Investor Modal Ventura Mitra Jaringan Nasional Berbicara Tentang Investasi Cleantech

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Silicon Valley telah menjadi pusat modal ventura dan teknologi tinggi utama di AS selama beberapa dekade. Lembah ini biasanya dilihat sebagai San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park, dan Palo Alto. Biasanya, perusahaan modal ventura berinvestasi pada startup perangkat lunak, Internet, dan perangkat keras komputer: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! dan seterusnya. Sandhill Road di Palo Alto dan Menlo Park adalah tempat puluhan perusahaan modal ventura berada. Modal ventura di Bay Area tidak terbatas pada investasi di bidang teknologi tinggi.

Semakin banyak startup energi ramah lingkungan dan teknologi iklim yang menjadi tempat mengalirnya modal ventura. Modal ventura biasanya bukanlah aktivitas bisnis yang dapat diakses oleh banyak orang baik secara pribadi maupun finansial. Untungnya, Lisa Lambert, Pendiri dan Presiden Mitra Jaringan Nasional, sebuah organisasi modal ventura yang berlokasi di Los Gatos, CA, menjawab beberapa pertanyaan tentang organisasi dan investasi mereka CleanTechnica.

Apa yang dilakukan National Grid Partners dan apa yang membuatnya unik?

National Grid Partners (NGP) adalah perusahaan modal ventura dan cabang inovasi dari salah satu perusahaan utilitas terbesar di dunia, National Grid, dengan hampir 30 juta pelanggan di seluruh AS dan Inggris. Alokasi investasi NGP sebesar $400 juta difokuskan pada perusahaan rintisan yang berupaya mentransformasi jaringan listrik dan mempercepat energi ramah lingkungan di industri utilitas.

Berbeda dengan perusahaan modal ventura tradisional, NGP tidak hanya berinvestasi di perusahaan swasta, namun juga berperan sebagai mitra strategis, membantu menyebarkan teknologi startup di seluruh unit bisnis National Grid. Berkat tim Pengembangan Bisnis kami, lebih dari 80% perusahaan portofolio NGP secara aktif terlibat dengan National Grid untuk menguji, mengembangkan, dan menerapkan teknologi mereka di AS dan Inggris. Kolaborasi tersebut tidak hanya membantu National Grid memodernisasi dan mengubah operasinya, namun juga membantu perusahaan rintisan mengembangkan teknologi mereka di seluruh dunia dalam hitungan bulan, bukan tahun.

Atribut unik lainnya dari NGP adalah cabang Inovasi kami, yang menciptakan ide dan menguji teknologi baru yang penting untuk mengubah utilitas dan memperbaiki masalah energi yang mahal dan kompleks. Misalnya, industri maritim menghadapi tantangan dalam menghilangkan emisi (yang menyumbang 3% polusi global) dari kapal-kapal yang tidak beroperasi dan menyediakan jaringan pengisian daya yang andal dan fleksibel untuk kapal. Solusi pengisi daya kapal dari tim inovasi kami, yang disebut NOVA, menyediakan solusi pasokan listrik untuk kapal melalui pengisi daya pelampung dekat pantai dan lepas pantai, sehingga memungkinkan solusi desain fleksibel untuk menyediakan elektrifikasi. Kami memperkirakan proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan baru yang signifikan bagi Jaringan Listrik Nasional sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 27 megaton selama dekade berikutnya—dan masih banyak lagi proyek yang sedang kami kerjakan.

Lisa Lambert, kredit gambar: Mitra Jaringan Nasional

Apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda sampai pada peran Anda saat ini?

Saya adalah Chief Technology and Innovation Officer di National Grid dan Pendiri & Presiden National Grid Partners, yang bertanggung jawab memimpin investasi dan inovasi di seluruh organisasi. Dengan menjalankan peran-peran ini, saya memiliki posisi unik dalam memahami tantangan yang dihadapi perusahaan utilitas serta solusi terobosan yang dapat membantu kita memenangkan pertempuran melawan perubahan iklim.

Sebelum National Grid, saya adalah Managing Partner di Westly Group, sebuah perusahaan modal ventura swasta yang ramah lingkungan di Silicon Valley, tempat saya mempelopori investasi teknologi energi. Sebelumnya, saya adalah Wakil Presiden dan Managing Director di Intel Capital, di mana saya mengawasi sektor Perangkat Lunak dan Layanan dan kemudian mendirikan Intel Capital Diversity Fund senilai $125 juta. Selama 17 tahun masa jabatan saya di Intel Capital, saya membuat lebih dari 100 kesepakatan, memimpin investasi ekuitas, inkubasi, proyek pengembangan bisnis, dan proyek inovasi. Lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang sangat ramai dan penuh tekanan, dan saya belajar banyak praktik investasi terbaik di sana.

Mendirikan dan memimpin cabang VC National Grid adalah sebuah kemajuan alami. Kami telah membangun organisasi yang menjembatani kesenjangan antara inovasi dan utilitas untuk mencapai tujuan net-zero yang penting dan mengalahkan perubahan iklim.

Bagi perusahaan utilitas yang mempunyai tujuan net-zero pada tahun 2050, mengapa beberapa dari mereka tertinggal dalam mencapai tujuan tersebut?

Perusahaan utilitas berada di persimpangan jalan dalam hal inovasi iklim. Sebagai perusahaan monopoli yang teregulasi, sebagian besar perusahaan secara historis menghindari risiko demi memprioritaskan keandalan dan kepatuhan. Banyak di antara mereka yang kini berada di tengah perubahan budaya dan bisnis, di mana untuk pertama kalinya mereka diberi insentif untuk berinovasi dan mengadopsi energi ramah lingkungan. Meskipun terdapat inovasi yang lebih luas dalam dua dekade terakhir, perusahaan utilitas masih belum memiliki banyak pengalaman bekerja dengan perusahaan rintisan yang bergerak cepat dan mungkin tampak berisiko; sebagian besar tidak memiliki keahlian untuk meningkatkan skala uji coba. Para ahli di NGP membantu menghadirkan inovasi startup ke sektor utilitas dengan cara yang dapat mereka pahami dan terapkan secara efektif.

Misalnya saja, proses tradisional untuk memperluas kapasitas jaringan, seperti rekonduktor, bisa memakan biaya dan waktu. NGP membantu penerapan Jaringan Nasional Visi GarisTeknologi LineRate untuk memantau dan memperkirakan kapasitas saluran, sehingga mendorong peningkatan sebesar 13% pada kapasitas saluran saat ini di seluruh saluran transmisi sepanjang 9,000 mil. Hal ini akan memungkinkan perusahaan kami menggunakan lebih banyak sumber energi ramah lingkungan tanpa perlu membangun infrastruktur yang mahal.

Masalah umum lainnya bagi perusahaan utilitas adalah layanan pelanggan. Menggunakan AI percakapan dan platform otomatisasi dari Unifor, salah satu perusahaan portofolio kami, Pusat Layanan Karyawan National Grid menghemat 30-40 detik dari setiap proses pasca-panggilan. Hal ini dengan cepat menambah penghematan yang luar biasa di seluruh perusahaan.

Apa yang membuat Anda tertarik dengan teknologi iklim dan energi dan apa yang ingin dicapai NGP dalam 3-5 tahun ke depan?

Saya tertarik pada teknologi iklim dan energi karena tantangan penting yang sedang kita selesaikan: Perubahan iklim. Membantu organisasi besar dan sukses seperti perusahaan utilitas bertransformasi merupakan tantangan yang menarik. Saya juga percaya bahwa startup di bidang energi mempunyai posisi yang kuat untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang menarik. Pertimbangkan hambatan yang kita hadapi: Penekanan global pada dekarbonisasi, meningkatnya tekanan untuk mencapai tujuan net-zero, dan sekarang investasi besar-besaran di sektor ini melalui Undang-Undang Investasi & Pekerjaan Infrastruktur AS dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Kita sekali lagi melihat booming teknologi ramah lingkungan – dan kali ini hal tersebut harus berkelanjutan. Saya senang menjadi yang terdepan dalam gerakan ini.

Apa yang membedakan NGP adalah pemahaman unik kami mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh startup dan utilitas. Tujuan kami adalah menjembatani kesenjangan tersebut guna membantu perusahaan rintisan mencapai skala utilitas dan membantu perusahaan utilitas mengadopsi teknologi penting untuk “tiga D” (dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi). Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengurangi perubahan iklim yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain.

NGP juga membangun jaringan mitra utilitas pertama yang disebut Aliansi NextGrid (NGA), yang menyatukan suara-suara dari beberapa perusahaan energi paling berwawasan ke depan di dunia untuk membantu mempercepat transisi dekarbonisasi. Kini, dengan anggota yang berjumlah hampir 100 orang, kami secara rutin berkumpul untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan bersama dan mengidentifikasi peluang untuk membantu mengubah perusahaan utilitas menjadi pusat inovasi iklim. Motto kami adalah “bersama lebih cepat.” Dalam 3-5 tahun ke depan, kami berharap dapat membantu perusahaan utilitas di seluruh dunia mencapai tujuan net-zero untuk melawan perubahan iklim.

Silicon Valley dan San Francisco terkenal dengan teknologi tinggi, namun apakah Anda melihat lebih banyak orang di sana tertarik bekerja di bidang energi bersih, efisiensi energi, dan perubahan iklim?

Silicon Valley selalu menatap masa depan dan membantu memimpin dalam energi ramah lingkungan, dan kami mulai melihat para pekerja di wilayah ini mencapai kemajuan baru. Terutama sehubungan dengan Pengunduran Diri Besar-besaran dan PHK yang terjadi baru-baru ini, para pekerja di Silicon Valley mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar seputar tujuan dan pekerjaan hidup mereka. Saya melihat semakin banyak orang yang beralih ke karier dalam mengatasi perubahan iklim. Minat – dan energi kewirausahaan – sedang meningkat.

Untuk dana Anda, apakah Anda aktif mencari startup untuk berinvestasi atau mereka mendatangi Anda?

Seperti kebanyakan perusahaan, ini adalah campuran. Kami memiliki jaringan yang kuat dan belajar tentang perusahaan melalui berbagai cara, dengan tim investasi kami secara aktif mencari startup dan bahkan berupaya untuk menginkubasinya secara langsung. Tentu saja, kami selalu menyambut perkenalan yang hebat!

Apa yang Anda cari ketika mengevaluasi perusahaan tempat Anda berinvestasi?

Daripada hanya mencari teknologi inovatif untuk berinvestasi, NGP fokus pada pencarian solusi terhadap permasalahan.

Kami mencari area yang berpotensi memberikan hasil nyata dan memajukan misi mewujudkan perubahan pada skala utilitas. Misalnya, satu bidang yang sering diabaikan adalah transportasi listrik. Tampaknya sederhana, namun infrastruktur global kita sebagian besar sudah berusia puluhan tahun. Mengidentifikasi teknologi untuk meningkatkan sistem transmisi tanpa memerlukan infrastruktur senilai triliunan dolar merupakan inisiatif utama bagi kami, terutama karena teknologi ini memungkinkan lebih banyak tenaga surya dan angin untuk bergabung ke dalam jaringan listrik. Beberapa contoh dari portofolio kami adalah LineVision dan TS Conductor, yang telah mengembangkan kabel generasi mendatang yang dapat menggandakan atau bahkan tiga kali lipat kapasitas saluran listrik tanpa perlu melakukan retrofit pada menara.

Dengan berfokus pada tiga D, kami telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak dianggap oleh sebagian orang sebagai teknologi ramah lingkungan, namun mampu memecahkan masalah besar dalam ekosistem energi. Kami telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menawarkan segalanya mulai dari “penglihatan x-ray” untuk proyek konstruksi yang lebih aman; ke teknologi layanan pelanggan yang didukung ChatGPT; hingga analisis AI pada citra satelit untuk mencegah potensi pemadaman listrik dan kebakaran hutan.

Apakah Anda membuat ide dan membuat startup sendiri serta berinvestasi pada startup lain?

Sangat. Salah satu alasan National Grid Partners diciptakan adalah untuk mendisrupsi diri kita sendiri sebelum kita diganggu oleh orang lain. Artinya, selain berinvestasi pada perusahaan-perusahaan revolusioner, kami juga memiliki tim Inovasi yang berdedikasi untuk mengidentifikasi masalah di lapangan dan mencari teknologi yang tepat untuk memperbaikinya.

Salah satu dari banyak solusi yang diciptakan tim ini adalah membuat akses langsung ke menara transmisi kami menjadi lebih berkelanjutan dan terjangkau. Saat membangun atau memperbaiki infrastruktur tersebut, perusahaan utilitas menggunakan alas kayu sehingga truk-truk besar dan mesin-mesin dapat berjalan bolak-balik dengan aman. Pemasangan anyaman untuk proyek-proyek jangka pendek ini merupakan proses yang mahal dan merupakan penyumbang emisi karbon yang besar, jika Anda mempertimbangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mengangkut kayu. Tim Inovasi kami menemukan solusi baru — bahan berbasis jamur generasi berikutnya yang kami perkirakan akan menghemat biaya operasional 53% dibandingkan anyaman berbahan dasar kayu.

Kami juga membantu perusahaan portofolio kami mengembangkan kasus penggunaan baru untuk teknologi mereka. Misalnya saja teknologi satelit yang saya sebutkan itu berasal dari sebuah perusahaan bernama AiDash, yang telah digunakan oleh National Grid untuk melindungi jaringan listrik AS dari pohon tumbang (penyebab #1 pemadaman listrik). Ketika National Grid membutuhkan cara untuk mengukur dan melacak keanekaragaman hayati lahan yang kami miliki di Inggris, tim Inovasi kami menyadari bahwa solusi kecerdasan buatan AiDash dapat menjadi solusi yang ampuh. Kami mengumumkan produk baru ini pada konferensi iklim COP26 PBB; CEO AiDash menyebutnya sebagai peluang pasar bernilai miliaran dolar. Ini adalah contoh bagus tentang bagaimana kami tidak hanya membantu startup kami berkembang dan perusahaan induk kami mencapai tujuannya, namun juga membantu planet ini — dan menghasilkan uang bagi pemegang saham National Grid.