フィデリティ投資家レビュー
- 品質
- 値
- 性能
- 使いやすさ
まとめ
新しい投資ニュースレターをお探しですか? Fidelity Investor は、最高投資責任者のジム・ローウェルによるニュースレターです。このニュースレターはフィデリティのファンド商品に焦点を当て、長期投資家向けに設計された 9 つのモデル ポートフォリオを構築するためにそれらを使用する方法を示しました。このニュースレターには、取引戦略、401(k)モデル、相関ツールなども掲載されています。このニュースレターを読み始めてみませんか?フィデリティ・インベスターによる完全なレビューをご覧ください。
Fidelity Investor は、Jim Lowell が運営する InvestorPlace のニュースレターです。ローウェル氏自身も元ファンドマネージャーであり、アドバイザー・インベストメント社の最高投資責任者です。彼は本の著者でもあります ゼロから、スマートなお金の動き、 および すべてのフィデリティ投資家が知っておくべきこと.
ローウェル氏は、Fidelity Investor とともに、長期投資家向けの 7 つのモデル ポートフォリオを構築するために、Fidelity のファンド提供に焦点を当てています。このニュースレターは、雇用主が提供する退職金制度に加入している人を特に対象としています。 忠実。ローウェルはまた、アクティブな投資家がフィデリティのファンドラインナップから短期利益を得るために使用できる取引戦略も提供しています。
では、ローウェルのニュースレターはあなたに適していますか?フィデリティ投資家による完全なレビューで、知っておくべきことはすべて網羅されています。
レビュー内容
フィデリティ投資家向けの価格設定オプション
Fidelity Investor の費用は四半期あたり 34.95 ドルです。最初の四半期にサインアップすると、3 か月間無料になります。
ポートフォリオ
Fidelity Investor は 9 つのモデル ポートフォリオを中心に構成されており、そのすべてが Fidelity ETF と投資信託で構成されています。
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- 世界的な量的成長 – 米国・中国を中心とした世界株式ファンド
- 世界の量的所得 – 世界的な国債および社債ファンド
- 成長– ハイテクファンドや金融ファンドに傾いた米国株と中国株
- ESGの成長 – フィデリティのサステナブル投資ファンドの米国株
- ファクター+ – 米国の配当、不動産、債券ファンドの組み合わせ
- 成長と収入 – 株式ファンドと債券ファンドのブレンド
- 所得 – 配当金、不動産収入、債券ファンド
- 年金の伸び – フィデリティ VIP が米国および世界の株式に焦点を当てたファンドを管理
- 年金の増加と収入 – フィデリティ VIP が管理する米国の株式と債券に焦点を当てたファンド
各ポートフォリオは 5 ~ 10 の Fidelity ファンドで構成されます。 Fidelity Investor では、各ファンドがポートフォリオに寄与する割合を明確に示しているため、Fidelity アカウント内でポートフォリオを自分で組み立てることができます。
フィデリティ・インベスターズのポートフォリオは比較的保守的で、その結果、近年は米国の主要株価指数に後れを取っている。 2021 年上半期までのグロース ポートフォリオのリターンは、S&P 9.1 の 18.1% に対し、わずか 500% でした。同じポートフォリオの 5 年間の平均年率リターンは、S%P 13 の 18.2% に対して 500% です。
フィデリティ・インベスターの特徴
ニュースレターと最新情報
フィデリティ・インベスターは毎月初めにニュースレターを発行し、モデル・ポートフォリオと市場環境に関するローウェルの考えに関する最新情報を提供します。各ニュースレターの冒頭には、S&P 500 との相関関係、ボラティリティ、12 か月のパフォーマンスなど、各ポートフォリオに関する主要な統計を示す表が表示されます。
その後、ニュースレターでは各ポートフォリオの内容についてさらに詳しく説明し、各構成ファンドの月次リターンを示します。また、Fidelity Investor のポートフォリオに含まれていないファンドも含め、数百の Fidelity ミューチュアル ファンドや ETF に関する詳細もご覧いただけます。ローウェルは各ファンドの買い/売り/ホールドの格付けを発行します。これは、モデル ポートフォリオを補足したい場合や、より積極的な投資アプローチを取りたい場合に役立ちます。それに加えて、ニュースレターでは「戦術的攻撃」と「戦術的防御」の機会に焦点を当てています。これらは、市場の状況を活用するためにモデル ポートフォリオに行うことができる短期から中期の調整です。
ローウェル氏は、各ニュースレターでも市場についての考えを述べています。ローウェル氏とフィデリティ・インベストメント・チームが経済の最新情報にどのように対応しているかを説明する、市況に関する広範な議論が見つかります。さらに、ローウェル氏は通常、1 つのポートフォリオに焦点を当てて、そのポートフォリオのパフォーマンスとその構成の背後にある理論的根拠について議論します。
ニュースレターの合間に、ローウェルは市場に関する簡単な毎週の最新情報を提供します。モデル ポートフォリオで行われる取引がある場合は、これらの毎週の更新と次のニュースレター号で強調表示されます。
取引戦略
Fidelity Investor は、投資家が Fidelity のファンドにより積極的に投資するために使用できる 4 つの取引戦略を提供します。 「ジェネシス」と呼ばれる取引戦略の200つは、フィデリティの最新ファンドを立ち上げと同時に購入し、5年後に売却することに基づいている。この戦略は過去 500 年間で S&P XNUMX と同様に XNUMX% の利益をもたらしました。
共有する買い注文または売り注文がある場合の取引戦略については、月刊ニュースレターでも取り上げられます。
401(k) モデル
Fidelity の雇用主スポンサーの 401(k) を保有している投資家向けに、Fidelity Investor はカスタマイズされたモデル ポートフォリオを提供します。 Fidelity Investor は、Microsoft や AT&T などの企業を含む 120 社を超える主要雇用主の Fidelity 投資計画で利用可能な資金に関するデータを収集しています。これに基づいて、401(k) で利用可能なファンドに固有のモデル ポートフォリオの適応がわかります。
相関ツール
Fidelity Investor がより自主的な投資家向けに提供するもう 1 つの便利なツールは、相関計算ツールです。任意の 2 つのフィデリティ投資信託または ETF を選択すると、ツールはそれらのパフォーマンスにどのような相関関係があるかを即座に示します。
フィデリティ投資家サービスの差別化要因
Fidelity Investor は、現在入手可能な他のほとんどの投資ニュースレターとは異なる目的を設定しました。フィデリティ・インベスターズの目標は、最高の成長株や最高の配当株のポートフォリオを構築しようとするのではなく、フィデリティのファンドのみから可能な限り最高のポートフォリオを構築することです。
フィデリティは、投資家がフィデリティのファンドにのみアクセスできる、雇用主主導の退職金制度の最大手の投資会社の1つであるため、これは重要です。したがって、フィデリティのミューチュアル ファンドや ETF が最適な投資方法であるかどうかはわかりませんが、フィデリティのサービスのみに基づいて可能な限り最良の投資戦略を立てる必要があることは明らかです。
Fidelity Investor のもう 1 つのユニークな点は、長期投資のみに焦点を当てているわけではないことです。ローウェル氏と彼のチームは、投資家がフィデリティのファンドを中心により積極的に取引できるようにする中期的な取引戦略を提供している。さらに、各ニュースレターでは、自主的な投資家が独自のポートフォリオを組み立てるのに役立つファンドの格付けと短期投資の機会を提供します。
Fidelity Investorはどのようなタイプのトレーダーに最適ですか?
Fidelity Investor は、雇用主が提供するフィデリティの退職金口座を持つ投資家向けに設計されています。このプラットフォームのポートフォリオは、フィデリティのミューチュアル ファンドと ETF にのみ投資できるという前提で設計されており、これはフィデリティの退職口座の場合によく当てはまります。これまでフィデリティ・インベスターズのポートフォリオはS&P 500をアンダーパフォームしてきたため、フィデリティ以外の選択肢を持つ投資家にとっては最良の選択ではない可能性があります。
とはいえ、フィデリティ・インベスターは、フィデリティの投資信託やETF商品から多様なポートフォリオを構築したい長期投資家にとっても理にかなっているかもしれません。このファンドの 9 つのポートフォリオは、成長からインカム投資まであらゆるものをカバーしており、各ニュースレターに記載されているファンド評価を使用して独自のポートフォリオを簡単に構築できます。
Fidelity ファンドを超えてポートフォリオを拡大したい場合は、次のようなサービスを検討してください。 株式アドバイザー or IBDリーダーボード.
メリット
- Fidelity ファンドから構築された 9 つのモデル ポートフォリオ
- ファンドの詳細な内容を掲載した月刊ニュースレター
- 中期的なフィデリティファンド取引戦略
- 雇用主が提供する主要な Fidelity 401(k) プランの具体的なポートフォリオ
- フィデリティファンドの相関ツール
デメリット
- ポートフォリオはこれまでS&P 500をアンダーパフォームしてきた
- &
- 2021
- 7
- 9
- アクセス
- アクティブ
- 利点
- AI
- すべて
- 周りに
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