Bahan Bakar Pemikiran: Mobil yang Terhubung dan Revolusi Otomotif

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

DENGARKAN BAHAN BAKAR INI UNTUK
PODCAST PIKIRAN

Industri otomotif mencapai
titik perubahan yang akan membentuk kembali masa depan jangka pendeknya,
dipicu oleh era mobil yang terhubung – juga dikenal sebagai perangkat lunak
kendaraan tertentu atau “SDV.” Hal ini akan mempengaruhi setiap aspek di masa depan
mobilitas, mulai dari implikasi AI Generatif dalam otonomi Level 2+ hingga
HMI perangkat lunak domain kokpit.

Menjelang CES, para pembuat mobil dan pemasok melakukan hal yang sama
memantau dengan cermat evolusi mobil yang terhubung – dikemas
dalam akronim “CASE” dari Connected, Autonomous, Shared, dan
Listrik. Transisi ini penting untuk menyeimbangkan kembali
rantai nilai otomotif dan bagaimana OEM melakukan kontrol atas
proses perakitan kendaraan. Tapi ini melibatkan lebih dari sekedar
membangun kendaraan yang ditentukan perangkat lunak. Produsen mobil juga akan melakukannya
mencoba untuk mendapatkan nilai lebih dari masa pakainya
kendaraan.

OEM ingin merebut kembali kendali
pemasok tingkat 1 dan system-on-chip (SoC) yang melibatkan pendapatan itu
dapat bertambah sepanjang masa pakai kendaraan, termasuk di dalam kendaraan
aplikasi dan layanan digital yang difasilitasi oleh SDV
meredakan.

Efek sampingnya adalah periode pergolakan
dan menyeimbangkan kembali rantai nilai pemasok, sehingga menghasilkan
transisi yang kompleks.

Perubahan ini mengancam akan menjungkirbalikkan industri ini
rantai nilai, yang telah dianggap remeh sejak era Henry Ford
jalur produksi pertama yang dipindahkan pada tahun 1913 di Highland Park, dan
menerima ortodoksi Sistem Produksi Toyota yang dibentuk
rantai nilai industri sepanjang abad ke-20 dan awal abad
tanggal 21.

Tentu saja seperti pembentukan kembali otomotif
rantai nilai akan dipenuhi dengan hambatan dan pertentangan –
geopolitik dan praktis – dan OEM akan menghadapi tentangan dari pihak lain
pelaku industri enggan menyerahkan tempatnya di
tabel.

Secara historis, industri otomotif telah
berfokus pada perangkat keras yang mengoptimalkan biaya, seperti semikonduktor.
Perangkat lunak dipandang penting, namun tidak penting secara strategis
sebagai perangkat keras. Peluncuran Tesla atas kendaraan yang ditentukan oleh perangkat lunak –
dengan pembaruan melalui udara – menantang status quo. Ini bukan
perangkat lunak itu tidak penting secara strategis, hanya saja
perangkat lunak industri yang disederhanakan dengan biaya memori.

Perkembangan fungsi elektronik pun mengakar
baik dalam kemanfaatan maupun biaya. Simbiosis antara perangkat keras dan
perangkat lunaknya mudah: Lebih banyak kode diterjemahkan ke lebih banyak kode
unit mikrokontroler (MCU) yang mahal. Meminimalkan biaya perangkat keras
ukuran perangkat lunak yang diminimalkan. Hal ini membenarkan proliferasi MCU
turunan berdasarkan ukuran memori yang berbeda asalkan lebih kecil
memori diterjemahkan ke dalam biaya perangkat keras yang lebih rendah.

Pendekatan ini mendominasi penelitian dan pengembangan otomotif
berpikir selama beberapa dekade, dengan evolusi lembut yang cocok dan nyaman
dalam struktur rantai nilai otomotif yang ada dan
irama desain ulang platform tradisional. Materi yang diatur oleh OEM
mengalir dan menggunakan kekuatan untuk menurunkan biaya.

Listrik
kendaraan dan peluang mobil yang terhubung

OEM semakin berani dengan E/E baru
pergeseran arsitektur dan proses pengembangan produk terjadi.
Perubahan ini akan terlihat pada tahun 2024 dan 2025, ketika Level 2+
kendaraan otomatis, lengkap dengan penerapannya secara luas
pembaruan over-the-air (OTA), akan menjadi lebih umum.

OTA menghadirkan banyak hal
peluang pendapatan. Pembaruan OTA juga memungkinkan kendaraan tersebut
dipelihara, diperbarui, dan memiliki fitur yang ditambahkan sepanjang masa pakainya
tanpa mengunjungi dealer. Dengan OTA, penjualan awal
kendaraan menjadi awal, bukan akhir, dari
proses ekstraksi nilai untuk pembuat mobil.

Dalam struktur industri saat ini, ada
sedikit insentif dalam hal laba atas investasi bagi pembuat mobil
mempertahankan status quo. Praktik saat ini adalah untuk pemasok perangkat keras
untuk menanamkan perangkat lunak mereka dalam kiriman. Contoh kasusnya adalah
Posisi dominan Mobileye di bidang computer vision, di mana
mereka dapat memanfaatkan tumpukan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Dimana
perangkat lunak tertanam dan ada persyaratan untuk pasca pengiriman
penyesuaian, ada implikasi biaya untuk OEM, atau
pendapatan yang dihasilkan dari inovasi dibagi dengan
penjaja.

Dengan peluncuran Level 2+, OEM menjadi waspada
mengulangi pengalaman itu dan dilewati. Dengan semakin meningkat
serangkaian layanan yang ditawarkan selama siklus hidup penggunaan kendaraan –
semua dimungkinkan oleh perangkat lunak – dan mengetahui bahwa pendapatan dari layanan datang
dengan margin dua hingga empat kali lipat dibandingkan perangkat keras, OEM melihat
kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.

Tesla sebagai
pertanda perubahan

Kesuksesan awal OEM era baru seperti Tesla,
Xpeng, dan Nio telah melakukan internalisasi pengembangan perangkat lunak —
dan oleh karena itu pendapatannya — telah menimbulkan rasa iri
pembuat mobil warisan. Dan mereka ada benarnya – sampai pada titik tertentu. milik Tesla
Margin EBITDA terus melampaui para pesaingnya. Pada tahun 2022,Tesla
mencatat margin 21.4%, sementara pilihan 11 di antaranya
pesaing mapan mengelola rata-rata 12.6%. Margin Tesla
pada tahun 2022 hampir 50% lebih banyak dibandingkan Honda yang merupakan
pesaing dengan kinerja terkuat, menurut Pasar Global S&P
Intelijen.

Tentu saja, margin Tesla bukan satu-satunya
disebabkan oleh pendekatan perangkat lunaknya, meskipun tidak diragukan lagi
membantu. Perusahaan ini menghindari iklan, dan jangkauan platformnya sempit,
yang memangkas biaya. Selain itu, strategi lain seperti
Satu potong gigacasting akan
berkontribusi pada keuntungannya.

Tapi Elon Musk melihat penjualan perangkat lunak
mendefinisikan kendaraan hanya sebagai titik awal konsumen
hubungan. Selama panggilan pendapatan Tesla Q4 2022, Musk menyatakan,
“Kami satu-satunya yang membuat mobil yang, secara teknis, dapat kami jual
tanpa keuntungan sekarang dan kemudian menghasilkan perekonomian yang luar biasa di masa depan
masa depan melalui otonomi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu.”

Musk menyatakan klaim itu berhasil pada akhir tahun 2022,
ketika Tesla memulai pemotongan harga besar-besaran pada modelnya yang menurunkan harga
margin – namun tetap memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan perusahaan sejenis,
menyebabkan kegelisahan dalam strategi elektrifikasi pesaing.

SDV Tesla juga menantang pengembangan kendaraan
ortodoksi. Daripada kendaraan mengalami fisik kecil yang mahal
perubahan teknik setiap tiga tahun, kemudian arsitektur besar dan
platform didesain ulang setiap enam tahun, SDV memungkinkan hal yang berbeda
pendekatan melalui pembaruan OTA. Namun, OEM lama akan berbeda pendapat,
menyatakan bahwa mengadopsi praktik Tesla akan mengakibatkan penurunan volume
untuk kendaraan yang mengalami siklus panjang antara perubahan desain.

Bagan di bawah mengindeks penjualan segmen-E
kendaraan yang bersaing dengan Tesla Model S secara global selama periode tertentu
– dimulai dengan peluncuran Model S tahun 2012 hingga 2022.
Selama 10 tahun, semua model yang bersaing mengalami perkembangan yang signifikan
perubahan logam, sedangkan pembaruan 'Palladium' Model S tahun 2021 masih jauh
kurang terlibat secara material. Apakah OEM lama akan menyukainya
prospek penurunan penjualan yang parah masih menjadi perdebatan.

Pengembangan Middleware dan Mobil Terhubung

Medan pertempuran bagi rantai nilai SDV adalah
sudah berkembang – dan konflik utamanya melibatkan middleware.

Komponen dasar seperti sistem operasi
bukan merupakan bidang di mana OEM akan berinvestasi secara strategis, namun sebaliknya
memperlakukan seperti komoditas dengan menandatangani kontrak jangka panjang. Itu
pengembangan lapisan perangkat lunak virtual antara perangkat keras dan
perangkat lunak oleh pembuat mobil adalah bidang penelitian intensif lainnya. Ini
lapisan akan memungkinkan penerjemahan perangkat keras dan perangkat lunak yang kompleks
sumber daya ke dalam format yang lebih mudah di lapisan atas
tumpukan perangkat lunak.

Pencapaian tujuan ini memungkinkan pemisahan
siklus hidup perangkat keras dari pengembangan fungsi perangkat lunak.
Masing-masing kemudian dapat berfungsi secara independen, memberikan lebih banyak pilihan
kolaborasi masa depan dengan rantai pasokan perangkat lunak baru.

Tautan middleware komoditas akan memiliki a
tingkat penyesuaian dan akan ada beberapa kolaboratif
investasi, namun fokusnya adalah pada infrastruktur masa depan
persyaratan untuk SDV. Saat ini, di sinilah perusahaan seperti
Mobileye dan Nvidia ada.

Namun pembuat mobil ingin mengembangkan dan memilikinya
ruang middleware yang strategis. Vendor harus mempertahankan milik vendor tersebut
kode atau antarmukanya, sehingga menimbulkan biaya untuk setiap penyesuaian
dan, terkadang, biaya lisensi yang dibayarkan per kendaraan.
Pemasok membantah posisi ini, bersikeras bahwa perangkat lunak bukanlah a
kompetensi inti OEM – menunjuk pada CARIAD VW yang terkenal bermasalah
pengembangan perangkat lunak. Selain itu, vendor seperti Mobileye punya
membangun basis kekuatan tangguh yang terbukti menantang bagi OEM
untuk memisahkan tanggung jawab untuk perangkat lunak dari perangkat keras.

Tidak semua OEM memiliki perlengkapan atau
keinginan untuk memiliki area rantai nilai ini. Beberapa pembuat mobil
sebenarnya melihat solusi turnkey middleware sebagai hal yang menarik. Ini
bisa jadi karena OEM tidak memiliki kemampuan perangkat lunak internal, bukan
secara aktif mengembangkan SDV atau kendaraan Level 3, atau preferensi untuk itu
pengikut yang cepat daripada penggerak pertama dan memanfaatkannya
biaya pengembangan yang lebih rendah.

Antarmuka manusia-mesin (HMI) dan pengguna
pengalaman (UX) adalah bagian penting dari kompetensi inti OEM – dan a
pembeda merek dalam dunia kendaraan yang semakin homogen
desain. Jika kontrol API dan middleware diamankan, hal ini akan terjadi
menjadi area dengan 100% partisipasi OEM.

Ada juga backend SDV yang perlu dipertimbangkan.
SDV memerlukan koneksi cloud uplink dan downlink secara instan. Sebagai
latensi sangat penting dalam mendukung model bisnis baru
kemungkinan besar OEM juga akan berusaha untuk memiliki koneksi antar cloud
layanan platform dan middleware. Ini adalah jalan yang BMW, VW,
dan Tesla telah memulainya, dan yang lain pasti akan melakukannya
mengikuti.

SDV dan
rantai nilai paralel

Pemisahan pengembangan kendaraan
proses dari integrasi perangkat keras dan perangkat lunak kendaraan di bawah
megatren SDV akan melihat dua rantai nilai berkembang secara bersamaan.
Meskipun pandangan tradisional mengenai rantai nilai akan tetap bertahan, fokusnya akan tetap ada
akan beralih ke hal yang membuat kendaraan bergerak, mengubah arah, dan
mulai dan hentikan.

Elektrifikasi akan mengurangi nilai itu
komponen mekanis tradisional berkontribusi pada tagihan bahan
(BOM), akibat baterai dan motor listrik menjadi lebih besar
komponen penyusunnya dibandingkan dengan pembakaran dalam. Karena
revolusi E/E dan perangkat lunak, komponen mekanis tradisional
akan menjadi semakin terkomoditisasi, memberikan tekanan pada
basis pasokan.

Pemasok tingkat 1 berharap untuk menggunakan otomotif mereka
keahlian perangkat lunak untuk memanfaatkan SDV dan bermigrasi dari peran mereka
karena integrator sistem hingga integrator perangkat lunak menghadapi persaingan. Dalam sebuah
Dalam skenario yang diidealkan, OEM enggan menyerah pada salah satu dari hal tersebut
Vendor SoC atau tingkat 1. Namun, mengingat pilihan siapa
lebih penting bagi bisnis masa depan, mereka cenderung memilih SoC
vendor.

OEM akan memimpin
keputusan

Produsen mobil sangat penting dalam menentukan bagaimana
Rantai nilai SDV berkembang. Tingkat keterlibatan mereka akan meningkat
hingga ke tingkat kemampuan perangkat lunak internal. Ini bisa jadi
dibentuk dari sudut pandang filosofis atau strategis, atau bisa juga
karena ketersediaan sumber daya finansial dan manusia.

Mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya
sendiri akan memilih kemitraan pembangunan di bidang middleware komoditas
dan bagian dasar dari middleware strategis. Di sini, OEM
kemudian dapat menggunakan platform yang disediakan mitra untuk mengembangkan API mereka.
Hal ini memungkinkan OEM untuk setidaknya memiliki beberapa skin dalam game.

Untuk pemasok platform middleware
kemitraan semacam ini juga menawarkan jalan ke depan – namun tetap bergantung pada hal tersebut
pemasok telah mengembangkan solusi yang ditetapkan sendiri (misalnya, Bosch
dan ETAS, ZF dan Mediator) atau memperoleh kemampuan. Seperti
aransemennya dibentuk pada bulan April 2023 oleh JLR dengan Elektrobit, yang mana
dimiliki oleh Kontinental. Mulai tahun 2024, platform EVA Continuum JLR
akan menggunakan platform perangkat lunak dan sistem operasi Elektrobit.

Kemitraan baru ini bisa menjadi pertanda berakhirnya
era yang ditentukan oleh pemasok yang sering kali konfrontatif dan bermusuhan
hubungan. Munculnya SDV dapat membawa dampak yang lebih besar
era kolaboratif, memungkinkan lebih banyak peserta industri untuk berbagi
rampasan yang ditawarkan dari revolusi SDV.

---------------------

Selami wawasan mobilitas ini lebih dalam:

LEBIH LANJUT TENTANG MASA DEPAN MOBILITAS DAN
MOBIL TERHUBUNG

LEBIH LANJUT TENTANG OTONOMI, BERBAGI MOBIL DAN
ELEKTRIFIKASI

PERENCANAAN OTOMOTIF DAN
PERAMALAN

KENDARAAN TEKNOLOGI PADA PT
OPERASI

Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.