Rispetto? Confuso

In un articolo recente ho parlato di come l’EDA abbia guadagnato rispetto nei mercati finanziari, cosa che non è riuscita a fare per decenni. L'EDA, agli occhi di Wall Street, era diventata un arrangiatore nel bene e nel male, non riuscendo a raggiungere la crescita mostrata dalle aziende di semiconduttori o dalle fonderie, o la rapida ascesa alla gloria di altre società di software. Naturalmente, nel corso degli anni non ha mai sperimentato la stessa gravità di incidenti, ma nessuno si accorge di qualcuno che si comporta meno male.

Allo stesso tempo, le società EDA non hanno offerto dividendi a causa del tasso di reinvestimento necessario per mantenere la loro tecnologia. E sebbene avessero costruito un forte fossato difensivo attorno al settore, gli investitori non riuscivano a vedere da dove sarebbe arrivata la crescita futura, soprattutto durante il periodo in cui l’avvio della progettazione era in declino.

Dopo gli anni '90, le fusioni e le acquisizioni nel settore hanno iniziato a diminuire. Il settore aveva già attraversato un consolidamento significativo e, sebbene alcuni siano avvenuti, non era abbastanza, non abbastanza grande da interessare le grandi società finanziarie. Queste sono spesso le persone che spingono verso un ulteriore consolidamento, solo per poter ottenere una fetta dell’azione.

Tutto ha iniziato a cambiare un paio di anni fa, grazie a fattori come la guerra commerciale con la Cina e il CHIPS Act. Le persone esterne al settore hanno iniziato a capire che l’EDA è effettivamente importante. Come ha detto Neil Hand di Siemens in quell’articolo: “Anche se cambiamo il mondo quotidianamente, non siamo stati visti. L'anno scorso abbiamo avuto persone nel campo dei semiconduttori alla Casa Bianca, abbiamo avuto persone dell'EDA che hanno parlato con il Presidente. Siamo diventati improvvisamente visibili”.

Parlo con molte persone in altre aree che vogliono capire di più sul settore EDA: cosa fa, come lo fa, cosa sta cambiando. Dalle informazioni raccolte da me e da altri, possono prendere decisioni politiche o finanziarie. A volte potrebbe essere necessario eseguire la due diligence su un accordo.

Queste discussioni possono essere interessanti in quanto spesso contengono pregiudizi di conferma. Le persone vogliono ascoltare le cose che sono in linea con ciò che vogliono che sia vero, ignorando il resto. Altri chiaramente vogliono che io riassuma tutto ciò che ho scritto negli ultimi 2 anni in una discussione di 30 minuti. Alcuni dicono di volere dettagli su XYZ, quando in realtà non capiscono i concetti di base.

Queste persone si trovano spesso nella situazione di "non sapere ciò che non sanno". Vogliono una spiegazione semplice dove non esiste, oppure vogliono capire una cosa, ma hanno bisogno di informazioni di base e non hanno tempo per raccoglierle. In alcuni casi, semplicemente non hanno il background ingegneristico necessario. Spesso viene chiesto loro di fare l'impossibile in pochissimo tempo.

Detto questo, ho dovuto ridacchiare un po' per il recente annuncio della fusione imminente tra Synopsys e Ansys. C'è la fretta di essere i primi a rompere qualcosa, e questo può costringerli a commettere errori stupidi. In questo caso, Synopsys è una società di intelligenza artificiale, secondo un sito di notizie, e Ansys era un produttore di software grafico, secondo una popolare stazione televisiva finanziaria.

Ma lo scopo di questo blog non è prendere in giro. È per evidenziare la difficoltà che abbiamo nella comunicazione con persone esterne al settore. Anche diversi gruppi all'interno dell'alta tecnologia hanno questa difficoltà. Quante volte hai visto uno sviluppatore hardware e uno scrittore di software sedersi a discutere i dettagli del prodotto? Fino a poco tempo fa, fonderie ed EDA non parlavano molto. Una nuova proposta del gruppo di standardizzazione all'interno di Accellera ha esaminato come consentire alle aziende di sistemi di dialogare con le aziende di semiconduttori.

Uno dei motivi della fusione Synopsys-Ansys è che l'industria dei sistemi e quella dei semiconduttori si stanno avvicinando e l'EDA si trova proprio nel mezzo. L’acquisizione di Siemens-Mentor ne è stato un primo esempio. Industria 4.0, automobilistica, medicale, militare/aeronautica: stanno tutte attraversando una trasformazione e ci vuole molto tempo per creare fiducia, per poter parlare tra loro in modo intelligente, per poter collaborare. Nella dichiarazione sulla fusione, Synopsys lo ha riconosciuto, affermando che l'accordo espande in modo significativo il loro mercato totale indirizzabile.

Il settore sta attraversando la fase di crescita più rapida che abbia mai visto da molto tempo. Quella crescita non rientra nello spazio in cui ha operato in precedenza. Si sta espandendo in settori adiacenti, crescendo in settori verticali e costruendo ponti tra quelli che erano silos separati. Ed è proprio questo che rende l'accordo Synopsys-Ansys così interessante.