Berita S&P 500: Indeks kehilangan setengah poin persentase pada hari Senin

Berita S&P 500: Indeks kehilangan setengah poin persentase pada hari Senin

Stempel Waktu: 4 Desember 2023 4:04
Node Sumber: 2993324

Share:

  • Indeks Standard & Poor's 500 telah menguat selama lima minggu berturut-turut.
  • Imbal hasil Treasury AS naik lebih dari 1% di sebagian besar kurva.
  • Laporan Nonfarm Payrolls hari Jumat adalah rilis data utama minggu ini.
  • Uber Technologies akan bergabung dengan indeks ini pada 18 Desember.
  • Penghasilan datang dari Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon, dan Dollar General.

Grafik Indeks S&P 500 dibuka ditutup turun 0.54% pada hari Senin, sedangkan NASDAQ Composite kehilangan 0.84% dan Dow Jones menyusut 0.11%. Indeks S&P 500 menguat dalam lima minggu terakhir. Pasar menunggu pendapatan setelah penutupan Gitlab (GTLB).

Indeks ini tidak jauh dari level tertinggi tahunannya di 4,607, dan meskipun kenaikannya semakin tipis dalam dua minggu terakhir, S&P 500 masih mungkin akan mencapai level tertinggi tahunan baru sebelum tahun ini berakhir.

Imbal hasil Treasury AS naik pada hari Senin, sebuah fakta yang menjadi pemicunya ekuitas untuk meluncur di awal minggu. Semua imbal hasil obligasi 12 bulan hingga 10 tahun melonjak lebih dari 1% pada hari Senin.

Teknologi Uber (UBER) telah menerima pemberitahuan bahwa mereka akan bergabung dengan S&P 500 pada 18 Desember, dan saham perusahaan rideshare tersebut melonjak. Apel (AAPL) menempatkan posisi put pada indeks karena menghentikan sementara produksi iPhone-nya di India karena hujan lebat.

Sebagian besar pasar terfokus pada angka ketenagakerjaan AS pada minggu ini seperti bulan November Nonfarm Payrolls data akan dirilis Jumat ini. Selain itu, pendapatan dari Broadcom, Lululemon, dan Autozone akan menarik perhatian sepanjang minggu ini. Ini sebagai tambahan GameStop (GME) , Nio (NIO) dan Dolar Jenderal (DG).

Berita S&P 500: Uber akan bergabung dengan indeks

Saham UBER naik lebih dari 5% pada awal hari Senin, naik di atas $60 untuk pertama kalinya sejak April 2021. Perusahaan rideshare atau mobilitas ini telah berhasil meninggalkan kerugian selama bertahun-tahun karena CEO Dara Khosrowshahi menempatkannya pada jalur peningkatan profitabilitas . Profitabilitas baru ini memungkinkannya untuk akhirnya diterima di S&P 500.

Harga saham Uber akan naik menjelang penyertaan indeks karena manajer indeks terpaksa membeli saham menjelang debut resminya pada 18 Desember – hanya dua minggu dari sekarang. 

Analis juga memberikan banyak komentar positif untuk saham tersebut. Oppenheimer menaikkan target harga saham UBER menjadi $75 karena masuknya S&P 500 menandai era baru bagi perusahaan. Argus menaikkan target harganya menjadi $69. Kedua analis tersebut memperkirakan UBER akan memasuki permainan pembelian kembali dengan fokus barunya pada profitabilitas.

“Setelah inklusi, kami memperkirakan UBER akan bersandar pada pertumbuhan dan pembelian kembali saham, yang akan meningkatkan sentimen investor terhadap pertumbuhan/pengembalian pada tahun 2024,” tulis analis Oppenheimer Jason Helfstein.

Argus memperkirakan Uber akan memperoleh $1.54 per saham pada tahun 2024 dengan pendapatan $47.1 miliar.

Pendapatan bertabrakan dengan Nonfarm Payrolls untuk minggu pertama bulan Desember yang sibuk

Sebelum laporan ketenagakerjaan bulan November dirilis pada hari Jumat, beberapa perusahaan besar akan melaporkan pendapatannya di tengah musim pendapatan yang mereda.

Broadcom (AVGO) bisa dibilang yang paling penting dari perusahaan-perusahaan ini. Sahamnya naik lebih dari 67% tahun ini dan baru-baru ini menerima izin terakhir dari regulator penting global untuk menyelesaikan akuisisi VMWare. 

Setelah pasar tutup pada hari Kamis, Broadcom diperkirakan akan menghasilkan EPS yang disesuaikan sebesar $10.96 dan pendapatan $9.28 miliar.

Lululemon (LULU) akan bersaing dengan Broadcom untuk mendapatkan perhatian Kamis malam. Perusahaan ini dijadwalkan untuk melaporkan EPS yang disesuaikan dengan konsensus sebesar $2.28 dan penjualan $2.19 miliar. Merek pakaian aktif hampir selalu mengalahkan konsensus, namun sahamnya telah menerima dua revisi pendapatan dalam beberapa bulan terakhir untuk kuartal pelaporan.

Zona otomatis (AZO) pada hari Senin diperkirakan memperoleh $31.57 dalam EPS yang disesuaikan dari penjualan $4.19 miliar. Kedua angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, namun analis beragam berdasarkan revisi pendapatan untuk kuartal tersebut.

Kemudian pada hari Jumat, investor akan mengalihkan pandangan mereka ke laporan Nonfarm Payrolls bulan November. Angka di bawah 200 ribu akan menggembirakan pasar karena pelemahan pasar tenaga kerja dianggap perlu untuk menenangkan Federal Reserve. Investor sudah mulai bertaruh pada penurunan suku bunga bank sentral pada pertemuan bulan Maret atau Mei. Saat ini, pertemuan bulan Mei adalah pertemuan favorit.

Konsensus memperkirakan 180 ribu karyawan baru bersih pada hari Jumat, setelah angka 150 ribu di bulan Oktober. Angka yang terlalu jauh di bawah 150 ribu mungkin membuat pasar khawatir karena hard landing akhirnya akan dimulai. Tingkat Pengangguran diperkirakan akan tetap di 3.9%.

FAQ Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, disusun dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini ditimbang berdasarkan harga, bukan ditimbang berdasarkan kapitalisasi. Ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham konstituen dan membaginya dengan faktor, saat ini 0.152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal. Di tahun-tahun berikutnya telah dikritik karena tidak cukup mewakili secara luas karena hanya melacak 30 konglomerat, tidak seperti indeks yang lebih luas seperti S&P 500.

Banyak faktor berbeda yang mendorong Dow Jones Industrial Average (DJIA). Kinerja agregat dari perusahaan komponen yang diungkapkan dalam laporan pendapatan perusahaan triwulanan adalah yang utama. Data ekonomi makro AS dan global juga berkontribusi karena berdampak pada sentimen investor. Tingkat suku bunga, yang ditetapkan oleh Federal Reserve (Fed), juga memengaruhi DJIA karena memengaruhi biaya kredit, yang menjadi sandaran banyak perusahaan. Oleh karena itu, inflasi dapat menjadi pendorong utama serta metrik lain yang memengaruhi keputusan Fed.

Teori Dow adalah metode untuk mengidentifikasi tren utama pasar saham yang dikembangkan oleh Charles Dow. Langkah kuncinya adalah membandingkan arah Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Dow Jones Transportation Average (DJTA) dan hanya mengikuti tren di mana keduanya bergerak ke arah yang sama. Volume adalah kriteria konfirmasi. Teori ini menggunakan elemen analisis puncak dan palung. Teori Dow mengemukakan tiga fase tren: akumulasi, ketika uang pintar mulai membeli atau menjual; partisipasi publik, ketika publik yang lebih luas bergabung; dan distribusi, ketika uang pintar keluar.

Ada sejumlah cara untuk memperdagangkan DJIA. Salah satunya adalah dengan menggunakan ETF yang memungkinkan investor memperdagangkan DJIA sebagai sekuritas tunggal, daripada harus membeli saham di 30 perusahaan konstituen. Contoh terkemuka adalah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Kontrak berjangka DJIA memungkinkan pedagang untuk berspekulasi tentang nilai masa depan indeks dan Opsi memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual indeks dengan harga yang telah ditentukan di masa mendatang. Reksa dana memungkinkan investor untuk membeli bagian dari portofolio saham DJIA yang terdiversifikasi sehingga memberikan eksposur ke keseluruhan indeks.

Penghasilan minggu ini

Senin, 4 Desember – GitLab (GTLB)

Sorotan pendapatan: Selasa, 5 Desember – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Rabu, 6 Desember – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Kamis, 7 Desember – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Apa yang mereka katakan tentang pasar – Michael Hartnett

Michael Hartnett, ahli strategi di Bank of America Securities, berpegang teguh pada keyakinan perusahaan bahwa indeks S&P 500 akan berakhir tahun depan pada level 5,000 – rekor tertinggi baru sepanjang masa. Hartnett percaya bahwa pasar berada pada titik perubahan emosional yang bullish dan akan meningkat memasuki Hari Valentine. Kedua, tahun-tahun pemilihan presiden AS biasanya baik untuk pasar saham.

“Parasut kita pada tahun 2024 adalah politik: pemilu berarti stimulus, dan itu berarti peralihannya akan berjalan dengan lancar dan tidak akan sulit.”

Perkiraan S&P 500

Pada bulan November, S&P 500 menembus titik resistensi 4,541 yang berasal dari titik tertinggi yang lebih rendah pada tanggal 1 September. Namun, ada dua level resistensi historis lainnya yang berurutan. Ini adalah level tertinggi tahunan pada 27 Juli di 4,607 dan kemudian level 4,607 dari Maret 2022. Kedua level resistensi ini harus diatasi untuk mencapai level tertinggi sepanjang masa di 4,800 pada Desember 2021. 

Namun, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) tampaknya siap untuk persilangan bearish. Kenaikan selama lima minggu perlu ditembus pada suatu saat, dan sepertinya minggu ini adalah minggu yang tepat untuk mencapai hal tersebut. Relative Strength Index (RSI) – tidak ditunjukkan pada grafik di bawah – telah menembus lebih rendah ke angka 66 pada hari Senin setelah beberapa minggu berada dalam wilayah overbought. 

Guncangan di sini dapat mengirim indeks kembali ke level 4,541 atau bahkan Simple Moving Average (SMA) 100-hari, yang saat ini berada di 4,420.

Grafik harian S&P 500
 

Stempel Waktu:

Lebih dari FX Street