Maersk Menarik Investor untuk Obligasi Hijau Dolar Pertama

Maersk Menarik Investor untuk Obligasi Hijau Dolar Pertama

Stempel Waktu: 12 September 2023 12
Node Sumber: 2875528

Raksasa pelayaran AP Moller-Maersk A/S meminjam $750 juta dalam penjualan obligasi hijau pertama dalam denominasi dolar, yang merupakan perusahaan terbaru yang menguji selera investor di pasar yang tertantang oleh tekanan politik.

Perusahaan yang berbasis di Kopenhagen menjual obligasi yang jatuh tempo dalam 10 tahun, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Uang kertas tersebut akan menghasilkan 1.65 poin persentase di atas Treasury, setelah diskusi awal sekitar 1.9 poin persentase, kata orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rinciannya bersifat pribadi.

Semua hasil dari penawaran ini akan membantu membiayai atau membiayai kembali aset-aset ramah lingkungan, yang mungkin mencakup aset tetap, modal dan biaya operasional, serta akuisisi perusahaan-perusahaan yang memperoleh setidaknya 90% pendapatan mereka dari kegiatan-kegiatan seperti transportasi bersih dan bangunan ramah lingkungan, katanya. orang.

Maersk menolak berkomentar.

Spread perusahaan – atau premi tambahan yang dibayarkan investor Treasury AS untuk memiliki utang yang lebih berisiko – dapat berada di bawah tekanan dari lemahnya permintaan untuk layanan pengiriman kontainer di tengah rendahnya pendapatan yang dapat dibelanjakan dan hambatan resesi, analis kredit Bloomberg Intelligence Stephane Kovatchev menulis dalam sebuah catatan tentang Senin.

“Obligasi ramah lingkungan baru Maersk menghadapi awan industri yang kelabu,” tulis analis tersebut. “Meskipun demikian, posisi utang bersih perusahaan Denmark yang negatif dan komitmen manajemen terhadap peringkat peringkat investasi tetap menjadi pilar utama bagi kisah kreditnya dalam waktu dekat.”

“Semua Tangan di Dek”

Perusahaan menerbitkan obligasi ramah lingkungan pertamanya pada November 2021, mengumpulkan dana sebesar 500 juta euro ($537 juta) dengan jangka waktu 10 tahun. Perusahaan pada saat itu mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai rencana pembelian delapan kapal bertenaga metanol. 

Dorongan untuk mendekarbonisasi sektor pelayaran, yang telah lama bergantung pada bahan bakar minyak berat yang padat karbon, mendapatkan momentum namun jalannya masih panjang, menurut analis di BloombergNEF. Perusahaan kontainer termasuk Maersk memesan lebih banyak kapal berbahan bakar metanol, hal ini menunjukkan bahwa metanol hijau adalah bahan bakar rendah karbon pilihan mereka, tulis para analis dalam sebuah catatan bulan lalu. 

“Sekarang semuanya sudah siap selagi sektor ini mencari bahan bakar yang dapat membantu membersihkan tindakannya,” tulis para analis.

Kesepakatan utang Maersk akan menguji permintaan investor di AS, di mana penjualan obligasi berkelanjutan anjlok di tengah reaksi politik terhadap investasi yang terkait dengan tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Para pengelola keuangan semakin meneliti instrumen-instrumen pendanaan terkait LST karena kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan mungkin melebih-lebihkan manfaat obligasi.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan menerbitkan lebih sedikit obligasi hijau dalam mata uang dolar. Korporasi telah mengumpulkan sekitar $32 miliar obligasi ESG dalam mata uang dolar pada tahun 2023 hingga 11 September, penurunan sebesar 53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Maersk berupaya mengurangi emisi gas rumah kacanya menjadi nol pada tahun 2040, satu dekade lebih awal dari ambisi awalnya pada tahun 2050, perusahaan tersebut katanya pada Januari 2022. Targetnya pada tahun 2030 mencakup pengurangan setengah emisi per kontainer yang diangkut oleh armada Laut Maersk dan pengurangan emisi absolut sebesar 70% dari terminal yang dikontrol sepenuhnya, menurut pernyataan tersebut.

Barclays Plc, Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley mengelola penjualan obligasi tersebut, kata orang tersebut.

Stempel Waktu:

Lebih dari Otak Rantai Pasokan