Il dipartimento delle finanze: una funzione critica spesso trascurata in uno scale-up (Geraldine Bouckaert)

Il rapido sviluppo di tecnologie dirompenti negli ultimi anni ha innescato un’esplosione delle attività di start-up. Grazie al clima favorevole agli investimenti a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, si registra una tendenza al rapido sviluppo delle imprese in tutti i settori,
che si prevede continueranno a crescere per soddisfare le esigenze dei consumatori e realizzare le aspettative degli investitori.  

Durante queste fasi di crescita elevata, le aziende tendono a dare priorità alle attività che generano entrate, come lo sviluppo del prodotto, il marketing e le vendite. Questa focalizzazione distorta si traduce in uno sforzo limitato nelle funzioni di supporto. Tuttavia, per crescere con successo
un’azienda, le funzioni di supporto – in particolare il dipartimento finanziario – devono crescere insieme al resto dell’azienda.   

In pratica, stiamo vedendo che l’importanza del dipartimento finanziario viene ripetutamente trascurata, il che porta a problemi significativi con il ridimensionamento del business in futuro. Il dipartimento finanziario dovrebbe essere considerato un fattore chiave nella crescita di un’azienda, così com’è
responsabile della gestione della liquidità, della generazione di informazioni a supporto del processo decisionale, dell'approvvigionamento e del pagamento dei fornitori, del monitoraggio degli afflussi di fondi, della pianificazione, dell'analisi delle tendenze aziendali, ecc. La finanza è al centro di ogni azienda e può fornire un reale valore aggiunto,
se impostato in modo efficiente.  

Stiamo introducendo una serie di blog che approfondiranno il dipartimento finanziario di un'azienda in rapida crescita. Analizzare le sfide, gli ingredienti per il successo e come definire e lavorare verso uno stato target più efficiente. In questo primo blog del
serie, presenteremo alcune delle sfide che i dipartimenti finanziari devono affrontare e come si presenta un buon ecosistema finanziario.  

Il ruolo critico della finanza  

Il dipartimento finanziario all'interno di ciascuna organizzazione essenzialmente fattura e raccoglie denaro, fornisce pianificazione/previsione finanziaria e assegna fondi alle giuste aree dell'azienda. In breve, aiuta a determinare cosa spendere, quando spendere e dove
spendilo. Inoltre, questo dipartimento svolge un ruolo fondamentale nel fornire al management l'accesso ai dati più recenti sulle prestazioni aziendali in modo che possano prendere decisioni aziendali informate sulla base di informazioni accurate. A causa dell’ampiezza delle responsabilità della finanza,
è una funzione fondamentale per tutte le organizzazioni.  

Principali sfide che devono affrontare i dipartimenti finanziari 

1. Attrito del personale finanziario chiave a causa del fatto che le PMI vengono sfruttate per la pulizia dei dati finanziari e le attività di inserimento, al contrario di lavori interessanti e a valore aggiunto 

2. Costi elevati dovuti all'uso inefficiente di risorse e sistemi (ad es. a causa di processi e controlli manuali, pulizia retroattiva dei dati, utilizzo inefficiente dei sistemi)  

3. Difficoltà nel raccogliere dati accurati in modo tempestivo, che può portare a dati obsoleti o imprecisi che vengono sfruttati per il processo decisionale da parte dell'alta dirigenza 

4. Rapporti finanziari e normativi imprecisi, che possono portare a rielaborazioni significative e implicazioni finanziarie (ad es. multe) 

5. Difficoltà a rispettare le tempistiche per le tasse, la presentazione dei conti, ecc.  

6. Dati mancanti o imprecisi per gli investitori 

Le organizzazioni in cui queste sfide nel reparto finanziario non vengono affrontate attivamente avranno difficoltà con la precisione, l'efficienza e con il mantenimento dei costi sotto controllo. Questi problemi aumenteranno in modo esponenziale man mano che l’azienda cresce. Soprattutto come azienda
si sta preparando o una volta completato un round di finanziamento o una strategia di uscita, queste sfide peseranno pesantemente sul dipartimento finanziario e potrebbero ostacolare o ritardare il successo della strategia.  

Ingredienti per un dipartimento finanziario di successo 

In un mondo ideale, l'organizzazione risolverebbe queste sfide affrontando la fonte delle sfide, con un modello operativo che include:  

1. Un mix di professionisti interni e in outsourcing, che aiuta a bilanciare costi, carenze locali e qualifiche delle risorse. 

2. Un sistema di contabilità o ERP centralizzato, collegato a fonti di dati in tutta l'azienda e una varietà di strumenti che supportano l'elaborazione diretta e limitano l'elaborazione manuale dei dati. 

3. Una fonte di dati d'oro, archiviata nel cloud, con una governance sufficiente in atto che alimenta moduli per contabilità finanziaria, rendicontazione finanziaria, pianificazione finanziaria, rendicontazione gestionale, rendicontazione fiscale, ecc.  

Un ecosistema finanziario appositamente costruito, che implementa gli aspetti di cui sopra e affronta le sfide alla fonte, consentirà al dipartimento finanziario di aggiungere realmente valore all’azienda. Allo stesso tempo, ciò contribuirà a ridurre gli aumenti dei costi dell'organizzazione
cresce, grazie al livello di efficienza e automazione integrate. Prima si costruiscono le basi di questo ecosistema all’interno di un’azienda, meglio è.  

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In questa serie di blog, metteremo in evidenza l'importanza del dipartimento finanziario all'interno di uno scale-up e ti forniremo suggerimenti e strumenti per aiutarti a migliorare le prestazioni e la scalabilità del tuo dipartimento finanziario.  

 Gli argomenti chiave che tratteremo sono: 

• Le principali sfide che i dipartimenti finanziari devono affrontare per il ridimensionamento delle imprese 
• I requisiti e le aspettative degli investitori per gli scale-up (in particolare: Venture Capitalist) 
• La struttura/quadro chiave di cui hanno bisogno i CFO delle aziende in scala 
• Le aspettative degli amministratori delegati delle società di ridimensionamento per il dipartimento finanziario 
• I nostri migliori consigli su come posizionare il tuo dipartimento finanziario per la crescita e il successo futuri 

Tieni d'occhio i prossimi blog di questa serie, dove continueremo ad approfondire ciascuno di questi argomenti e forniremo indicazioni su come affrontare le sfide principali e su come preparare il tuo dipartimento finanziario per il successo.