Arch raccoglie 20 milioni di dollari per la sua piattaforma di gestione degli investimenti privati digitali: Plato AiStream V2.1

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Gestire il ciclo di vita di un fondo di investimento privato è un processo pieno di inefficienza. Per i consulenti e gli investitori in questi fondi, aggregare le informazioni su tutti i loro investimenti alternativi diventa un compito altrettanto arduo. Arco è una piattaforma digitale di gestione degli investimenti privati che consente alle parti interessate di accedere ai dettagli rilevanti del loro portafoglio di investimenti alternativi. La piattaforma gestisce nuove opportunità di investimento, gestione del portafoglio, richieste di capitale, distribuzioni, reporting e aggiornamenti per gli investitori attraverso l'automazione. Consulenti e contabili non dovranno più accedere ai portali di amministrazione dei fondi, ma riceveranno invece dati raffinati pronti per il reporting direttamente dalla piattaforma che si collega direttamente con il back office di ciascun investimento privato. Arch è attualmente utilizzato da oltre 200 family office, società di investimento e istituzioni, per un totale di investimenti alternativi pari a oltre 60 miliardi di dollari.

AlleyWatch ho incontrato il CEO e cofondatore di Arch Ryan Eisenmann per saperne di più sull'attività, sui piani strategici dell'azienda, sull'ultimo round di finanziamenti, che porta il finanziamento totale raccolto a $ 25.5 milioni e molto altro ancora...

Chi erano i tuoi investitori e quanto hai raccolto?
Il nostro round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari è stato guidato da Menlo Ventures, con la partecipazione di investitori esistenti Craft Ventures ed Capitale tranquilla, così come nuovi investitori Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partnerse Focus sui partner finanziari.

Raccontaci del prodotto o servizio offerto da Arch.
Arch è una piattaforma di gestione degli investimenti privati che modernizza la raccolta K-1, automatizza le operazioni e semplifica il reporting per i professionisti finanziari. La nostra piattaforma è rivolta ai clienti e ai consulenti e aggrega dati e documenti relativi a ogni investimento. Ciò elimina la necessità per gli utenti di accedere ai portali di amministrazione dei fondi e fornisce dati pronti per il reporting direttamente a investitori, contabili e consulenti. Forniamo strumenti intuitivi che consentono agli utenti di rivedere e gestire in modo efficiente gli aggiornamenti all'interno dei loro portafogli, comprese nuove opportunità di investimento, richieste di capitale, distribuzioni e altro ancora. Inoltre, la nostra piattaforma raccoglie e aggrega i documenti fiscali (come i K-1) man mano che vengono distribuiti, consentendo agli utenti di individuare questi elementi da una fonte centralizzata quando arriva la stagione fiscale.

Cosa ha ispirato l'inizio di Arch?
Arch è stata fondata nel 2018 dopo che un investitore nella fase iniziale mi ha messo in contatto con due scienziati informatici del MIT, Gioele Stein ed Jason Trigg. L'investitore aveva un portafoglio di investimenti privati difficile da gestire, quindi ci ha messi in contatto per lavorare su una soluzione. Quando mi è stata presentata questa opportunità, mi sono ricordato di aver visto mio padre, un consulente finanziario, lottare con questioni simili relative agli investimenti privati dei suoi clienti e ho deciso di accettare la sfida.

In cosa è diverso Arch?
Arch soddisfa le complesse esigenze di investitori privati, consulenti finanziari, banche e istituzioni, dotandoli di una piattaforma per gestire e comprendere in modo efficiente i loro investimenti privati. Esistono già piattaforme alternative che svolgono parte di questo lavoro amministrativo per conto dei consulenti, tuttavia, tali piattaforme automatizzano tali attività solo per i gestori patrimoniali sulle loro piattaforme. Abbiamo progettato Arch per acquisire qualsiasi cosa con una struttura di socio accomandatario o socio accomandante, nonché società private, immobili detenuti direttamente e investimenti di startup detenuti direttamente.

A quale mercato si rivolge Arch e quanto è grande?
Arch si rivolge a consulenti, contabili e individui che gestiscono investimenti nel mercato privato. Con decine di trilioni di dollari attualmente investiti in asset alternativi, la nostra piattaforma può avvantaggiare un’ampia rete di consulenti e investitori.

Qual è il tuo modello di business?
Arch è una società tecnologica SaaS B2B che aggrega dati di investimento non strutturati provenienti da diversi investimenti alternativi in un'unica piattaforma digitale, consentendo agli investitori di comprendere, analizzare e gestire il proprio portafoglio di investimenti alternativi su larga scala.

Come ti stai preparando a un potenziale rallentamento economico?
Stiamo operando con Arch in modo conservativo, mantenendo una lunga pista, in modo da poter prosperare in qualsiasi condizione economica. Detto questo, siamo rialzisti sul mercato nel suo complesso (e soprattutto rialzisti su New York). Arch ha sia un aspetto di risparmio sui costi (utile in un ambiente recessivo) sia un aspetto di “allocazione del capitale in modo più efficace”, che è particolarmente utile quando gli LP investono attivamente.

Com'è stato il processo di finanziamento?
Siamo stati fortunati a ricevere un'offerta preventiva per questo round quando non stavamo raccogliendo fondi, il che ha reso il nostro processo più veloce del previsto. Abbiamo poi avuto un paio di settimane di conversazioni con potenziali investitori, molti dei quali sapevamo che sarebbero entrati nel processo. Siamo entusiasti di collaborare con Menlo Ventures, che ha compreso rapidamente la proposta di valore di Arch e ha anche incluso diversi clienti e strategie per completare la nostra base di investitori.

Quali sono le maggiori sfide che hai dovuto affrontare durante la raccolta di capitali?

Quando siamo stati anticipati, non avevamo un mazzo o altri materiali di finanziamento chiave pronti da condividere (poiché non avevamo ancora intenzione di raccogliere fondi), quindi è stata un po' una confusione. La gente parla di costruire l'aereo mentre voli. In questo caso, stavamo costruendo il mazzo mentre lanciavamo il gioco (il che ha comportato settimane estenuanti ma piene di azione).

Quali fattori della tua attività hanno portato i tuoi investitori a sottoscrivere l'assegno?

Gli investitori erano ansiosi di sostenere Arch a causa dell’enorme problema che risolve per gli investimenti sul mercato privato, un settore in crescita dell’industria. La nostra soluzione offre l'efficienza, la velocità e la comodità tanto necessarie ai gestori degli investimenti, alle famiglie con patrimoni elevati, agli investitori istituzionali e ai consulenti fiscali. Senza Arch, i gestori patrimoniali devono accedere a decine, se non centinaia, di portali di terze parti per estrarre K-1 e rendiconti finanziari, monitorare manualmente le richieste di capitale e le distribuzioni e creare i propri report sul portafoglio di investimenti privati di ciascun cliente.

Quali sono i traguardi che prevedi di raggiungere nei prossimi sei mesi?

Nei prossimi sei mesi assumeremo più ingegneri e sviluppatori per facilitare l’espansione della nostra roadmap di prodotto. Inoltre, mireremo a costruire un'architettura più aperta per le integrazioni con altre società tecnologiche e depositari di consulenza. L'obiettivo è rilasciare un'API per consentire a chiunque di integrarsi con Arch nel prossimo futuro.

Che consiglio puoi offrire alle aziende di New York che non hanno una nuova iniezione di capitale in banca?
È sempre più facile aumentare quando non è necessario, quindi più puoi operare in modo snello e lasciare che il progresso del prodotto/delle vendite porti alle assunzioni (invece del contrario), più puoi controllare il tuo destino.
Dopo tre anni eravamo 5 persone e da allora siamo cresciuti fino a 61 con il decollo dell'attività.

Dove vede l'azienda andando ora nel breve termine?
Nel breve termine, promuoveremo lo sviluppo della nostra roadmap di prodotto, che include l'automazione di più flussi di lavoro per consulenti, contabili e i loro clienti; fornire maggiori informazioni sul portafoglio dei mercati privati di un investitore; e la creazione di strumenti aggiuntivi per ridurre il rischio di frode contro gli investitori.

Qual è la tua destinazione autunnale preferita in città e nei dintorni?
Mah Ze Dahr nel Greenwich Village – seduti all'aperto in una soleggiata giornata autunnale con un caffè e un pasticcino.