Tinjauan Investor Kesetiaan
- Kualitas
- Nilai
- Performance
- Kemudahan penggunaan
Kesimpulan
Sedang mencari buletin investasi baru? Fidelity Investor adalah buletin dari Chief Investment Officer, Jim Lowell. Buletin ini berfokus pada penawaran dana Fidelity, menunjukkan cara menggunakannya untuk membangun 9 model portofolio yang dirancang untuk investor jangka panjang. Buletin ini juga menampilkan strategi perdagangan, model 401(k), alat korelasi, dan banyak lagi. Haruskah Anda mulai membaca buletin ini? Cari tahu di ulasan lengkap Fidelity Investor kami!
Fidelity Investor adalah buletin dari InvestorPlace yang dijalankan oleh Jim Lowell. Lowell sendiri adalah mantan fund manager dan Chief Investment Officer untuk Adviser Investments. Dia juga penulis bukunya Dari Awal, Uang Cerdas Bergerak, dan Yang Perlu Diketahui Setiap Investor Fidelity.
Dengan Fidelity Investor, Lowell berfokus pada penawaran dana Fidelity untuk membangun 7 model portofolio bagi investor jangka panjang. Buletin ini secara khusus ditujukan bagi siapa saja yang memiliki rencana pensiun yang disponsori perusahaan Kesetiaan. Lowell juga menawarkan strategi perdagangan yang dapat digunakan investor aktif untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari rangkaian dana Fidelity.
Jadi, apakah buletin Lowell tepat untuk Anda? Kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui dalam ulasan lengkap Fidelity Investor kami.
Tinjau Isi
Opsi Penetapan Harga Investor Fidelity
Fidelity Investor berharga $34.95 per kuartal. Saat Anda mendaftar untuk kuartal pertama, Anda mendapat 3 bulan gratis.
Portofolio
Fidelity Investor berpusat pada 9 model portofolio, yang semuanya terdiri dari Fidelity ETF dan reksa dana:
-
- Pertumbuhan Kuantitatif Global - Dana saham global dengan fokus di AS dan Tiongkok
- Pendapatan Kuantitatif Global - Dana obligasi pemerintah dan korporasi global
- Pertumbuhan - Saham-saham AS dan Tiongkok cenderung ke arah dana teknologi dan keuangan
- Pertumbuhan ESG - Saham AS di dana investasi berkelanjutan Fidelity
- Faktor + - Campuran dana dividen, real estat, dan obligasi AS
- Pertumbuhan & Pendapatan - Campuran dana saham dan obligasi
- Pendapatan – Dividen, pendapatan real estat, dan dana obligasi
- Pertumbuhan Anuitas – Dana yang dikelola Fidelity VIP berfokus pada saham AS dan global
- Pertumbuhan & Pendapatan Anuitas – Dana yang dikelola Fidelity VIP berfokus pada saham dan obligasi AS
Setiap portofolio terdiri dari 5-10 dana Fidelity. Fidelity Investor menggambarkan persentase kontribusi setiap dana ke portofolio sehingga Anda dapat mengumpulkannya sendiri dalam akun Fidelity Anda.
Portofolio Fidelity Investor relatif konservatif dan, akibatnya, tertinggal dari indeks saham utama AS dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang paruh pertama tahun 2021, portofolio Pertumbuhan hanya menghasilkan pengembalian sebesar 9.1% dibandingkan dengan 18.1% pada S&P 500. Portofolio yang sama memiliki rata-rata pengembalian tahunan selama 5 tahun sebesar 13% dibandingkan dengan 18.2% pada S%P 500.
Fitur Investor Kesetiaan
Buletin & Pembaruan
Fidelity Investor menerbitkan buletin di awal setiap bulan untuk memberikan informasi terkini tentang model portofolio dan pemikiran Lowell tentang lingkungan pasar. Di awal setiap buletin, Anda akan menemukan tabel yang menunjukkan statistik utama tentang setiap portofolio, termasuk korelasinya dengan S&P 500, volatilitasnya, dan kinerja 12 bulannya.
Buletin tersebut kemudian menjelaskan lebih rinci tentang isi setiap portofolio, menunjukkan pengembalian bulanan dari masing-masing dana konstituen. Anda juga akan menemukan detail tentang ratusan reksa dana Fidelity dan ETF – termasuk dana yang tidak ada dalam portofolio Fidelity Investor. Lowell menerbitkan peringkat beli/jual/tahan untuk setiap dana, yang berguna jika Anda ingin melengkapi model portofolio atau mengambil pendekatan investasi yang lebih agresif. Selain itu, buletin ini menyoroti peluang 'Pelanggaran Taktis' dan 'Pertahanan Taktis', yang merupakan penyesuaian jangka pendek hingga menengah yang dapat Anda lakukan pada portofolio model untuk memanfaatkan kondisi pasar.
Lowell juga menyampaikan pemikirannya tentang pasar di setiap buletin. Anda akan menemukan diskusi luas tentang kondisi pasar yang menjelaskan bagaimana Lowell dan tim Fidelity Investment menavigasi pembaruan ekonomi. Selain itu, Lowell biasanya berfokus pada satu portofolio untuk mendiskusikan kinerjanya dan alasan di balik komposisinya.
Di sela-sela buletin, Lowell menawarkan pembaruan mingguan singkat tentang pasar. Jika ada perdagangan yang dilakukan dalam portofolio model, maka perdagangan tersebut akan disorot dalam pembaruan mingguan ini dan juga dalam buletin edisi berikutnya.
Perdagangan Strategi
Fidelity Investor menawarkan 4 strategi perdagangan yang dapat digunakan investor untuk berinvestasi lebih agresif pada dana Fidelity. Salah satu strategi perdagangan, yang disebut 'Genesis', didasarkan pada pembelian dana terbaru Fidelity tepat saat diluncurkan dan kemudian menjualnya setahun kemudian. Strategi tersebut telah menghasilkan keuntungan sebesar 200% selama 5 tahun terakhir, sejalan dengan S&P 500.
Strategi perdagangan juga tercakup dalam buletin bulanan ketika ada pesanan pembelian atau penjualan untuk dibagikan.
401(k) Model
Untuk investor yang memiliki 401(k) yang disponsori perusahaan dengan Fidelity, Fidelity Investor menawarkan portofolio model yang disesuaikan. Fidelity Investor mengumpulkan data tentang dana apa yang tersedia dalam rencana investasi Fidelity untuk lebih dari 120 perusahaan besar, termasuk perusahaan seperti Microsoft dan AT&T. Berdasarkan hal ini, Anda akan menemukan adaptasi model portofolio yang khusus untuk dana yang tersedia di 401(k) Anda.
Alat Korelasi
Alat berguna lainnya yang ditawarkan Fidelity Investor untuk investor yang lebih mandiri adalah kalkulator korelasinya. Anda dapat memilih dua reksa dana Fidelity atau ETF dan alat ini akan langsung memberi tahu Anda seberapa berkorelasi kinerjanya.
Pembeda Layanan Investor Fidelity
Fidelity Investor berangkat dengan tujuan yang berbeda dari kebanyakan buletin investasi lain yang tersedia saat ini. Daripada mencoba membangun portofolio saham dengan pertumbuhan terbaik atau saham dividen terbaik, tujuan Fidelity Investor adalah membangun portofolio terbaik hanya dari dana Fidelity.
Hal ini penting karena Fidelity adalah salah satu perusahaan investasi terbesar untuk program pensiun yang disponsori perusahaan, di mana investor hanya memiliki akses ke dana Fidelity. Jadi, meskipun reksa dana dan ETF Fidelity mungkin merupakan cara yang optimal untuk berinvestasi, ada kebutuhan yang jelas untuk membuat strategi investasi terbaik hanya berdasarkan penawaran Fidelity.
Hal unik lainnya dari Fidelity Investor adalah tidak hanya berfokus pada investasi jangka panjang. Lowell dan timnya menawarkan strategi perdagangan jangka menengah yang memungkinkan investor melakukan perdagangan lebih agresif pada dana Fidelity. Selain itu, setiap buletin menawarkan peringkat dana dan peluang investasi jangka pendek yang dapat membantu investor mandiri menyusun portofolionya sendiri.
Tipe Trader Apa yang Terbaik untuk Fidelity Investor?
Fidelity Investor dirancang untuk investor yang memiliki akun pensiun yang disponsori perusahaan dengan Fidelity. Portofolio platform dirancang dengan premis bahwa Anda hanya dapat berinvestasi di reksa dana Fidelity dan ETF, yang sering kali terjadi pada rekening pensiun Fidelity. Secara historis, portofolio Fidelity Investor memiliki kinerja di bawah S&P 500, sehingga portofolio tersebut mungkin bukan pilihan terbaik bagi investor yang memiliki opsi selain Fidelity.
Meskipun demikian, Fidelity Investor mungkin juga masuk akal bagi investor jangka panjang yang ingin membangun portofolio terdiversifikasi dari reksa dana Fidelity dan penawaran ETF. Kesembilan portofolio dana tersebut mencakup segala hal mulai dari pertumbuhan hingga investasi pendapatan, dan Anda dapat dengan mudah membangun portofolio Anda sendiri menggunakan peringkat dana yang disediakan di setiap buletin.
Jika Anda ingin memperluas portofolio Anda melewati dana Fidelity, Anda dapat mempertimbangkan layanan seperti Penasihat Saham or Papan Peringkat IBD.
Pro
- 9 model portofolio yang dibangun dari dana Fidelity
- Buletin bulanan dengan cakupan dana terperinci
- Strategi untuk perdagangan dana Fidelity jangka menengah
- Portofolio khusus untuk paket Fidelity 401(k) yang disponsori perusahaan
- Alat korelasi untuk dana Fidelity
Kekurangan
- Portofolio secara historis memiliki kinerja di bawah S&P 500
Sumber: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- mengakses
- Akun
- aktif
- Keuntungan
- AI
- Semua
- sekitar
- AT & T
- TERBAIK
- Buku-buku
- membangun
- Pembelian
- kepala
- Tiongkok
- Perusahaan
- Konten
- isi
- Biaya
- data
- rinci
- dividen
- Ekonomis
- majikan
- Lingkungan Hidup
- perkebunan
- ETF
- ETFs
- Lihat lebih lanjut
- Fitur
- kesetiaan
- keuangan
- Pertama
- Fokus
- Untuk Investor
- Gratis
- penuh
- dana
- dana-dana
- Aksi
- Pemerintah
- Pertumbuhan
- Disorot
- homepage
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- Ratusan
- Termasuk
- Pendapatan
- investasi
- investasi
- Investasi
- investor
- Investor
- masalah
- IT
- kunci
- jalankan
- baris
- utama
- Pasar
- Microsoft
- model
- uang
- bulan
- bergerak
- Buletin
- newsletter
- menawarkan
- Penawaran
- Penawaran
- Petugas
- Peluang
- Opsi
- urutan
- Lainnya
- prestasi
- portofolio
- di harga
- Diproduksi
- kuantitatif
- peringkat
- Bacaan
- real estate
- pensiun
- ulasan
- Run
- S&P 500
- rasa
- set
- Share
- pintar
- So
- awal
- statistika
- saham
- Saham
- Penyelarasan
- suplemen
- berkelanjutan
- tech
- puncak
- perdagangan
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Perdagangan Strategi
- Pembaruan
- us
- Votalitas
- mingguan
- SIAPA
- dalam
- tahun
- tahun