Arch מגייסת 20 מיליון דולר עבור פלטפורמת ניהול ההשקעות הפרטיות הדיגיטליות שלה

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

ניהול מחזור החיים של קרן השקעות פרטית הוא תהליך רצוף חוסר יעילות. עבור יועצים ומשקיעים בקרנות אלו, צבירת מידע על כל ההשקעות האלטרנטיביות שלהם הופכת למשימה מפרכת לא פחות. קשת היא פלטפורמת ניהול השקעות פרטיות בדיגיטל, המאפשרת לבעלי עניין לגשת לפרטים רלוונטיים על פני תיק ההשקעות האלטרנטיביות שלהם. הפלטפורמה מטפלת בהזדמנויות השקעה חדשות, ניהול תיקים, קריאות הון, הפצות, דיווח ועדכוני משקיעים באמצעות אוטומציה. יועצים ורואי חשבון כבר לא צריכים לגשת לפורטלים של ניהול קרנות, אלא יקבלו נתונים מלוטשים מוכנים לדיווח ישירות מהפלטפורמה שמתחברת ישירות ל-back office של כל השקעה פרטית. Arch נמצא כעת בשימוש על ידי למעלה מ-200 משרדי משפחה, חברות השקעות ומוסדות, ועוקב אחר למעלה מ-60 מיליארד דולר בסך השקעות אלטרנטיביות.

AlleyWatch הדביק את המנכ"ל והמייסד המשותף של Arch ריאן אייזנמן כדי ללמוד עוד על העסק, התוכניות האסטרטגיות של החברה, סבב הגיוס האחרון, שמביא את סך הגיוס ל-25.5 מיליון דולר, ועוד הרבה הרבה יותר...

מי היו המשקיעים שלך וכמה גייסת?
סבב הגיוס שלנו ב-20 מיליון דולר הובל על ידי מנלו ונצ'רס, בהשתתפות משקיעים קיימים מיזמי מלאכה ו בירה שקטה, כמו גם משקיעים חדשים Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partners, ו מיקוד שותפים פיננסיים.

ספר לנו על המוצר או השירות ש- Arch מציעה.
Arch היא פלטפורמת ניהול השקעות פרטית המחדשת איסוף K-1, אוטומציה של פעולות ופישוט הדיווח עבור אנשי מקצוע פיננסיים. הפלטפורמה שלנו היא מול לקוחות ויועצים, וצוברת נתונים ומסמכים בכל השקעה. זה מבטל את הצורך של משתמשים לגשת לפורטלים של ניהול קרנות, ומספק נתונים מוכנים לדיווח ישירות למשקיעים, רואי חשבון ויועצים. אנו מספקים כלים אינטואיטיביים למשתמשים לסקור ולנהל ביעילות עדכונים בתוך תיקי ההשקעות שלהם, כולל הזדמנויות השקעה חדשות, קריאות הון, הפצות ועוד. בנוסף, הפלטפורמה שלנו אוספת ומצבירה מסמכי מס (כגון K-1) תוך כדי הפצתם, מה שמאפשר למשתמשים לאתר את הפריטים הללו ממקור מרכזי כאשר מגיעה עונת המס.

מה נתן השראה לתחילתו של Arch?
Arch נוסדה בשנת 2018 לאחר שמשקיע טרום-סיד חיבר אותי עם שני מדעני מחשבים מ-MIT, ג'ואל שטיין ו ג'ייסון טריג. למשקיע היה תיק השקעות פרטי שהיה קשה לניהול, אז הוא חיבר את שלושתנו לעבודה על פתרון. כשהוצגה בפניי ההזדמנות הזו, נזכרתי שראיתי את אבי, יועץ פיננסי, נאבק בבעיות דומות סביב ההשקעות הפרטיות של לקוחותיו והחליט לקחת על עצמו את האתגר.

במה שונה Arch?
Arch עונה על הצרכים המורכבים של משקיעים פרטיים, יועצים פיננסיים, בנקים ומוסדות, ומצייד אותם בפלטפורמה לניהול יעיל והבנת ההשקעות הפרטיות שלהם. ישנן פלטפורמות חלופיות שכבר עושות חלק מהעבודה האדמיניסטרטיבית הזו בשם יועצים, עם זאת, פלטפורמות אלו הופכות את המשימות הללו לאוטומטיות רק עבור מנהלי הנכסים בפלטפורמות שלהן. תכננו את Arch כדי ללכוד כל דבר עם שותף כללי או מבנה שותף מוגבל, כמו גם חברות פרטיות, נדל"ן מוחזקות ישירות והשקעות סטארט-אפ.

לאיזה שוק מכוונת Arch ועד כמה הוא גדול?
Arch פונה ליועצים, רואי חשבון ואנשים שמנהלים השקעות בשוק הפרטי. עם עשרות טריליוני דולרים שמושקעים כיום בנכסים חלופיים, הפלטפורמה שלנו יכולה להועיל לרשת גדולה של יועצים ומשקיעים.

מה המודל העסקי שלך?
Arch היא חברת טכנולוגיית B2B SaaS המאגדת נתוני השקעות לא מובנים מהשקעות אלטרנטיביות מגוונות לפלטפורמה דיגיטלית אחת, ומעצימה למשקיעים להבין, לנתח ולנהל את תיק ההשקעות האלטרנטיביות שלהם בקנה מידה.

איך אתה מתכונן להאטה כלכלית פוטנציאלית?
אנחנו מפעילים את Arch בצורה שמרנית, שומרים על מסלול ארוך, כדי שנוכל לשגשג בכל מצב כלכלי. עם זאת, אנחנו שוריים בשוק הכולל (ובמיוחד שורי בניו יורק). ל- Arch יש גם היבט של חיסכון בעלויות (מועיל בסביבת מיתון) וגם היבט של "הקצאת הון בצורה יעילה יותר", מה שמועיל במיוחד כאשר LP משקיעים באופן אקטיבי.

איך היה תהליך המימון?
התמזל מזלנו לקבל הצעה מקדימה לסבב הזה כשלא גייסנו, מה שהפך את התהליך שלנו למהיר מהצפוי. לאחר מכן היו לנו כמה שבועות של שיחות עם משקיעים פוטנציאליים, שרבים מהם ידענו שנכנסים לתהליך. אנו נרגשים לשתף פעולה עם Menlo Ventures, שהבינו את הצעת הערך של Arch במהירות, וכללו גם כמה לקוחות ואסטרטגיות כדי לסגור את בסיס המשקיעים שלנו.

מהם האתגרים הגדולים ביותר איתם התמודדת בעת גיוס הון?

כשהקדימו אותנו, לא היה לנו חפיסה או חומרי מימון מרכזיים אחרים מוכנים לחלוק (מכיוון שעדיין לא תכננו לגייס כספים), אז זה היה קצת טרחה. אנשים מדברים על בניית המטוס בזמן שאתה טס. במקרה זה, בנינו את הסיפון תוך כדי התנדנדות (מה שגרם לכמה שבועות מתישים אך מלאי אקשן).

אילו גורמים בעסק שלך הובילו את המשקיעים שלך לכתוב את הצ'ק?

המשקיעים היו להוטים לתמוך בארצ' בגלל הבעיה העצומה שהיא פותרת עבור השקעות בשוק הפרטי, מגזר צומח בתעשייה. הפתרון שלנו מביא ליעילות, מהירות ונוחות נחוצים למנהלי השקעות, משפחות בעלות הון גבוה, משקיעים מוסדיים ויועצי מס. ללא Arch, מנהלי הון חייבים להתחבר לעשרות, אם לא מאות, פורטלים של צד שלישי כדי להוריד את ה-K-1 והדוחות הכספיים, לעקוב ידנית אחר שיחות הון והפצות, וליצור דוחות משלהם על תיק ההשקעות הפרטיות של כל לקוח.

מהן אבני הדרך שאתה מתכוון להשיג בחצי השנה הקרובה?

במהלך ששת החודשים הקרובים, נשכור מהנדסים ומפתחים נוספים כדי להקל על הרחבת מפת הדרכים של המוצר שלנו. בנוסף, נשאף לבנות ארכיטקטורה פתוחה יותר לאינטגרציות עם חברות טכנולוגיה יועצות אחרות ואפוטרופוסים. המטרה היא לשחרר API כדי לאפשר לכל אחד להשתלב עם Arch בעתיד הקרוב.

איזו עצה תוכל להציע לחברות בניו יורק שאין להן הזרקת הון חדשה בבנק?
תמיד הכי קל לגייס כשלא צריך, כך שככל שתוכל לפעול בצורה רזה ולתת למוצר/מכירות להתקדם להוביל גיוס עובדים (במקום להיפך), כך תוכל לשלוט בגורל שלך.
שלוש שנים, היינו 5 אנשים, ומאז גדלנו ל-61 כשהעסק המריא.

לאן אתה רואה את החברה הולכת עכשיו בטווח הקרוב?
בטווח הקרוב, נמשיך בפיתוח מפת הדרכים של המוצר שלנו, הכוללת אוטומציה של זרימות עבודה נוספות עבור יועצים, רואי חשבון ולקוחותיהם; אספקת תובנות מוגברות לגבי תיק השווקים הפרטיים של משקיע; ובניית כלים נוספים להפחתת הסיכון להונאה נגד משקיעים.

מהו יעד הסתיו האהוב עליך בעיר ובסביבתה?
Mah Ze Dahr בגריניץ' וילג' - יושבים בחוץ ביום סתיו שטוף שמש עם קפה ומאפה.