株式、ETF、投資信託に投資したいが、投資に役立つアドバイスが必要ですか? Zacks と Morningstar は、現在利用できるトップの投資アドバイス サービスです。どちらも自主的な市場調査を目的として設計されていますが、専門分野は異なります。
このガイドでは、Zacks と Morningstar を比較して、どちらのプラットフォームが自分にとって優れているかを判断できるようにします。
レビュー内容
ザックスとモーニングスターについて
ザックス インベストメント リサーチは、レナード ザックスによって 1978 年に設立された市場調査会社です。同社は初期の分析の多くを収益予想の修正に焦点を当てており、株価が潜在的な評価額と異なる機会を提供している。現在、Zacks は定量的な株式ランキング システムで最もよく知られており、同社の調査は多数の大手証券会社で使用されています。
モーニングスターは、一般の投資家がプロの投資家と同じ財務情報にアクセスできるようにすることを目的として、ジョー・マンスエトによって 1984 年に設立されました。モーニングスターは、投資信託に対するわかりやすい星評価システムのおかげで、すぐに注目を集めました。モーニングスターのデータは証券会社によって広く使用されており、投資家向けの調査ツールとして提供されています。
ザックス vs. モーニングスター: 株式ランキング システム
ザックスとモーニングスターはどちらも、数千の米国株と国際株に関する調査を提供しています。どちらのプラットフォームでも、企業の価格履歴、主要な財務指標、収益に関する詳細情報が見つかります。さらに、ザックスとモーニングスターはいずれも 1 ~ 5 のスケールで株式を格付けします (これらの格付けは、ザックスではランクと呼ばれ、モーニングスターではスターと呼ばれます) が、これらの格付けに含まれる内容が異なります。
ザックスでは、評価は価値、成長性、勢いという 3 つの要素の組み合わせに基づいています。バリューは、企業の株価がザックスのアナリストによって計算される公正価値とどのように比較されるかを表します。成長率では、収益予想の修正に特に注意を払い、長期にわたる収益の伸びを検討します。モメンタムはテクニカル要因に注目して、月次の時間枠で株価が強気か弱気のどちらの値動きをしているかを判断します。
ザックスは、各銘柄について、価値、成長性、勢いのそれぞれについて AF グレードを提供するとともに、全体的な 1 ~ 5 のランキングを提供します。さらに、グレードの背後にある理論的根拠をより詳細に説明し、同社を同業他社と比較する詳細なアナリスト レポートを見つけることができます。
モーニングスターは、詳細なアナリストレポートを備えた同様の分析を提供しています。ただし、モーニングスターは、価値、成長、勢いではなく、ビジネス堀と、会社が利益を生み出すために資本をどれだけ効率的に使用しているかに基づいて株式を格付けします。モーニングスターはまた、各株式の公正価値の見積りを提供し、その株式が「強い買い」または「強い売り」とみなされる価格レベルを提示します。
全体として、ザックスの株価分析は 3 ~ 6 か月の期間に焦点を当てる傾向があるのに対し、モーニングスターの分析は本質的に長期的なものです。モーニングスターは株式を評価する際にテクニカル要素をまったく考慮しません。
ザックス vs. モーニングスター: トップ投資リスト
ザックスとモーニングスターはどちらも、株価格付けを使用して推奨投資のリストを作成しています。ザックスでは、すべての銘柄がランク リストに編成されています。第 1 位のランク リストには、ザックスのアナリストが「強い買い」と評価する銘柄が含まれ、第 5 位のランクのリストには、「強い売り」と評価される銘柄が含まれます。モーニングスターでは、5つ星株のリストのほか、割安株や広堀株のリストも掲載されています。
ザックス vs. モーニングスター: ファンド分析
ザックスとモーニングスターは投資信託やETFもカバーしています。ザックスでは、各ファンドに 1 ~ 5 の格付けと、低から高までのリスク スコアが割り当てられます。ファンドの保有資産、過去のパフォーマンス、手数料をすぐに確認できますが、ザックのファンド分析の核心は、長いアナリスト レポートの形で提供されます。
モーニングスターはファンド分析をより分かりやすくしています。サービスが対象とするすべての投資信託と ETF について、星による評価、アナリストによる評価、ファンドの管理チーム、資産選択プロセス、投資動機に対する評価が表示されます。モーニングスターはまた、同等のファンドと比較してファンドのパフォーマンス、リスク、手数料を評価します。重要なのは、モーニングスターはザックスよりも多くのチャートやビジュアライゼーションを使用してファンドのデータを提示しているため、特定のファンドが投資に値するかどうかを判断するためにアナリストレポート全体を読む必要は必ずしもありません。
ザックス vs. モーニングスター: ファンドスクリーナー
ザックスとモーニングスターはどちらも、投資対象の投資信託やETFをすぐに見つけられるよう、トップファンド投資のリストを厳選しています。さらに、この2つのプラットフォームは、評価する何千ものファンドを分類できるスクリーニングツールを提供しています。
Zacks では、ファンドの種類、パフォーマンス、手数料、Zacks ランクなどの要素について 50 を超えるスクリーニング パラメーターが用意されています。また、構成銘柄の平均 EPS 成長率や PER など、ファンドの保有銘柄の特性に基づいて詳細なスキャンを実行することもできます。 Zacks には、価値、成長、勢いの点で際立ったファンドを特定するのに役立つ 45 を超える既製の画面もあります。
モーニングスターの投資信託とETFのスクリーニング機能は、ザックスが提供するものと非常によく似ています。重要な利点の 1 つは、結果表ですべてのファンドの星評価を簡単に確認できることです。残念ながら、Zacks は画面結果を表示するときにファンドの評価を表示しません。
スクリーニング ツールに加えて、Zacks と Morningstar ではファンドを直接比較できます。ザックスでは一度に比較できるファンドは 5 つまでに制限されていますが、モーニングスターでは比較できるファンドの数に制限はありません。
ザックス vs. モーニングスター: 価格
Zacks と Morningstar はどちらも多くのコンテンツとアドバイスを無料で提供していますが、スクリーナーと投資リストのロックを解除するには、どちらのサイトでも有料のサブスクリプションが必要です。 Zacks プレミアムの年間料金は 299 ドルですが、モーニングスター プレミアムの年間料金は 199 ドルです。 Zacks は、8 つのモデル ポートフォリオへのアクセスを含む Investor Collection を年間 495 ドルで提供し、リアルタイムの株取引推奨を提供する Ultimate を年間 2,995 ドルで提供しています。
どのサービスが良いですか?
ザックスとモーニングスターはどちらも投資家に優れたサービスを提供し、高く評価されている企業です。一般的にザックスは、ETFや投資信託よりも個別株に重点を置きたい中期投資家にとってより良い選択です。ザックスは株価格付けを行う際に技術的な勢いと前年比利益の伸びを考慮しているのに対し、モーニングスターは株価が長期公正価値とどのように比較されるかにより重点を置いている。さらに、ザックスの第 5 位のリストは、過大評価されている株を空売りしたい投資家にも使用できます。
主に投資信託やETFからポートフォリオを構築したい長期投資家にとっては、モーニングスターがより良いプラットフォームであると考えます。モーニングスターとザックスはどちらもファンド分析用のツールを提供していますが、モーニングスターの指標はより理解しやすく、ファンド間でより直接的に比較できます。さらに、モーニングスターのスクリーナーとファンド比較ツールは、ザックスのツールよりもファンドを直接比較するのに適しています。
ザックスとモーニングスターの代替品
ファンド投資よりも個別株投資に興味がある場合は、 モトリー・フールの株式アドバイザー あなたにとっては、ザックスやモーニングスターよりも理にかなっているかもしれません。 Stock Advisor は毎月 2 つの特定の株式投資について推奨事項を発行するため、ユーザー側での調査はほとんど必要ありません。推奨は長期的な見通しに優れた高成長株を中心としており、ポジションは少なくとも2年間、場合によっては最長10年間保有することを想定しています。
Stock Advisor の料金は年間 199 ドル (初年度は 99 ドル) なので、価格的にはモーニングスター プレミアムのサブスクリプションと同等です。
まとめ
Zacks Investment Research および モーニングスター は、米国で最も広く評価されている株式調査会社の 1 つです。どちらのプラットフォームも株式投資家やファンド投資家に優れたサービスを提供します。ザックスは個別株の購入に重点を置く中期投資家に最適であり、モーニングスターは投資信託やETFに集中したい長期投資家に最適であると考えています。
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