סנטה קלרה, קליפורניה, 04 במאי 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SI-BONE, Inc. (נאסד"ק: SIBN), חברת מכשור רפואי המוקדשת לפתרון הפרעות שרירים ושלד של האנטומיה של עצם העצים, הודיעה היום על תמחור ההנפקה החתום שלה לציבור של 3,775,000 מניות מהמניות הרגילות שלה במחיר של 22.00 דולר לציבור. מתוך מניות המניות המוצעות, 3,502,247 מניות מוצעות על ידי SI-BONE ו-272,753 מניות מוצעות על ידי בעל מניות מוכר. בנוסף, SI-BONE העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 566,250 מניות נוספות של המניות הרגילות של החברה באותם תנאים והגבלות. התמורה הגולמית ל-SI-BONE מההנפקה צפויה להיות כ-77.0 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום ואומדן הוצאות ההנפקה. SI-BONE לא תקבל כל תמורה ממכירת מניות המניות הרגילות על ידי בעל המניות המוכר בהנפקה. ההנפקה מתוכננת להיסגר ב-9 במאי 2023, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
BofA Securities, מורגן סטנלי וג'פריס פועלים כמנהלים משותפים לניהול ספרים. Canaccord Genuity וקנטור פועלים כמנהלים מובילים משותפים.
הצהרת רישום מדף המתייחסת למניות הנמכרות בהנפקה זו הוגשה לרשות ניירות ערך בארה"ב ב-4 במאי 2023 ונכנסה לתוקף אוטומטית עם הגשתה. תוספת תשקיף ראשונית והתשקיף הנלווה להנפקה הוגשו ל-SEC וזמינים בחינם באתר האינטרנט של ה-SEC הממוקם בכתובת http://www.sec.gov. כאשר הם זמינים, ניתן להשיג עותקים אלקטרוניים של תוספת התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה להנפקה: מ-BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department או דוא"ל בכתובת dg.prospectus_requests@bofa.com; מ- Morgan Stanley & Co. LLC, שימו לב: מחלקת התשקיפים, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; או מג'פריס, בדואר ב-Jefferies LLC, שימו לב: מחלקת התשקיף של הון סינדיקט, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, או בטלפון בטלפון 877-547-6340 או 877-821-7388, או בדוא"ל בכתובת prospectus_department@jefferies .com.
הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה במדינה כלשהי או בתחום שיפוט בה הצעה, שידול או מכירה כאמור לא יהיו חוקיות לפני הרישום או ההסמכה. על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
אודות SI-BONE
SI-BONE היא חברת מכשור רפואי המוקדשת לפתרון הפרעות שרירים ושלד באנטומיה של עצם העצה.
מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד, כולל הצהרות הנוגעות לציפיות של SI-BONE בנוגע להנפקה לציבור. הצהרות אלו כפופות לסיכונים וחוסר ודאות משמעותיים והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים. SI-BONE מזהירה את המשקיעים שלא להסתמך יתר על המידה על ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו. סיכונים ואי ודאויות אלו כוללים, ללא הגבלה, השלמת ההנפקה המחוממת כפופה לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. סיכונים ואי ודאויות הקשורים ל-SI-BONE ולעסקיה ניתן למצוא בסעיף "גורמי סיכון" בטופס 10-Q של SI-BONE לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2023, שהוגש ל-SEC ב-2 במאי 2023, ב- תוספת תשקיף ראשונית הקשורה להנפקה המוצעת לציבור שהוגשה ל-SEC ב-4 במאי 2023, ובתוספת התשקיף הסופי הקשורה להנפקה לציבור שתוגש ל-SEC ב-5 במאי 2023 או בערך. SI-BONE לא מתחייבת או חובה לעדכן כל הצהרות צופות פני עתיד הכלולות במהדורה זו כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או שינויים בציפיות של SI-BONE, למעט כנדרש על פי חוק.
משקיע איש קשר:
סאקיב איקבל
ראש מנהל, FP&A וקשרי משקיעים
investors@SI-BONE.com
מריסה ביך
מנהל, קבוצת גילמרטין
marissa@gilmartinir.com
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
- מקור: https://www.biospace.com/article/releases/si-bone-announces-pricing-of-public-offering-of-common-stock-may-05-2023/?s=93
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $ למעלה
- 000
- 2023
- 250
- 9
- a
- אודות
- תוספת
- נוסף
- an
- אנטומיה
- ו
- הודיע
- מכריז
- כל
- בערך
- ARE
- AS
- At
- תשומת לב
- באופן אוטומטי
- זמין
- שדרה
- BE
- הפך
- לפני
- להיות
- ביוספייס
- בופה
- ריצת ספרים
- עסקים
- לִקְנוֹת
- by
- CAN
- שינויים
- שרלוט
- קלרה
- סְגוֹר
- סגירה
- CO
- COM
- עמלה
- עמלות
- Common
- מניות רגילות
- חברה
- של החברה
- השלמה
- תנאים
- להוות
- צור קשר
- מכיל
- עותקים
- יכול
- CSS
- מוקדש
- מַחלָקָה
- מכשיר
- נבדלים
- מְנַהֵל
- הנחות
- הפרעות
- אפקטיבי
- אֶלֶקטרוֹנִי
- אמייל
- הון עצמי
- מוערך
- Ether (ETH)
- אירועים
- אלא
- חליפין
- הציפיות
- צפוי
- הוצאות
- תיוק
- סופי
- קוֹמָה
- בעד
- טופס
- צופה פני עתיד
- מצא
- חופשי
- החל מ-
- עתיד
- כדור הארץ
- חדשות GLOBE
- כמובן מאליו
- ברוטו
- HTTPS
- in
- לכלול
- כולל
- מידע
- משקיע
- משקיעים
- שֶׁלָה
- משותף
- jpg
- שיפוט
- חוק
- חוקים
- הגבלה
- LLC
- ממוקם
- סֵמֶל
- מנהלים
- צעדה
- מבחינה חומרית
- מאי..
- רפואי
- מיכשור רפואי
- מִילִיוֹן
- מורגן
- מורגן סטנלי
- שלד-שריר
- נאסד"ק
- חדש
- ניו יורק
- Newswire
- לא
- צפון
- NY
- מושג
- of
- הַצָעָה
- מוצע
- הצעה
- on
- אפשרות
- or
- מקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- מחיר
- תמחור
- יְסוֹדִי
- קודם
- ההכנסות
- מוקרן
- מוּצָע
- תַשׁקִיף
- ציבורי
- הנפקה ציבורית
- לִרְכּוֹשׁ
- הכשרה
- רובע
- לקבל
- בדבר
- הַרשָׁמָה
- קָשׁוּר
- לשחרר
- הסתמכות
- נדרש
- תוצאה
- תוצאות
- סיכונים
- s
- SALE
- אותו
- שביעות רצון
- מתוכנן
- ה-SEC
- סעיף
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- דיני ניירות ערך
- למכור
- מכירת
- שיתופים
- מַדָף
- משמעותי
- נמכרים
- שידול
- פותר
- סטנלי
- מדינה
- הצהרה
- הצהרות
- מניות
- רְחוֹב
- נושא
- כזה
- תוספת
- סינדיקט
- מונחים
- תנאים
- השמיים
- שם.
- אלה
- זֶה
- אלה
- ל
- היום
- לָנוּ
- ניירות ערך בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- אי וודאויות
- תחת
- חתמים
- חיתום
- חיתום
- עדכון
- על
- היה
- אתר
- היו
- מתי
- אשר
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- היה
- york
- זפירנט