Il settore neobancario indiano è pronto per una crescita annuale del 50.5% fino al 2025 – Fintech Singapore

Il mercato neobancario indiano è cresciuto a un ritmo rapido, guidato da rapidi cambiamenti tecnologici, livelli crescenti di penetrazione di Internet e smartphone e iniziative governative di sostegno.

Società di contabilità e consulenza Grant Thornton stime che il mercato neobancario indiano è stato valutato a 3.42 miliardi di dollari nel 2022, una crescita che la società attribuisce alla popolazione giovane del paese, con oltre il 50% della popolazione di età inferiore ai 28 anni, e che a suo dire è stata facilitata dal Pila dell'India, un insieme di API (Application Programming Interface) che abbraccia l'identificazione univoca, la documentazione digitale e la finanza.

Questa infrastruttura digitale ha svolto un ruolo centrale nella crescita del settore bancario digitale del paese, afferma la società, consentendo a banche, società finanziarie non bancarie (NBFC), società fintech, agenzie governative e altri operatori di servizi finanziari di abilitare la consegna digitale, senza carta e senza contanti dei servizi.

Grant Thornton prevede che lo slancio continuerà quest'anno, prevedendo che il settore neobancario indiano crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) su tre anni del 50.5% fino all'anno fiscale 2025. Per allora, si prevede che il settore varrà una stima di 11.65 miliardi di dollari.

Dimensione del mercato neobanca indiano prevista (per fatturato) in miliardi di dollari, Fonte: The banking matrix: Emergence of open and integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, luglio 2022

Anche le stime dello specialista dei dati di mercato e dei consumatori Statista offrire una prospettiva positiva, prevedendo che la penetrazione degli utenti del neobanking crescerà all'1.4% entro il 2027, passando da appena l'1% nel 2023. Entro il 2027, il settore servirà più di 21 milioni di utenti, prevede la società.

Un motore chiave di questa crescita sarà il segmento delle micro, piccole e medie imprese (MSME), afferma Grant Thornton.

L'India ospita oltre 63 milioni di PMI, che contribuiscono a circa il 30% del prodotto interno lordo (PIL) del paese. Tuttavia, nonostante il loro ruolo fondamentale nell'economia locale, le MPMI faticano a ottenere finanziamenti dalle banche commerciali. Questo mercato è ben posizionato per abbracciare il neobanking, afferma l'azienda.

Negli ultimi anni sono emerse startup innovative per fornire ai consumatori e alle imprese esperienze digitali senza soluzione di continuità, strutture a basso costo e numerosi servizi a valore aggiunto oltre ai prodotti bancari, afferma. Molti di loro stanno consentendo la penetrazione del credito tra nicchie di piccole imprese poco servite e non servite, aiutando i proprietari e gli imprenditori di piccole imprese a capitalizzare la crescente economia digitale indiana e raggiungere una rapida crescita.

Il mercato neobancario indiano

Rispetto a mercati più maturi come l'Unione Europea (UE) e la Cina, il settore del neobanking indiano è piuttosto nascente e tutti i principali attori hanno lanciato i loro prodotti negli ultimi due anni, Swapnil Bhaskar, responsabile della strategia presso la startup neobanking locale Niyo, detto Business World in un'intervista l'anno scorso. Considerando che le neobanche hanno appena iniziato in India, il mercato sta osservando una crescita di oltre il 100% su base annua (YoY), anche se su una base bassa, ha affermato.

Jasmin B Gupta, co-fondatrice e CEO di LXME, una neobanca indiana esclusivamente per donne, stima che circa 36 neobanche stanno operando nel paese, dimostrando che gli imprenditori e i partecipanti al mercato hanno riconosciuto l'opportunità e si sono riversati sul mercato in massa.

Boston Consulting Group identifica tre tipi principali di strategie emergenti nel settore bancario digitale indiano. Innanzitutto, banche come Kotak Mahindra Bank e DBS stanno lanciando le loro entità sfidanti captive per soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti, migliorare l'agilità e l'innovazione ed espandere la loro base di utenti.

In secondo luogo, attori puri come Niyo, Freo e Jupiter stanno entrando nel mercato per fornire un'esperienza cliente moderna e senza soluzione di continuità, maggiore velocità e convenienza, prezzi più competitivi e commissioni trasparenti. Queste società collaborano con banche autorizzate per offrire servizi bancari differenziati a segmenti target specifici come MPMI, donne e millennial.

Infine, la terza strategia delineata dalla società di consulenza riguarda gli attori esistenti dell'ecosistema della finanza digitale con un'ampia base di clienti e molteplici casi d'uso che si stanno espandendo nel digital banking come funzionalità aggiuntiva. Questi giocatori includono nomi come Razorpay e Paytm.

Il digital challenger banking gioca in India, fonte: Boston Consulting Group, giugno 2021

Neobanche popolari il catering per i consumatori include Niyo, una neobanca che fornisce conti di risparmio digitali e altri servizi bancari a persone largamente stipendiate in India e che   oltre sei milioni di clienti; Jupiter, una neobanca autorizzata come NBFC che serve più di due milioni di clienti; Freo, che orologi 1.5 milioni di clienti; e Fi Money, una piattaforma neobanking progettata per i professionisti che lavorano contare un milione di clienti.

Nello spazio del neobanking delle PMI, i protagonisti di spicco includono RazorPayX, la piattaforma di business banking della società di paytech Razorpay che servito circa 15,000 aziende ad aprile 2021; e Open, una piattaforma neobanking per PMI e startup che serve oltre 2.3 milioni di imprese.

Nel novembre 2014, la Reserve Bank of India introdotto linee guida per il rilascio di licenze per la creazione di nuove banche nel paese, comprese le licenze per banche digitali o "pagamenti".

In base a queste linee guida, queste cosiddette banche di pagamento sono autorizzate a fornire servizi bancari limitati incentrati principalmente su pagamenti e rimesse e possono accettare depositi da privati ​​e piccole imprese. Non sono tuttavia autorizzati a svolgere attività di prestito.

Rapporti recenti hanno suggerito che il governo ora sta valutando l'introduzione di nuove regole che consentirebbero alle banche digitali di fornire prestiti alle imprese interamente in modalità digitale. Il regolamento mirerebbe a consentire alle MPMI di assicurarsi e ottenere più facilmente credito digitale.

Credito immagine in primo piano: modificato da Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/