מחקר וחינוך מימון המונים

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

עמנואל פרוטין מנהל גלריית אמנות מפוארת בפריז.

אמנות יקרה היא לא בדיוק מוצר בשוק המוני. אז כדי להגדיל את ההכנסות שלו, הוא מוכר גם דברים כמו הדפסים וספרים.

ובכל זאת, הופתעתי לגלות שמישהו הציע לקנות את העסק שלו. וזה לא סתם מישהו. זה משקיע גדול בפרייבט אקוויטי (PE).

משקיעי PE בדרך כלל מבצעים רכישות של חברות בתעשיות ענק - דיור, למשל, או רשתות בתי חולים. הם משתלטים על עסק, בונים אותו מחדש, ואז מנסים למכור אותו מחדש ברווח.

למה שמשקיע ב-PE יקנה א גלריה לאמנות?

היום, אני אסביר מה קורה כאן...

תגיד לך למה זה יכול להוביל להזדמנות רווח פי 2 או אפילו פי 10...

ואז להראות לך איך להיכנס לפעולה.

העסק של פרוטין

עמנואל פרוטין הוא יזם צרפתי בן 55.

הוא הקים את הגלריה בשם שלו בפריז ב-1990, וכעת יש לו מאחזים בעשר ערים ברחבי העולם, כולל הונג קונג, ניו יורק, טוקיו ודובאי.

העסק שלו מייצג אמנים עכשוויים מרכזיים כמו סופיה קאלה, טאקאשי מורקמי ומאוריציו קטלאן.

הנה פרוטין מתחת לאחת מיצירות האמנות שהוא ייצג:

העסק שלו מכניס כיום כ-150 מיליון דולר במכירות בשנה, והוא רווחי, ללא חובות.

אבל עכשיו זה אולי מוכן להיות הרבה יותר גדול...

שחקן פרייבט אקוויטי רואה 10-bagger

אתה מבין, פרוטין נמצא בתהליך של מכירת 60% ממניות הגלריה שלו ל-Colony Investment Management (Colony IM), עסק פרטי צרפתי שמנהל יותר מ-3 מיליארד דולר בנכסים.

אבל למה שמשקיע ענק ב-PE יקנה א גלריה לאמנות?

התשובה היא למעשה פשוטה. זו אותה סיבה שמשקיע ב-PE יתערב בכל תעשייה: רווחים פוטנציאליים גדולים.

כפי שצוין ב-artnet.com, סביר להניח שהקולוני השקיעה כי היא מאמינה ש"פרוטין יכול לפחות להכפיל את הכנסות המכירות השנתיות, אם לא ללכת פי 10".

אבל זה לא רק שקולוני מאמינה שזה יכול להפוך את העסק של פרוטין לטוב יותר, או גדול יותר, או רווחי יותר.

היא גם מאמינה ששוק האמנות נמצא בתנופה מחזורית ענקית שתימשך שנים. למעשה, כפי שהסביר בכיר מקולוני, "אנחנו משוכנעים שאמנות עכשווית מייצגת סוג נכסים מבטיח ביותר בשביל העתיד."

העניין הוא שקולוני היא לא המשקיע הגדול היחיד שמאמין בזה...

חנות העושר הגדולה ביותר

בשווקים הפכפכים ומפחידים כמו שאנו חווים היום, העשירים תמיד מצאו דרכים להגן ולהגדיל את עושרם.

למשל, הם משקיעים בדירות יוקרה בניו יורק או בלונדון, או במטילי זהב.

אבל לאחרונה, הם פונים למשהו חדש: אמנות.

מנכ"ל BlackRock, מנהל הנכסים הגדול בעולם, מאמין גדול באמנות כסוג נכסים.

למעשה, הוא קורא לאמנות "אחת החנויות הגדולות ביותר של עושר בינלאומי".

ל-BlackRock יש כ-10 טריליון דולר בנכסים בניהול, כך שכאשר המנכ"ל שלה טוען, בהחלט משתלם להקשיב.

שלוש סיבות שהעשירים משקיעים באמנות

ישנן סיבות רבות לכך שאמנות יכולה להיות השקעה כל כך חזקה.

בתור התחלה, זה מספק גיוון. אז גם אם שוק המניות ממשיך לקרוס כמו שהוא קרה לאחרונה, האמנות יכולה להמשיך ולצמוח בערכה.

יתר על כן, אמנות מציעה גידור מפני אינפלציה. בזמנים אינפלציוניים כמו שאנחנו נמצאים היום, זה טריק בעל ערך.

אבל אולי החשוב מכל, אמנות יכולה לספק תשואות מנצחות בשוק.

לדוגמה, מאז 1995, מדד אמנות פופולרי אחד עלה על ה-S&P 500 בעל הבסיס הרחב בכמעט פי 3.

אולי היתרונות האלה עוזרים להסביר מדוע, לפי דו"ח העושר העולמי של נייט פרנק, 37% מהאנשים ששווים לפחות 30 מיליון דולר אוספים או מחזיקים אמנות יפה.

אבל עכשיו, אמנות היא כבר לא רק לעשירים-על, או למשקיעי השקעות פרטיות בשווי מיליארדי דולרים כמו קולוני או בלקרוק...

היכרות עם: Masterworks

Masterworks היא פלטפורמה מקוונת להשקעה באמנות.

מטרתו להפוך יצירות אמנות כחולות להשקעה עבור כולם.

הדרך לעשות זאת היא באמצעות השקעות חלקיות. לדוגמה, גם אם יצירת אמנות נמכרת במיליוני דולרים, אתה יכול לקנות חלק קטן ממנה.

במקרים רבים, המינימום הוא רק $100, ולפעמים הם נמוכים עד $20 בלבד.

יתר על כן, אתה יכול למכור את חלקי המניות שלך למשקיעים אחרים דרך השוק המשני של Masterworks. אין ספק, אין ערובה שמישהו יקנה את המניות שלך. אבל ככל שהפלטפורמה תגדל בפופולריות, סביר להניח שהנזילות תגדל.

כמו שאומרים, ביצועי העבר אינם ערובה לתוצאות עתידיות. עם זאת, ל-Masterworks יש רקורד של ביצועים מנצחים. לדוגמה:

ציור שהציע ג'ורג' קונדו זכה לתשואה שנתית נטו של 21.5%.
ציור שהציעה על ידי ססילי בראון הרוויח תשואה שנתית נטו של 27.4%.
וציור שהציע בנקסי הרוויח תשואה שנתית נטו של 32%.

זה מוצע לאחרונה קטעים מאת Basquiat:

Yayoi Kusama:

וקית' הרינג:

להתחיל היום

כפי שצוין קודם לכן, עם Masterworks, אתה לא צריך מיליוני דולרים כדי להתחיל. לעתים קרובות אתה יכול להשקיע עם מעט כמו $20.

אבל זכור, כל האזהרות האופייניות לגבי השקעה חלות כאן:

לדוגמה, אל תשקיע יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד; להשקיע במה שאתה יודע; והקפידו לטבול את הבוהן למים לפני הצלילה.

יתר על כן, למרות השוק המשני של Masterworks, ייתכן שהאמנות שלה לא תהיה נזילה לחלוטין. כלומר, לא בהכרח ניתן להמיר את ההשקעות הללו למזומן בהינף אצבעות.

אז אל תשקיעו כאן את דמי השכירות או המכולת שלכם.

אבל אם אתם מחפשים להשקיע כמו העשירים - וכמו משקיעי פרייבט אקוויטי גדולים כמו קולוני ובלקרוק - מאסטרוורקס יכולה להיות מקום מצוין להתחיל בו.

תוכלו ללמוד יותר כאן »

השקעה מאושרת

שימו לב: ל-Crowdability אין קשר לאף אחת מהסטארט-אפים או פלטפורמות ההשקעות עליהן אנחנו כותבים. אנחנו ספק עצמאי של חינוך ומחקר על סטארט-אפים והשקעות אלטרנטיביות.

בברכה,