I finanziamenti fintech rimangono forti in India nonostante il ritiro dei finanziamenti globali

Nonostante la contrazione globale dei finanziamenti fintech e gli ostacoli normativi, gli investimenti in India sono rimasti forti nel 2022, guidati da grandi accordi nel settore dei prestiti e da attori focalizzati sulle infrastrutture fintech, nonché da un panorama dinamico dei finanziamenti in fase iniziale nei segmenti emergenti, tra cui insurtech e prestiti integrati. e Wealthtech, afferma un nuovo rapporto della società di consulenza gestionale Bain and Company.

L’India Venture Capital Report 2023, rilasciato il 15 marzo 2023, esamina lo stato dei finanziamenti alle startup nel paese, approfondendo le tendenze osservate nel 2022 e le previsioni chiave per l’anno a venire.

Secondo il rapporto, i finanziamenti fintech in India nel 2022 sono rimasti al ritmo dell’anno precedente, diminuendo di un leggero 10% lo scorso anno per raggiungere i 4.5 miliardi di dollari.

Investimenti annuali di capitale di rischio in India (focalizzati sul fintech, miliardi di dollari), Fonte: India Venture Capital Report 2023, Bain and Company, 2023

L’attività di finanziamento fintech è stata guidata da grandi round chiusi da startup nel settore dei prestiti e delle infrastrutture fintech durante la prima metà del 2022.

Questa tendenza è emersa sulla scia dell’accelerazione della digitalizzazione bancaria e degli sforzi di miglioramento delle infrastrutture finanziarie che hanno alimentato la domanda di innovazione nei prestiti, nei pagamenti e in altri prodotti bancari fondamentali, afferma il rapporto.

Tali round includevano Oxyzo, un fornitore di soluzioni di finanziamento intelligente abilitato alla tecnologia che si è assicurato una serie A di 197 milioni di dollari per espandere la propria attività di servizi finanziari digitali; Perfios, un fornitore di soluzioni software per la finanza personale che ha chiuso un accordo di serie C da 70 milioni di dollari per far crescere ulteriormente la propria attività, compresi finanziamenti per acquisizioni, spese in conto capitale e requisiti di capitale circolante; e M2P, uno specialista di API fintech, che ha raccolto 60 milioni di dollari per rafforzare la propria presenza in diverse aree geografiche internazionali e perseguire opportunità di acquisizione.

La seconda metà del 2022 ha visto un volume consistente di accordi di società fintech in fase iniziale in segmenti in crescita. In particolare, la crescente domanda dei clienti e una crescente base di investitori al dettaglio hanno alimentato l’interesse per la tecnologia patrimoniale, portando ad accordi come il round da 86 milioni di dollari di INDMoney.

INDMoney è una piattaforma di gestione patrimoniale e consulenza basata sull'intelligenza artificiale (AI) e sull'apprendimento automatico (ML) che consente agli utenti di monitorare investimenti e spese, fissare obiettivi finanziari e investire in fondi comuni di investimento, obbligazioni e azioni.

Oltre al Wealthtech, l’insurtech è un altro segmento fintech emergente che ha registrato un notevole interesse nel 2022, una tendenza che è evidente attraverso round come il round di serie C da 120 milioni di dollari di Turtlemint e il round da 75 milioni di dollari di Zopper. Turtlemint è una piattaforma assicurativa online che mira a facilitare il processo di acquisto e gestione delle polizze assicurative, mentre Zopper collabora con i fornitori di assicurazioni per creare prodotti assicurativi più piccoli e personalizzati da fornire ai partner di distribuzione.

Finanziamenti fintech in India nel 2022 per segmento (miliardi di dollari), Fonte: India Venture Capital Report 2023, Bain and Company, 2023

Rafforzamento del controllo normativo

Nel 2022 l’attività di finanziamento fintech è stata sostenuta nonostante l’intensificazione della supervisione normativa.

Nel mese di giugno, la Reserve Bank of India (RBI) proibito tutti gli emittenti di strumenti prepagati non bancari dal caricare strumenti prepagati con linee di credito. La mossa è avvenuta nel contesto di un boom di strumenti di credito come gli accordi “acquista ora, paga dopo” (BNPL) e le carte di credito basate sul fintech.

A dicembre nuove linee guida per il prestito digitale entrato in vigore, concentrandosi sulla creazione di un ecosistema di prestiti digitali più sicuro, inclusivo e accessibile e sulla protezione dei consumatori da tassi di interesse insolitamente elevati e da pratiche non etiche di recupero dei prestiti.

Il 2022 ha visto anche l’introduzione di diverse norme fiscali sulle risorse digitali, tra cui un’imposta sul reddito del 30% sui guadagni in criptovaluta e un’imposta detratta alla fonte dell’1%. Secondo il think tank tecnologico Esya Centre con sede a Nuova Delhi, il nuovo regolamento ha avuto un impatto significativo sui volumi degli scambi con alcune piattaforme locali segnalazione una perdita fino all’81% del volume degli scambi in soli tre mesi e mezzo.

L’anno scorso l’India ha intensificato la sua spinta verso una regolamentazione delle criptovalute a causa delle preoccupazioni sulla sovranità monetaria. Parallelamente, la RBI ha lanciato due progetti pilota sulla valuta digitale della banca centrale (CBDC), con buone speranze piena attuazione entro la fine del 2023.

Bain and Company prevede che il panorama normativo rimarrà impegnativo per il settore fintech nel 2023, una tendenza che, in ultima analisi, contribuirà a stimolare ulteriormente l’innovazione fintech, soprattutto in segmenti quali finanza embedded, API aperte e Wealthtech, afferma il rapporto.

Il 2023 dovrebbe vedere anche una serie di fusioni e acquisizioni degne di nota, proseguendo una tendenza già osservata nel 2022 attraverso accordi come l'acquisto di EZEtap da parte di Razorpay e l'acquisizione di Setu da parte di Pine Labs. Il consolidamento del settore fintech porterà i leader di mercato a concentrarsi maggiormente sulla monetizzazione, sulla creazione di soluzioni full-stack e sul raggiungimento di una crescita redditizia, afferma il rapporto.

Credito immagine in primo piano: modificato da Unsplash

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• Fonte: https://fintechnews.sg/71350/fintech-india/fintech-funding-remains-strong-in-india-despite-global-funding-pullback/