サウスウエスト エアリンベスは、2023 年第 XNUMX 四半期および通年の財務結果を次のように報告しました。
- 第 219 四半期の純損失は 0.37 億 XNUMX 万ドル、希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルの損失
- 第4四半期純利益(特別項目を除く)1、233億0.37万ドル、または希薄化後XNUMX株あたりXNUMXドル
- 通年の純利益は498億0.81万ドル、希薄化後XNUMX株あたりXNUMXドル
- 特別項目を除く通期純利益1、986億1.57万ドル、または希薄化後XNUMX株あたりXNUMXドル
- 第 6.8 四半期と通年の営業収益はそれぞれ 26.1 億ドルと XNUMX 億ドルを記録
- 流動性2 債務残高12.5億ドルを大きく上回る8.0億ドル
社長兼最高経営責任者のボブ・ジョーダンは次のように述べています。素晴らしい従業員の努力のおかげで、私たちはより強力な会社として今年を終えました。当社は包括的な冬季行動計画を完了し、ネットワークを復旧し、フリートを最大限に活用し、顧客に重要な新機能を提供し、第 2023 四半期の完了率は過去 2023 年以上で最高でした。そして重要なことは、過去数年間の並外れた困難にもかかわらず、当社は投資適格のバランスシートの強さを維持してきました。当社の四半期業績は、当社の予想を上回る良好な結果であり、営業収益と旅客数の第 XNUMX 四半期および通年の記録も含まれています。当社は XNUMX 年に XNUMX つの労働協定を批准し、パイロット向けの業界をリードする契約の批准に成功したことにより、現在では XNUMX 年余りで合計 XNUMX つの協定を批准し、当社の優秀な人材に競争力のある市場報酬パッケージを提供しています。
「2023 年の多くの成果を非常に誇りに思っていますが、財務目標はまだ達成できていません。当社は利益率を過去の水準に戻すために緊急に取り組んでおり、2024 年の計画は収益性を前年比で改善し、今年の資本コストを稼ぎ、当社の長期的な利益に向けて大きな進歩をもたらす見通しを提供すると信じています。資本コストを大幅に上回る目標を掲げています。新たな労働協約や航空機メンテナンスの増加計画による単価上昇圧力にもかかわらず、当社は戦略的取り組みやすでに実施されているネットワーク調整を通じて、これらのコスト圧力の一部に対抗し、営業利益率を生み出す計画です。3 また、採用のペースを減少率を下回るレベルまで減速するため、2024年末の計画人員数は前年比横ばいから減少し、効率性の回復においても顕著な進展が見込まれると考えています。当社は現在、2024 年通年の利用可能座席マイルが前年比で約 2024% 増加すると予想していますが、これはすべて 6 年のネットワーク復旧関連の増加から引き継がれたものです。したがって、2023 年に純新規の追加容量はありません。当社のネットワークの回復を背景に、当社は財務目標の達成に向けて精力的に取り組みながら、成長を測り、必要に応じて容量の調整を含む調整を継続する予定です。
「当社の 2024 年の計画では、最も重要なことに、路線ネットワークを新たな需要パターンに合わせてより適切に調整することが含まれる一連の取り組みを活用しています。第 1.5 四半期の初めではありますが、これらの取り組みは価値をもたらしており、税引前利益の前年比増加分として約 XNUMX 億ドルの貢献が見込まれます。その結果、前年比XNUMX桁の営業収益増加と前年比営業利益率が見込まれます。3 拡大。当社は、現在の取り組みが 2024 年以降も継続して提供されることを期待しており、新しい取り組みにも積極的に取り組んでいます。私たちは、優れたホスピタリティを強化し、信頼性の高いより効率的な運営を実現しながら財務結果を向上させるという計画に沿って、容赦なく実行していきます。」
ガイダンスと展望
以下の表は、該当する場合、2024 年第 XNUMX 四半期および通期の財務ガイダンスの一部を紹介または更新しています。
1 年第 2024 四半期の予測 | |
RASM (a)、前年比 | 2.5%から4.5%アップ |
ASM (b)、前年比 | 最大10% |
ガロンあたりの経済的な燃料費1,4 | $ 2.70ドル2.80 |
ガロンあたりの燃料ヘッジプレミアム費用 | $0.08 |
ガロンあたりの燃料ヘッジ現金決済利益 | $0.02 |
ガロンあたりの ASM (燃料効率) | 79〜81 |
CASM-X (c)、前年比1,5 | 6%から7%アップ |
債務返済予定額(百万円) | 〜$ 7 |
支払利息 (百万) | 〜$ 62 |
2024 年の予測 | |
ASM (b)、前年比 | 最大6% |
ガロンあたりの経済的な燃料費1,4 | $ 2.55ドル2.65 |
ガロンあたりの燃料ヘッジプレミアム費用 | $0.07 |
ガロンあたりの燃料ヘッジ現金決済利益 | $0.01 |
CASM-X (c)、前年比1,5 | 6%から7%アップ |
債務返済予定額(百万円) | 〜$ 29 |
支払利息 (百万) | 〜$ 249 |
航空機 (d) | 847 |
実効税率 | 23%の24%に |
設備投資額(十億) | $ 3.5ドル4.0 |
(a) 利用可能な座席マイルあたりの営業収益 (「RASM」または「ユニット収益」)。
(b) 利用可能な座席マイル (「ASM」または「定員」)。同社のフライトスケジュールは現在、2年2024月2024日までの販売が公表されている。同社は現在、8年第10四半期の輸送能力が前年同期比2024パーセントから3パーセントの範囲で増加し、5年第XNUMX四半期の輸送能力が増加すると予想している。前年比は XNUMX% ~ XNUMX% の範囲です。
(c) 燃料費、石油費、特殊品目、利益分配(「CASM-X」)を除く、利用可能な座席マイルあたりの営業経費。
(d) 敷地内にある航空機、期間の終わり。当社は現在、79年に約737機のボーイング49 MAX(「MAX」)航空機の納入と2024機の退役を計画しており、その内訳はボーイング45-737型機(「-700」)700機とボーイング737-800型機(「-800」)737機です。 7-7 (「-7」) の納入スケジュールは、連邦航空局 (「FAA」) がボーイング社 (「ボーイング」) および当社に必要な認証と承認を発行することに依存します。 -XNUMX の認証と就航のタイミングは最終的に FAA が決定することになりますが、ボーイング社は今後もサプライチェーンの課題に直面する可能性があるため、当社は現在の見積もりとスケジュールが達成されるという保証を提供しません。
収益実績と見通し:
- 2023 年第 6.8 四半期の営業収益は、第 10.5 四半期としては過去最高となる XNUMX 億ドルとなり、前年同期比 XNUMX% 増加しました。
- 2023 年通年の営業収益は、前年比 26.1% 増の 9.6 億ドルとなり、過去最高を記録しました。
- 2023 年第 8.9 四半期の RASM は前年同期比 XNUMX% 減少しました。予想を上回るクローズイン予約と継続的な収益力の強さにより、当社の以前のガイダンス範囲を上回りました。
当社は、堅調なレジャー需要と、特にホリデー期間中の収益力の継続と、記録的な第2023四半期の付随収益、ロイヤリティプログラム収益、輸送旅客数により、第XNUMX四半期およびXNUMX年通年で記録的な収益実績を上げました。 XNUMX 月と XNUMX 月は、管理されたビジネス予約を含むクローズイン予約が予想を上回って推移し、第 XNUMX 四半期のユニット収益が当社の以前のガイダンス範囲を上回る結果となりました。
当社は、2024 年第 2.5 四半期の RASM が前年同期比 4.5% ~ 2023% の範囲で増加すると予想しています。この増加には、2022 年 XNUMX 月の業務中断に関連して XNUMX 年第 XNUMX 四半期に発生した収益へのマイナス影響による約 XNUMX ポイントの追い風が含まれています。続いて、業績は主にネットワークの最適化、当社のグローバル流通システム(「GDS」)イニシアチブによる市場シェアへの貢献、ラピッド・リワードの成長によって健全な改善が見られました。®ロイヤルティプログラム、そして全体的な需要の継続的な強さ。ネットワークの最適化は 2024 年 XNUMX 月のスケジュールで実質的に完了し、その時点で当社は収益性が回復すると見込んでいます。
2024 年の計画を完成させた後、当社は現在、ネットワーク最適化の取り組み、開発市場の継続的な成熟、および新規および既存の戦略的取り組みの漸進的な利益の組み合わせにより、2024 年の営業利益率をサポートできると期待しています。3特別項目を除く営業収益の前年比二桁成長と、市場のジェット燃料価格の前年比低下により、売上高は拡大しました。当社はまた、2024 年の計画が今年の加重平均資本コスト (「WACC」) を達成する見通しを提供し、投下資本の税引後利益率を一貫して達成するという長期目標に向けて大きな進歩をもたらすと信じています (「 「ROIC」)6当社のWACCを大きく上回っています。
燃料費と見通し:
- 2023 年第 3.00 四半期の経済燃料費は XNUMX ガロンあたり XNUMX ドルでした1これには、会社の以前の予想の下限であり、プレミアム費用として 0.05 ガロンあたり 0.12 ドル、燃料デリバティブ契約から得られる有利な現金決済として XNUMX ガロンあたり XNUMX ドルが含まれていました。
- 2023 年通年の経済的な燃料費は 2.89 ガロンあたり XNUMX ドルでした1—以前のガイダンスに沿って — プレミアム費用として 0.06 ガロンあたり 0.12 ドル、燃料デリバティブ契約から得られる有利な現金決済として XNUMX ガロンあたり XNUMX ドルが含まれています。
- 2023 年第 4.0 四半期の燃費は、保有機材に占める当社の最も燃料効率の高い航空機であるボーイング 737-8 (「-8」) 航空機の割合が増加したことにより、前年同期比 XNUMX% 改善しました。
- 17年2024月2024日現在、2026年から252年末までに決済される当社の燃料デリバティブ契約の公正市場価格は、資産XNUMX億XNUMX万ドルでした。
当社の複数年にわたる燃料ヘッジプログラムは、エネルギー価格の高騰に対する保険を提供し続けています。当社の現在の燃料デリバティブ契約には、ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油とブレント原油に基づく商品の組み合わせが含まれています。ガロンあたりの経済的な燃料価格の感度4以下の表は、17 年 2024 月 XNUMX 日現在の市場価格に基づいてブレント原油と精製製品の関係を仮定しています。
ガロンあたりの推定経済燃料価格、 税金および燃料ヘッジプレミアムを含む |
||||||
平均ブレント原油 バレルあたりの価格 |
1年第2024四半期 | 2024 | ||||
$60 | $ 2.15ドル2.25 | $ 2.10ドル2.20 | ||||
$70 | $ 2.50ドル2.60 | $ 2.40ドル2.50 | ||||
現在の市場 (a) | $ 2.70ドル2.80 | $ 2.55ドル2.65 | ||||
$80 | $ 2.80ドル2.90 | $ 2.70ドル2.80 | ||||
$90 | $ 3.10ドル3.20 | $ 3.00ドル3.10 | ||||
$100 | $ 3.35ドル3.45 | $ 3.25ドル3.35 | ||||
の公正市場価値 燃料デリバティブ契約の決済期間 |
12万ドル | 86万ドル | ||||
推定プレミアム費用 | 39万ドル | 158万ドル |
(a) 17 年 2024 月 77 日現在のブレント原油の平均市場価格は、76 年第 2024 四半期と通期でそれぞれ XNUMX バレルあたり XNUMX ドルと XNUMX ドルでした。
さらに、当社は推定燃料消費量の最大割合を提供しています。7 以下の表の燃料デリバティブ契約の対象となります。
周期 | 燃料ヘッジの最大パーセンテージ (a) |
2024 | 視聴者の38%が |
2025 | 視聴者の38%が |
2026 | 視聴者の38%が |
(a) 当社の現在利用可能な座席マイルプランに基づきます。当社は現在、60年第2024四半期に55%、2024年第56四半期に2024%、XNUMX年下半期にXNUMX%をヘッジしています。
燃料以外のコストと見通し:
- 2023 年第 9.5 四半期の営業費用は前年同期比 7.2% 増の XNUMX 億ドルとなりました
- 2023 年第 XNUMX 四半期の営業費用(燃料費および石油費、特別項目、利益分配を除く)1、前年比0.7%減少
- 2023 年第 18.1 四半期の CASM-X は前年同期比 2023% 減、1.2 年通年の CASM-X は前年同期比 XNUMX% 減となり、どちらも以前の予想と一致しました
- 従業員の利益のために、118 年に 2023 億 XNUMX 万ドルの利益分配費用を計上
当社の2023年第18.1四半期のCASM-Xは、主に2022年2022月の業務中断によるXNUMX年第XNUMX四半期の営業経費の増加と生産能力レベルの低下により、前年同期比XNUMX%減少しました。この単価の減少は、すべての従業員ワークグループの人件費の上昇や計画されたメンテナンス費用の時期など、前年比の全般的なコスト上昇圧力によって部分的に相殺されました。
当社の2023年第426四半期決算には、サウスウエスト航空パイロット協会(「SWAPA」)との新規契約の一環としてパイロットへの承認賞与の増額による約426億2023万ドルの営業費用が含まれています。推定値の 426 億 54 万ドルの変更は過去の期間に関連しているため、当社の 2023 年第 24 四半期の非 GAAP 財務結果では特別項目として扱われました。推定値の 2023 億 30 万ドルの変更のうち、2023 万ドルは 318 年の第 2023 四半期に関連し、318 万ドルは 2023 年の第 2023 四半期に関連し、2023 万ドルは 22 年第 2024 四半期に関連し、残りの XNUMX 億 XNUMX 万ドルは XNUMX 年以前の期間に関連します。その結果、 XNUMX 年以前の期間に関連する XNUMX 億 XNUMX 万ドルは、当社の XNUMX 年通期非 GAAP 財務結果において特別項目として扱われました。 XNUMX 年第 XNUMX 四半期に記録された見積りの変更は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日の協定批准日の時点で決定された、対象となる各パイロットに支払われる予定の最終批准ボーナスに関する当社の現時点での最良の見積りを表しています。各パイロットに支払うべき正確な金額を決定することは、SWAPA との調整と承認も必要ですが、本質的に見積もりが難しい項目を考慮に入れるため、複雑になります。そのため、金額は変更となる場合がございます。
2023 年通期の純受取利息(その他の費用(収入)に含まれる)は、主に金利上昇による受取利息の 431 億 366 万ドルの増加と、利息収入の 81 万ドルの減少により、前年比 2022 億 XNUMX 万ドル増加しました。支払利息は、XNUMX 年を通じてさまざまな債務の買い戻しと返済によって発生します。
当社の2023年の実効税率は26.3%で、主に2022年2024月の運行中断に関して運輸省(「DOT」)と合意に達したことによる税への影響により、当社の予想を約23ポイント上回りました。当社は現在、24 年の実効税率が XNUMX% ~ XNUMX% の範囲になると推定しています。
当社は現在、2024 年第 6 四半期の CASM-X が前年同期比 7% から 2024% の範囲で増加すると予想しています。この上昇のうち約 2024 ~ XNUMX ポイントは、オープンな協定を結んだ従業員ワークグループの XNUMX 年の市場賃金発生率の上昇と、最近批准されたパイロット契約に関連する賃金率の上昇と合意された就業規則の変更を含む XNUMX 年の全体的な人件費の増加によってもたらされます。 。残りの増加額の大部分は、メンテナンス費用による前年比圧力によるものです。
さらに、当社は現在、年間を通じて同様のコスト圧力がかかると予想しており、2024 年の CASM-X は前年比 6% から 7% の範囲で増加すると予想しています。具体的には、人件費の前年比上昇が約 XNUMX ~ XNUMX ポイント、メンテナンス費用の前年比上昇が約 XNUMX ポイントの上昇となると当社は見込んでいます。当社は年間を通して、インフレによるコスト圧力に対抗するために効率を回復することに重点を置いていきます。この目的を達成するために、当社は従業員数を前年比横ばいから減少の範囲で年末を迎える予定です。
容量、フリート、資本支出:
同社の2023年第21.4四半期の生産能力は2023%増加し、14.7年通年の生産能力は2%増加し、いずれも前年同期比であった。当社のフライトスケジュールは現在、2024 年 2024 月 2024 日までの販売として公開されています。10 年の計画を最終決定するための当社の取り組みと緩やかな輸送能力の増加を考慮して、当社は現在、2024 年第 8 四半期の輸送能力は約 10% 増加すると予想しています。 2024 年第 3 四半期の生産能力は 5% から 2024% の範囲で増加する。 6 年第 2024 四半期の生産能力は 2024% から XNUMX% の範囲で増加する。 XNUMX 年通年の生産能力は前年比約 XNUMX% 増加する見込みです。今年下半期に計画されている ASM の成長は、航空機の平均旅行ステージ長の増加が見込まれており、XNUMX 年の第 XNUMX 四半期と第 XNUMX 四半期には座席数と飛行回数の両方が前年同期比で減少すると予想されることが原動力となっています。は、XNUMX 年以降も前年比 XNUMX 桁台前半から半ばの生産能力増加を計画し続けています。ただし、当社は長期財務目標に対する進捗状況に基づいて計画を評価し続けます。
同社は17年第8四半期に-2023航空機8機を受領し、これには以前の計画よりも86機多い-8航空機の納入が含まれ、2023年には合計85-8航空機の納入となる(従来のガイダンスは2023-817航空機)。同社は39年を700機で終了し、-41機の退役700機が2024年に移行したことにより、従来のガイダンスであるXNUMX機の退役に対し、-XNUMX機の退役はXNUMX機となった。
同社は現在、79年に約2024機のMAX航空機の納入を計画しているが、これはボーイングの継続的なサプライチェーンの課題と-7認証の現在の状況により、以下の表に示されている契約上の受注簿とは異なっている。同社は、-49型機45機と-700型機800機を含む約2024機を退役させ、847年までに約7機の航空機を保有する予定である。同社の現在の生産能力計画は、-XNUMX型機の今年の就航を想定しておらず、ボーイングの生産能力に左右される。
当社の2023年通年の設備投資は、当社の以前のガイダンスと一致し、3.5億ドルでした。当社は、2024 年の設備投資は 3.5 億ドルから 4.0 億ドルの範囲になると見積もっています。これには、航空機の設備投資が約 2.2 億ドル、航空機以外の設備投資が 1.6 億ドル含まれます。設備投資と営業経費予算の両方を含め、当社は現在、1.7 年に技術投資、アップグレード、システム メンテナンスに約 2024 億ドルを費やす予定です。当社は現在、4 年までの平均年間設備投資額を約 2027 億ドルと見積もっており、長期財務目標と比較した当社の業績に基づいてこの設備投資レベルを引き続き評価していきます。
26年2023月7日の前回の決算発表以来、同社は2025年納品に向けて2024件の-8オプションを行使した。さらに、当社は2023年-2025確定注文の7件を2024年に前倒しし、8年-2025確定注文の8件を2024年85件に変換・移行した。 -2024の確定注文があり、さらに27つの7年の-58確定注文が8年に移行され、その結果、25年の契約上のMAX航空機の納入は2024機(-26機が2023機、-XNUMX機がXNUMX機)となった。以下の表は、当社の契約上の注文簿に関する詳細情報を示し、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日時点の契約上の注文簿と XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日時点の以前の注文簿を比較しています。
737 年 25 月 2024 日現在の XNUMX 契約上の注文簿:
ボーイング社 | |||||||
-7 確定注文 | -8 確定注文 | -7 または -8 オプション | トータル | ||||
2024 | 27 | 58 | - | 85 | (c) | ||
2025 | 59 | - | 15 | 74 | |||
2026 | 59 | - | 26 | 85 | |||
2027 | 19 | 46 | 25 | 90 | |||
2028 | 15 | 50 | 25 | 90 | |||
2029 | 38 | 34 | 18 | 90 | |||
2030 | 45 | - | 45 | 90 | |||
2031 | 45 | - | 45 | 90 | |||
307 | (a) | 188 | (b) | 199 | 694 |
(a) -7 の納入時期は、FAA がボーイングと当社に必要な認証と承認を発行するかどうかによって決まります。 -7 の認証と就役のタイミングは FAA が最終的に決定するため、当社は現在の見積もりとスケジュールが正しいという保証を提供しません。
(b) 当社は、契約に記載されている書面による事前通知により、確定注文またはオプションを -7 または -8 として指定する柔軟性を有します。
(c) 当社は現在、79 年に約 2024 機の MAX 航空機の納入を計画しています。
737 年 26 月 2023 日時点の以前の XNUMX 注文帳 (a): | ||||||||||
ボーイング社 | ||||||||||
-7 確定注文 | -8 確定注文 | -7 または -8 オプション | トータル | |||||||
2023 | - | 85 | - | 85 | ||||||
2024 | 27 | 53 | - | 80 | ||||||
2025 | 54 | 3 | 23 | 80 | ||||||
2026 | 59 | - | 26 | 85 | ||||||
2027 | 19 | 46 | 25 | 90 | ||||||
2028 | 15 | 50 | 25 | 90 | ||||||
2029 | 38 | 34 | 18 | 90 | ||||||
2030 | 45 | - | 45 | 90 | ||||||
2031 | 45 | - | 45 | 90 | ||||||
302 | 271 | 207 | 780 |
(a) 「以前の 737 注文書」は参考および比較のみを目的としています。もう依存すべきではありません。当社の現在の航空機注文簿については、「現在の 737 契約上の注文簿」を参照してください。
流動性と資本の配置:
- 当社は2023年末に11.5億ドルの現金および現金同等物および短期投資を保有し、完全に利用可能なリボルビング信用枠は1.0億ドルでした。
- 当社は引き続き、純帳簿価額約17.3億ドルの大規模な未負担資産を保有しており、その内訳は航空機の価値が14.5億ドル、予備エンジン、地上設備、不動産などの非航空機資産が2.8億ドルです。
- 当社は純現金ポジションを保有していた8 3.5億ドル、投資資本に対する調整後の負債(「レバレッジ」)9 46 年 31 月 2023 日時点で XNUMX%
- 当社は、428 年中に配当金の支払いを通じて株主に 2023 億 XNUMX 万ドルを還元しました。
- 当社は、リース買収取引に関連する元本85万ドルおよび予定されたリース料の支払いに関連する2023万ドルの返済を含む、債務およびファイナンス・リース債務の返済に53年中に32万ドルを支払いました。
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- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://worldairlinenews.com/2024/01/30/southwest-reports-a-net-loss-in-the-fourth-quarter-adjusts-its-fleet-plans/
- :持っている
- :は
- :not
- 2022年の174億4000万ドル
- $3
- 06
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 視聴者の38%が
- 17
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 31
- 320
- 視聴者の38%が
- 39
- 40
- 41
- 45
- 46
- 49
- 50
- 58
- 60
- 7
- 70
- 8
- 80
- 9
- a
- 上記の.
- 加速された
- 業績
- 達成する
- Action
- 積極的に
- 添加
- NEW
- さらに
- 調整
- 調整
- 調整する
- 管理
- 進める
- に対して
- 契約
- 協定
- 航空機
- 航空会社
- 整列
- すべて
- 既に
- また
- am
- 量
- an
- および
- 毎年恒例の
- 適用可能な
- 承認
- 承認された
- 近似
- 約
- です
- AS
- 資産
- 資産
- 関連する
- 協会
- 引き受けます
- At
- 損耗
- 利用できます
- 平均
- 航空
- b
- 貸借対照表
- ベース
- ベース
- 基礎
- BE
- 背後に
- 信じる
- と考えています
- 以下
- 恩恵
- BEST
- より良いです
- の間に
- 越えて
- 10億
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- 電流プローブ
- 現在
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- 減少
- 減少した
- 配信する
- 配信
- 配達
- 配信する
- 配達
- 需要
- 部門
- 運輸省
- 依存
- 展開
- デリバティブ
- にもかかわらず
- 決定する
- 決定
- 開発
- 難しい
- 希釈された
- 表示される
- 途絶
- ディストリビューション
- 配当金
- do
- ダウン
- ドライブ
- ドリブン
- 運転
- 原因
- 間に
- 各
- 早い
- 稼ぐ
- 経済
- 効果的な
- 効率
- 効率
- 効率的な
- 努力
- 8
- 高い
- 適格
- 従業員
- end
- 終わった
- エンディング
- エネルギー
- エネルギー価格
- エンジン
- 強化
- エントリ
- 装置
- 同等物
- 特に
- 推定
- 推定
- 見積もり
- 評価する
- 超えます
- 過剰
- 除外
- 実行
- エグゼクティブ
- 役員
- 既存の
- 拡大
- 期待する
- 期待
- 予想される
- 期待する
- 経費
- 体験
- 異常な
- FAA
- 要因
- フェア
- 好調
- 連邦政府の
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