ベルリンのこの目立たない企業は、2023 年これまでのところ新規ユニコーン企業への最も積極的な投資家である

編集者注: データは次のとおりです。 クランチベースユニコーンボード、Crunchbaseで開示された資金調達に基づいて、ポストマネー評価額が1億ドル以上の非公開ユニコーン企業を含む厳選されたリスト。 

投資家たちが新しいユニコーンのスタートアップに資金を投じていることを考えるとき、おそらくシリコンバレーの有名な企業の名前を思い浮かべるでしょう。 セコイア·キャピタル および クライナー・パーキンス、またはニューヨークの大企業のような タイガーグローバル および Insight Partners 近年、それがスタートアップ投資の大半を占めています。

しかし、別の兆候としては、 市場の潮流がどの程度変化したか、今年これまでのところ、新しいユニコーンスタートアップのラウンドをリードしているトップの投資家はそのどれでもありません。むしろ、ベルリンに拠点を置く比較的小規模で目立たない投資家だ。

アーリーステージの投資会社 B2ベンチャー 2023年上半期に新たなユニコーンスタートアップへの最も積極的な投資家であり、 Crunchbase データが示しています。同社は、44 つの新しいユニコーンスタートアップ企業にわたる 1 件の資金調達ラウンドに参加しました。これは、2023 年上半期に誕生したわずか XNUMX 社の新規ユニコーン企業のかなりの部分です。

B2venture に多段階ベンチャー企業が続く インデックス·ベンチャーズ, グーグルベンチャーズ および アンドレッセン・ホロウィッツ — すべてが 2 番目にアクティブなランクで同率であり、参加した新しいユニコーンにそれぞれ 8 件の投資が行われています。 クランチベースユニコーンボード 2023の前半に。

このラインナップは、これまでの企業とは大きく異なります。 ユニコーン企業の巨大なポートフォリオを蓄積した ここ数年、タイガー・グローバル、 アクセル、アンドリーセン・ホロヴィッツとセコイア。

これら 1 社のうち、アンドリーセン ホロヴィッツは依然として 2023 年上半期の主要リストに名を連ねており、このバッチではポートフォリオ企業 XNUMX 社と XNUMX 件の投資を行っています。

B2venture は、今年これまでにドイツから新たに油注がれたユニコーン企業 2009 社すべてに投資していることでもこのリストで際立っています。同社はまた、これらの新しいユニコーン企業への一貫した投資家でもあります。同社は 2023 年に投資を開始し、XNUMX 年まで翻訳会社への投資を続けました。 DeepL、フィンテック レーズン 持続可能なエネルギー会社 1コンマ5°、シードまたはシリーズAでの初期投資と、後続の資金調達ラウンドへの参加が含まれます。

80％減少

80年上半期の新規ユニコーン数は前年同期比2023％減少し、その称号を獲得したのはわずか44社で、251年上半期にユニコーン取締役会に加わった1社、2022年上半期の295社とは大きく異なっている。ユニコーンは世界の急激な衰退を強調している 後期資金調達 過去12か月。

米国は依然として新規ユニコーン企業にとって最大の市場である。今年の新規ユニコーン企業のうち、半数が米国に本社を置き、4分の1が中国、6社が欧州に本拠を置いている。

AI の瞬間

新たなユニコーン企業にとって、主導的な分野は当然のことながら AI でした。この分野の企業は今年の新規ユニコーン企業の25％を占めている。

企業投資家はAIへの投資を積極的に行っている。 Nvidia およびそのベンチャー部門 Nベンチャーズ 両社は今年、新たに設立された AI ユニコーン企業への 5 件の投資に参加しました。別の企業投資家は、 Salesforceベンチャー 1、2023年にこれらのAIユニコーン企業のうちXNUMX社への資金提供に参加しました。

一貫した投資家

その他の一貫した投資家には、Index Ventures が含まれます。 密着 そしてレーズン。 Google ベンチャーズ カインドボディ および 活字体;アンドリーセン コボールドメタル および 返信; A.キャピタルベンチャーズ in キャラクター.ai; コート in 私たちの次のエネルギー; MMCベンチャーズ in Synthesia, フリーズファンド in ブルーファ; アクアスパーク in 電子漁業; アルビオンVC および HSBC in Quantexa、および バロールエクイティパートナー および S3ベンチャーズ in 雰囲気.

これらの投資家は、最も評価の高い企業の株式を維持するために投資を続けるため、将来のエグジットの可能性から最大限の利益を得る立場にあります。

大規模な賭け

最近ではユニコーン投資が後退しているにもかかわらず、評価の高い未公開企業からなる大規模なポートフォリオを構築してきたリード投資家は、最も積極的な投資家としての地位をすぐに失うことはないでしょう。現在のユニコーン企業のポートフォリオ企業の中でタイガー・グローバルが依然として220社以上と最も多くの企業を擁していることを考えてみましょう（報道によれば、 利害の一部を軽減するために取り組んでいる.)

タイガー・グローバルは、他の大手投資家と比較して、評価の高い非公開企業のユニコーン数をはるかに多く抱えているが、これらの企業は依然として独自の巨大なユニコーン・ポートフォリオを持っている。たとえば、Crunchbaseによると、アンドリーセン・ホロウィッツ氏は108社のユニコーン企業をポートフォリオに抱えている。 Insight Partners には 107 社があり、Sequoia Capital と Accel にはそれぞれ、現在のユニコーン ポートフォリオ企業が約 100 社あります。

現在の市場では少数の新しいユニコーン企業が群れに加わるため、これらの企業のランキングがすぐに変わることはないだろう。しかし、これらの各企業は依然として未公開市場に多くの価値を結びつけており、IPO市場が再び開かれるのを待ち望んでいることは間違いありません。

関連する Crunchbase ユニコーン クエリ

方法論

クランチベースユニコーンボード は、1億ドル以上のポストマネー評価を持つ民間のユニコーン企業を含む厳選されたリストであり、Crunchbaseデータに基づいています。 新しい会社は ユニコーンボードに追加 資金調達ラウンドの一環として、1億ドルの評価額に達したとき。

ユニコーンの取締役会は、従業員のストック オプションに関する 409a プロセスを介して設定されたものなど、社内の評価額を反映していません。 また、四半期ごとに変化する投資家の評価損に基づいて評価を調整することもありません。これは、異なる投資家が同じ四半期内で同じ企業を一貫して評価するとは限らないためです。

ユニコーン企業への資金提供には、ユニコーンとしてタグ付けされた企業、およびその後卒業した企業へのすべての民間資金が含まれます。 終了したユニコーンボード.

特に記載がない限り、すべての資金調達額は米ドルで表示されていることに注意してください。 Crunchbaseは、資金調達ラウンド、買収、IPO、およびその他の財務イベントが報告された日から、一般的なスポットレートで外貨を米ドルに換算します。 これらのイベントが発表されてからずっと後にCrunchbaseに追加されたとしても、外貨取引は過去のスポット価格で変換されます。

図： ドム・グスマン