Fuel For Thought: A Rocky Recovery In The Second Year Of The Pandemic

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Il tema di questo mese: Una ripresa difficile nel secondo anno di pandemia

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L’edizione di febbraio 2021 della newsletter mensile ha fatto il punto sulle vendite di veicoli nell’anno 2020, il primo anno della pandemia. Con i risultati del primo semestre 2021, è tempo di rivedere il ritmo della ripresa e le attuali tendenze di elettrificazione durante questo secondo anno di pandemia.

Osservando la mappa termica del Global Auto Demand Tracker, il volume delle vendite è per lo più “verde”, indicando la ripresa dalla pandemia: le vendite della prima metà (H1) 2021 per la Grande Cina sono aumentate del 31% su base annua, il Nord America è aumentato del 31% , Europa occidentale in crescita del 30%.

Rimangono tuttavia alcuni ostacoli sulla strada della ripresa: nel primo semestre del 1, la ripresa avrebbe potuto essere più pronunciata se non fosse stato per gli shock sul lato dell’offerta derivanti dalla carenza di trucioli e materie prime. Durante il primo semestre, i ricavi e la redditività dei produttori sono migliorati rispetto all'anno precedente, come indicano le frecce rosse nel grafico:

OEM come Daimler, BMW e Audi confermano questa osservazione nei loro ultimi rapporti trimestrali sugli utili: la crescita dei ricavi è stata “supportata da vendite più elevate, nonché da un mix positivo e da effetti di prezzo” (utili Audi H1-2021). In altre parole: data la carenza di prodotti, i produttori di veicoli danno priorità agli ordini di veicoli ad alto margine e i concessionari riducono gli sconti. In genere, i veicoli usati sarebbero considerati una valida alternativa, in particolare nella fascia di età 0-1 anno. Ma la mancanza di disponibilità di nuovi prodotti ha già influenzato negativamente quella particolare fascia di età in diversi paesi come gli Stati Uniti e le Big 5 europee (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia). I fornitori, d'altro canto, temono l'inflazione e la loro incapacità di trasferire l'aumento dei prezzi delle materie prime, con conseguente contrazione dei margini di profitto.

Proliferazione dei marchi esclusivamente elettrici a batteria

Attualmente, ci sono circa 30 marchi focalizzati esclusivamente sui veicoli elettrici a batteria. Questi comprendono marchi affermati come Tesla, sfidanti come NIO, Weltmeister Motors o XPeng Motors. In particolare, nessuno di questi ultimi produceva veicoli in serie solo quattro anni fa. Altri marchi sono filiali BEV di produttori affermati come Great Wall (“Ora”) o Geely (“Geometry”). La proliferazione di marchi esclusivamente elettrici continuerà con Lucid e Rivian che entreranno presto nella produzione di massa. Altri concorrenti come la società tecnologica Xiaomi devono ancora raggiungere questo stato.

Per tenersi al passo con gli sviluppi dinamici nel settore delle batterie elettriche, Global Auto Demand Tracker consente di monitorare il successo delle vendite di un nuovo ingresso nel mercato, la diffusione geografica, ecc. Ad esempio, nel primo semestre del 1, circa il 2021% (H10- 1: il 2020%) delle vendite globali di veicoli può essere considerato elettrificato, ovvero con veicoli ibridi, ibridi plug-in o elettrici a batteria.

Inevitabilmente, ci sarà un consolidamento delle società BEV, che è tutt’altro che un fenomeno nuovo per l’industria automobilistica: il consolidamento risale agli albori di quell’industria stessa. Questa volta, lo sconvolgimento per le case automobilistiche esistenti potrebbe infatti essere tettonico e si può tracciare un parallelo con l’ascesa delle compagnie aeree low cost negli anni ’1990/inizio anni 2000, quando un gruppo di startup di compagnie aeree iniziarono ad operare. Dopo un’ondata di consolidamento, i rimanenti disgregatori prosperavano e continuavano a intaccare i profitti delle compagnie aeree dominanti.

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Inserito il 14 settembre 2021 da Kristen Balasia, Vicepresidente, Consulenza automobilistica, IHS Markit ed

Mike Muro, Direttore esecutivo, Analisi automobilistica, IHS Markit

Fonte: http://ihsmarkit.com/research-analysis/fuel-for-thinked-rocky-recovery-in-second-year-of-pandemic.html

Timestamp: 14 settembre 2021