Questa società sotto il radar di Berlino è l'investitore più attivo nei nuovi unicorni finora nel 2023

Nota dell'editore: i dati provengono da La tavola per unicorno Crunchbase, un elenco curato che include società private di unicorni con valutazioni post-money pari o superiori a 1 miliardo di dollari, sulla base dei finanziamenti divulgati in Crunchbase. 

Quando consideri gli investitori che investono in nuove startup di unicorni, forse pensi a nomi storici della Silicon Valley come Sequoia Capital ed Kleiner Perkins, o grandi aziende di New York come Tiger Global ed Insight Partners che negli ultimi anni hanno dominato gli investimenti delle startup.

Ma in un altro segno di quanto sono cambiate le maree del mercato, i principali investitori che hanno condotto i round per le nuove startup di unicorni finora quest'anno non sono nessuno di questi. Si tratta invece di un investitore relativamente piccolo e nascosto con sede a Berlino.

Impresa di investimento in fase iniziale b2venture è stato l'investitore più attivo nelle nuove startup di unicorni nella prima metà del 2023, Crunchbase i dati mostrano. L’azienda ha partecipato a nove round di finanziamento in tre nuove startup di unicorni: una parte significativa dei soli 44 nuovi unicorni coniati nel primo semestre del 1.

B2venture è seguita dalle società di venture multistage Index Ventures, Google Ventures ed Andreessen Horowitz - tutti a pari merito per il secondo posto più attivo, con otto investimenti ciascuno nei nuovi unicorni che si sono uniti La tavola per unicorno Crunchbase nella prima metà di 2023.

Questa formazione sembra molto diversa da quella delle aziende ha accumulato un enorme portafoglio di società di unicorni negli ultimi anni – vale a dire Tiger Global, Accel, Andreessen Horowitz e Sequoia.

Di queste quattro società, Andreessen Horowitz figurava ancora nella lista principale del primo semestre 1, con tre società in portafoglio e otto investimenti in questo gruppo.

B2venture si distingue in questa lista anche per aver investito quest'anno in tutti e tre i nuovi unicorni tedeschi. È stato anche un investitore costante in queste nuove società di unicorni. L'azienda ha iniziato a investire già nel 2009 e ha continuato a investire nel 2023 in un'agenzia di traduzione DeepL, fintech Uva passa e società di energia sostenibile 1 punto 5°, con investimento iniziale al seed o Serie A e partecipazione a round di finanziamento successivi.

In calo del 80%

Il numero di nuovi unicorni è diminuito dell’80% anno su anno nella prima metà del 2023, con solo 44 aziende che hanno ottenuto questo titolo, ben lontano dalle 251 aziende che hanno aderito all’Unicorn Board nel primo semestre del 1 e dalle 2022 nel primo semestre del 295. gli unicorni sottolineano il precipitoso declino del finanziamenti in fase avanzata negli ultimi 12 mesi.

Gli Stati Uniti rimangono il mercato più grande per i nuovi unicorni. Delle nuove società di unicorni di quest’anno, la metà ha sede negli Stati Uniti, un quarto in Cina e sei in Europa.

Il momento dell'intelligenza artificiale

Per il nuovo lotto di unicorni il settore trainante è stato – nessuna sorpresa – l’intelligenza artificiale. Le aziende del settore rappresentano quest’anno il 25% dei nuovi unicorni.

Gli investitori aziendali hanno investito attivamente nell’intelligenza artificiale. Nvidia e il suo braccio di venture capital NVentures quest’anno hanno partecipato insieme a cinque investimenti in nuove società di unicorni AI. Un altro investitore aziendale, Salesforce Ventures 1, ha partecipato al finanziamento di tre di queste società di unicorni IA nel 2023.

Investitori coerenti

Altri investitori coerenti includono Index Ventures in avere coesione e uva passa; Google Ventures in Kindbody ed Carattere tipografico; Andreessen dentro KoBold metallo ed replica; A.CapitalVentures in Carattere.ai; cappotto in La nostra prossima energia; MMC Ventures in Synthesia, Fondo libera in Bluefa; Acqua Scintilla in pesca elettronica; AlbionVC ed HSBC in Quantexa, E Partner di equità di valore ed S3 imprese in Atmosfera.

Questi investitori trarranno il massimo vantaggio da potenziali uscite future poiché continuano a investire per mantenere le loro partecipazioni azionarie in alcune delle loro società più apprezzate.

Puntate alte

Nonostante il recente ritiro degli investimenti in unicorni, gli investitori principali che hanno costruito un ampio portafoglio di società private ad alto valore non perderanno presto il loro ruolo di investitori più attivi. Considera che Tiger Global ha ancora il numero più alto di attuali società in portafoglio di unicorni con più di 220 (anche se secondo quanto riferito lavorando per scaricare parte della sua posta in gioco.)

Sebbene Tiger Global abbia un numero molto maggiore di unicorni nelle società private di alto valore rispetto ad altri importanti investitori, tali aziende hanno ancora enormi portafogli di unicorni. Andreessen Horowitz, ad esempio, ha 108 società in portafoglio di unicorni, secondo Crunchbase. Insight Partners ne ha 107. E Sequoia Capital e Accel hanno ciascuna circa 100 attuali società in portafoglio di unicorni.

Probabilmente le classifiche di queste aziende non cambieranno presto, poiché un numero minore di nuovi unicorni si unirà al branco nel mercato attuale. Ma ciascuna di queste aziende ha ancora molto valore legato ai mercati privati ​​– e ognuna sta senza dubbio aspettando con impazienza la riapertura del mercato IPO.

Query unicorno Crunchbase correlate

Metodologia

La tavola per unicorno Crunchbase è un elenco curato che include società private di unicorni con valutazioni post-money di $ 1 miliardo o più e si basa sui dati di Crunchbase. Le nuove aziende lo sono aggiunto alla bacheca dell'unicorno quando raggiungono la soglia di valutazione di $ 1 miliardo come parte di un round di finanziamento.

Il consiglio di amministrazione dell'unicorno non riflette le valutazioni interne dell'azienda, come quelle stabilite tramite un processo 409a per le stock option dei dipendenti, poiché queste differiscono e hanno maggiori probabilità di essere inferiori a un round di finanziamento a prezzo. Inoltre, non adeguiamo le valutazioni in base alle svalutazioni degli investitori, che cambiano trimestralmente, in quanto diversi investitori non valuteranno la stessa società in modo coerente nello stesso trimestre.

I finanziamenti alle società di unicorni includono tutti i finanziamenti privati ​​alle società contrassegnate come unicorni, nonché quelle che da allora si sono laureate in La tavola dell'unicorno uscito.

Si prega di notare che tutti i valori di finanziamento sono forniti in dollari USA, salvo diversa indicazione. Crunchbase converte le valute estere in dollari USA al tasso spot prevalente dalla data in cui vengono segnalati round di finanziamento, acquisizioni, IPO e altri eventi finanziari. Anche se questi eventi sono stati aggiunti a Crunchbase molto tempo dopo l'annuncio dell'evento, le transazioni in valuta estera vengono convertite al prezzo spot storico.

Illustrazione: Dom Guzman