- 3 年第 23 四半期決算で好調な業績を達成
- 2023 年通年の見通しは増加
テキサス州プラノ、26 年 2023 月 XNUMX 日 (グローブ ニュースワイヤー) — インテジャーホールディングス株式会社 医療機器のアウトソーシング大手メーカーである (NYSE:ITGR) は本日、29 年 2023 月 XNUMX 日までの XNUMX か月間の業績を発表しました。
三番 四半期 2023 特徴 (注記のある場合を除き、2022 年第 XNUMX 四半期との比較)
- 売上高は 18% 増加して 405 億ドルとなり、本業的成長は 18% でした。
- GAAP 純利益は 11 万ドル増加して 27 万ドルとなり、70% 増加しました。 非 GAAP 調整後の純利益は 11 万ドル増加して 43 万ドルとなり、35% 増加しました。
- GAAP ベースの営業利益は 19 万ドル増加して 48 万ドルとなり、64% 増加しました。 非 GAAP 調整後の営業利益は 18 万ドル増加して 64 万ドルとなり、39% 増加しました。
- GAAP ベースの希薄化後 EPS は 0.33 株あたり 0.81 ドル増加し、0.32 株あたり 1.27 ドルとなりました。 非 GAAP 調整後の EPS は XNUMX 株あたり XNUMX ドル増加し、XNUMX 株あたり XNUMX ドルとなりました。
- 調整後EBITDAは18万ドル増加して81万ドルとなり、28%増加しました。
- 2022年末から、負債総額は16万ドル増加して941億17万ドルとなり、純負債総額は924万ドル増加して500億35万ドルとなったが、これは主に3.1億ドルの転換社債と29万ドル関連の上限コールに関連する手数料によるもので、その結果レバレッジ比率は2023年XNUMX月XNUMX日時点の調整後EBITDAはXNUMX倍。
神経血管カテーテルの機能をさらに強化するために、InNeuroCo, Inc.の一部の資産を買収
- 1 年 2023 月 XNUMX 日に買収が完了し、すぐに EPS が増加すると予想されます。
- InNeuroCo は、主に虚血性脳卒中や頭蓋内動脈瘤の治療に使用される高成長神経血管カテーテルの深い設計専門知識と製造能力をもたらします。
- 購入価格は 42 万ドルで、これに 2027 年までの特定の収益目標を達成することを条件とした追加の対価が含まれます。
- この買収構造により、今後 5 年間で現金税を正味現在価値で約 15 万ドル相殺することが期待される税額控除が提供されます。
- InNeuroCo の 2023 年の売上高は、利益率の増加により約 25 万ドルと推定されます。 Integer の 2023 年第 5 四半期の見通しには、InNeuroCo からの売上高 1 万ドルと調整後営業利益 XNUMX 万ドルが含まれています。
「Integer は、本源的売上高が 18% 増加し、調整後営業利益が 39% 増加し、売上成長率の 15 倍以上となり、今年も好調な四半期となりました。」と Integer の社長兼 CEO である Joseph Dziedzic は述べています。 「ターゲットとする成長市場全体で顧客の強い需要が引き続き見られるため、通年の売上見通しを中間点で25%の成長に引き上げます。さらに、調整後営業利益の見通しを中間時点で1%の成長率に引き上げます。当社の成長戦略の一環として、神経血管カテーテルの能力をさらに強化するために、XNUMX月XNUMX日にInNeuroCoの買収を完了しました。」
製品ラインに関するディスカッション 三番 四半期 2023 営業
- カーディオ&バスキュラー部門の売上高は、全市場での引き続き強い需要、ガイドワイヤーなどの主要製品の成長、電気生理学と心臓構造における新製品の増加、サプライチェーンの改善により、23年第2023四半期と比較して2022年第XNUMX四半期にXNUMX%増加しました。
- 心臓リズム管理および神経調節の売上高は、22 年第 2023 四半期と比較して 2022 年第 XNUMX 四半期に XNUMX% 増加し、PMA (プレ市場承認)製品、およびサプライチェーンの改善。
- 先端外科、整形外科、ポータブル医療の売上高は、13年に発表された複数年計画のポータブル医療事業撤退の実行と先端外科、整形外科の二桁台前半の減少により、2023年第2022四半期と比較して2022年第XNUMX四半期にXNUMX%減少した。 。
- エレクトロケムの売上高は、25 年第 2023 四半期と比較して 2022 年第 XNUMX 四半期に XNUMX% 減少し、サプライチェーンの回復により以前は売上高が増加していましたが、正常な稼働率に戻りました。
2023 Outlook(a) (XNUMX株あたりの金額を除いて、数百万ドル) |
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GAAP | 非GAAP(b) | |||||||
報告されたとおり | 前年からの変化 | 調整 | 前年からの変化 | |||||
営業 | $ 1,575ドル1,595 | 14%の16%に | 無し | 無し | ||||
営業利益 | $ 166ドル174 | 36%の43%に | $ 235ドル243 | 22%の27%に | ||||
EBITDA | 無し | 無し | $ 302ドル310 | 18%の21%に | ||||
当期純利益 | $ 90ドル96 | 37%の48%に | $ 151ドル157 | 16%の22%に | ||||
希薄化後1株当たり利益 | $ 2.66ドル2.86 | 36%の46%に | $ 4.47ドル4.67 | 15%の20%に | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | $ 185ドル205 | 59%の76%に | 無し | 無し |
(a) | 以下に記載する場合を除き、上記の「2023 年の見通し」に含まれる調整後営業利益、調整後 EBITDA、調整後純利益および調整後 XNUMX 株当たり利益 (「EPS」) と調整後合計について、最も近い対応する GAAP 財務指標に項目ごとにさらに調整します。以下の「補足財務情報」にある支払利息、調整後実効税率、およびレバレッジ比率は、これらの非 GAAP 財務指標から除外される手数料の変動性、複雑さ、可視性が高いため、将来の見通しに基づいて不合理な努力をしなければ入手できません。 。 |
(b) | 2023年の調整後営業利益は、無形資産の償却費、組織再編およびリストラ関連費用、買収および統合費用などの項目を除いたGAAP営業利益で構成され、税引前で総額約70万ドルとなります。 2023年の調整後純利益および調整後EPSは、無形資産の償却、事業再編およびリストラ関連費用、買収および統合費用、合計約78万ドルの株式投資損益などの項目を除いたGAAP純利益および希薄化後EPSで構成されます。税引き前。 これらの項目による税引後の影響は約 61 万ドル、つまり希薄化後 1.81 株当たり約 XNUMX ドルと推定されます。 |
調整後EBITDAは、減価償却費、利息、株式報酬および税金などの項目を除いた調整後純利益で構成され、合計約151億153万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルになると予想されます。 | |
補足財務情報
(百万ドル) | 2023 Outlook |
2022 実際 |
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減価償却費 | $ 98ドル102 | $92 | |
調整後の支払利息総額(a) | $ 47ドル50 | $39 | |
株式報酬 | $ 22ドル23 | $21 | |
再編、買収、その他の費用(b) | $ 15ドル18 | $22 | |
調整後実効税率(c) | 17.5%の18.5%に | 視聴者の38%が | |
レバレッジ比率(d) | 2.5xへ3.5x | 3.5x | |
設備投資(d) | $ 100ドル120 | $74 | |
所得税の現金納付 | $ 29ドル33 | $11 |
(a) | 調整後の支払利息総額は、当社の予想通期 GAAP 支払利息総額を指し、52 年の予想範囲は 55 万ドルから 2023 万ドルの範囲であり、繰延発行費用の早期償却に伴う手数料の通期の影響を除去するために調整されています。未償却の割引(債務消滅損失)があれば、GAAP 支払利息総額に含まれます。 |
(b) | 再編、買収およびその他の費用は、再編および再構築関連費用、買収および統合費用、その他の一般経費、および欧州連合の新しい医療機器規制に準拠するための増分費用で構成されます。 |
(c) | 調整後実効税率は、調整純利益および特定のその他の特定の項目の通期の影響を反映して調整された、15.0 年の 16.0% から 2023% の範囲となることが予想される当社の通期 GAAP 実効税率を指します。アイテム。 |
(d) | レバレッジ比率および資本支出に関する追加情報については、「非GAAP財務情報に関する注記」を参照してください。 |
決算概要 (XNUMX株あたりのデータを除いて、数千ドル) |
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終了した3か月 | 終了した9ヶ月 | ||||||||||||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
QTDの変更 | 9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
年初来の変更 | ||||||||||||
営業利益 | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
当期純利益 | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
希釈EPS | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(a) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
調整済みEBITDA(a) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
調整後営業利益(a) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
調整後純利益(a) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
調整EPS(a) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(a) | EBITDA、調整後EBITDA、調整後営業利益、調整後純利益、調整後EPSは非GAAP財務指標です。 非 GAAP 財務指標の使用に関する追加情報については、「非 GAAP 財務情報に関する注記」を参照してください。 最も近い対応する GAAP 財務指標に対する調整額の調整については、このリリースの最後にある表 A および表 B を参照してください。 |
製品ラインの結果の概要 (数千ドル) |
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終了した3か月 | |||||||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
QTDの変更 | 有機的変化(a) | ||||||||
医療販売 | |||||||||||
心臓と血管 | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
心臓リズム管理と神経調節 | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
高度な外科、整形外科、ポータブル医療 | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
医療総売上高 | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
医療以外の販売 | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
トータルセールス | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
終了した9ヶ月 | |||||||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
年初来の変更 | 有機的変化(a) | ||||||||
医療販売 | |||||||||||
心臓と血管 | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
心臓リズム管理と神経調節 | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
高度な外科、整形外科、ポータブル医療 | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
医療総売上高 | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
医療以外の販売 | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
トータルセールス | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(a) | オーガニック売上高の変化は非 GAAP 財務指標です。 非 GAAP 財務指標の使用に関する追加情報については、「非 GAAP 財務情報に関する注記」を参照してください。また、これらの金額の調整については、本リリースの最後にある表 D を参照してください。 |
電話会議情報
当社は、これらの結果について議論するため、26年2023月8日木曜日午前9時(中部時間)/午前XNUMX時(東部時間)に電話会議を開催する予定です。予定されている電話会議はウェブキャストでライブ配信され、次の Web サイトからアクセスできます。 Investor.integer.net または、(888) 330-3567 (米国) または (646) 960-0842 (米国外) にダイヤルし、会議 ID は 9252310 です。通話は会社の Web サイトにアーカイブされます。 当社の業績に関する補足情報を含む決算説明スライド プレゼンテーションは、次の Web サイトに掲載されます。 Investor.integer.net 電話会議の前に参照され、電話会議中に参照されます。
当社は、時折、投資家にとって興味深い情報を次の Web サイトに掲載しています。 Investor.integer.net. Integer の金融ニュースを電子メールで自動的に受信するには、次のサイトにアクセスしてください。 Investor.integer.net 電子メールアラートを購読してください。
整数について®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) は、心臓、神経調節、血管、ポータブル医療および整形外科市場にサービスを提供する世界最大の医療機器アウトソーシング (MDO) メーカーの XNUMX つです。 当社は、世界中の患者の生活を向上させる革新的で高品質の医療技術を提供しています。 さらに、同社はエネルギー、軍事、環境市場におけるハイエンドのニッチな用途向けの電池を開発しています。 同社のブランドには、Greatbatch Medical などがあります。®、レイク リージョン メディカル® と電気化学®。 追加情報は、 www.integer.net.
投資家向け広報:
アンドリュー・セン
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Non-GAAP 財務情報に関する注意事項
米国で一般に認められている会計原則 (「GAAP」) に従って報告される当社の業績に加えて、当社は調整後純利益、調整後 EPS、利息・税金・減価償却前利益 (「EBITDA」)、調整後純利益を提供します。 EBITDA、調整後営業利益、本業売上高の変化率。
調整後純利益および調整後 EPS は、期間中に発生する範囲に応じて以下の項目について調整された GAAP 額で構成されます。(i) 無形資産の償却費、(ii) 一定の法的費用、(iii) 再編および再編関連費用。 (iv) 買収および統合関連コスト。 (v) その他の一般経費。 (vi) 株式投資による(利益)損失。 (vii) 債務の消滅。 (viii) 欧州連合の医療機器規制の増分料金、(ix) 在庫のステップアップ償却。 (x) 珍しい、またはまれにしか発生しないアイテム。 (xi) これらの調整に関連する所得税引当金 (給付金)、および (xii) 期間の通常の税引当金の範囲外となる特定の税項目。調整後 EPS は、調整後純利益を希薄化加重平均発行済株式数で割って計算されます。
EBITDAは、利息費用、法人税引当金(利益)、減価償却費、無形資産およびファイナンスリースからの償却費を純利益に加算することによって計算されます。これは、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標です。 調整後EBITDAは、EBITDAに株式ベースの報酬を加えたものと、項目(i)、(vii)、(xi)、および(xii)を除く上記と同じ調整で構成されます。 調整後営業利益は、項目(vi)、(vii)、(xi)および(xii)を除く上記と同じ項目について調整された営業利益で構成されます。
本業の売上高の変化は、為替の影響と買収の寄与を調整した売上高の伸びとして報告されます。 売上成長率に対する外貨の影響を計算するには、その時点で有効な為替レートを使用して当期売上高を前期売上高に換算することにより外貨で行われた売上高を換算し、その後、その両者を比較して、外貨の影響を打ち消します。は当社の取引収益に影響しており、当期間中に取得または売却された売上高はそれぞれ当期/前期の金額から除外されます。
当社は、調整後純利益、調整後 EPS、EBITDA、調整後 EBITDA、調整後営業利益、および本業売上高変化率の表示が、当社の財務状況および財務状況に関する財務および事業の動向を理解しようとしている経営陣および投資家に重要な補足情報を提供すると信じています。操作の結果。 当社は、上記の業績指標に加えて、純負債とレバレッジ比率が流動性の意味のある尺度となり、買収資金や負債返済を含む当社の活動資金調達能力を評価するための有用な基礎となると考えています。 純負債総額は、負債残高から現金および現金同等物を差し引いた元本総額として計算されます。 当社では、レバレッジ比率を、その後の 4 四半期の純負債総額を調整後 EBITDA で割ったものとして計算します。 フリー キャッシュ フローは、営業活動によって得られた純キャッシュ (要約連結キャッシュ フロー計算書に記載) から設備投資 (有形固定資産 (PP&E) の取得、PP&E の売却による収益を差し引いたもの) によって減額されたものとして定義されます。 。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる記述の一部は、27 年の財務結果を含む、1933 年証券法第 21A 条 (改正) および 1934 年証券取引法第 2023E 条 (改正) の意味における「将来予想に関する記述」です。そして指導。 将来の売上、費用、収益性に関する記述。 顧客の要求; サプライヤーのパフォーマンス(納期遅延を含む)。 費用(賃金、人員配置レベル、運送費を含む)。 当社の製造能力の拡大を含む、当社の事業および業界の将来の発展と予想される成長。 現在または将来の買収目標の完了と統合を含む、当社のビジネスモデルおよび事業戦略を実行する能力。 今後 XNUMX か月間の運転資金、債務返済、資本的支出の要件を満たすのに十分な現金と借入能力を備えていること。 資本支出の予測。 および将来発生する、または発生する可能性のあるその他の出来事、状況、または発展。 将来予想に関する記述は、「見通し」、「予想される」、「かもしれない」、「であろう」、「はずである」、「可能性がある」、「期待される」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「 「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、「計画する」、または「継続する」、またはこれらの用語の変形または否定、または他の同等の用語。 これらの記述は単なる予測です。 実際の出来事や結果は、これらの将来予想に関する記述で述べられたり暗示されたりしたものと大きく異なる場合があります。 これらの声明と当社の見通しを評価する際には、以下に述べる要素を慎重に考慮する必要があります。
実際の結果が当社の将来予想に関する記述によって明示または暗示された結果と異なる原因となる可能性がある、または当社の将来の結果に影響を与える可能性があるすべての要因の包括的なリストを作成することはできませんが、これらの要因の一部およびその他のリスクおよび不確実性は、随時発生するリスク要因は、フォーム 1-K による年次報告書の項目 10A「リスク要因」および SEC へのその他の定期提出書類に記載されており、以下が含まれます。
- 世界的なサプライチェーン問題の期間、範囲、影響、ロシアとウクライナ間、イスラエルとハマス間の軍事紛争などの運営リスク。これには、進化する経済、社会、政府環境と、それらが当社の従業員、サプライヤー、顧客に及ぼす影響が含まれます。世界経済も。限られた数の顧客に依存していること。顧客から直面する価格設定のプレッシャー。原材料、主要製品、サブコンポーネントをサードパーティのサプライヤーに依存していること。競争の激しい労働市場と、十分な数の資格のある従業員を引きつけ、訓練し、維持する当社の能力。当社製品に関連する品質問題によって当社の評判が損なわれる可能性。当社のエネルギー市場関連収益の石油および天然ガス業界の状況への依存。当社の製造業務の中断。情報技術システムへの依存と、サイバー攻撃やその他の障害を防ぐ能力。そして当社の上級管理チームと技術担当者への依存。
- 当社が直面する激しい競争や当社製品のマーケティングを成功させる能力などの戦略的リスク。 テクノロジーの変化に対応する能力。 新製品を開発し、新しい地域および製品市場に拡大する能力。 期待に沿って事業を拡大、発展させるための買収を適切に特定、実行、統合する能力。
- 当社の多額の未払い債務や当社の優先担保信用枠に基づく財務およびその他の約款を遵守し続ける能力などの財務リスク。 資本市場、借入、金融取引へのアクセスを妨げる可能性のある経済および信用市場の不確実性。 当社の国際的な事業および販売に関連する財務および市場のリスク。 複雑な国際税務プロファイル。 そして無形資産の価値を最大限に実現する能力。 と
- 製品の苦情、リコール、規制監査に起因する規制上の問題など、法律およびコンプライアンスのリスク。 製造物責任または知的財産権の申し立ての対象となる可能性。 当社の知的財産と所有権を保護する能力。 環境規制を遵守するための当社の能力とコスト。 顧客主導のポリシーおよびサードパーティの標準または認証要件に準拠する当社の能力。 新しいテクノロジーに必要なライセンスを取得する能力。 貿易規制を含む、当社の国際事業に伴う法的および規制上のリスク。 そして、医療業界は厳しく規制されており、さまざまな規制変更の影響を受けるという事実があります。
法律で義務付けられている場合を除き、当社は、前提条件の変更、予期せぬ出来事の発生、将来の経営成績、財務状況や見通しの変化、その他を反映するかどうかにかかわらず、本プレスリリース内の将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。
要約連結貸借対照表–未監査 | ||||||
(単位:千) | ||||||
9月29、 2023 | 2022 年 12 月 31 日 | |||||
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
売掛金、純額 | 226,327 | 224,325 | ||||
棚卸 | 232,158 | 208,766 | ||||
還付される所得税 | 4,832 | 2,003 | ||||
契約資産 | 86,637 | 71,927 | ||||
前払費用およびその他の流動資産 | 27,248 | 27,005 | ||||
流動資産合計 | 609,344 | 558,298 | ||||
有形固定資産、純額 | 364,283 | 317,243 | ||||
のれん | 979,886 | 982,192 | ||||
その他の無形資産、純額 | 779,115 | 819,889 | ||||
繰延税金 | 6,398 | 6,247 | ||||
オペレーティングリース資産 | 67,418 | 74,809 | ||||
ファイナンシング・リース資産 | 8,352 | 8,852 | ||||
その他の長期資産 | 24,553 | 26,856 | ||||
総資産 | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
責任と株式保有者の権利 | ||||||
流動負債: | ||||||
長期債務の現在の部分 | $ | - | $ | 18,188 | ||
買掛金勘定 | 108,351 | 110,780 | ||||
未払法人税 | 2,282 | 10,923 | ||||
オペレーティングリース負債 | 9,977 | 10,362 | ||||
未払費用およびその他の流動負債 | 82,491 | 73,499 | ||||
流動負債合計 | 203,101 | 223,752 | ||||
長期債務 | 941,383 | 907,073 | ||||
繰延税金 | 151,386 | 160,671 | ||||
オペレーティングリース負債 | 57,325 | 64,049 | ||||
賃貸借債務の融資 | 7,488 | 8,006 | ||||
その他の長期債務 | 15,317 | 13,379 | ||||
総負債 | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
株主資本 | ||||||
普通株 | 33 | 33 | ||||
追加資本金 | 721,283 | 731,393 | ||||
利益剰余金 | 744,994 | 680,701 | ||||
その他の包括利益累計額 | (2,961 | ) | 5,329 | |||
株主資本合計 | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
負債と株主資本合計 | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
要約連結損益計算書 – 未監査 | |||||||||||||
(シェアデータを除く、数千単位) | |||||||||||||
終了した3か月 | 終了した9ヶ月 | ||||||||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
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営業 | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
売上原価 (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
粗利益 | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
営業経費: | |||||||||||||
販売費及び一般管理費(販管費) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
研究、開発、エンジニアリング (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
リストラおよびその他の費用 (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
総営業費用 | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
営業利益 | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
支払利息 | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
株式投資損 | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
その他(利益)損失、純額 | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
税引前利益 | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
法人税引当金 | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
当期純利益 | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
一株当たり利益: | |||||||||||||
Basic | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
希薄 | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
加重平均発行済株式: | |||||||||||||
Basic | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
希薄 | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書–未監査 | |||||||
(単位:千) | |||||||
終了した9ヶ月 | |||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||
当期純利益 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
純利益を純現金に調整するための調整 | |||||||
減価償却費 | 73,116 | 68,645 | |||||
支払利息に含まれる負債関連費用 | 7,126 | 1,445 | |||||
在庫のステップアップ償却 | - | 798 | |||||
株式報酬 | 17,099 | 15,973 | |||||
現金以外のリース費用 | 8,124 | 8,179 | |||||
株式投資による非現金損失 | 3,472 | 5,611 | |||||
条件付き対価の公正価値調整 | (526 | ) | - | ||||
その他の非現金(利益)損失 | (734 | ) | 3,373 | ||||
繰延税金 | (5 | ) | (969 | ) | |||
買収を除いた営業資産および負債の変動: | |||||||
売掛金 | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
棚卸 | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
前払費用およびその他の資産 | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
契約資産 | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
買掛金勘定 | (869 | ) | 25,524 | ||||
未払費用およびその他の負債 | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
未払法人税 | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,626 | 64,779 | |||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||
有形固定資産の取得 | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 636 | |||||
買収純額 | - | (126,636 | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||
定期ローンの元金返済額 | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
転換社債の発行による収益(割引控除後) | 486,250 | - | |||||
リボルビングクレジットファシリティからの収益 | 294,603 | 160,000 | |||||
リボ払い制度の支払い | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
上限付き通話の購入 | (35,000 | ) | - | ||||
債券発行費用の支払い | (2,181 | ) | - | ||||
ストックオプションの行使による収入 | 2,303 | - | |||||
譲渡制限付株式ユニット報酬の純株式決済に関連する源泉徴収税 | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
条件付き対価の支払い | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
ファイナンスリース元金の支払い | (854 | ) | (585 | ) | |||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
現金および現金同等物に対する外国為替レートの影響 | 1,566 | 209 | |||||
現金および現金同等物の純増加 | 7,870 | 2,302 | |||||
現金および現金同等物、期首 | 24,272 | 17,885 | |||||
現金および現金同等物、期末 | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
表 A: 純利益と希薄化後 EPS の調整 (千株、XNUMX株当たりの金額を除く) |
|||||||||||||||||||
終了した3か月 | |||||||||||||||||||
2023 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 30 日 | ||||||||||||||||||
税引き前 | 税引き後 | あたり 希薄 シェアする |
税引き前 | 税引き後 | あたり 希薄 シェアする |
||||||||||||||
純利益 (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
調整(a): | |||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
リストラおよびリストラ関連の費用(b) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
買収と統合のコスト(c) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
その他一般経費(d) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
株式投資損(e)の | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
負債の消滅の損失(f)は、 | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
医療機器規制(G) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
その他の調整(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
税調整(ⅰ) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
調整後純利益(非GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
調整後希薄化EPSの加重平均株式数 | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
終了した9ヶ月 | |||||||||||||||||||
2023 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 30 日 | ||||||||||||||||||
税引き前 | 税引き後 | あたり 希薄 シェアする |
税引き前 | 税引き後 | あたり 希薄 シェアする |
||||||||||||||
純利益 (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
調整(a): | |||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
リストラおよびリストラ関連の費用(b) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
買収と統合のコスト(c) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
その他一般経費(d) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
株式投資損(e)の | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
負債の消滅の損失(f)は、 | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
医療機器規制(G) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
その他の調整(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
在庫ステップアップ償却 (COS)(J) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
税調整(ⅰ) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
調整後純利益 (Non-GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
調整後希薄化EPSの加重平均株式数 | 33,679 | 33,329 |
(a) | 税引前額と税引後額の差が、それぞれの調整に関連する推定税効果となります。 税額控除後は、米国の 21% 税率と、外国の税務管轄区域で適用される法定税率を使用して、純営業損失 (「NOL」) の存在を調整して計算されます。 税金目的で控除できない経費 (つまり、恒久的な税金の差額) は 100% で加算されます。 |
(b) | 当社は、主に顧客と市場により良いサービスを提供し、業務効率と能力を向上させ、営業コストを削減し、収益性を向上させるためにリソースを再調整するために、個別の再構築プログラムを開始します。 プログラムによっては、再構築費用には、解雇手当、契約解除、施設閉鎖、その他の撤退および廃棄費用が含まれる場合があります。 リストラ関連費用はプログラムに直接関係しており、維持賞与、加速償却、コンサルティング費用、および当社の施設間で製造業務を移転するための費用が含まれる場合があります。 |
(c) | 買収および統合コストは、事業または資産の買収に直接関連する増分コストです。 これらの費用には、専門家費用、コンサルティング費用、その他の費用、システム統合費用、条件付対価に関連する公正価値調整などが含まれる場合があります。 |
(d) | その他の一般費用は散発的に発生する個別の取引であり、前期比に影響を与えます。 2023年および2022年の期間の費用には主に、退職金、情報技術システム転換費用、および会社の特定の法人の再構築に関連する費用が含まれます。 |
(e)の | 2023 年の第 3.3 四半期中に、当社は市場性のない株式の 2023 つに対する投資が減損していると判断し、2022 万ドルの減損費用を計上しました。 XNUMX 年および XNUMX 年の残余金額は、投資先の潜在利益の未実現価値の上昇/減価償却を含む、持分法による投資先の損失に対する当社の割合に関連します。 |
(f)は、 | 債務消滅損は、支払利息に含まれる未償却の繰延債券発行費用と割引額の加速償却から構成されます。 2023年の金額は、当社の信用枠、タームローンA枠の一部の前払い、およびタームBローン枠の全額返済を管理する信用契約の修正に関連した未償却の繰延債券発行コストおよび割引の償却を表しています。 。 |
(G) | この料金は、以前に登録された製品に対する欧州連合の新しい医療機器規制に準拠するための増分コストを表しており、主にプロジェクトをサポートする請負業者への料金やその他の直接の第三者費用が含まれます。 |
(H) | 2023 年の期間については、金額はリーダーシップの交代および特定の正式な戦略的プロジェクトに関連するコストに関連します。リーダーシップ移行コストには主に、幹部の退職に伴う退職金と、関連するリーダーシップ移行に伴う増分コストが含まれます。戦略的プロジェクトには主に、卓越した製造業務をサポートするためのシステムの再構成と、顧客のニーズを満たすために当社の能力を調整するための特定のテクノロジーおよびプラットフォーム開発への投資が含まれます。 29年2023月0.3日に終了した1.2か月および1.0か月のその他の調整には、税引き前のリーダーシップ移行費用がそれぞれ1.1万ドルと2022万ドル、戦略的プロジェクトに関連する税引き前費用がそれぞれ2019万ドルとXNUMX万ドルが含まれています。 XNUMX年の金額は、XNUMX年XNUMX月に破産を申請した元顧客に関連しており、主にサプライヤーの発注書解除条項に関する有利な和解と、以前に予約された在庫の利用または売却から認識された利益によるものです。 |
(ⅰ) | 2023 年および 2022 年の期間の税調整は、主に取得した外国税額控除に関連します。これには、利用、不確実な税制優遇措置および関連利息の変更が含まれます。 2022 年の期間については、税金調整には税務上控除できない取得コストも含まれます。 |
(J) | 当社の買収に関連する会計処理では、在庫をその公正価値で記録することが求められますが、その公正価値は、場合によっては以前の在庫簿価よりも高くなることがあります。 在庫価値の増加分は、関連する在庫が販売される期間にわたって売上原価として償却されます。 在庫ステップアップ償却は非現金費用であり、当社の継続的な業績を示すものではないと考えられるため、非 GAAP 財務指標から除外しています。 |
非 GAAP 財務指標の使用に関する追加情報については、「非 GAAP 財務情報に関する注記」を参照してください。
表 B: 調整後営業利益の調整 (単位:千) |
|||||||||||||
終了した3か月 | 終了した9ヶ月 | ||||||||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
||||||||||
営業利益 (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
調整: | |||||||||||||
無形資産の償却 | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
リストラおよびリストラ関連の費用 | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
買収と統合のコスト | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
その他一般経費 | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
医療機器規制 | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
その他の調整 | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
在庫のステップアップ償却 | - | - | - | 798 | |||||||||
調整後営業利益(非GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
表 C: EBITDA 調整表 (単位:千) |
|||||||||||||
終了した3か月 | 終了した9ヶ月 | ||||||||||||
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
9月29、 2023 |
9月30、 2022 |
||||||||||
純利益 (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
支払利息 | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
法人税引当金 | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
減価償却費 | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
無形資産およびファイナンスリースの償却 | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
EBITDA (非GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
株式報酬(a) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
リストラおよびリストラ関連の費用 | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
買収と統合のコスト | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
その他一般経費 | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
株式投資損 | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
医療機器規制 | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
その他の調整 | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
在庫のステップアップ償却 | - | - | - | 798 | |||||||||
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(a) | 株式ベースの報酬費用の合計から、再編およびリストラ関連費用および買収および統合費用に含まれる金額を差し引いた額。 |
表 D: 本業売上高の変化調整 (変化率) | |||||
GAAP による成長報告 | 買収と外貨の影響(a) | 非 GAAP に基づく本質的な変化 | |||
QTD 変更 (3年第2023四半期 対 3年第2022四半期) | |||||
医療販売 | |||||
心臓と血管 | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | ||
心臓リズム管理と神経調節 | 視聴者の38%が | —% | 視聴者の38%が | ||
高度な外科、整形外科、ポータブル医療 | (13.3)% | —% | (13.3)% | ||
医療総売上高 | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | ||
医療以外の販売 | (25.3)% | —% | (25.3)% | ||
トータルセールス | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | ||
年初からの変化 (9M 2023 対 9M 2022) | |||||
医療販売 | |||||
心臓と血管 | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | ||
心臓リズム管理と神経調節 | 視聴者の38%が | —% | 視聴者の38%が | ||
高度な外科、整形外科、ポータブル医療 | 視聴者の38%が | —% | 視聴者の38%が | ||
医療総売上高 | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | ||
医療以外の販売 | 視聴者の38%が | —% | 視聴者の38%が | ||
トータルセールス | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が |
(a) | 売上高は為替レートの変動や買収の影響を除外するために調整されています。 |
表 E: 純負債調整額 (単位:千) |
|||||
9月29、 2023 |
12月31、 2022 |
||||
総負債 | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
追加: 上記に含まれる未償却割引および繰延債券発行コスト | 14,864 | 5,977 | |||
負債元本総額 | 956,247 | 931,238 | |||
少ない:現金および現金同等物 | 32,142 | 24,272 | |||
純負債合計 (非 GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
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- 1934
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