SANTA CLARA, California, 04 maggio 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SI-BONE, Inc. (Nasdaq: SIBN), una società di dispositivi medici dedicata alla risoluzione dei disturbi muscoloscheletrici dell'anatomia sacropelvica, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica sottoscritta di 3,775,000 azioni ordinarie a un prezzo al pubblico di $ 22.00. Delle azioni ordinarie offerte, 3,502,247 azioni sono offerte da SI-BONE e 272,753 azioni sono offerte da un azionista venditore. Inoltre, SI-BONE ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 566,250 azioni ordinarie della società agli stessi termini e condizioni. I proventi lordi per SI-BONE derivanti dall'offerta dovrebbero essere di circa $ 77.0 milioni, prima di detrarre gli sconti e le commissioni di sottoscrizione e le spese di offerta stimate. SI-BONE non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle azioni ordinarie da parte dell'azionista venditore nell'offerta. La chiusura dell'offerta è prevista per il 9 maggio 2023, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
BofA Securities, Morgan Stanley e Jefferies agiscono in qualità di gestori congiunti di book-running. Canaccord Genuity e Cantor agiscono in qualità di co-lead manager.
Una dichiarazione di registrazione a scaffale relativa alle azioni vendute in questa offerta è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 4 maggio 2023 ed è entrata in vigore automaticamente al momento del deposito. Un supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di accompagnamento relativi all'offerta sono stati depositati presso la SEC e sono disponibili gratuitamente sul sito web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Se disponibili, le copie elettroniche del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato relativo all'offerta possono essere ottenute: da BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department o e-mail all'indirizzo dg.prospectus_requests@bofa.com; da Morgan Stanley & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; o da Jefferies, per posta a Jefferies LLC, all'attenzione di: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, o per telefono al numero 877-547-6340 o 877-821-7388, o per e-mail all'indirizzo prospectus_department@jefferies .com.
Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione. ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
A proposito di SI-BONE
SI-BONE è un'azienda di dispositivi medici dedicata alla risoluzione dei disturbi muscoloscheletrici dell'anatomia sacropelvica.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni relative alle aspettative di SI-BONE in merito all'offerta pubblica. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze significative e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti. SI-BONE avverte gli investitori di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato. Tali rischi e incertezze includono, senza limitazioni, il completamento dell'offerta pubblica sottoscritta è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. I rischi e le incertezze relativi a SI-BONE e alla sua attività sono riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Modulo 10-Q di SI-BONE per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2023, depositato presso la SEC il 2 maggio 2023, nel supplemento al prospetto preliminare relativo alla proposta di offerta pubblica depositata presso la SEC il 4 maggio 2023 e nel supplemento al prospetto finale relativo all'offerta pubblica da depositare presso la SEC il o intorno al 5 maggio 2023. SI-BONE non si assume alcun obbligo o obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta in questo comunicato a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o cambiamenti nelle aspettative di SI-BONE, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.
Contatto per gli investitori:
Saqib Iqbal
Senior Director, FP&A e Relazioni con gli investitori
investitori@SI-BONE.com
Marissa Bych
Preside, Gruppo Gilmartin
marissa@gilmartinir.com
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- Fonte: https://www.biospace.com/article/releases/si-bone-announces-pricing-of-public-offering-of-common-stock-may-05-2023/?s=93
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