סקירת משקיעים של Fidelity
- איכות
- ערך
- ביצוע
- קלות שימוש
<br> סיכום
מחפשים ניוזלטר השקעות חדש? Fidelity Investor הוא עלון מאת מנהל ההשקעות הראשי, ג'ים לואל. עלון זה התמקד בהצעות הקרנות של Fidelity, והראה כיצד להשתמש בהן לבניית 9 תיקי מודלים המיועדים למשקיעים לטווח ארוך. ניוזלטר זה כולל גם אסטרטגיות מסחר, מודלים של 401(k), כלי מתאם ועוד. האם כדאי להתחיל לקרוא את הניוזלטר הזה? גלה זאת בסקירה המלאה שלנו ל-Fidelity Investor!
Fidelity Investor הוא עלון מבית InvestorPlace המנוהל על ידי ג'ים לואל. לואל הוא מנהל קרן לשעבר בעצמו ומנהל ההשקעות הראשי של יועץ השקעות. הוא גם מחבר הספרים מאפס, מהלכים חכמים של כסף, ו מה שכל משקיע בנאמנות צריך לדעת.
עם Fidelity Investor, לואל מתמקדת בהצעות הקרנות של Fidelity כדי לבנות 7 תיקי מודל למשקיעים לטווח ארוך. הניוזלטר מיועד במיוחד לכל מי שיש לו תוכנית פרישה בחסות המעסיק דיוק. לואל מציעה גם אסטרטגיות מסחר שבהן משקיעים פעילים יכולים להשתמש כדי להפיק רווחים לטווח קצר ממערך הקרנות של פידליטי.
אז האם הניוזלטר של לואל מתאים לך? אנו נסקור את כל מה שאתה צריך לדעת בסקירת Fidelity Investor המלאה שלנו.
סקור תוכן
אפשרויות תמחור משקיעים של פידליטי
Fidelity Investor עולה 34.95 דולר לרבעון. כאשר אתה נרשם לרבעון הראשון שלך, אתה מקבל 3 חודשים בחינם.
תיקים
Fidelity Investor מרוכז סביב 9 תיקי מודל, שכולם מורכבים מתעודות סל Fidelity וקרנות נאמנות:
-
- צמיחה כמותית גלובלית - קרנות מניות גלובליות עם התמקדות בארה"ב ובסין
- הכנסה כמותית גלובלית - קרנות אג"ח ממשלתיות וקונצרניות גלובליות
- צמיחה - מניות בארה"ב ובסין עם נטייה לכיוון קרנות טכנולוגיה ופיננסים
- ESG Growth - מניות בארה"ב בקרנות ההשקעה בר-קיימא של פידליטי
- פקטור + - תמהיל של דיבידנד בארה"ב, נדל"ן וקרנות אג"ח
- צמיחה והכנסה - שילוב של קרנות מניות ואג"ח
- הַכנָסָה – דיבידנד, הכנסות מנדל"ן וקרנות אג"ח
- צמיחת קצבה - קרנות מנוהלות של Fidelity VIP המתמקדות במניות בארה"ב ובמניות העולמיות
- צמיחה קצבה והכנסה - קרנות מנוהלות של Fidelity VIP המתמקדות במניות ובאג"ח בארה"ב
כל תיק מורכב מ-5-10 קרנות פידליטי. Fidelity Investor משרטט את האחוז שכל קרן תורמת לתיק כך שתוכל להרכיב אותו בעצמך בחשבון Fidelity שלך.
תיקי ההשקעות של Fidelity Investor הם שמרניים יחסית, וכתוצאה מכך פיגרו בשנים האחרונות בפיגור מדדי המניות הגדולים בארה"ב. במהלך המחצית הראשונה של 2021, תיק הצמיחה החזיר רק 9.1% לעומת 18.1% עבור S&P 500. לאותו תיק יש תשואה שנתית ממוצעת ל-5 שנים של 13% לעומת 18.2% עבור S%P 500.
תכונות משקיעים של נאמנות
ניוזלטר ועדכונים
Fidelity Investor מוציאה ניוזלטר בתחילת כל חודש כדי לספק עדכונים על תיקי המודלים והמחשבות של לואל על סביבת השוק. בתחילת כל ניוזלטר, תמצא טבלה המציגה נתונים סטטיסטיים מרכזיים על כל תיק, כולל המתאם שלו עם S&P 500, התנודתיות שלו וביצועיו של 12 חודשים.
לאחר מכן, הניוזלטר יפרט יותר על התוכן של כל תיק, ומציג את התשואה החודשית של כל אחת מהקרנות המרכיבות. תמצאו גם פרטים על מאות קרנות נאמנות ותעודות סל של Fidelity - כולל קרנות שאינן בתיקים של Fidelity Investor. לואל מנפיקה דירוגי קנייה/מכירה/החזקה עבור כל קרן, וזה מועיל אם אתה רוצה להשלים את תיקי המודל או לנקוט בגישה אגרסיבית יותר להשקעה. נוסף על כך, הניוזלטר מדגיש הזדמנויות "התקפה טקטית" ו"הגנה טקטית", שהן התאמות לטווח קצר עד בינוני שתוכל לבצע בתיק המודלים כדי לנצל את תנאי השוק.
לואל גם מציע את מחשבותיו על השוק בכל ניוזלטר. תמצא דיון רחב על תנאי השוק שמסביר כיצד לואל וצוות פידליטי השקעות מנווטים עדכונים כלכליים. בנוסף, לואל מתמקד בדרך כלל בתיק אחד כדי לדון בביצועים שלו וברציונל מאחורי הרכבו.
בין ניוזלטרים, לואל מציע עדכונים שבועיים קצרים על השוק. אם יש עסקאות כלשהן שיש לבצע בתיקי המודל, הן יודגשו בעדכונים שבועיים אלה וכן בגיליון הניוזלטר הבא.
אסטרטגיות מסחר
Fidelity Investor מציעה 4 אסטרטגיות מסחר שבהן המשקיעים יכולים להשתמש כדי להשקיע בצורה אגרסיבית יותר בקרנות של Fidelity. אסטרטגיית מסחר אחת, הנקראת 'Genesis', מבוססת על רכישת הקרנות החדשות ביותר של Fidelity מיד עם השקתן ואז מכירתן שנה לאחר מכן. האסטרטגיה הזו הניבה רווח של 200% במהלך 5 השנים האחרונות, בהתאם ל-S&P 500.
אסטרטגיות המסחר מכוסות גם בניוזלטר החודשי כאשר יש הזמנת קנייה או מכירה לחלוקה.
401(k) מודלים
למשקיעים שיש להם 401(k) בחסות המעסיק עם Fidelity, Fidelity Investor מציעה תיקי מודלים מותאמים אישית. Fidelity Investor אוספת נתונים לגבי הכספים הזמינים בתוכניות ההשקעה של Fidelity עבור למעלה מ-120 מעסיקים גדולים, כולל חברות כמו Microsoft ו-AT&T. בהתבסס על זה, תמצא התאמות של תיקי המודל הספציפיים לקרנות הזמינות ב-401(k) שלך.
כלי מתאם
כלי שימושי נוסף שמציעה Fidelity Investor עבור משקיעים בעלי הכוונה עצמית יותר הוא מחשבון המתאם שלו. אתה יכול לבחור כל שתי קרנות נאמנות או תעודות סל של Fidelity והכלי יגיד לך באופן מיידי עד כמה הביצועים שלהם מתואמים.
מבדילי שירות משקיעים של פידליטי
Fidelity Investor יצא לדרך עם מטרה שונה מרוב עלוני ההשקעות האחרים הזמינים כיום. במקום לנסות לבנות תיק של מניות הצמיחה הטובות ביותר או מניות הדיבידנד הטובות ביותר, המטרה של Fidelity Investor היא לבנות את התיקים הטובים ביותר האפשריים מתוך קרנות פידליטי בלבד.
זה חשוב מכיוון ש-Fidelity היא אחת מחברות ההשקעות הגדולות ביותר עבור תוכניות פרישה בחסות המעסיק, שבהן למשקיעים יש גישה רק לקרנות פידליטי. לכן, בעוד שקרנות נאמנות ותעודות סל של Fidelity עשויות להיות הדרך האופטימלית להשקעה או לא, יש צורך ברור לעשות את אסטרטגיית ההשקעה הטובה ביותר האפשרית בהתבסס רק על ההצעות של Fidelity.
דבר נוסף שייחודי ב-Fidelity Investor הוא שהוא לא מתמקד רק בהשקעות לטווח ארוך. לואל וצוותו מציעים אסטרטגיות מסחר לטווח בינוני המאפשרות למשקיעים לסחור בצורה אגרסיבית יותר סביב הקרנות של פידליטי. בנוסף, כל ניוזלטר מציע דירוגי קרנות והזדמנויות השקעה לטווח קצר שיכולים לעזור למשקיעים בניהול עצמי להרכיב את תיקי ההשקעות שלהם.
לאיזה סוג סוחר מתאים משקיעים בנאמנות?
Fidelity Investor מיועד למשקיעים שיש להם חשבון פרישה בחסות המעסיק עם Fidelity. תיקי הפלטפורמה מתוכננים בהנחה שאתה יכול להשקיע רק בקרנות נאמנות של Fidelity ותעודות סל, מה שקורה לרוב עבור חשבונות פרישה של Fidelity. היסטורית, תיקי ההשקעות של Fidelity Investor עמדו בביצועים נמוכים יותר מה-S&P 500, כך שהם עשויים לא להיות הבחירה הטובה ביותר עבור משקיעים שיש להם אפשרויות מעבר ל-Fidelity.
עם זאת, Fidelity Investor עשויה להיות הגיונית גם עבור משקיעים לטווח ארוך שרוצים לבנות תיקים מגוונים מקרנות הנאמנות ותעודות הסל של Fidelity. 9 התיקים של הקרן מכסים הכל, החל מצמיחה ועד להשקעה בהכנסה, וקל לבנות תיקים משלך באמצעות דירוגי הקרן המופיעים בכל ניוזלטר.
אם אתה מחפש להרחיב את תיק ההשקעות שלך בעבר קרנות Fidelity, אתה יכול לשקול שירות כמו יועץ צילומים or IBD Leaderboard.
Pros
- 9 תיקי דגמים שנבנו מקרנות פידליטי
- ניוזלטר חודשי עם סיקור מפורט של הקרן
- אסטרטגיות למסחר בקרנות פידליטי לטווח בינוני
- תיקים ספציפיים עבור תוכניות Fidelity 401(k) הגדולות בחסות המעסיק
- כלי מתאם לקרנות פידליטי
חסרונות
- הפורטפוליו השיג ביצועים נמוכים היסטוריים של S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- פעיל
- יתרון
- AI
- תעשיות
- סביב
- AT & T
- הטוב ביותר
- ספרים
- לִבנוֹת
- קנייה
- רֹאשׁ
- סין
- חברות
- תוכן
- תוכן
- עלויות
- נתונים
- פרט
- - דיבידנד
- כַּלְכָּלִי
- מעסיקים
- סביבה
- אחוזה
- תעודת סל
- תעודות סל
- לְהַרְחִיב
- תכונות
- דיוק
- לממן
- ראשון
- להתמקד
- עבור משקיעים
- חופשי
- מלא
- קרן
- כספים
- גלוֹבָּלִי
- ממשלה
- צמיחה
- מודגש
- דף הבית
- איך
- איך
- HTTPS
- מאות
- כולל
- הַכנָסָה
- השקעה
- השקעה
- השקעות
- משקיע
- משקיעים
- בעיות
- IT
- מפתח
- לשגר
- קו
- גדול
- שוק
- מיקרוסופט
- מודל
- כסף
- חודשים
- מהלכים
- ניוזלטר
- עלונים
- הַצָעָה
- הצעות
- המיוחדות שלנו
- קָצִין
- הזדמנויות
- אפשרויות
- להזמין
- אחר
- ביצועים
- תיק עבודות
- תמחור
- מיוצר
- כמותי
- דירוגים
- קריאה
- מקרקעין
- פרישה
- סקירה
- הפעלה
- S&P 500
- תחושה
- סט
- שיתוף
- חכם
- So
- התחלה
- סטטיסטיקה
- מניות
- מניות
- אִסטרָטֶגִיָה
- תוספת
- בר קיימא
- טק
- חלק עליון
- סחר
- סוחר
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- עדכונים
- us
- נדיפות
- שבועי
- מי
- בתוך
- שנה
- שנים