Ingin berinvestasi di saham, ETF, dan reksa dana, namun memerlukan saran untuk membantu Anda berinvestasi? Zacks dan Morningstar adalah dua layanan saran investasi terbaik yang tersedia saat ini. Keduanya dirancang untuk riset pasar mandiri, namun berspesialisasi dalam bidang yang berbeda.
Dalam panduan ini, kami akan membandingkan Zacks vs. Morningstar untuk membantu Anda memutuskan platform mana yang lebih baik untuk Anda.
Tinjau Isi
Tentang Zacks dan Morningstar
Zacks Investment Research adalah firma riset pasar yang didirikan pada tahun 1978 oleh Leonard Zacks. Perusahaan memfokuskan sebagian besar analisis awalnya pada revisi estimasi pendapatan, yang menawarkan peluang bagi harga saham untuk berbeda dari penilaian potensialnya. Saat ini, Zacks terkenal karena sistem pemeringkatan saham kuantitatifnya dan penelitian perusahaannya digunakan oleh banyak pialang besar.
Morningstar didirikan pada tahun 1984 oleh Joe Mansueto untuk memberikan investor sehari-hari akses terhadap informasi keuangan yang sama seperti investor profesional. Morningstar dengan cepat mendapatkan daya tarik karena sistem pemeringkatan bintang untuk reksa dana yang mudah dipahami. Data Morningstar banyak digunakan oleh perusahaan pialang dan ditawarkan sebagai alat penelitian bagi investor.
Zacks vs. Morningstar: Sistem Pemeringkatan Saham
Zacks dan Morningstar keduanya menyediakan penelitian terhadap ribuan saham AS dan internasional. Di kedua platform, Anda akan menemukan informasi mendetail tentang riwayat harga perusahaan, metrik keuangan utama, dan pendapatan. Selain itu, baik Zacks maupun Morningstar menilai saham pada skala 1-5 (nilai ini disebut peringkat di Zacks dan bintang di Morningstar), namun keduanya berbeda dalam hal apa yang masuk ke dalam peringkat tersebut.
Di Zacks, peringkat didasarkan pada kombinasi 3 faktor: nilai, pertumbuhan, dan momentum. Nilai mewakili bagaimana harga saham perusahaan dibandingkan dengan nilai wajarnya, yang dihitung oleh analis Zacks. Pertumbuhan melihat pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, dengan perhatian khusus diberikan pada revisi estimasi pendapatan. Momentum melihat faktor teknis untuk memberikan gambaran apakah suatu saham mengalami aksi harga bullish atau bearish selama jangka waktu bulanan.
Untuk setiap saham, Zacks menawarkan nilai AF untuk setiap nilai, pertumbuhan, dan momentum, serta peringkat keseluruhan 1-5. Selain itu, Anda dapat menemukan laporan analis terperinci yang menjelaskan alasan di balik nilai tersebut secara lebih rinci dan membandingkan perusahaan tersebut dengan rekan-rekan industrinya.
Morningstar menawarkan analisis serupa, lengkap dengan laporan analis terperinci. Namun, alih-alih berdasarkan nilai, pertumbuhan, dan momentum, Morningstar menilai saham berdasarkan arah bisnisnya dan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal untuk menghasilkan pendapatan. Morningstar juga memberikan perkiraan nilai wajar untuk setiap saham dan menawarkan tingkat harga di mana saham tersebut akan dianggap sebagai 'pembelian kuat' atau 'penjualan kuat'.
Secara keseluruhan, analisis saham Zacks cenderung berfokus pada jangka waktu 3-6 bulan sedangkan analisis Morningstar bersifat jangka panjang. Morningstar sama sekali tidak mempertimbangkan faktor teknis saat menilai saham.
Zacks vs. Morningstar: Daftar Investasi Teratas
Baik Zacks dan Morningstar menggunakan peringkat saham mereka untuk menyusun daftar investasi yang direkomendasikan. Di Zacks, semua saham disusun dalam daftar peringkat – daftar peringkat #1 mencakup saham-saham yang dinilai oleh analis Zacks sebagai 'pembelian kuat', sedangkan daftar peringkat #5 mencakup saham-saham yang mereka nilai sebagai 'penjualan kuat'. Di Morningstar, Anda akan menemukan daftar saham bintang 5 serta daftar saham yang undervalued dan wide moat.
Zacks vs. Morningstar: Analisis Dana
Zacks dan Morningstar juga mencakup reksa dana dan ETF. Di Zacks, setiap dana diberi peringkat 1-5 serta skor risiko dari rendah hingga tinggi. Anda dapat dengan cepat melihat kepemilikan dana, kinerja historis, dan biaya, tetapi inti dari analisis dana Zack hadir dalam bentuk laporan analis yang panjang.
Morningstar membuat analisis dananya lebih mudah dicerna. Untuk setiap reksa dana dan ETF yang dicakup oleh layanan ini, Anda akan menemukan peringkat bintang, peringkat analis, dan peringkat untuk tim pengelolaan dana, proses pemilihan aset, dan motivasi investasi. Morningstar juga menilai kinerja dana, risiko, dan biaya relatif terhadap dana sebanding. Yang penting, Morningstar menggunakan lebih banyak grafik dan visualisasi daripada Zacks untuk menyajikan data dana, jadi tidak perlu membaca laporan analis secara lengkap untuk mengetahui apakah dana tertentu merupakan investasi yang berharga.
Zacks vs. Morningstar: Penyaring Dana
Baik Zacks dan Morningstar menyusun daftar investasi dana teratas untuk membantu Anda dengan cepat menemukan reksa dana dan ETF untuk diinvestasikan. Selain itu, kedua platform tersebut menawarkan alat penyaringan yang memungkinkan Anda memilah ribuan dana yang mereka nilai.
Di Zacks, Anda akan menemukan lebih dari 50 parameter penyaringan untuk faktor-faktor seperti jenis dana, kinerja, biaya, dan peringkat Zacks. Anda juga dapat melakukan pemindaian mendalam berdasarkan karakteristik kepemilikan dana, seperti pertumbuhan EPS rata-rata atau rasio P/E saham-saham penyusunnya. Zacks juga memiliki lebih dari 45 layar siap pakai untuk membantu Anda mengidentifikasi dana yang menonjol dalam hal nilai, pertumbuhan, atau momentum.
Penyaring Morningstar untuk reksa dana dan ETF sangat mirip dengan apa yang ditawarkan Zacks. Salah satu keuntungan utamanya adalah Anda dapat dengan mudah melihat peringkat bintang semua dana di tabel hasil Anda. Sayangnya Zacks tidak menampilkan rating dana saat menampilkan hasil layar.
Selain alat penyaringan, Zacks dan Morningstar memungkinkan Anda membandingkan dana secara langsung. Anda dibatasi untuk membandingkan 5 dana sekaligus dengan Zacks, sementara tidak ada batasan berapa banyak dana yang dapat Anda bandingkan dengan Morningstar.
Zacks vs. Morningstar: Harga
Baik Zacks maupun Morningstar menyediakan banyak konten dan saran secara gratis, meskipun Anda memerlukan langganan berbayar di kedua situs tersebut untuk membuka kunci penyaring dan daftar investasi. Zacks Premium berharga $299 per tahun, dibandingkan dengan $199 per tahun untuk Morningstar Premium. Zacks juga menawarkan Koleksi Investor, yang mencakup akses ke 8 model portofolio, seharga $495 per tahun, dan Ultimate, yang menawarkan rekomendasi perdagangan saham waktu nyata, seharga $2,995 per tahun.
Layanan Mana yang Lebih Baik?
Zacks dan Morningstar keduanya adalah perusahaan terkemuka yang memberikan layanan terbaik kepada investor. Secara umum, Zacks adalah pilihan yang lebih baik bagi investor jangka menengah yang ingin lebih fokus pada saham individu dibandingkan pada ETF dan reksa dana. Zacks memperhitungkan momentum teknis dan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun ketika menetapkan peringkat saham, sedangkan Morningstar lebih fokus pada bagaimana harga saham dibandingkan dengan nilai wajar jangka panjangnya. Selain itu, daftar peringkat #5 Zacks dapat digunakan oleh investor yang ingin melakukan short short pada saham yang dinilai terlalu tinggi.
Bagi investor jangka panjang yang ingin membangun portofolio terutama dari reksa dana dan ETF, menurut kami Morningstar adalah platform yang lebih baik. Meskipun Morningstar dan Zacks menawarkan alat untuk analisis dana, metrik Morningstar lebih mudah dipahami dan lebih dapat dibandingkan secara langsung antar dana. Selain itu, alat penyaring dan perbandingan dana Morningstar lebih cocok untuk membandingkan dana secara langsung dibandingkan alat Zacks.
Alternatif untuk Zacks dan Morningstar
Jika Anda lebih tertarik pada investasi saham individu daripada investasi dana, layanan seperti Penasihat Saham Motley Fool mungkin lebih masuk akal bagi Anda daripada Zacks atau Morningstar. Stock Advisor mengeluarkan rekomendasi untuk 2 investasi saham tertentu setiap bulannya, sehingga hanya memerlukan sedikit riset dari Anda. Rekomendasi dipusatkan pada saham-saham dengan pertumbuhan tinggi dengan prospek jangka panjang yang sangat baik, dan posisi dimaksudkan untuk dipegang setidaknya selama 2 tahun dan terkadang hingga 10 tahun.
Stock Advisor berharga $199 per tahun ($99 untuk tahun pertama), sehingga harganya sebanding dengan langganan Morningstar Premium.
Kesimpulan
Penelitian Investasi Zacks dan Bintang fajar adalah salah satu firma riset saham yang paling dihormati di AS. Kedua platform tersebut menawarkan layanan terbaik bagi investor saham dan dana. Kami berpendapat Zacks adalah pilihan terbaik bagi investor jangka menengah yang lebih condong ke pembelian saham individual, sedangkan Morningstar adalah pilihan terbaik bagi investor jangka panjang yang ingin fokus pada reksa dana dan ETF.
- mengakses
- Akun
- Tindakan
- Keuntungan
- nasihat
- penasihat
- Semua
- antara
- analisis
- analis
- sekitar
- aset
- kasar
- TERBAIK
- perdagangan perantara
- pialang
- membangun
- Bullish
- bisnis
- membeli
- Pembelian
- modal
- Charts
- Perusahaan
- perusahaan
- Konten
- Biaya
- data
- rinci
- Awal
- Pendapatan
- ETF
- ETFs
- adil
- Biaya
- keuangan
- Perusahaan
- Pertama
- Fokus
- Untuk Investor
- bentuk
- Gratis
- penuh
- dana
- dana-dana
- Pertumbuhan
- membimbing
- High
- sejarah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- mengenali
- industri
- informasi
- Internasional
- investasi
- investasi
- Investasi
- investor
- Investor
- masalah
- IT
- kunci
- Terbatas
- Daftar
- daftar
- utama
- pengelolaan
- Pasar
- riset pasar
- Daging
- Metrik
- model
- Momentum
- menawarkan
- Penawaran
- Peluang
- prestasi
- Platform
- Platform
- portofolio
- Premium
- menyajikan
- harga pompa cor beton mini
- kuantitatif
- Tarif
- peringkat
- real-time
- melaporkan
- laporan
- penelitian
- Hasil
- Risiko
- Run
- Skala
- Layar
- menjual
- rasa
- Layanan
- Pendek
- So
- saham
- perdagangan saham
- Saham
- berlangganan
- sistem
- Teknis
- waktu
- puncak
- Trading
- us
- Penilaian
- nilai
- SIAPA
- tahun
- tahun