒に機能します。 さらに、彼らは暗号通貨で最もユニークで活発で協力的なコミュニティのXNUMXつを開発するのを助けました。 Isvikingers（コミュニティとして知られている）は、ガバナンスへの高い参加率でプロジェクトを推進し、Discordに関する戦略的議論を推進し、製品ロードマップの通知を支援しています。 これは、XNUMX月に発生したハッキン​​グを追跡することほど明白ではありませんでした（Popsicleはハッキングの前にXNUMX回の監査を完了していました）。 確かな後退ではありましたが、それはチームとコミュニティに、より深く掘り下げてより大きく構築するように促しました。 感情が悪化することはなく、影響を受けた人々を補償するための強力な計画が承認されました。

Popsicleは、Sorbetto Fragola製品の差し迫った再発売に備えて、XNUMXつの追加監査を完了し、注目を集めるバグ報奨金プログラムを実施し、との重要な戦略的関係を発表しました。 永久プロトコル。 DEXへの資本の供給側の利回り最適化に対するPopsicleFinanceのアプローチは、エコシステムを新しい効率とオンボードの新しいユーザーに開放します。 短期、中期、長期的に何が起こるかについて、これ以上興奮することはできません。プロジェクトを推進するために、チームやIsvikingerコミュニティと積極的なサポーターとして働くことを楽しみにしています。