ההשקעה העולמית ב-ESG בפינטק צפויה לעלות על 100 מיליארד דולר בעשור הזה - פינטק סינגפור

למרות שיעורי הריבית הגבוהים, צניחה של הערכות הפינטק והאטה בפעילות העסקאות החיצוניות, מגזר הפינטק הסביבתי, החברתי והממשל (ESG) מתגלה כעמיד וממשיך לשגשג כפי שמעידה ההשקעה בפינטק ב-ESG שהגיעה לשיא של כל הזמנים. לאחרונה.

זה מעודד את ההכרח הדחוף לעבור למודל פליטת פחמן נמוך ומחויבות של תאגידים גדולים לתקני ESG, כך נכתב בדו"ח חדש של KPMG בסינגפור והרשות המוניטרית של סינגפור (MAS).

הדו"ח, שכותרתו "האצת הטרנספורמציה על רקע האטה כלכלית: מגזר הפינטק ESG הגמיש",  חולק תובנות חדשות על מגזר הפינטק העולמי של ESG, מתעמק במגמות השקעות גלובליות, הוצאות פנימיות משוערות בתעשיות מפתח ופערים אזוריים.

לפי הדו"ח, ההשקעה העולמית בפינטק ESG תגיע השנה ל-28.8 מיליארד דולר, מעט מתחת לשיא כל הזמנים של 29.4 מיליארד דולר שהושקעו ב-2022. ירידה קטנה זו מציגה יציבות וצמיחה דינמית במגזר בתוך תנאים כלכליים מאתגרים, מה שמדגיש המשמעות של פינטק ESG באקוסיסטם הפיננסי הרחב יותר, אומר הדו"ח.

בהמשך, KPMG בסינגפור צופה כי השקעות פינטק ESG יואצו, במיוחד מ-2025 ואילך, כאשר השקעות גלובליות צפויות להגיע ל-123.7 מיליארד דולר עד 2026. האצה זו תובע על ידי הוצאות פנימיות מתמשכות של מגזרי השירותים הפיננסיים והטכנולוגיה, וכן תוגבר על ידי עדכונים בתקנים ובתקנות, כמו גם עלייה מחודשת בפעילות העסקאות החיצוניות.

פעילות עסקת פינטק ESG מתמשכת בשנת 2023 נתמכת על ידי הגדלת ההוצאה הפנימית ומחויבות של מנהיגי המגזר לפיתוח ויישום פתרונות פינטק של ESG. בעולם, התקציבים שהוקצו לפיתוח והשקת מוצרים ופתרונות פיננסיים של ESG גדלו בכ-34.9% השנה, וזנקו מ-12.8 מיליארד דולר ב-2022 ל-17.3 מיליארד דולר נכבד ב-2023.

יש לציין כי שירותים פיננסיים, הכוללים בנקים, חברות ביטוח ומנהלי נכסים, מובילים את הזינוק הזה בהוצאה פנימית על ידי הקצאת 14.36 מיליארד דולר בפינטק ESG בשנת 2023. הסכום מהווה יותר מ-80% מסך ההוצאה הפנימית ב-2023 , ועלייה של 35.6% לעומת 2022 מיליארד דולר ב-10.59.

הזינוק הזה בהוצאות הפנימיות משקף שינוי אסטרטגי לעבר שילוב מוצרי פיננסים ברי קיימא וירוק בערוצים נוספים, מציין הדו"ח, ומגלה שמוסדות נוקטים צעדים משמעותיים לקראת מעבר המוצרים הפיננסיים שלהם לכלכלה הירוקה, תוך התאמה עם עקרונות ה-ESG.

השקעות פינטק חיצוניות ESG, לעומת זאת, חווה מסלול מנוגד, צונחת ביותר מ-30% בשנת 2023 והגיעה ל-11.5 מיליארד דולר. ההאטה יכולה להיות מוסברת בחלקה על ידי הסביבה המקרו-כלכלית המאתגרת שנגועה באינפלציה הגואה ובעליית הריבית. גורמים אלה מושפעים גם על נוף הפינטק הגבול שגרם למימון עולמי לאחור 17% בין H2 2022 ל H1 2023.

במבט קדימה, KPMG בסינגפור צופה תחזית מבטיחה למגזר הפינטק ESG, וצופה כי סך ההשקעות בפינטק ESG יגדל ב-30% ויגיע ל-37.4 מיליארד דולר בשנת 2024. צמיחה זו תובע בעיקר על ידי עלייה מתמשכת בהוצאות הפנימיות. על ידי המגזרים הפיננסיים והטכנולוגיים, והתאוששות של פעילות העסקאות החיצוניות לרמות המזכירות את 2022, כאשר שיעורי הריבית מתייצבים ברמות הגבוהות הנוכחיות או מתחילות בירידה איטית, אומרת החברה.

מעבר לשנת 2024, KPMG בסינגפור צופה תחזית מבטיחה עוד יותר עם האצה חזקה של הוצאות ההשקעה ב-ESG מ-2025 ואילך. עלייה זו תתניע על ידי חברות גדולות שיזרזו את המעבר שלהן אל רוב המוצרים הפיננסיים התומכים ב-ESG, מה שיביא לעלייה משמעותית בפעילות העסקאות החיצוניות. בנוסף, ההקלה בתנאי המדיניות המוניטרית בקנה מידה עולמי אמורה לספק תנופה נוספת לצמיחת מגזר הפינטק ESG, אומרת החברה.

תובנות אזוריות של פינטק ESG

בהסתכלות על מגמות אזוריות, המחקר מצא כי אמריקה היא האזור היחיד שחווה עלייה במימון פינטק ESG השנה, צמיחה שמונעת בעיקר על ידי ארה"ב שבה בנקים גדולים וחברות ביטוח מתחילים לקחת חלק בסבבים גדולים של הון פיתוח. עבור סטארט-אפים בשלבים מאוחרים.

אירופה, בינתיים, נותרה אזור דינמי עם סכומים של 2023 שצפויים להתאים לרמות של 2022; המזרח התיכון ואפריקה (MEA) מבחינים בירידה קלה; ואסיה-פסיפיק (APAC) חווה האטה חדה במימון פינטק ESG ב-2023.

תוך התעמקות במגמות הפינטק של APAC ESG, הדו"ח מציין שינוי בולט בגיוס כספים ומתאר מחסור בעסקאות גדולות שאפיינו את 2022. מגמה זו הובילה לירידה משמעותית בהשקעות פינטק ESG באזור, שצנחו מ-4.47 מיליארד דולר ל-USD 730 מיליון דולר צפויים השנה.

בתוך APAC, סין, הודו, אוסטרליה וסינגפור מתגלות כמובילות בולטות במגזר. סין ואוסטרליה, בפרט, בולטות עם ערכי העסקה הגבוהים ביותר, המהוות ביחד למעלה משני שלישים מהמימון באזור.

סינגפור, על אף שהיא מוציאה פחות עסקאות גדולות, מציגה אקו-סיסטם פינטק תוססת של ESG באמצעות נפח גבוה של עסקאות קטנות יותר, שמספרן 19 ומסתכם ב-410 מיליון דולר השנה, אומר הדו"ח.

הדו"ח, שהוכר כאחת מערי הפינטק המובילות ב-ESG של APAC, מציין שהעלייה של סינגפור כמרכז פינטק של ESG מבוססת על הגישה המקיפה שלה להשקעות ירוקות.

יוזמות כמו ה תוכנית ירוקה של סינגפור 2030 ו תוכנית פעולה של פיננסים ירוקים מספקים מסגרות למאמצים במגזר הציבורי והפרטי לפיתוח כלכלת הפינטק הירוק.

MAS, בינתיים, משחקת תפקיד קריטי בשיפור הנוף הרגולטורי באמצעות תקנות צופות פני עתיד, ארגזי חול רגולטוריים ומענקי חדשנות, משיכת סטארט-אפים, משקיעים ובעלי הון סיכון לעיר-מדינה. בנוסף, יוזמות MAS כגון פרויקט גריןprint ו ESG Impact Hub תומכים עוד יותר בצמיחה של עסקים ברי קיימא.

סינגפור גם משקיעה משמעותית בפיתוח כישרונות עם מוסדות כמו מרכז הפיננסים הירוק של סינגפור באוניברסיטת סינגפור לניהול, והמכון לפיננסים בר-קיימא וירוק באוניברסיטה הלאומית של סינגפור, שהוקם בהנחיית MAS. בנוסף, הבורסה של סינגפור מעבירה סדנאות, סמינרים ותוכניות חינוכיות כדי להגביר את המודעות וההבנה של מימון ירוק.

בסינגפור, מגזר הפינטק ESG מוכן להמשך צמיחה ויתדלק את הביקוש לכוח עבודה מיוחד. העיר-מדינה, שכיום מתגוררים בה כ-1,780 אנשי מקצוע בתחום הפינטק של ESG, צפויה לראות את כוח העבודה שלה בתחום הפינטק ב-ESG מתרחב בקצב שנתי של 27.92% (תרחיש תחרותי). מסלול צמיחה זה יביא לעלייה כוללת של כ-1,950 אנשי מקצוע במהלך שלוש השנים הבאות.

 

אשראי תמונות מוצג: נערך מ Freepik

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/81608/green-fintech/esg-fintech-investment/