今日は第3四半期決算シーズンの非公式な開始日であり、市場が開く前に米国の4大銀行が報告を行います。当然のことながら、決算シーズンは一般に株式に影響を与えるものであり、株式トレーダーは何が起こっているかに細心の注意を払うことになります。
市場の過度のボラティリティは、特に現在の困難な環境では外国為替取引に重要な影響を与える可能性があります。トレーダーらは米経済が本当に景気後退を回避できるかまだ確信していない。そして、中国は最終的に新型コロナウイルス感染症後の回復を迎えるのか、それとも欧州に追随して中国版の停滞に似た状況に陥るのかについては依然として謎が残っている。それに関する本当に重要な手がかりは、経済の先導役である大手企業の決算報告から引き出すことができるだろう。 11月中旬ごろの決算シーズン終了までに外国為替市場が大きく動揺しなかったら驚くべきことだろう。
注意すべきこと: 銀行。
金融市場で何が起きているかを考えると、決算シーズンの始まりには花火が上がるかもしれない。金利上昇の圧力を受けて米国の地方銀行が相次いで破綻したのは3月のことだった(クレディ・スイスも同様)ことを思い出さなければならない。それ以来、利回りの上昇に直面して世界中の債務価値が急落し、状況は悪化するばかりだ。
投資家は、2つの主要な点を把握するために、銀行の報告書を注意深く観察している可能性が高い。まず、銀行自身が高金利に問題があると認識しているかどうか。そのことが、FRBが「より長く金利を高める」というレトリックを緩和するきっかけとなる可能性がある。銀行セクターを強化するためだ。第二に、銀行が顧客への融資を継続するかどうか、これは経済成長と活力を支える重要な要素です。そしてインフレ。
お金を揃える
FRBは融資額を調整することでインフレを抑制しようとしている。ローンをより高額にすることで、人々はおそらく借り入れを減らすことになるでしょう。しかし、最近の生活費の高騰により、多くの人が生活を賄うためにさらに借金をするようになりました。銀行は、消費者が支出を続けるか、それとも経済を維持するための能力がついに不足し始めるかについて最前線に立っています。
これは、為替市場を揺るがす可能性があると報告している 2 番目の企業グループ、小売および物流につながります。ウォルマート、テスコ、カルフールなどの大手小売業者は、それぞれの経済圏の消費者がまだ支出を続けているかどうかについての洞察を提供します。そうでなければ、インフレが予想よりも早く緩和し、中央銀行が利下げを開始する可能性がある。物価圧力が継続すれば、中央銀行は圧力を継続せざるを得なくなる可能性がある。
安全な避難所か、それとも危険な時間か?
フェデックスやマースクなどの物流企業は、世界貿易の流れを示す明確な指標であるため、外国為替トレーダーからの監視がさらに厳しくなる可能性が高い。市場がより多くのリスクを受け入れる傾向になれば、取引は拡大すると予想される。経済が依然として縮小すると予想される場合、物流企業の業績は低迷するだろう。
最近、全般的なリスク回避の動きのおかげでドルが上昇している。利益が総じて期待を裏切れば、ドルが王者であり続ける可能性がある。しかし、収益が概して楽観的な見方をもたらすならば、ドルの傾向は最終的に反転し、コモディティ通貨が陽の当たる日を迎える可能性がある。
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