אוקטובר, 2021, מקסין
מקור מידע:ניתוח רגליים
בעוד DeFi מבטיח עולם שבו אנשים יכולים להעביר את כספם ללא הטרחה ועמלות העסקאות של הבנקים, כל מי שניסה להמיר ETH לכמה BNB לאחרונה יודע שזה לא כל כך פשוט.
עמלות הגז מייקרות מאוד עסקאות צולבות, ומעכבות את הזרימה החופשית של נכסי קריפטו.
אז זה לא מפתיע שגשרים חוצי שרשרת צמחו בקצב חסר תקדים - עלייה של TVL של 89% מחודש אוקטובר - כאשר נפח העסקאות של DeFi עולה בשוק השוורי.
עם זאת, האם ידעת שגשרים חוצי שרשרת פותרים בעיות אחרות מלבד עמלות עסקאות קריפטו (מהן בעצם)?
כאשר פרויקטים מרובי שרשרת ויכולת פעולה הדדית הופכים למרכיבי מפתח בתעשייה, המשקיעים ב-DeFi צריכים להבין כיצד פועלים גשרים חוצי שרשרת.
DeFi TVL (מאז ינואר 2021)
מקור נתונים: Footprint Analytics
דירוג DeFi TVL על ידי BlockChain (מאז ינואר 2021)
מקור נתונים: Footprint Analytics
מאמר זה יבחן את טיבם של גשרים צולבים שרשרת, במיוחד:
- איך עובד גשר צולב שרשרת
- ביצועי השוק של גשרים חוצי שרשרת
- בעיות מטופלות על ידי גשרים חוצי שרשרת
- בחירת גשר צולב שרשרת
- מהו גשר צולב שרשרת?
גשר צולב שרשרת או גשר בלוקצ'יין מאפשרים העברה של נכסי אסימונים, הוראות חוזים חכמות או נתונים בין בלוקצ'יין. לשתי רשתות עשויות להיות פרוטוקולים, כללים ומודלים שונים של ממשל, אך גשר חוצה שרשרת מחבר בין שרשראות הבלוק השונות הללו על ידי פעולה הדדית מאובטחת.
גשר חוצה שרשרת מאפשר למשתמשים:
- פרוס עסקאות נכסים דיגיטליים במהירות ובקלות
- תהנה מקושי תפעולי נמוך
- נצלו את דמי העברה נמוכים יותר ב-blockchains שאינם ניתנים להרחבה
- הטמעת dApps על פני מספר פלטפורמות
הנה דוגמה לאופן שבו נכסים חוצי שרשרת מועברים עם גשר:
כאשר משתמש צריך להמיר נכס כגון אסימון ERC20 A ב-Ethernet לנכס אחר כגון אסימון BEP20 A בשרשרת BSC באמצעות AnySwap, ה-ERC20 A יינעל בשרשרת המקור ולאחר מכן יודיע לגשר ליצור את ה-BEP20 A בשרשרת BSC לפני שליחתו למשתמש.
בדוגמה זו, כל פעולתו של גשר צולב שרשרת נמשכת כחמש עד 20 דקות, עם דמי גז משוערים בטווח של 10 עד 20 דולר, בהתאם לתנאי הגודש בטרום הגודש באתר באותה עת.
מקור נתונים:anyswap.exchange
- איך הביצועים של Crosslink Bridge לאחרונה?
השוק נשלט כיום בעיקר על ידי גשרים חוצי שרשרת מורחבים בשכבה 2, הבנויים בעיקר על Ethereum לצורך חיבור הדדי טוב יותר.
לפי Footprint, ה-TVL של גשרים חוצי שרשרת עמד על 16.2 מיליארד דולר נכון ל-26 באוקטובר, עלייה של למעלה מ-72.25% ב-30 הימים האחרונים. ארבעת הגשרים הצולבים-שרשרתיים הגדולים ביותר, כלומר, גשר מפולת, גשר מצולע, גשר הארביטרום. ו-Fantom Anyswap Bridge, מהווים 95.61% מכלל הגשר צולב השרשרת, עם העלייה החודשית הגבוהה ביותר שלו של 401.23% בחודש שעבר.
מידע מ CoinTofu Cross-ChainBridge כלי, חושפים שלארבעת הגשרים הצולבים הללו יש גם דירוגי חווית משתמש מצוינים.
TVL והפצה בין גשרי שרשרת (מאפריל 2021)
מקור נתונים: Footprint Analytics
דירוג ושינוי של Ethereum Bridges TVL
מקור נתונים: Footprint Analytics
התרשים שלמעלה מראה שלאופטימיזם היו הפיקדונות הפעילים ביותר מתחילת ספטמבר ועד היום, ואחריו Avalanche. דמי ההעברה הנוכחיים נמוכים עד 0.25$ (לפי L2 Fees) ודמי ההעברה שלהם משתנים, אך עם שינויים קטנים יחסית.
Ethereum Bridge מפקידים ייחודיים מדי יום (מאז יוני 2021)
מקור נתונים: Footprint Analytics
הנכס העיקרי הנסחר בגשרים צולבים הוא ETH (WETH), עם סך כל נעילות ה-ETH על 15 הגשרים הצולבים בשווי של 6.882 מיליארד דולר נכון ל-26 באוקטובר. זה מייצג כ-42.6% מסך כל הנעילה הנכס המשמש ביותר על ידי משקיעים, ואחריו WBTC ו-stablecoin USDC.
חלוקת נכסים- מפת עצים
מקור נתונים: Footprint Analytics
- באילו בעיות מטפלים גשרים צולבים?
גשרים חוצי שרשרת יוצרים צמיחה על פני שרשראות (משתקף על ידי Fantom ו מפולת שלגים מחירים - שהגיעו לעליות של 12% ו-18%, בהתאמה, בשבוע הראשון של נובמבר) שמציעים יכולת פעולה הדדית שונה של נכסים, רמת אבטחה גבוהה וביצוע טוב יותר של נכסים.
ללא גשר, המשקיעים צריכים לעבור בורסות שונות ולספוג עמלות גבוהות יותר במקום זאת.
גשרים צולבים שרשרת מתייחסים גם לדברים הבאים:
- עלויות גז נמוכות יותר עם מהירויות עסקה מוגברות
- ניתן ליצור איתם אינטראקציה חופשית עם נכסי משתמש לחוויית משתמש גבוהה
- שיפור הפרודוקטיביות והתועלת של נכסי קריפטו קיימים
- אבטחה גבוהה יותר, פרטיות טובה יותר
השימוש בגשרים צולבים שרשרת מתאים בתרחישים הבאים:
- העברות אסימונים בין Ether לרשת Layer 2, עם נכסים הניתנים להפעלה הדדית על פני רשתות, כגון הפקדה מהירה וקלה יותר של כספים, משיכת נכסים וזמני יציאה כדי להפחית את המורכבות התפעולית
- עמלות גבוהות ושימוש בזמנים של עומס באתר
- נכסים דקים הנתמכים על ידי שרשראות בודדות ועוד נכסים הנתמכים על ידי גשרים צולבים
- משקיעים יכולים להשתמש בגשרים חוצי שרשרת בעת השקעה ברשתות חדשות כדי להגיע למכרה הראשוני מהר יותר, אך הם צריכים להעריך את המכניקה המלאה של הרשת החדשה והאבטחה שלה.
- מסחר בארביטראז' ברחבי ה-DEX על אופטימיות, ארביטראז' ופוליגון וכו'.
- כיצד לבחור את הגשר צולב השרשרת הנכון
שקול את הקריטריונים הבאים בעת בחירת גשר צולב שרשרת:
- TVL יציב העולה על מיליארד דולר עם מנגנון צולב שרשרת קול וסביבת ביצוע אמינה המשתקפת בשינויים הדרגתיים במקום תנודות פתאומיות. יש לקחת בחשבון גם שיטת אימות של מידע צולב שרשרת ושיטת ניהול של קרנות צולבות.
- עלויות העברה סבירות (מ-$1 ל-USD$5) לאורך כל השרשרת ומהירויות אינטראקציה עם זמן הגעה משוער של 10 עד 30 דקות
- אבטחה כדי להבטיח מפני האקרים המנצלים את הפגיעות
בנוסף, ישנם גם מספר כלי צבירה המציעים פתרון גשר חוצה שרשרת נקודתי אחד, מתוכם CoinTofu בעל חוויה כללית טובה יותר מבחינת הגעה לדף צולב השרשרת בלחיצה אחת והצגת היתרונות של גשרים צולבים נתמכים, זמני הגעה משוערים, עמלות עסקה ודירוגי חווית משתמש.
מקור נתונים:cointofu.com
סיכום
עם התפתחות תעשיית ה-DeFi, גשרים צולבים שרשרת הפכו פופולריים יותר מאשר בורסות מסורתיות. הם מאפשרים יכולת פעולה הדדית ואינטגרציה הדדית של יישומי בלוקצ'יין כדי לתמוך בבעלי פרויקטים, בבלוקצ'יין שונים ובמשקיעים ולטפל בבעיית זרימת ההון והורדת עלויות העסקאות למשתמשים.
התוכן שלעיל לעיל הינו לעיון בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. אם אתה מזהה שגיאות כלשהן, משוב יתקבל בברכה.
אתר טביעת רגל:https://www.footprint.network/
מקור: מודיעין נתונים אפלטון