XNUMX 週間前: ドルの運命は FRB や NFP によって決まるわけではないかもしれない – MarketPulse

• 予想を上回る財務省発行は財政赤字懸念の悪化につながる可能性がある
• 日経新聞は、日銀がYCC枠組みのさらなる調整を検討していると報じた。
• FOMCは金利を据え置き、引き締めバイアスを維持すると予想

FOMCの決定と非農業部門雇用者数の発表が同じ週になると、外国為替トレーダーはいつも大きな週に備えますが、今週は違います。 ウォール街も日銀の金利決定と財務省の四半期ごとの還付発表に細心の注意を払っているだろう。 月曜初め、日経新聞は、火曜日の会合でYCC枠組みのさらなる調整を検討する予定であると報じた。 為替トレーダーらは日銀が利回り上限を撤廃する必要があることを知っているが、政策当局者らはその時期についての予想を遅らせることに効果的だった。 債券市場は中央銀行に圧力をかけているようで、YCCの調整が行われる可能性が高く、これはXNUMX月の日銀決定でマイナス金利領域からの離脱が起こる可能性があることを意味する。

水曜日、東部時間午前8時30分に発表される財務省の四半期資金調達発表に細心の注意を払っているのは債券トレーダーだけではない。 債券市場の下落が再開すれば、成長見通しに壊滅的な影響を及ぼし、安全資産への移動を引き起こす可能性があることを、トレーダーなら誰でも知っている。 国債入札の規模が予想より大きければ、財政赤字への懸念が高まり、今後の国債入札でも需要が低迷し続ける可能性がある。 誰もが、カーブをどこまで出て、いくらで売れるのかを知りたいと思うでしょう。

米ドル/円の時間足チャート

あらゆる金利決定や財務省の資金計画を考慮すると、債券市場のボラティリティが高まることが予想されるため、米ドルはジェットコースターに陥る可能性がある。 日銀が70年物金利が10％を超える可能性があるとの日経報道を受け、ドル円は1.00ピップス以上下落したが、それはドルの命が残りわずかであることを意味するものではない。 もしNFP報告書が依然として労働市場が健全であることを示しており、ウォール街が財務省に怯えていなければ、FRB後も米国の成長ストーリーはそのまま残る可能性がある。

10月10日（月）30

経済データ/イベント：

• オーストラリアの小売売上高
• ユーロ圏の経済信頼感、消費者信頼感
• ドイツのCPI、GDP
• スペインCPI
• 習近平国家主席が主導する中国の主要金融政策会合の日
• NATOのストルテンベルグ事務総長、北欧首相、外相らがオスロでの北欧理事会会議に出席
• ECBのビスコ総裁がローマで講演。
• イタリア、ドイツ、フランスの産業大臣がローマで三者会合を開催。
• 国立銀行のテディーン総裁がニューヨークで講演。

10月（火曜日）31

経済データ/イベント：

• 日銀金利決定：金利を据え置くため、10年債利回りが1％を超えることを許容してYCCを微調整する可能性がある
• 米国会議委員会の消費者信頼感、雇用コスト指数
• 日本の失業率、鉱工業生産、小売売上高
• 中国50.8月製造業PMI：50.6前比52.0。 非製造業（サービス）: 51.7ev XNUMX 前
  
• チェコ共和国のGDP
• ユーロ圏CPI、GDP
• フランスのCPI、GDP
• 香港のGDP
• イタリアのGDP、CPI
• メキシコの外貨準備高、GDP
• ニュージーランドの建築許可
• ポーランドCPI
• サウジアラビアのGDP
• 南アフリカの貿易収支
• タイ貿易
• シドニーのAFIAカンファレンスに出席したRBAのジョーンズ氏。
• ECBのイグナツィオ・ビスコ氏がイタリア銀行総裁としての最終日に講演。
• フランスのマクロン大統領がカザフスタンとウズベキスタンへの訪問を開始。

11月水曜日、1

経済データ/イベント：

• 米国財務省の四半期還付の発表。 今週のメインイベントになるかもしれない。
• FOMC決定：金利は据え置き、引き締めバイアスを維持すると予想される
• 米国の建設支出、 ISM製造、JOLTSの求人、軽自動車販売
• オーストラリアの建築承認
• 中国財新製造業PMI
• インド製造業PMI
• ニュージーランドの失業率
• ロシアの失業率
• 英国製造業PMI
• 諸聖人はヨーロッパの多くの地域で休暇を過ごします。
• ファビオ・パネッタ氏はイタリア銀行総裁兼ＥＣＢ理事会委員として６年間の任期を開始する。
• ピエロ・シポローネ氏はECB理事としてXNUMX年の任期を開始する。
• SNBのジョルダン会長とゲルラッハ理事がベルンで会談
• ニュージーランド準備銀行が金融安定報告書を発行。

11月木曜日、2

経済データ/イベント：

• 米国の工場受注、初期失業保険申請数、生産性
• オーストラリアの貿易収支
• 欧州製造業PMI: ユーロ圏、フランス、ドイツ
• 英国BOE金利決定：銀行金利は5.25%に据え置かれる見通し
• ノルジェス銀行の金利決定: 預金金利は 4.25% に維持されると予想されます。
• チェコ中銀の金利決定：25bps利下げして6.75％となる見通し
• Appleからの収益
• ECBチーフエコノミスト、フィリップ・レーン氏がリムリック大学でセミナー。
• スイス中央銀行のトーマス・ジョーダン会長と国際居住バンドの責任者オーガスティン・カルステンスがチューリヒで講演する。
• セルビアのジェドビッチ・エネルギー大臣、エマヌエル・ジョフレEU特使、南東ヨーロッパの主要ガス会社の代表がベオグラードでのガス供給と貿易に関するXNUMX日間の地域会議に出席

3月XNUMX日金曜日

経済データ/イベント：

• 米国雇用報告: 180 月非農業部門雇用者数の変化: 336 万対前 3.8 万 3.8 千、失業率: 0.3%e 前 0.2%。 平均時給前月比: XNUMX% 前 XNUMX%
• カナダの転職・失業
• 中国財新サービスPMI
• ユーロ圏の失業率
• フランスの工業生産
• イタリアの失業率
• シンガポールの小売売上高
• スペインの失業率
• BOEのハスケル氏がイングランド銀行ウォッチャー会議のパネルで講演。
• BOEのピル氏は金融政策報告書について地域当局者らと会談。
• ドイツのクリスティアン・リンドナー財務大臣とスイスのケラー・ズッター財務大臣がルツェルンで講演。

ソブリン格付けの更新：

– デンマーク (フィッチ)

– スイス (フィッチ)

– ノルウェー (ムーディーズ)

– アイルランド (DBRS)

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