AGX GROUP BERHAD

הון מניות
שווי שוק: RM151.503 מיליון
סך המניות: 432.866 מיליון מניות

תעשייה (CAGR 2018-2022)
פעילות סחר חיצוני של מלזיה: 11.5%
פעילות סחר חוץ בפיליפינים: 3.3%
פעילות סחר חוץ של קוריאה: 3.1%
פעילות סחר חוץ בסינגפור: 6.3%
השוואת מתחרים בתעשייה (רווח נקי%)
1. AGX Group: 5.8%
2. נמל: 17.4% (PE3.7)
3. Trimode: 8.4% (PE15.85)
4. סוויפט: 7.6% (PE8.53)
5. חברות רשומות אחרות במלזיה: -13.5% עד 6.1%
6. חברות רשומות אחרות בפיליפינים: -39.3% עד -3.6%
7. חברות רשומות אחרות בקוריאה, מיאמר, סינגפור: -47.3% עד 7.1%

עסקים (FPE 2023)
ספק שירותי לוגיסטיקה צד שלישי. 
הכנסה לפי פלחים
1. שילוח מטענים ימי: 36.76%
2. שילוח אווירי: 17.11%
3. לוגיסטיקת תעופה וחלל: 37.06%
4. שירותי אחסנה ושירותי 3PL אחרים: 5.68%
5. הובלת מטענים בכביש: 3.39%
הכנסות לפי שוק גיאוגרפי
1. מלזיה: 16.43%
2. פיליפינים: 41.67%
3. קוריאה: 7.74%
4. מיאנמר: 4.97%
5. סינגפור: 10.48%
6. אחרים: 18.71%

יסודי
1. שוק: שוק אייס
2. מחיר: RM0.35
3. תחזית P/E: 12.68 (12 החודשים האחרונים, EPS RM0.0276)
4.ROE(פרופורמה III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. נכס נקי: RM0.18
7. סך החוב לנכס שוטף: 0.071 (חוב: 6.682 מיליון, נכס לא שוטף: 19.488 מיליון, נכס שוטף: 93.751 מיליון)
8. מדיניות דיבידנד: מדיניות דיבידנד של 30% PAT.
9. מעמד שריעה: כן

ביצועים פיננסיים קודמים (הכנסה, רווח למניות, PAT%) 
2023 (FPE 31 באוגוסט, 8 חודשים): RM122.228 מיליליטר (EPS: 0.0172), PAT: 6.09%
2022 (FYE 31 בדצמבר): RM234.429 מיליליטר (EPS: 0.0313), PAT: 5.78%
2021 (FYE 31 בדצמבר): RM193.372 mil (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (FYE 31 בדצמבר): RM122.507 mil (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

לקוח מרכזי (FPE 2023) 
1.Airasia Group: 27.37%
2.Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3. Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4. Moog Controls Corporation: 3.29%
5. קבוצת לקוחות ב': 2.83%
***סה"כ 44.15%

בעלי מניות עיקריים 
1. Dato' Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. סימן פניו: 17.6%
4. ניאו ליפ פנג, פיטר: 17.6% 
5. מקסימינו ביילן גולמאיו ג'וניור: 4.97%

תגמול דירקטורים והנהלה מפתח עבור FYE2023 
(מהכנסות והכנסות אחרות 2022)
סך שכר הדירקטור: RM3.413 מיליון
תגמול להנהלה מפתח: RM1.5 מיליוני - RM1.65 מיליוני
סה"כ (מקסימום): RM5.063 מיל או 10.04%

שימוש בכספים 
1. התרחבות עסקית: 25.8%
2. החזר הלוואות בבנק: 12.2%
3. הון עבודה: 48.7%
4. הוצאות רישום משוערות: 13.3%

מסקנות (לבלוגר לא נכתב שום המלצה והצעה. הכל הוא דעה אישית והקורא צריך לקחת את הסיכון שלהם בהחלטת ההשקעה)
בסך הכל מדובר בהשקעה בסיכון גבוה.