Centrifuge Ingin Membantu DAO Berinvestasi di Aset Dunia Nyata

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Centrifuge, protokol DeFi untuk berinvestasi dalam aset dunia nyata, meluncurkan Centrifuge Prime, sebuah platform untuk DAO yang ingin mengelola portofolio RWA, dalam versi beta pada 6 Juni.

“Centrifuge Prime memberdayakan [DAO] untuk memperluas landasan mereka dan menciptakan aliran pendapatan baru.” Lucas Vogelsang, CEO dan salah satu pendiri Centrifuge, mengatakan kepada The Defiant. “Protokol dapat menyiapkan infrastruktur hukum, teknis, dan operasional yang diperlukan untuk mengadopsi dan menskalakan investasi aset dunia nyata dengan cara yang aman dan sesuai.”

Centrifuge adalah protokol kredit on-chain yang memungkinkan pengguna menyediakan pembiayaan untuk bisnis dunia nyata. Pengguna mendapatkan akses ke berbagai aset, termasuk sekuritas yang didukung aset, real estat, dan pembiayaan faktur. Centrifuge mengatakan aset dunia nyata menawarkan DAO sumber "hasil yang dapat diprediksi dan berkelanjutan"

Investor mendapatkan hasil dan hadiah stablecoin dalam bentuk token CFG Centrifuge. Centrifuge memiliki nilai total yang dikunci sebesar $200 juta, menurut Messari.

Token tata kelola CFG Centrifuge turun sekitar 7% dalam seminggu terakhir, menurut CoinGecko

Sentrifugal Perdana

CEO Centrifuge mengatakan bahwa DAO sebelumnya kesulitan mengakses aset yang tidak hidup secara native di rantai, karena masalah hukum yang kompleks, persyaratan infrastruktur teknis, dan sakit kepala operasional lainnya.

“DAO memerlukan struktur hukum khusus untuk dapat mengakses aset dunia nyata [untuk] memberikan perlindungan hukum dan keamanan saat berinvestasi di RWA,” kata Vogelsang. “Inti dari Centrifuge Prime adalah infrastruktur teknis dan hukum yang memungkinkan DAO menjadi cara yang andal dan efisien untuk berinvestasi di RWA.”

Pada bulan September, Grup Konsultasi Boston diprediksi bahwa pasar kredit on-chain dapat tumbuh menjadi pasar $16T pada tahun 2030.

Mitra Centrifuge, Blocktower Credit dan Steakhouse Financial, juga menyediakan pelaporan keuangan, analisis risiko kredit, dan layanan manajemen portofolio kepada pengguna Prime.

Kemitraan DeFi

Centrifuge adalah salah satu protokol terkemuka yang ingin menjembatani kesenjangan antara aset tradisional dan keuangan on-chain.

Centrifuge sebelumnya menjalin kemitraan dengan Aave dan MakerDAO, protokol DeFi terbesar kedua dan ketiga. Itu bekerja sama dengan Aave to jalankan pasar ATMR yang terdiversifikasi di Aave v2 pada Desember 2021.

Centrifuge juga dimulai negosiasi dengan MakerDAO untuk mendukung RWA pada tahun 2019. Inisiatif itu membuahkan hasil pada tahun 2021, dengan MakerDAO memungkinkan penyedia likuiditas Centrifuge untuk mencetak stablecoin DAI Maker terhadap lima token kolam Centrifuge yang berbeda tahun itu.

Pada bulan Desember, MakerDAO dan BlockTower Credit bekerja sama untuk mengerahkan $220 juta di Centrifuge. Maker menyediakan $150 juta modal senior sementara BlockTower menyediakan $70 juta modal junior, menandai pertama kalinya dana kredit institusional memigrasikan operasi peminjaman yang diagunkan secara on-chain.

Vogelsang mengatakan lemari besi Pembuat BlockTower Credit telah memfasilitasi investasi senilai $140 juta, dengan $220 juta diharapkan akan digunakan sepenuhnya pada akhir tahun 2023.

“Sama seperti yang kami lakukan pertama kali, kami secara aktif berkolaborasi dengan BlockTower untuk membuat tokenisasi lemari besi ini dan membawa operasi ini secara on-chain, memberikan peningkatan yang signifikan dalam transparansi dan efisiensi investasi ini,” katanya.

Dampak Akhir Permainan

Namun, MakerDAO sekarang memulai kontroversinya Endgame perombakan, dengan pendirinya, Rune Christensen, advokasi untuk proyek mengurangi ketergantungannya pada agunan ATMR tahun lalu.

Namun terlepas dari posisi Christensen, Maker terus memperluas eksposurnya ke aset dunia nyata, dengan protokolnya mengalokasikan tambahan $750 juta untuk investasi di treasury dan obligasi AS di bulan Maret.

“Meskipun rencana Endgame memiliki banyak kendala dan pendekatan mitigasi risiko, kami percaya bahwa hal itu benar-benar menciptakan peluang yang signifikan untuk memperluas cakupan operasi RWA di dalam Maker,” kata Vogelsang. “Kami sangat senang dengan kesempatan untuk mendukung calon SubDAO RWA dengan infrastruktur kami dan terus memperluas jangkauan DAI di ruang RWA.”

November lalu, Sebastien Derivaux, kontributor MakerDAO, diperkirakan RWA mendorong 75% dari pendapatan Maker.