החלטות לשנה החדשה עבור תשתיות שוק בשנת 2024

החלטות לשנה החדשה עבור תשתיות שוק בשנת 2024

חותמת זמן: 11 בינואר 2024 10:42
צומת המקור: 3055823

ספקי תשתית פיננסית מסורתית שוקלים יותר ויותר לשדרג את מערכות המסחר שלהם כך שיתאימו לזמנים המודרניים. שניהם מבוססים על התפתחויות אסטרטגיות שהתרחשו במהלך השנים האחרונות (מיקרוסופט משקיעה 1.5 מיליארד ליש"ט
ב-LSEG, נאסד"ק משתפת פעולה עם אמזון לתשתיות ענן, וגוגל מזרימה מיליארד דולר לקבוצת CME), כמו גם רגולטורים המעוניינים לבצע מודרניזציה (Esma"S
תכנון אסטרטגיית נתונים חדשה כדי להקל על השימוש בטכנולוגיות חדשות הקשורות לנתונים, וה

"כוח המשימה של דיגיטציה" של בריטניה במטרה לבצע דיגיטציה מלאה של מסגרת החזקות המניות בבריטניה).

בדקתי מה עשויה להיות 2024, והצעתי כמה החלטות לשנה החדשה לתשתיות שוק שיש לקחת בחשבון:

1) מודרניזציה של טכנולוגיית המסחר בשוק עם הכנסה קבועה

שוקי ההכנסה הקבועה צפויים לפרוח ב-2024.
שרדרס מייעץ שהשקעה באג"ח ממשלתיות היא המתגמלת ביותר בסיום מחזור העלאת הריבית או בסמוך לו.

יועצים גלובליים של סטייט סטריט צופה, "כאשר אנו מסתכלים לעבר 2024 והסיכוי להאטה משמעותית בפעילות הכלכלית, אנו מאמינים שההכנסה הקבועה הריבונית - והאוצר האמריקאי בפרט - מציעה למשקיעים הצעה יותר ויותר אטרקטיבית
בטווח הבינוני". 

בשל הביקוש החזוי, המודרניזציה של תשתית מדור קודם תהיה קריטית כדי לשמור על ביצועים.

בלקרוק מייחסת את התחכום המוגבר בתהליכי המסחר שלה להתקדמות בטכנולוגיה ובעיבוד נתונים, הרלוונטית במיוחד בשל טכנולוגיית מבנה השוק ומודרניזציית הנתונים בשוק האג"ח ב-2-3 השנים האחרונות.
ראינו גם את
בורסת B3 מאמצת מודרניזציה עם השקתה של פלטפורמה חדשה שפותחה כולה בענן למסחר אלקטרוני של נכסי הכנסה קבועה בשוק המשני.

2) מסחר מבוסס ענן בתדר גבוה

מסחר בתדירות גבוהה הוא
מוערך לצמוח ב-11.8% עד 2028, עד ל-12590 מיליון דולר מ-6463.3 מיליון דולר ב-2022. התקדמות בטכנולוגיית הענן פירושה שהדבר שלא ניתן היה להעלות על הדעת בעבר הפך למציאות. על ידי מינוף תשתית ענן וארכיטקטורת ריבוי דיירים, ניתנת להרחבה,
נבנו פתרונות התאמת מנוע עמידים וניתנים להתאמה אישית עם זמן חביון נמוך במיוחד שניתן לספק ללקוחות במחירים הרבה יותר חסכוניים.

מנוע מסחר ליבה בעל יכולת מדרגית וגמישה ביותר - הכולל ספר הזמנות מרכזי, פונקציונליות מפסק זרם ותמיכה בנתוני שוק - יכול לתמוך בביצוע חביון נמוך במיוחד ובשווקים מוסדרים ובלתי מוסדרים בכוח על פני מספר אזורים גיאוגרפיים
עוֹלָמִי. ספקי ענן ממלאים כאן תפקיד קריטי, ומספקים פתרונות ענן לפי דרישה המנהלים שכבה נוספת של אבטחה, אמינות ותמיכת לקוחות לפעולות המסחר.

3) שווקי פחמן מקושרים לציות

שוקי הפחמן העולמיים לעמידה בדרישות עולים על 865 מיליארד אירו בשנה, וממלאים תפקיד חיוני באסטרטגיות האפס של חברות. עם זאת השווקים הקיימים מתמודדים עם אתגרים, כגון השתתפות מוגבלת, קושי במסחר באשראי על פני שווקי פחמן שונים, אי ודאות
על אותנטיות האשראי והסיכון של ספירה כפולה.

סעיף 6 של הסכם פריז נועד להקים שוק פחמן חזק ונתמך בינלאומית, להתמודד עם החסרונות הללו על ידי טיפוח אמון, שקיפות ואמינות. אמנם הצלחתו אינה בטוחה, אך אם ייושם, סעיף 6 עשוי לעודד
שיתוף פעולה בינלאומי, להגביר את ההשתתפות בשוק, ולספק לעסקים אפשרויות חסכוניות לעמידה בהתחייבויות להפחתת פחמן. ההשקה הצפויה של שוק ה-Artikel 6 עשויה להיות 2025, בהמתנה לאישור ולפיתוח תשתית.

השינוי והיישום של התשתית הפיננסית הקשורה יהיו קריטיים בתמיכה בסעיף 6. מכיוון שבורסות גלובליות יצטרכו לאפשר ללקוחותיהן לסחור בנכסי פחמן בשווקים מוסדרים, יש צורך בפתרונות מודרניים
כדי להקל על יכולת פעולה הדדית חלקה ויצירה יעילה של שווקים מחוברים חדשים.

התאמה טכנית חיונית לשנת 2024

פענוח האותות באופק תמיד מוכיח את עצמו כמאתגר. עם זאת, מה שאין להכחיש הוא שהדרך שבה חברות מתייחסות לדאגות הטכנולוגיות שלהן בשנה הקרובה תשפיע באופן משמעותי על הדרך שבה הן יכולות לנצל את המגמות של 2024, כולל
הפריחה הצפויה בשווקי ההכנסה הקבועה, המסחר בתדירות גבוהה ושוקי הפחמן בציות. חיוני שתשתיות השוק יישארו מעודכנות בהתפתחויות המודרניזציה הללו כדי להבטיח את הרלוונטיות שלהן.

בעודנו נפרדים משנת 2023, אני מאחל לכולכם שנה חדשה מלאה באופטימיות, שמחה וקבלת פנים חמה להזדמנויות, לצמיחה ולאושר במסעכם קדימה.

שנה טובה!

*מידע זה אינו מיועד לייעוץ או המלצות השקעות והוא ניתן למטרות מידע בלבד. כדי לטפל בחששות משפטיים פוטנציאליים, מומלץ לפנות לליווי מקצועי לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן המבוססות על כך
מידע.

בול זמן:

עוד מ פינקסטרה