Ottobre 2021, Maxine
Fonte di dati:Analisi dell'impronta
Mentre la DeFi promette un mondo in cui le persone possono trasferire i propri soldi senza i problemi e le commissioni di transazione delle banche, chiunque abbia provato a convertire un po' di ETH in un po' di BNB di recente sa che non è così semplice.
Le commissioni sul gas rendono le transazioni cross-chain molto costose, ostacolando il libero flusso di criptovalute.
Non sorprende quindi che i bridge cross-chain siano cresciuti a un ritmo senza precedenti – un aumento del TVL dell’89% su base mensile in ottobre – mentre il volume delle transazioni DeFi esplode nel mercato rialzista.
Tuttavia, sapevi che i ponti a catena incrociata risolvono altri problemi oltre a (quelle che sono essenzialmente) le commissioni per le transazioni crittografiche?
Poiché i progetti multi-catena e l’interoperabilità diventano componenti chiave del settore, gli investitori DeFi devono capire come funzionano i ponti cross-chain.
TVL DeFi (da gennaio 2021)
Fonte dati: Analisi dell'impronta
Classifica DeFi TVL di BlockChain (da gennaio 2021)
Fonte dati: Analisi dell'impronta
Questo articolo esaminerà la natura dei ponti a catena incrociata, in particolare:
- Come funziona un ponte a catene incrociate
- Andamento del mercato dei ponti a catena incrociata
- Problemi affrontati dai ponti a catena incrociata
- Selezione di un ponte a catene incrociate
- Cos'è un ponte a catene incrociate?
Un cross-chain bridge o un blockchain bridge consente il trasferimento di asset di token, istruzioni di contratto intelligente o dati tra blockchain. Due catene possono avere protocolli, regole e modelli di governance diversi, ma un ponte incrociato collega insieme queste blockchain disparate interoperando in modo sicuro.
Un ponte a catena incrociata consente agli utenti di:
- Implementa transazioni di risorse digitali in modo semplice e veloce
- Goditi la bassa difficoltà operativa
- Approfitta delle commissioni di trasferimento più basse su blockchain non scalabili
- Implementa dApp su più piattaforme
Ecco un esempio di come le risorse cross-chain vengono trasferite con un bridge:
Quando un utente deve convertire una risorsa come un token ERC20 A su Ethernet in un'altra risorsa come un token BEP20 A sulla catena BSC tramite AnySwap, l'ERC20 A verrà bloccato sulla catena di origine e quindi avviserà il bridge di generare il BEP20 A sulla catena BSC prima di inviarlo all'utente.
In questo esempio, l'intera operazione del ponte a catena incrociata richiede dai cinque ai 20 minuti, con una tariffa del gas approssimativa compresa tra $ 10 e $ 20, a seconda delle condizioni di pre-congestione in Ether in quel momento.
Origine dati: anyswap.exchange
- Come si è comportato Crosslink Bridge di recente?
Il mercato è attualmente dominato principalmente da bridge cross-chain scalabili di livello 2, che sono principalmente costruiti su Ethereum per una migliore interconnessione e interoperabilità.
Secondo Footprint, il TVL dei ponti a catene incrociate era di 16.2 miliardi di dollari al 26 ottobre, con un aumento di oltre il 72.25% negli ultimi 30 giorni. I quattro ponti a catene incrociate più grandi, vale a dire Avalanche Bridge, Polygon Bridge, Arbitrum Bridge e Fantom Anyswap Bridge, rappresentano il 95.61% dell'intero cross-chain bridge, con il suo aumento mensile più alto del 401.23% il mese scorso.
I dati provenienti da CoinTofu Cross-ChainBridge strumento, rivelano che questi quattro ponti a catena incrociata hanno anche eccellenti valutazioni dell'esperienza utente.
TVL e distribuzione azionaria attraverso ponti di catena (da aprile 2021)
Fonte dati: Analisi dell'impronta
Ethereum collega la classifica e il cambiamento TVL
Fonte dati: Analisi dell'impronta
Il grafico sopra mostra che Optimism ha avuto i depositi più attivi dall'inizio di settembre ad oggi, seguito da Avalanche. Le attuali commissioni di trasferimento sono di soli $ 0.25 (secondo le commissioni L2) e le loro commissioni di trasferimento sono variabili, ma con variazioni relativamente piccole.
Depositanti unici giornalieri di Ethereum Bridge (da Giugno 2021)
Fonte dati: Analisi dell'impronta
L'asset principale scambiato sui ponti a catena incrociata è ETH (WETH), con un totale di lock-up di ETH sui 15 ponti a catena incrociata valutati a 6.882 miliardi di dollari al 26 ottobre. Ciò rappresenta circa il 42.6% dei lock-up totali e asset più utilizzato dagli investitori, seguito da WBTC e stablecoin USDC.
Distribuzione delle risorse: mappa ad albero
Fonte dati: Analisi dell'impronta
- Quali problemi risolvono i ponti a catena incrociata?
I ponti trasversali creano crescita attraverso le catene (riflesso da Fantom ed Avalanche (che hanno registrato guadagni rispettivamente del 12% e del 18% nella prima settimana di novembre) che offrono interoperabilità di asset disparati, un elevato livello di sicurezza e una migliore resa degli asset.
Senza un ponte, gli investitori devono passare attraverso diversi scambi e sostenere commissioni più elevate.
I ponti a catena incrociata affrontano anche quanto segue:
- Riduzione dei costi del gas con maggiore velocità di transazione
- È possibile interagire liberamente con le risorse dell'utente per un'esperienza utente elevata
- Miglioramento della produttività e dell'utilità delle risorse crittografiche esistenti
- Maggiore sicurezza, migliore privacy
L'uso dei ponti a catena incrociata è appropriato nei seguenti scenari:
- Trasferimenti di token tra Ether e una rete Layer 2, con asset interoperabili tra catene, come deposito di fondi più rapido e semplice, ritiro di asset e tempi di uscita per ridurre la complessità operativa
- Commissioni elevate e utilizzo in tempi di congestione di Ether
- Risorse sottili supportate da catene singole e più risorse supportate da ponti a catena incrociata
- Gli investitori possono utilizzare i ponti incrociati quando investono in nuove catene per raggiungere la miniera principale più velocemente, ma devono valutare l’intera meccanica della nuova catena e la sua sicurezza.
- Trading di arbitraggio nel DEX su Optimism, Arbitrum e Polygon, ecc.
- Come scegliere il giusto ponte a catene incrociate
Considerare i seguenti criteri quando si seleziona un ponte a catene incrociate:
- Un TVL stabile superiore a 1 miliardo di dollari con un solido meccanismo cross-chain e un ambiente di esecuzione credibile riflesso da cambiamenti graduali anziché da fluttuazioni improvvise. È inoltre necessario tenere conto del metodo di verifica delle informazioni cross-chain e del metodo di gestione dei fondi cross-chain.
- Costi di trasferimento ragionevoli (da $ 1 a $ 5 USD) attraverso la catena e velocità di interazione con un tempo di arrivo stimato compreso tra 10 e 30 minuti
- Sicurezza per garantire contro gli hacker che sfruttano la vulnerabilità
Inoltre, esistono anche una serie di strumenti di aggregazione che offrono una soluzione unica di bridge a catena incrociata, di cui CoinTofu ha un'esperienza complessiva migliore in termini di raggiungimento della pagina cross-chain con un clic e visualizzazione dei vantaggi dei bridge cross-chain supportati, tempi di arrivo stimati, commissioni di transazione e valutazioni dell'esperienza utente.
Fonte dati:cointofu.com
Conclusione
Con lo sviluppo del settore DeFi, i ponti cross-chain sono diventati più popolari degli scambi tradizionali. Consentono l’interoperabilità e l’integrazione reciproca delle applicazioni blockchain per supportare i proprietari di progetti, varie blockchain e investitori e affrontare il problema del flusso di capitali e ridurre i costi di transazione per gli utenti.
Il contenuto di cui sopra è solo di riferimento e non costituisce un consiglio di investimento. Se notate eventuali errori, il feedback è benvenuto.
Sito web dell'impronta:https://www.footprint.network/
Fonte: Plato Data Intelligence