Penelitian & Pendidikan Urun Dana Ekuitas

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Emmanuel Perrotin menjalankan galeri seni mewah di Paris.

Karya seni yang mahal bukanlah produk pasar massal. Jadi untuk meningkatkan pendapatannya, dia juga menjual barang-barang seperti cetakan dan buku.

Namun, saya terkejut saat mengetahui ada seseorang yang menawarkan untuk membeli bisnisnya. Dan itu bukan sembarang orang. Ini adalah investor ekuitas swasta (PE) yang besar.

Investor PE umumnya melakukan pembelian perusahaan di industri besar – perumahan, misalnya, atau jaringan rumah sakit. Mereka mengendalikan sebuah bisnis, merestrukturisasinya, dan kemudian mencoba menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Mengapa investor PE membeli Galeri kesenian?

Hari ini, saya akan menjelaskan apa yang terjadi di sini ...

Memberi tahu Anda mengapa hal ini dapat menghasilkan peluang keuntungan 2x atau bahkan 10x…

Lalu tunjukkan cara untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

Bisnis Perrotin

Emmanuel Perrotin adalah seorang pengusaha Perancis berusia 55 tahun.

Ia mendirikan galeri dengan nama yang sama di Paris pada tahun 1990, dan kini ia memiliki kantor di sepuluh kota di seluruh dunia, termasuk Hong Kong, New York, Tokyo, dan Dubai.

Bisnisnya mewakili seniman kontemporer besar seperti Sophia Calle, Takashi Murakami, dan Maurizio Cattelan.

Inilah Perrotin di bawah salah satu karya seni yang ia wakili:

Bisnisnya saat ini menghasilkan penjualan sekitar $150 juta per tahun, dan menguntungkan, tanpa utang.

Tapi sekarang mungkin siap untuk menjadi lebih besar…

Pemain Ekuitas Swasta Melihat 10-Bagger

Anda lihat, Perrotin sedang dalam proses menjual 60% saham di galerinya kepada Colony Investment Management (Colony IM), sebuah bisnis ekuitas swasta Prancis yang mengelola aset lebih dari $3 miliar.

Namun mengapa investor PE yang besar akan membeli Galeri kesenian?

Jawabannya sebenarnya sederhana. Alasan yang sama bagi investor PE untuk terlibat dalam industri apa pun: potensi keuntungan yang besar.

Seperti disebutkan di artnet.com, kemungkinan besar Colony berinvestasi karena mereka yakin “Perrotin setidaknya dapat menggandakan pendapatan penjualan tahunan, jika tidak mencapai 10X lipat.”

Namun Colony tidak hanya percaya bahwa hal ini dapat membuat bisnis Perrotin menjadi lebih baik, atau lebih besar, atau lebih menguntungkan.

Mereka juga meyakini pasar seni berada dalam siklus peningkatan besar yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Faktanya, seperti yang dijelaskan oleh seorang eksekutif dari Colony, “Kami yakin bahwa seni kontemporer mewakili a kelas aset yang sangat menjanjikan demi masa depan."

Masalahnya, Colony bukan satu-satunya investor besar yang mempercayai hal ini…

Gudang Kekayaan Terbesar

Di pasar yang bergejolak dan menakutkan seperti yang kita alami saat ini, orang kaya selalu menemukan cara untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan mereka.

Misalnya, mereka berinvestasi di apartemen mewah di New York atau London, atau di batangan emas.

Namun belakangan ini, mereka beralih ke sesuatu yang baru: seni.

CEO BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, sangat percaya pada seni sebagai kelas aset.

Bahkan, ia menyebut seni sebagai “salah satu penyimpan kekayaan internasional terbesar.”

BlackRock memiliki aset yang dikelola sekitar $10 triliun, jadi ketika CEO-nya mengajukan klaim, mereka pasti akan mendengarkannya.

Tiga Alasan Orang Kaya Berinvestasi dalam Seni

Ada banyak alasan mengapa seni bisa menjadi investasi yang sangat kuat.

Sebagai permulaan, ini memberikan diversifikasi. Jadi, bahkan jika pasar saham terus ambruk seperti yang baru-baru ini terjadi, seni dapat terus tumbuh nilainya.

Selanjutnya, seni menawarkan lindung nilai terhadap inflasi. Di masa inflasi seperti sekarang ini, itu adalah trik yang berharga.

Tapi mungkin yang paling penting dari semuanya, seni dapat memberikan hasil yang mengalahkan pasar.

Misalnya, sejak 1995, satu indeks seni populer telah mengungguli S&P 500 berbasis luas hampir 3x lipat.

Mungkin manfaat ini membantu menjelaskan mengapa, menurut Knight Frank Global Wealth Report, 37% individu yang bernilai setidaknya $30 juta mengoleksi atau memiliki seni rupa.

Namun kini, seni tidak lagi hanya diperuntukkan bagi orang-orang super kaya, atau bagi investor ekuitas swasta bernilai miliaran dolar seperti Colony atau BlackRock…

Memperkenalkan: Karya Agung

Masterworks adalah platform online untuk investasi seni.

Ini bertujuan untuk membuat karya seni blue-chip dapat diinvestasikan untuk semua orang.

Caranya adalah melalui investasi fraksional. Misalnya, meskipun sebuah karya seni dijual seharga jutaan dolar, Anda dapat membeli sebagian kecil darinya.

Dalam banyak kasus, minimum hanya $100, dan terkadang hanya $20.

Selanjutnya, Anda dapat menjual pecahan saham Anda kepada investor lain melalui pasar sekunder Masterworks. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan membeli saham Anda. Tetapi seiring popularitas platform yang semakin meningkat, kemungkinan likuiditas akan tumbuh.

Seperti yang mereka katakan, kinerja masa lalu bukanlah jaminan untuk hasil di masa depan. Konon, Masterworks memiliki rekam jejak kinerja yang unggul. Misalnya:

Sebuah lukisan yang ditawarkan oleh George Condo memperoleh pengembalian bersih tahunan sebesar 21.5%.
Sebuah lukisan yang ditawarkan oleh Cecily Brown memperoleh pengembalian bersih tahunan sebesar 27.4%.
Dan lukisan yang ditawarkan oleh Banksy memperoleh pengembalian bersih tahunan sebesar 32%.

Baru-baru ini ditawarkan karya oleh Basquiat:

Yayoi Kusama:

Dan Keith Haring:

Memulai Hari

Seperti disebutkan sebelumnya, dengan Masterworks, Anda tidak memerlukan jutaan dolar untuk memulai. Anda sering kali dapat berinvestasi hanya dengan $20.

Namun perlu diingat, semua peringatan umum tentang investasi berlaku di sini:

Misalnya, jangan berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan; berinvestasi dalam apa yang Anda ketahui; dan pastikan untuk mencelupkan jari kaki Anda ke dalam air sebelum menyelam.

Selain itu, meskipun ada pasar sekunder Masterworks, karya seninya mungkin tidak sepenuhnya likuid. Artinya, investasi tersebut belum tentu dapat diubah menjadi uang tunai dalam sekejap.

Jadi jangan menginvestasikan uang sewa atau belanjaan Anda di sini.

Namun jika Anda ingin berinvestasi seperti orang kaya — dan seperti investor Ekuitas Swasta besar seperti Colony dan BlackRock— Masterworks bisa menjadi tempat yang bagus untuk memulai.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut di sini "

Selamat Berinvestasi

Harap diperhatikan: Crowdability tidak memiliki hubungan dengan startup atau platform investasi mana pun yang kami tulis. Kami adalah penyedia pendidikan dan penelitian independen tentang startup dan investasi alternatif.

Salam Hormat,