עמנואל פרוטין מנהל גלריית אמנות מפוארת בפריז.
אמנות יקרה היא לא בדיוק מוצר בשוק המוני. אז כדי להגדיל את ההכנסות שלו, הוא מוכר גם דברים כמו הדפסים וספרים.
ובכל זאת, הופתעתי לגלות שמישהו הציע לקנות את העסק שלו. וזה לא סתם מישהו. זה משקיע גדול בפרייבט אקוויטי (PE).
משקיעי PE בדרך כלל מבצעים רכישות של חברות בתעשיות ענק - דיור, למשל, או רשתות בתי חולים. הם משתלטים על עסק, בונים אותו מחדש, ואז מנסים למכור אותו מחדש ברווח.
למה שמשקיע ב-PE יקנה א גלריה לאמנות?
היום, אני אסביר מה קורה כאן...
תגיד לך למה זה יכול להוביל להזדמנות רווח פי 2 או אפילו פי 10...
ואז להראות לך איך להיכנס לפעולה.
העסק של פרוטין
עמנואל פרוטין הוא יזם צרפתי בן 55.
הוא הקים את הגלריה בשם שלו בפריז ב-1990, וכעת יש לו מאחזים בעשר ערים ברחבי העולם, כולל הונג קונג, ניו יורק, טוקיו ודובאי.
העסק שלו מייצג אמנים עכשוויים מרכזיים כמו סופיה קאלה, טאקאשי מורקמי ומאוריציו קטלאן.
הנה פרוטין מתחת לאחת מיצירות האמנות שהוא ייצג:
העסק שלו מכניס כיום כ-150 מיליון דולר במכירות בשנה, והוא רווחי, ללא חובות.
אבל עכשיו זה אולי מוכן להיות הרבה יותר גדול...
שחקן פרייבט אקוויטי רואה 10-bagger
אתה מבין, פרוטין נמצא בתהליך של מכירת 60% ממניות הגלריה שלו ל-Colony Investment Management (Colony IM), עסק פרטי צרפתי שמנהל יותר מ-3 מיליארד דולר בנכסים.
אבל למה שמשקיע ענק ב-PE יקנה א גלריה לאמנות?
התשובה היא למעשה פשוטה. זו אותה סיבה שמשקיע ב-PE יתערב בכל תעשייה: רווחים פוטנציאליים גדולים.
כפי שצוין ב-artnet.com, סביר להניח שהקולוני השקיעה כי היא מאמינה ש"פרוטין יכול לפחות להכפיל את הכנסות המכירות השנתיות, אם לא ללכת פי 10".
אבל זה לא רק שקולוני מאמינה שזה יכול להפוך את העסק של פרוטין לטוב יותר, או גדול יותר, או רווחי יותר.
היא גם מאמינה ששוק האמנות נמצא בתנופה מחזורית ענקית שתימשך שנים. למעשה, כפי שהסביר בכיר מקולוני, "אנחנו משוכנעים שאמנות עכשווית מייצגת סוג נכסים מבטיח ביותר בשביל העתיד."
העניין הוא שקולוני היא לא המשקיע הגדול היחיד שמאמין בזה...
חנות העושר הגדולה ביותר
בשווקים הפכפכים ומפחידים כמו שאנו חווים היום, העשירים תמיד מצאו דרכים להגן ולהגדיל את עושרם.
למשל, הם משקיעים בדירות יוקרה בניו יורק או בלונדון, או במטילי זהב.
אבל לאחרונה, הם פונים למשהו חדש: אמנות.
מנכ"ל BlackRock, מנהל הנכסים הגדול בעולם, מאמין גדול באמנות כסוג נכסים.
למעשה, הוא קורא לאמנות "אחת החנויות הגדולות ביותר של עושר בינלאומי".
ל-BlackRock יש כ-10 טריליון דולר בנכסים בניהול, כך שכאשר המנכ"ל שלה טוען, בהחלט משתלם להקשיב.
שלוש סיבות שהעשירים משקיעים באמנות
ישנן סיבות רבות לכך שאמנות יכולה להיות השקעה כל כך חזקה.
בתור התחלה, זה מספק גיוון. אז גם אם שוק המניות ממשיך לקרוס כמו שהוא קרה לאחרונה, האמנות יכולה להמשיך ולצמוח בערכה.
יתר על כן, אמנות מציעה גידור מפני אינפלציה. בזמנים אינפלציוניים כמו שאנחנו נמצאים היום, זה טריק בעל ערך.
אבל אולי החשוב מכל, אמנות יכולה לספק תשואות מנצחות בשוק.
לדוגמה, מאז 1995, מדד אמנות פופולרי אחד עלה על ה-S&P 500 בעל הבסיס הרחב בכמעט פי 3.
אולי היתרונות האלה עוזרים להסביר מדוע, לפי דו"ח העושר העולמי של נייט פרנק, 37% מהאנשים ששווים לפחות 30 מיליון דולר אוספים או מחזיקים אמנות יפה.
אבל עכשיו, אמנות היא כבר לא רק לעשירים-על, או למשקיעי השקעות פרטיות בשווי מיליארדי דולרים כמו קולוני או בלקרוק...
היכרות עם: Masterworks
Masterworks היא פלטפורמה מקוונת להשקעה באמנות.
מטרתו להפוך יצירות אמנות כחולות להשקעה עבור כולם.
הדרך לעשות זאת היא באמצעות השקעות חלקיות. לדוגמה, גם אם יצירת אמנות נמכרת במיליוני דולרים, אתה יכול לקנות חלק קטן ממנה.
במקרים רבים, המינימום הוא רק $100, ולפעמים הם נמוכים עד $20 בלבד.
יתר על כן, אתה יכול למכור את חלקי המניות שלך למשקיעים אחרים דרך השוק המשני של Masterworks. אין ספק, אין ערובה שמישהו יקנה את המניות שלך. אבל ככל שהפלטפורמה תגדל בפופולריות, סביר להניח שהנזילות תגדל.
כמו שאומרים, ביצועי העבר אינם ערובה לתוצאות עתידיות. עם זאת, ל-Masterworks יש רקורד של ביצועים מנצחים. לדוגמה:
- ציור שהציע ג'ורג' קונדו זכה לתשואה שנתית נטו של 21.5%.
- ציור שהציעה על ידי ססילי בראון הרוויח תשואה שנתית נטו של 27.4%.
- וציור שהציע בנקסי הרוויח תשואה שנתית נטו של 32%.
זה מוצע לאחרונה קטעים מאת Basquiat:
Yayoi Kusama:
וקית' הרינג:
להתחיל היום
כפי שצוין קודם לכן, עם Masterworks, אתה לא צריך מיליוני דולרים כדי להתחיל. לעתים קרובות אתה יכול להשקיע עם מעט כמו $20.
אבל זכור, כל האזהרות האופייניות לגבי השקעה חלות כאן:
לדוגמה, אל תשקיע יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד; להשקיע במה שאתה יודע; והקפידו לטבול את הבוהן למים לפני הצלילה.
יתר על כן, למרות השוק המשני של Masterworks, ייתכן שהאמנות שלה לא תהיה נזילה לחלוטין. כלומר, לא בהכרח ניתן להמיר את ההשקעות הללו למזומן בהינף אצבעות.
אז אל תשקיעו כאן את דמי השכירות או המכולת שלכם.
אבל אם אתם מחפשים להשקיע כמו העשירים - וכמו משקיעי פרייבט אקוויטי גדולים כמו קולוני ובלקרוק - מאסטרוורקס יכולה להיות מקום מצוין להתחיל בו.
השקעה מאושרת
שימו לב: ל-Crowdability אין קשר לאף אחת מהסטארט-אפים או פלטפורמות ההשקעות עליהן אנחנו כותבים. אנחנו ספק עצמאי של חינוך ומחקר על סטארט-אפים והשקעות אלטרנטיביות.
בברכה,
מייסד
Crowdability.com
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://crowdability.com/article/the-asset-class-for-the-future-do-you-own-it
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- ][עמ'
- $3
- 1995
- 23
- 27
- 28
- 49
- 50
- 500
- 678
- a
- אודות
- פי
- לרוחב
- פעולה
- למעשה
- נגד
- מטרות
- תעשיות
- גם
- חלופה
- השקעות חלופיות
- תמיד
- am
- an
- ו
- שנתי
- שנתי
- לענות
- כל
- יותר
- כל אחד
- דירות
- החל
- ARE
- אמנות
- אמנים
- יצירות אמנות
- יצירות אמנות
- AS
- נכס
- סוג נכסים
- נכסים
- At
- בנקסי
- סורגים
- BE
- כי
- היה
- לפני
- מאמין
- מאמין
- הטבות
- הטוב ביותר
- מוטב
- גָדוֹל
- גדול
- B
- בלקרוק
- שבב כחול
- ספרים
- מביא
- בסיס רחב
- חום
- עסקים
- אבל
- לִקְנוֹת
- קניות
- by
- שיחות
- CAN
- מקרים
- מזומנים
- מנכ"ל
- בהחלט
- ערים
- לטעון
- בכיתה
- לגבות
- מושבה
- COM
- חברות
- עכשווי
- לִשְׁלוֹט
- הומר
- משוכנע
- יכול
- מתרסק
- Crowdfunding
- כיום
- מחזורי
- חוב
- למרות
- לטבול
- גוון
- צלילה
- do
- עושה
- עושה
- דולר
- דון
- לא
- לְהַכפִּיל
- דובאי
- מוקדם יותר
- הרוויחו
- חינוך
- לַחֲלוּטִין
- יזם
- הון עצמי
- אֲפִילוּ
- כולם
- בדיוק
- דוגמה
- מנהלים
- התנסות
- להסביר
- מוסבר
- עובדה
- אשליה
- סוף
- אומנות גבוהה
- בעד
- מצא
- נוסד
- שבריר
- שברירי
- כן
- צרפתית
- החל מ-
- עתיד
- גלריה
- בדרך כלל
- ג'ורג '
- לקבל
- גלוֹבָּלִי
- Go
- הולך
- זהב
- גדול
- הגדול ביותר
- מַכּוֹלֶת
- לגדול
- גדל
- גדל
- אַחֲרָיוּת
- ערבויות
- היה
- יש
- he
- גָדֵר חַיָה
- לעזור
- כאן
- שֶׁלוֹ
- הונג
- הונג קונג
- בית חולים
- דיור
- איך
- איך
- HTTPS
- עצום
- i
- חולה
- if
- חשוב
- in
- כולל
- להגדיל
- עצמאי
- מדד
- אנשים
- תעשיות
- תעשייה
- אינפלציה
- אינפלציוני
- ברמה בינלאומית
- אל תוך
- להשקיע
- מוּשׁקָע
- השקעה
- השקעה
- השקעות
- משקיע
- משקיעים
- מעורב
- J States
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- רק
- שמור
- קית
- אַבִּיר
- לדעת
- קונג
- קוסאמה
- הגדול ביותר
- אחרון
- עוֹפֶרֶת
- לִלמוֹד
- הכי פחות
- עזבו
- כמו
- סביר
- נוזל
- נְזִילוּת
- קְצָת
- לונדון
- הסתכלות
- להפסיד
- נמוך
- יוקרה
- גדול
- לעשות
- עושה
- ניהול
- מנהל
- מצליח
- רב
- שוק
- שוקי
- מאי..
- אומר
- יכול
- מִילִיוֹן
- מיליונים
- אכפת לי
- כסף
- יותר
- רוב
- הרבה
- כמעט
- בהכרח
- צורך
- נטו
- רשתות
- חדש
- ניו יורק
- לא
- הערות
- ציין
- עַכשָׁיו
- of
- מוצע
- המיוחדות שלנו
- לעתים קרובות
- on
- ONE
- באינטרנט
- רק
- or
- אחר
- ביצועים טובים יותר
- שֶׁלוֹ
- פ
- ציור
- פריז
- עבר
- מדינה
- עבור
- ביצועים
- אוּלַי
- לְחַבֵּר
- חתיכות
- מקום
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקן
- שָׁקוּל
- פופולרי
- פופולריות
- פוטנציאל
- חזק
- הדפסים
- פְּרָטִי
- הון פרטי
- תהליך
- המוצר
- להרוויח
- משתלם
- רווחים
- מבטיח
- להגן
- לספק
- ספק
- מספק
- RE
- טעם
- סיבות
- לאחרונה
- שיא
- דרישת שלום
- קשר
- לשכור
- לדווח
- מיוצג
- מייצג
- מחקר
- resell
- ארגון מחדש
- תוצאות
- לַחֲזוֹר
- החזרות
- הכנסה
- הכנסות
- עשיר
- פועל
- s
- S&P
- S&P 500
- אמר
- מכירות
- הכנסות ממכירות
- אותו
- לומר
- משני
- שוק משני
- לִרְאוֹת
- רואה
- למכור
- מכירת
- מוכר
- שיתופים
- לְהַצִיג
- חֲתִימָה
- פָּשׁוּט
- since
- קטן
- צמד
- So
- מישהו
- משהו
- לפעמים
- סופיה
- יתד
- התחלה
- החל
- מָנוֹת רִאשׁוֹנוֹת
- חברות סטארט
- מניות
- שוק המניות
- חנות
- חנויות
- כזה
- בטוח
- הופתע
- T
- לקחת
- עשר
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- אז
- שם.
- אלה
- הֵם
- דבר
- דברים
- דרך
- פִּי
- ל
- היום
- טוקיו
- לעקוב
- טריק
- טרִילִיוֹן
- לנסות
- פנייה
- טיפוסי
- תחת
- מתחת
- בעל ערך
- ערך
- Ve
- נדיף
- היה
- מים
- דֶרֶך..
- דרכים
- we
- עושר
- עשיר
- מה
- מתי
- למה
- יצטרך
- זכייה
- עם
- עוֹלָם
- ראוי
- היה
- לכתוב
- שנה
- שנים
- york
- אתה
- זפירנט