Ci sono stati alcuni segnali incipienti di un rallentamento economico globale. Considerando che si prevede che l’economia statunitense rimarrà vivace nei prossimi mesi, ciò potrebbe significare che il dollaro è in grado di riprendere slancio. C’è particolare preoccupazione per l’Europa, con la Germania che ha registrato una crescita negativa lo scorso anno. Oltre a ciò, l’economia condivisa si trova ora ad affrontare un rallentamento sotto forma di un rischio commerciale più elevato con l’Asia a causa della crisi del Mar Rosso.
Uno dei primi segnali di rallentamento (o accelerazione) dell’economia si trova nei dati PMI. Questo è il motivo per cui i risultati flash di questa serie di dati questa volta potrebbero attirare maggiore attenzione mentre gli investitori cercano di valutare cosa accadrà all’economia globale. L’Europa e il Regno Unito sembrano essere tra i più vulnerabili in questo momento. Ma l’aumento dei costi di spedizione e il rallentamento della domanda globale potrebbero anche significare un calo anche delle valute legate alle materie prime.
Ci si aspettava che l’Europa sperimentasse una ripresa economica nel nuovo anno, dopo essere stata sotto pressione per tutto il 2023. L’idea era che l’inflazione sarebbe scesa e la BCE avrebbe cercato un allentamento, e ciò avrebbe consentito all’economia condivisa di sperimentare un certo grado di rimbalzo. corrente ascensionale. (La parola “rimbalzo” implica troppo dinamismo per descrivere l’economia europea in questo momento.) La minaccia che l’inflazione rimanga elevata più a lungo, a causa dei maggiori costi di spedizione ed energia, potrebbe essere un contrappeso maggiore alla crescita rispetto ad altre economie. Lo scorso anno il Regno Unito è riuscito a malapena a sfuggire alla recessione e si trova in una posizione simile.
Ciò pone la Bce in un dilemma: mantiene i tassi più alti per frenare l’inflazione che non è causata dall’espansione monetaria? Oppure lascia che l’inflazione si surriscaldi, ma taglia i tassi per sostenere l’economia? Quest’ultima opzione potrebbe danneggiare la credibilità della banca e richiedere tassi ancora più elevati per frenare l’inflazione in un secondo momento. Lasciare che i tassi rimangano alti non fornisce molti vantaggi per l’Euro, poiché l’economia condivisa probabilmente sottoperformerebbe. Tagliare i tassi indebolirebbe naturalmente anche l’Euro.
Gli Stati Uniti, d’altro canto, rischiano di essere uno dei maggiori beneficiari del clima attuale. Attraverso il Mar Rosso passano relativamente pochi scambi commerciali e il reindirizzamento dall'Asia attraverso il Pacifico non comporta un aumento così grande in termini di costi/tempi come lo è per le merci destinate all'Europa che viaggiano intorno all'Africa. Con l’aumento dei prezzi dell’energia dal Medio Oriente, l’Europa dovrebbe probabilmente importare più GNL e greggio dagli Stati Uniti e dal Canada. Ciò potrebbe vedere entrambi i loro dollari forti. Il Giappone, che commercia principalmente con gli Stati Uniti e la Cina, non è in gran parte influenzato dalla situazione nel Mar Rosso. Lo yen è già pronto per la crescita poiché si prevede che la BOJ uscirà dall’ultra allentamento.
Pertanto, è probabile che i trader siano molto interessati a vedere se c’è qualche disconnessione nei tassi di crescita tra le principali economie. L’Euro dipende probabilmente da un ritorno all’espansione dei suoi indicatori manifatturieri, mentre per il biglietto verde l’espansione manifatturiera dovrebbe probabilmente essere mantenuta.
Se i PMI Flash manifatturieri tedeschi fossero più vicini a 50 del previsto, ciò potrebbe aiutare a ricostruire un po’ di fiducia nell’Euro. Anche la Francia dovrebbe seguire l’esempio. Si prevede che il PMI manifatturiero del Regno Unito rimanga leggermente superiore a quello dell’Eurozona, ma resti comunque in contrazione. Negli Stati Uniti e in Giappone, invece, ci si aspetta che il PMI manifatturiero rifletta un raffreddamento del mercato.
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