משקיע הון סיכון National Grid Partners מדבר על השקעות בקליינטק

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

עמק הסיליקון הוא מרכז ההיי-טק וההון סיכון המרכזי בארה"ב במשך עשרות שנים. העמק נתפס בדרך כלל כסן חוזה, סנטה קלרה, קופרטינו, סאניוייל, מאונטיין וויו, מנלו פארק ופאלו אלטו. בדרך כלל, חברות הון סיכון השקיעו בסטארט-אפים של תוכנה, אינטרנט וחומרת מחשבים: גוגל, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! וכולי. Sandhill Road בפאלו אלטו ומנלו פארק הוא המקום שבו ממוקמות עשרות חברות הון סיכון. הון סיכון באזור המפרץ אינו מוגבל רק להשקעה בהייטק.

יותר ויותר, סטארט-אפים בתחום האנרגיה הנקייה וטכנולוגיות אקלים הן המקום שבו זורם הון סיכון. הון סיכון בדרך כלל אינו פעילות עסקית שלאנשים רבים יש גישה אליה ברמה האישית או הפיננסית. למרבה המזל, ליסה למברט, מייסדת ונשיאת שותפי רשת לאומית, ארגון הון סיכון הממוקם ב לוס גאטוס, קליפורניה, ענה על כמה שאלות על הארגון ועל ההשקעה שלהם עבור CleanTechnica.

מה עושים National Grid Partners ומה מייחד אותה?

National Grid Partners (NGP) היא זרוע ההון סיכון והחדשנות הארגונית של אחת מחברות השירות הגדולות בעולם, National Grid, עם כמעט 30 מיליון לקוחות ברחבי ארה"ב ובריטניה. הקצאת ההשקעה של NGP בסך 400 מיליון דולר מתמקדת בסטארט-אפים הפועלים לשינוי הרשת ולהאיץ אנרגיה נקייה בתעשיית השירותים.

בניגוד לחברות הון סיכון מסורתיות, NGP חורג מהשקעה בחברות פרטיות כדי לשמש גם כשותפה אסטרטגית, ועוזרת בפריסת טכנולוגיית סטארט-אפ ביחידות העסקיות של National Grid. הודות לצוות הפיתוח העסקי שלנו, יותר מ-80% מחברות הפורטפוליו של NGP מעורבות באופן פעיל עם National Grid כדי לבדוק, לפתח ולפרוס את הטכנולוגיות שלהן בארה"ב ובבריטניה. שיתופי הפעולה האלה לא רק עוזרים ל-National Grid לחדש ולשנות את הפעילות שלה, אלא גם לעזור לסטארט-אפים להרחיב את הטכנולוגיות שלהם ברחבי העולם תוך חודשים, לא שנים.

תכונה ייחודית נוספת של NGP היא זרוע החדשנות שלנו, שמעצבת ובודקת טכנולוגיות חדשות קריטיות להפיכת כלי עזר ותיקון בעיות אנרגיה יקרות ומורכבות. לדוגמה, התעשייה הימית מתמודדת עם האתגרים של סילוק פליטות (המהווה 3% מהזיהום העולמי) מכלי שייט בסרק ומתן רשת טעינה אמינה וגמישה לכלי שיט. פתרון מטען כלי השיט של צוות החדשנות שלנו, הנקרא NOVA, מספק פתרון אספקת חשמל לכלי שיט באמצעות מטעני מצוף סמוך לחוף וימי, המאפשר פתרון עיצובי גמיש לספק חשמול. אנו מעריכים שלפרויקט הזה יש פוטנציאל לייצר הכנסות משמעותיות חדשות עבור National Grid תוך הפחתת פליטת CO2 ב-27 מגה-טון במהלך העשור הבא - ויש לנו עוד הרבה פרויקטים בעיצומם.

ליסה למברט, קרדיט תמונה: National Grid Partners

מה אתה עושה ואיך הגעת לתפקיד הנוכחי שלך?

אני מנהל טכנולוגיה וחדשנות ראשי ב-National Grid ומייסד ונשיא National Grid Partners, אחראי להובלת השקעות וחדשנות ברחבי הארגון. על ידי חלוקה בין התפקידים הללו, יש לי את העמדה הייחודית של הבנת האתגרים שעומדים בפני כלי שירות יחד עם פתרונות פורצי הדרך שיכולים לעזור לנו לנצח במאבק נגד שינויי האקלים.

לפני National Grid, הייתי שותף מנהל ב- Westly Group, חברת VC פרטית בקליינטק בעמק הסיליקון, שם עמדתי בראש ההשקעות בטכנולוגיה בתחום האנרגיה. לפני כן, הייתי סגן נשיא ומנכ"ל באינטל קפיטל, שם פיקחתי על מגזר התוכנה והשירותים ולאחר מכן הקמתי את קרן אינטל קפיטל גיוון בסך 125 מיליון דולר. במהלך 17 שנות כהונתי באינטל קפיטל, ביצעתי למעלה מ-100 עסקאות, הובלתי השקעות במניות, אינקובציות, פרויקטי פיתוח עסקי ופרויקטים של חדשנות. זו הייתה סביבה בעלת פרופיל גבוה, בלחץ גבוה, ולמדתי שם שיטות עבודה מומלצות רבות להשקעה.

ייסוד והובלת זרוע ה-VC של National Grid הייתה התקדמות טבעית. בנינו ארגון שמגשר על הפער בין חדשנות לשירותים כדי להשיג יעדי אפס קריטיים ולהביס את שינויי האקלים.

עבור חברות השירות שיש להן יעדי אפס לשנת 2050, מדוע חלקן מפגרות בהשגתן?

שירותי השירות נמצאים בצומת דרכים מבחינת חדשנות אקלימית. כמונופולים מוסדרים, רובם נמנעו היסטורית מסיכונים כדי לתעדף אמינות ותאימות. רבים נמצאים כעת בעיצומו של שינוי ימי תרבותי ועסקי, שבו בפעם הראשונה הם מקבלים תמריץ לחדש ולאמץ אנרגיה נקייה. ולמרות החידושים הרחבים יותר של שני העשורים האחרונים, לחברות עזר עדיין אין הרבה ניסיון בעבודה עם סטארט-אפים בתנועה מהירה שעשויים להיראות מסוכנים; רובם חסרי המומחיות להביא טייסים לקנה מידה. המומחים של NGP עוזרים להביא חידושי סטארט-אפ לשירותי עזר בדרכים שהם יכולים להבין וליישם ביעילות.

לדוגמה, תהליכים מסורתיים להרחבת קיבולת הרשת, כגון מוליך מחדש, עשויים להיות יקרים וגוזלים זמן. NGP עזר לפרוס את National Grid LineVisionטכנולוגיית ה-LineRate של הקווים לניטור וחיזוי קיבולת הקווים, מביאה לעלייה של 13% בקיבולת הנוכחית של הקווים על פני 9,000 מיילים של קווי תמסורת. זה יאפשר לחברה שלנו לשלב יותר מקורות אנרגיה נקיים ללא כמות עצומה של תשתית יקרה.

נקודת כאב נפוצה נוספת עבור שירותים היא שירות לקוחות. שימוש ב-AI שיחה ואוטומציה מ יוניפור, אחת מחברות הפורטפוליו שלנו, מרכז השירות לעובדים של National Grid גילח 30-40 שניות מכל תהליך שלאחר שיחה. זה מצטבר במהירות לחיסכון עצום ברחבי הארגון.

מה גרם לך להתעניין בטכנולוגיה של אקלים ואנרגיה ומה שואפת NGP להשיג ב-3-5 השנים הבאות?

התעניינתי בטכנולוגיה של אקלים ואנרגיה בגלל האתגר החיוני שאנו פותרים: שינויי אקלים. לעזור לארגונים גדולים ומצליחים כמו תוכניות שירות להשתנות הוא אתגר מרתק. ואני גם מאמין שסטארט-אפים בתחום האנרגיה נמצאים בעמדה חזקה לצמוח ולהניב תשואות משכנעות. קחו בחשבון את הרוחות האחוריות שלנו: דגש עולמי על שחרור פחמן, עלייה בלחץ לעמוד ביעדי אפס נטו, וכעת השקעה כבדה במגזר באמצעות חוק השקעות תשתיות ומשרות בארה"ב וחוק הפחתת האינפלציה. אנחנו רואים שוב פריחת קלינטק - והפעם זה אמור להיות בר קיימא. אני נרגש להיות בחזית התנועה.

מה שמייחד את NGP הוא ההבנה הייחודית שלנו לגבי האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני חברות סטארט-אפ וגם שירותים. המטרה שלנו היא לגשר על הפער הזה כדי לעזור לסטארטאפים להגיע לקנה מידה שירותים ולעזור לחברות שירות לאמץ טכנולוגיות קריטיות עבור "שלושת ה-Ds" (דה-קרבוניזציה, ביזור ודיגיטציה). על ידי כך, אנו יכולים לעשות חיל בשינויי האקלים שאף חברה אחרת לא יכולה.

NGP גם בונה רשת ראשונה מסוגה של שותפי שירות בשם NextGrid הברית (NGA), המאגדת קולות של כמה מחברות האנרגיה הצופות קדימה ביותר בעולם כדי לעזור להאיץ את מעבר הפחמן. כעת, עם כמעט 100 חברים, אנו מתכנסים באופן קבוע כדי לשתף פעולה באתגרים משותפים ולזהות הזדמנויות לעזור להפוך כלי עזר למעצמות חדשנות באקלים. המוטו שלנו הוא "מהירים יותר ביחד". ב-3-5 השנים הבאות, אנו מצפים להיות בדרך טובה לעזור לחברות שירות ברחבי העולם להשיג יעדי אפס נטו להילחם בשינויי האקלים.

עמק הסיליקון וסן פרנסיסקו ידועים בהיי-טק, אבל האם אתה רואה שם יותר אנשים שמתעניינים בעבודה על אנרגיה נקייה, יעילות אנרגטית ושינויי אקלים?

עמק הסיליקון תמיד הסתכל לעתיד ועזר להוביל את הדרך באנרגיה נקייה, ואנחנו מתחילים לראות עובדים באזור נכנסים להילוך חדש. במיוחד לאור ההתפטרות הגדולה והפיטורים האחרונים יותר, עובדי עמק הסיליקון שואלים שאלות גדולות בנוגע למטרה ומפעל חייהם. אני רואה יותר ויותר אנשים פונים לקריירה המתמודדת עם שינויי אקלים. העניין - והאנרגיה היזמית - במגמת עלייה.

עבור הקרן שלך, האם אתה מחפש באופן פעיל סטארטאפים להשקעה או שהם מגיעים אליך?

כמו רוב החברות, זה שילוב. יש לנו רשת חזקה ולומדים על חברות במגוון דרכים, כאשר צוות ההשקעות שלנו מחפש באופן פעיל סטארט-אפים ואף פועל להנחיל אותם ישירות. כמובן, אנו תמיד מברכים על היכרות נהדרת!

מה אתה מחפש בעת הערכה של חברה שאתה עשוי להשקיע בה?

במקום פשוט לחפש טכנולוגיות חדשניות להשקיע בהן, NGP מתמקדת בראש ובראשונה במציאת פתרונות לבעיות.

אנו מחפשים תחומים עם פוטנציאל לספק תוצאות אמיתיות ולקדם את המשימה של יצירת שינוי בקנה מידה של שירותים. לדוגמה, תחום אחד שנוהגים להתעלם ממנו הוא הובלת חשמל. זה נראה בסיסי, אבל התשתית הגלובלית שלנו היא בעיקר בת עשרות שנים. זיהוי טכנולוגיה לשדרוג מערכות תמסורת ללא צורך בתשתיות של טריליוני דולרים היא יוזמה מרכזית עבורנו, במיוחד מכיוון שהיא מאפשרת ליותר כוח שמש ורוח להצטרף לרשת. כמה דוגמאות מהפורטפוליו שלנו הן LineVision ו-TS Conductor, שפיתחה כבל מהדור הבא שיכול להכפיל או אפילו לשלש את הקיבולת של קו מתח ללא צורך בשיפוץ מגדלים.

על ידי התמקדות בשלושת ה-Ds, השקענו בחברות שחלק מהאנשים אולי לא מחשיבים כקלינטק, אבל הם פותרים בעיות ענק במערכת האנרגיה האקולוגית. השקענו בחברות שמציעות הכל מ"ראיית רנטגן" לפרויקטי בנייה בטוחים יותר; לטכנולוגיית שירות לקוחות המופעלת באמצעות ChatGPT; לניתוח בינה מלאכותית של תמונות לוויין כדי למנוע הפסקות חשמל פוטנציאליות ושריפות יער.

האם אתה מתכנן ויוצר סטארטאפים משלך, כמו גם משקיע באחרים?

בהחלט. חלק מהסיבה ש-National Grid Partners נוצרו הייתה כדי לשבש את עצמנו לפני שאחרים מפריעים לנו. המשמעות היא שלצד השקעה בחברות מהפכניות, יש לנו את צוות החדשנות שלנו המוקדש לזהות בעיות בתחום ולחפש את הטכנולוגיות המושלמות לתיקון אותן.

אחד מהפתרונות הרבים שהצוות הזה יצר הופך את הגישה הישר-דרך למגדלי ההולכה שלנו לבת קיימא ובמחיר סביר יותר. בעת בנייה או תיקון של תשתית זו, חברות שירות פורסות שטיח עץ כך שמשאיות ומכונות כבדות יוכלו לנסוע בבטחה הלוך ושוב. פריסת המזגן לפרויקטים קצרי הטווח הללו היא תהליך יקר ותורם גדול לפליטת פחמן, כשחושבים כמה אנרגיה נדרשת לייצור ולהובלת עצים. צוות החדשנות שלנו מצא פתרון חדשני - הדור הבא, חומר מבוסס פטריות להערכתנו יקצץ בעלויות התפעול ב- 53% לעומת שטיח על בסיס עץ.

אנו גם עוזרים לחברות הפורטפוליו הקיימות שלנו לפתח מקרי שימוש חדשים לחלוטין עבור הטכנולוגיה שלהן. לדוגמה, טכנולוגיית הלוויין שציינתי מגיעה מחברה בשם AiDash, שבו National Grid כבר משתמשת כדי להגן על רשת החשמל שלנו בארה"ב מפני עצים נופלים (הגורם מספר 1 להפסקות חשמל). כאשר National Grid הייתה זקוקה לדרך למדוד ולעקוב אחר המגוון הביולוגי של הקרקעות שבבעלותנו בבריטניה, צוות החדשנות שלנו הבין שפתרון הבינה המלאכותית של AiDash יכול להיות פתרון רב עוצמה. הכרזנו על המוצר החדש בוועידת האקלים COP26 של האו"ם; מנכ"ל AiDash מכנה זאת הזדמנות שוק של מיליארדי דולרים. זו דוגמה מצוינת לאופן שבו אנחנו לא רק עוזרים לסטארט-אפים שלנו לשגשג ולחברת האם שלנו לעמוד ביעדים שלה, אלא גם עוזרים לכדור הארץ - ומרוויחים על הדרך כסף לבעלי המניות של National Grid.