תחזית EV לשנת 2024: שרשרת האספקה, רשת הטעינה וחומרי הסוללה

עבור מגזר הרכב החשמלי, בשנת 2023 נרשמה ירידה בצרכן
העדפות לרכבי רכב חשמליים, כמה סטארט-אפים מבטיחים נופלים ב-
בצד הדרך, ירידה בעלויות חומרי הסוללה ויצרני OEM שאפתניים
וספקים מסין היבשתית מפנים את המיקוד שלהם לייצוא של
כלי רכב וכן רכיבים. תחזית S&P Global Mobility
לשנת 2024 היא אופטימיות זהירה - עם עלייה ב
רכבי EV במחירים סבירים, מערכות אקולוגיות אמינות לטעינת רכב, ו
תשואות רווחיות.

למרות ההאטה בסנטימנט הצרכנים כלפי רכבי EV, יש
עם זאת, הכרח מתמשך להפחתת פליטות - עם EV
תקנות ואבני דרך שלמות ברובן ומגיעות לשנה
יותר קרוב. עם זאת, האטה של ​​הרצון של הצרכנים לרכבי EV קיימים
להגביר את שווקי מנועי הבעירה הפנימית הרווחיים (ICE) ו
תיקי יצרני רכב מדור קודם, מונעים איחוד ומשיכה
ריבית פרטית.

החלטות אסטרטגיות קריטיות לגבי הוצאות הון ב
מרחב החשמול צריך להיעשות בטווח הקרוב. כַּמָה
יצרני ציוד מקורי הם מעבר לנקודת האל-חזור במעבר שלהם לרכבי רכב חשמליים, בעוד
חלק מהספקים עשויים לפקפק בחוכמה של ללכת "כל אין".
EVs די מהר.

חלק גדול מההחלטה יתבסס על היכולת לספק בשעה
קנה מידה של רכבי רכב המוני במחירים סבירים עם טווח משופר בעולם האמיתי.
כלי רכב אלה צריכים להיות משולבים במערכות אקולוגיות טוענות
הם גם בשפע וגם אמינים. תוך הבטחת רווחיות ו
שמירה על מרווחים, מאמצים אלו מכוונים לספק תשואות
למשקיעים שמחכים בכיליון עיניים לתשואות על הונם
השקעות בתרומת רכב הנוסעים הקלים ל
מעבר האנרגיה.

להלן פריצת התחזית שלנו לפי מגזרים שונים בתוך
מרחב חשמול:

מכירות EV עולמיות

למרות האטה בביקוש הצרכנים לכלי רכב חשמליים, מדווחים
של מותם של רכבי החשמל היו מוגזמים מאוד. S&P גלובל
תחזית המכירות העולמית של Mobility לשנת 2024 מקרין סוללה חשמלית
רכבי נוסעים יהיו במסלול להציב 13.3 מיליון יחידות
ברחבי העולם לשנת 2024 - מהווים כ-16.2% מהכלל העולמי
מכירת רכבי נוסעים. לעיון, 2023 פרסמה אומדן
9.6 מיליון BEVs, עבור נתח שוק של 12%.

עם זאת, צפויים השווקים העיקריים לרוב הנפח הזה
גם שווקים קטנים יותר יראו עליות מתונות. BEV חזוי
נתח לפי אזור הוא כדלקמן:

שרשרת האספקה ​​של EV

יצרני OEM הם מעבר לכיוון הבית
פיתוח רכיבי הנעה מחושמלים, וה
נוף של תוכניות במיקור חוץ עבור רכיבים כגון משולבים
e-Axles הוא תחרותי במיוחד.

השליטה של ​​סין על שוק המנועים החשמליים ושליטתו
המשאבים הנדרשים הובילו לגידול טכני ופוליטי
מאמצים לגוון הרחק משימוש במגנט קבוע (PM). יְסוֹדִי
פלטפורמות, במיוחד יישומי e-Axle משניים בכל הגלגלים
drive, עוברים הרחק מ-PM.

שותפויות מוגברות של ספקי OEM מסמנות ניסיונות שליטה
שוק המנועים החשמליים מול הדומיננטיות של סין.
"הכרטיס החינמי" של E-Fuels באירופה מציע הזדמנות על רקע הירידה
סנטימנט EV, מה שגרם למעבר של מיקוד למחקר ו
פיתוח (מו"פ) וקנה מידה של שרשרת אספקה.

בנוסף, צפויה הגידול בהיקפי הייצור
לעודד יותר שותפויות, בריתות ומיזמים משותפים. זֶה
שיתוף הפעולה מאפשר ליצרני ציוד מקורי לקבל שליטה רבה יותר על קריטי
שרשרת ערך הנעה, שיכולה להציג אתגרים טכניים ו
אילוצי שרשרת אספקה ​​פוטנציאליים.

טסלה Cybertruck ויעילות תרמית

יצרני OEM של טסלה והיבשת הסיניים מובילים בשילוב תרמית
רכיבים כדי ליצור BEVs יעיל יותר, ומגמה זו צריכה
להמשיך בעולם. ניהול תרמי, עם התוכן הגובר שלו
לכל רכב, עשוי להפוך למוקד מחודש עבור ספקים בקרב יצרני OEM
משמרת פנימית.

כמה יצרני OEM כבר החלו לחקור את האיחוד של
מעגלי קירור ושילוב של רכיבי משנה מרכזיים של מערכת כגון
כמו משאבות ושסתומים. אם ה- Cybertruck החדשני משולב
טכנולוגיות ניהול תרמי (ITM) מיושמות ביעילות,
סביר להניח שעוקבים מהירים יחקו את ההתקדמות הללו.
השלכות פוטנציאליות יכולות להיות מעבר ממרכיבי מתח נמוך
למערכות 48V - משפיעות על אלמנטים כמו משאבות מים, קירור
מאווררים, מקררי מאגרים ומפוח HVAC.

פיתוחים כאלה מנצלים את הדף הנקי של פלטפורמת BEV
חירויות פיתוח כדי לספק מערכות קומפקטיות ויעילות יותר.
אנו מצפים שהמגמה הזו תימשך בקרב אירופה וצפון אמריקה
יצרני OEM, עם ספקים רבים מדרג 1 שממשיכים להתפתח ולספק
הגישה שלהם על המודול התרמי המשולב.

עם זאת, בעוד שההשקה של טסלה Cybertruck עשויה להשפיע
טכנולוגיות ניהול תרמי לטווח הקרוב, זה עשוי גם לבקש
שאלות לגבי היעילות של ה-Octovalve והסופר המשולבים
מערכת סעפת במתן מענה לצרכי ביצועים בתפעול מגוון
תנאים.

עם סוללה גדולה יותר ותנאי הפעלה תובעניים יותר,
יתכנו ספקות אם מורכב וקטן יחסית
מערכת כמו ה-Super Manifold יכולה לבצע קירור ו
חובות חימום. זה יכול להוביל את טסלה לשקול מחדש את שלהם
אסטרטגיית מערכת אחת מתאימה לכולם. השלכה פוטנציאלית אחת יכולה
להיות ההכרח לשלב תנורי חימום חשמליים כדי לנהל את
אתגרים הנובעים מתנאי הפעלה קרים יותר.

סטארט-אפים של EV

מה שיהיה התוצאה עבור היבשת
סטארט-אפים סיניים ל-EV ויצרני תאים ברמה 1 ביבשת
סין אם הביקוש המקומי ל-EV לא יגדל כמצופה? אם חדש
מכסי יבוא באירופה מיושמים, יצרני OEM שמרכיבים את שלהם
כלי רכב לייצוא ביבשת סין עלולים למצוא את המרווחים מדוללים.

יתר על כן, חברות סיניות ביבשת רודפות אחר הסכמים
עם עמיתים קוריאנים ומרוקאים, בציפייה לעמידה ב
כללי הסובסידיה. קריטריונים מחמירים של IRA, לא כולל סוללות עם
תרומות מינוריות מסין, עשויות להגביל את
הזכאות של רכבי החשמל הללו לזיכוי של $7,500. בנוסף,
פרצות פוטנציאליות, כמו הרכבה בסחר חופשי
מדינות העומדות בהסכם, ככל הנראה יטופלו ו
בוטלו.

מחירי חומרי גלם EV ועלות סוללה
דינמיקה

מחירי מתכת עומדים בשנת 2024 עשויים לחזק את הרכב
השוליים, אבל הירידה הבלתי צפויה מאיימת על פרויקטי כרייה
יכולת הקיום.

מחירי הליתיום לסוללות ירדו ביותר מ-60%, והניקל,
גרפיט וקובלט ירדו כל אחד בכ-30% בשנת 2023. מתכת עומדת
המחירים לאורך 2024 יסייעו להפחית את עלויות הסוללה, ובכך
שיפור מרווחי הרכב (או סבירות אם חיסכון מועבר
על הצרכנים). עם זאת, הירידה הבלתי צפויה בליתיום,
מחירי מתכת קובלט וסוללות EV אחרים משפיעים על הכרייה
חברות, מה שמביא להשעיה או עיכוב של פרויקטים חדשים.

תמריץ ותקנות לטעינת EV

מספר מטעני AC ו-DC שהותקנו ברחבי העולם עלה מ
3 מיליון ב-2019 ליותר מ-10 מיליון ב-2022. הספירה תהיה
גדל ליותר מ-15 מיליון בעולם בשנת 2023, ואנחנו צופים
70 מיליון בשנת 2030. As זמינות טעינה
נשאר נושא מרכזי לפריסה רחבה של רכבי EV,
ממשלות הן אחד השחקנים העיקריים לקדם את המטרה של
להקל על הגישה אליו.

עבור ארה"ב, תשתית הרכב החשמלי הלאומי
תקנים, או תוכנית הנוסחה של NEVI, מציינת היכן באופן פדרלי
יש להציב תשתית ממומנת. באירופה, הרגולציה ל
פריסת תשתית דלקים חלופיים קובעת מינימום
דרישות שאליהן מדינות החברות באיחוד האירופי חייבות לעמוד, במיוחד
לגבי המספר והמפרטים של EV הזמינים לציבור
תַשׁתִית.

שמירה על תקנות אלו ואחרות כאלה ברחבי העולם
להבטיח פריסה מספקת של תשתית. עם זאת, פתח
נותרו שאלות סביב יכולת פעולה הדדית בין רשתות, קלות של
תשלום, שקיפות של זמני טעינה צפויים וגישה בשפע
לטעינה מהירה.

טעינת EV וטכנולוגיית טווח

חומרי פס רחב (WBG) כגון סיליקון קרביד (SiC) ו
גליום ניטריד (GaN) משנה את האלקטרוניקה הכוחנית, מבטיח
BEV מפעילים טעינה מהירה יותר, טווח מורחב ועלויות נמוכות יותר. הֵם
נתפסות כטכנולוגיות מוליכים למחצה מעולות עבור מתח גבוה
התקני כוח, וכתוצאה מכך, יכולת לשמור על כוח גבוה יותר
לתקופות ממושכות. טכנולוגיית WBG מאפשרת מעבר מהיר יותר,
מה שמוביל לירידה בהפסדי הספק ומערכות קומפקטיות יותר.

איסור ה-PFA של אירופה

ההחלטה המעוכבת של האיחוד האירופי על הפר- ופוליפלואוראלקיל
איסור חומרים (PFAs) יעכב את תעשיית הרכב
תכנון פיתוח, למרות בדיקות חלופיות מתמשכות. ה
תהליך קבלת ההחלטות האיטי של האיחוד האירופי וקביעת מועד
שכן האיסור על שימוש וייצור PFA נשאר על סדר היום של 2024,
אך ההתקדמות התעכבה. חוסר הבהירות על הממשמש ובא
הרגולציה אינה מועילה לתעשיית הרכב, במיוחד בתחום
תנאים של פיתוח עתידי ותכנון הסמכה. למרות ש
חברות כבר בודקות חלופות, יש מגמה נחרצת
עדיין להופיע.

הזנב הארוך של ICE

כל אלה מעידה פוטנציאלית
אבני להביא לנו מעגל לבעירה פנימית קיימת
טכנולוגיה.

"הפס החופשי" שניתן למה שנקרא דלק אלקטרוני באירופה
חֲקִיקָה לגבי הפסקת ICE מהווה הזדמנות
אם סנטימנט EV ימשיך לרדת. גם מאמצי מו"פ
כמו הרחבת שרשרת האספקה, ימשיך לחקור את
הפוטנציאל של הזדמנות זו. מאמצים אלה הם במיוחד
רלוונטי עבור אלה הרואים רכבי EV כפתרון לא מושלם עבור ספציפיים
מקרי שימוש.

אם הצמיחה במכירות EV תמשיך להאט, כמה גדולות
הספקים נמצאים במיקום אסטרטגי לספק מפתח פנימי
רכיבי בעירה במגזר שוק שלמרות דעיכתו,
פוטנציאל נשאר רווחי ומאוחד מאוד. בשנת 2024, עוד יותר
איחוד אפשרי, עם מועמדים מתאימים לצייר את
תשומת לב של משקיעים פרטיים נלהבים שיש להם הון בשפע
להשקיע.

לעוד חשמל
מגמות רכב

הדגמה את הרכב שלנו
פלטפורמת מודיעין טכני

תכנון רכב ו
חיזוי

---

מאמר זה פורסם על ידי S&P Global Mobility ולא על ידי S&P Global Ratings, שהיא חטיבה מנוהלת בנפרד של S&P Global.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-ev-forecast-the-supply-chain-charging-network-and-battery.html