財務的注意の観点からは、戦略的パートナーシップ、追加の価格決定能力、およびボリュームの増加に関して、ベースケースの見積もりと比較して、増分が上向きになる可能性が高いと考えています。 CoinFundがCompassと最初に話し合って以来、チームはすでに予算を超える第4四半期の販売量を達成し、新しい収益機会を積極的に拡大すると同時に、低コストベースを維持し、ソーシャルメディアマーケティングを活用してサポートしながら支出のROIを最大化しています。 Compass製品が発売され、当初の予測を超えて目標到達プロセスが満たされました。 コンパスはまだ大規模な上場インフラ企業と同じ成長段階にはありませんが、コンパスとプレミアム評価の倍数の間のビジネスモデル(経常収益、スケーラブルなプラットフォームモデル、参入障壁)の類似点を思い出します。 EQIXやDLR(25x + EBITDA)などのデータセンターや、AMTやCCI(25x + EBITDA)などのタワーオペレーターが楽しんでいます。
256つの質問は、BTCとそのSHA-2アルゴリズムが、ETHXNUMXのようなPOSチェーン、またはDOTのような新しいベースレイヤーに対してマーケットリーダーであり続けるという仮定です。 現時点では、BTCがデジタル資産の世界で「デジタルゴールド」資産としての中心的な位置を失う可能性は低いと考えています。LTC、BCH、ビットコインゴールドなどの多数のフォークにもかかわらず、その位置は強化されただけです。そのうちの1つは、BTCの金銭的プレミアムからシェアを獲得することができ、ビットコインと比較して価格ベースでほとんど地位を失っています。 現在および将来の世代のPOSベースのレイヤーXNUMXが引き続き優れたプログラマビリティとスケーラビリティを実証することは事実ですが、wBTCのようなラッパープロジェクトの成功は、BTCの堀が実際に強力であり、そのために構成可能性と相互運用性の時代に弱くはないことを示唆しています簡単にコピーできないコアプロパティ(完全な概念とPOWコールドスタートの問題を乗り越え、現在主流の認識と魅力に到達しています)。
もうXNUMXつの潜在的な懸念事項は、ASICサプライチェーンの大部分が、BitmainやMicroBTなどの中国を拠点とするメーカーへの依存は言うまでもなく、依然として中国が大きく関与する製造プロセスに依存していることです。 歴史的に、中国政府は定期的に暗号関連ビジネスを取り締まり、違法な採掘作業に関与している鉱夫を没収し、証券法違反で告発された取引所の事務所を襲撃してきました。 しかしながら、 国レベルのリスクは依然として問題ですが、中国国外でのハッシュパワーの地理的多様化の傾向は今後も続くと考えています。専有鉱山労働者とハードウェアサプライヤーの両方が、 XNUMXつの国/政府体制に活用されています。 具体的には、1)個人的/政治的ヘッジとして地理的に多様化するように動機付けられている中国の鉱夫、2)鉱業設備の普及の増加+より長いハードウェアサイクル(より大きな設備投資プロジェクトを可能にする)、および3)鉱業へのより大きな意欲の組み合わせインフラ投資が中国国外で行われるように運用すると、当然、ベースケースのハッシュが多様化することになります。、しかし、私は注目に値するいくつかの障害と変動の原因を強調しました。 ASICメーカーが事業を多様化して、中国の地域干渉のリスクを軽減し、購入者の納税義務を最適化する例はすでにあります。たとえば、Bitmainは、米国の機器購入者を20%の付加価値税から救うために、マレーシアでの最終組立作業を立ち上げました。中国から直接購入したASICに課税されます。
結論: 特に、データ、資金調達など、ビーチヘッドマーケットプレイスアプリケーションを超えたスケーラブルでグローバルな付加価値サービスの機会が設定されていることを考えると、以前は混乱していた暗号通貨マイニングの世界への簡素化され、帰属し、民主化されたアクセスを可能にするというコンパスのビジョンをサポートできることを嬉しく思いますもっと。 CoinFundは以前は鉱業分野への投資を避けていましたが、Compassは市場の背景を活用し、チームの成功した実行の歴史を活用して、今後数年間で業界に永続的な価値を追加する独自の立場にあると信じています。
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