Il ruolo dei mercati secondari nell'ecosistema Web3

Il ruolo dei mercati secondari nell'ecosistema Web3

Timestamp: 16 agosto 2023 11:34
Nodo di origine: 2825893

Se ti chiedi cos'è il mercato secondario, è un segmento dei mercati finanziari in cui vengono scambiati titoli, azioni o altri strumenti finanziari dopo la loro offerta pubblica (ICO/IDO) o vendita. In breve, è un luogo in cui gli investitori possono acquistare e vendere asset gli uni dagli altri, a differenza del mercato primario in cui gli asset vengono acquistati direttamente dalle società emittenti.

Nell'ambito di Web3, il mercato secondario gioca un ruolo particolarmente cruciale in quanto offre una piattaforma per il trading Accordi semplici per token futuri (SAFT) o Accordi semplici per l'equità futura (SAFE). Questi documenti rappresentano contratti che prestabiliscono diritti su azioni o token che verranno emessi in futuro.

Il mercato secondario ospita numerosi progetti Web3 alla ricerca di opportunità per scambiare SAFT/SAFE, tra cui Animoca, Consensys, Fuel, Ripple, Layer Zero, Scroll e molti altri, che scambiano i loro SAFT sul mercato secondario.

I vantaggi della negoziazione di SAFT sul mercato secondario includono:

– Proteggi la tua startup dagli investitori in dumping

Quando dai ai tuoi primi investitori un modo per vendere le loro allocazioni tramite OTC, significherebbe che possono fare un accordo senza slittamento dei prezzi e non venderanno grandi quantità tramite CEX, quindi non scaricheranno il tuo token.

– Assicurare bene il prezzo del token in modo sostenibile

Quando avviene lo sblocco del token, molti investitori si rivolgono all'exchange per venderlo. Quando dai loro un modo per rivenderlo agli investitori tramite OTC, aiuterebbe a mantenere il prezzo sostenibile

– Gestione del prezzo del token della startup Web3

Il prezzo del token dell'avvio di web3 è un compito difficile, solitamente svolto da uno o più market maker. Tuttavia, questo lavoro di solito copre solo gli scambi e la loro liquidità. Dare ai tuoi grandi investitori un modo per rivendere le loro allocazioni tramite OTC aiuterà i market maker a mantenere un prezzo e ad aumentarlo quando possibile, poiché la vendita di grandi quantità non influenzerebbe il prezzo.

Allora perché i fondatori di progetti Web3 arrivano al mercato secondario?

Approfondiamo questo 👇

Il ruolo del mercato secondario nello sviluppo del progetto Web3: dalla liquidità alla valutazione

Nel moderno ecosistema Web3, il mercato secondario sta acquisendo sempre più importanza. Agisce non solo come piattaforma per l'acquisto e la vendita di token, ma anche come strumento che promuove un sano sviluppo del progetto. Diamo un'occhiata più in dettaglio a come il mercato secondario può avvantaggiare i progetti Web3 e quali vantaggi può offrire loro.

In primo luogo, il mercato secondario fornisce un aspetto importante di qualsiasi progetto: la liquidità dei token. Ciò significa che i possessori di token hanno la possibilità di acquistarli e venderli liberamente a loro discrezione, il che a sua volta promuove una sana economia dei token all'interno del progetto.

In secondo luogo, grazie al mercato secondario, i token di un progetto diventano accessibili a una cerchia più ampia di partecipanti. Ciò aumenta la diversità e il coinvolgimento dei partecipanti al progetto, che a sua volta ne promuove lo sviluppo e la crescita.

Inoltre, il mercato secondario funge da strumento di valutazione dei progetti. Il prezzo di un token sul mercato secondario riflette il suo reale valore di mercato, basato sul principio della domanda e dell'offerta. Pertanto, può fungere da indicatore importante del successo e della stabilità di un progetto.

Ma allo stesso tempo, non è facile per un fondatore di una startup web3 navigare nel mercato secondario dei token deal. Ci sono molte cose che ti faranno venire il mal di testa se entri nel mercato secondario con i primi investitori:

  • 👎 Trovare un investitore adatto al posto di chi se ne va uno può essere impegnativo: non è sempre facile trovare un investitore che corrisponda perfettamente alla visione e agli obiettivi a lungo termine del tuo progetto.
  • 👎 Condurre transazioni e firmare nuovamente contratti può essere un grattacapo: gli aspetti amministrativi dell'elaborazione delle transazioni, della rifirma dei contratti e della gestione della documentazione possono essere piuttosto gravosi.
  • 👎 Un esercito di agenti OTC non qualificati richiede tempo: il tempo è una risorsa preziosa in qualsiasi progetto. Trattare con una moltitudine di agenti OTC non qualificati può richiedere molto tempo.
  • 👎 Lungo ricerca di liquidità e scarsa qualità del servizio: si può dedicare molto tempo alla ricerca di liquidità e la scarsa qualità del servizio può esacerbare questa condizione.
  • 👎 Investitori non qualificati ("investitori al dettaglio") e il loro impatto sul progetto: gli investitori che non appartengono a "denaro intelligente" possono frammentare le tue risorse, attirando più partecipanti "vuoti" al progetto che potrebbero abbandonare la loro posizione nella fase di sblocco, in quanto non sono "detentori forti".

Inoltre, ci sono meno vantaggi da tali transazioni e i risultati di tali accordi non possono essere resi di dominio pubblico.

Anche la gestione dei prezzi dei token può causare mal di testa:

  • ⚠️ Impatto di sell-off anticipato: I primi investitori che vendono i loro token dopo lo sblocco possono causare un calo significativo del prezzo.
  • ⚠️ Vendita di panico della comunità: Quando iniziano le vendite massicce, la comunità potrebbe dare di matto e iniziare a fare dumping, aggravando la situazione.
  • ⚠️ Mantenere la liquidità su tutte le piattaforme: Questo può essere un processo laborioso, che richiede risorse significative e comporta elevati costi di gestione del mercato (il market making diventa troppo costoso).
  • ⚠️ Azioni MM non professionali: La gestione del mercato può spesso essere orientata al raggiungimento di obiettivi personali, danneggiando potenzialmente il prezzo del token.

Questi problemi possono comportare spese extra, perdita di tempo, diminuzione della redditività e minore attrattiva per gli investimenti del progetto web3.

Base di Marte: mercato secondario DeFi per tutti i tipi di asset illiquidi in web3 👌

Piattaforma Marsbase offre potenti strumenti e servizi che aiuteranno il tuo progetto web3 a gestire efficacemente i problemi di liquidità, la gestione del portafoglio di investimenti e altro ancora.

Diamo un'occhiata più da vicino alle opportunità specifiche che si aprono per il tuo progetto collaborando con Marsbase:

  • Uno spettro completo di servizi di gestione della liquidità per SAFT / SAFE, consentendo al progetto di rimanere flessibile e di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato.
  • L'opportunità di rafforza il tuo consiglio di amministrazione di VC, anche se il round di finanziamento è già chiuso. Questo dà al progetto la possibilità di ridistribuire le allocazioni tra i fondi, migliorando il suo potenziale di investimento.
  • L'abilità di vendere opzioni di squadra e gettoni e monetizza le tue risorse.
  • Entrate da commissioni dalle offerte dei partner. Grazie al nostro programma di riferimento.
  • Più market-making flessibile (MM) opportunità utilizzando il desk OTC, inclusa la possibilità di allestire muri di acquisto/vendita.
  • Gestione degli investitori e KYC/KYB servizi di esecuzione, riducendo significativamente il carico di lavoro del team di progetto.
  • Aumentare il punteggio VC del progetto, poiché la nostra piattaforma riduce i rischi con termini di uscita flessibili.
  • Accesso a MarsBase servizi e prodotti dei partner a condizioni favorevoli, aiutando i progetti a conservare le risorse e ad aumentare la loro efficienza.

Marsbase è più di un semplice banco DeFi OTC. È una piattaforma decentralizzata progettata per il trading di strumenti come SAFT/SAFE e token a bassa liquidità. Serviamo una vasta gamma di clienti, inclusi investitori, fondatori di progetti Web3, nonché detentori di quote e allocazioni.

Nel nostro mondo in cui la flessibilità e l'adattabilità giocano un ruolo chiave, Marsbase offre agli investitori e ai proprietari di asset l'opportunità di liquidare in modo sicuro e graduale i propri asset in qualsiasi momento. Ciò aggiunge attrattiva per gli investimenti a ogni progetto e aumenta la flessibilità nelle strategie degli investitori.

Marsbase è un mercato secondario per ogni progetto Web3, fornendo una piattaforma decentralizzata, affidabile e flessibile per il trading di risorse digitali.

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