Krisis Pasokan Bahan Baku EV yang Menjulang Membuat OEM Mengincar Daur Ulang Baterai dan Sisa Produksi

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Produsen mobil dan pemasok prihatin dengan hal ini
ketersediaan akses bahan baku baterai mobil listrik
mengalihkan perhatian mereka ke sumber alternatif: potongan dari
produksi baterai dan logam yang dapat didaur ulang dari akhir masa pakainya
baterai.

Peningkatan yang diharapkan dalam penjualan EV global pada akhir
dekade ini akan memberikan tekanan besar pada rantai pasokan untuk hal-hal kritis
bahan baku baterai seperti kobalt, nikel dan litium. Untuk
Misalnya, meskipun litium saat ini mengalami surplus, proyeksi permintaan
karena mineral tersebut kemungkinan akan mengalami defisit pada tahun 2027, menurut a

perkiraan oleh S&P Global Market Intelligence. Itu akan
menciptakan hambatan bagi pasokan otomotif dan mendorong industri
fokus pada daur ulang baterai untuk menekan biaya baterai EV,
menurut analisis S&P Global Mobility.

Selain biaya ekologis dari penambangan, ada pula dampaknya
kekhawatiran kemanusiaan dalam mengakses bahan mentah tingkat baterai tertentu
bahan — seperti mendapatkan kobalt dari Partai Demokrat
Republik Kongo, dimana terdapat berbagai permasalahan geo-politik
sedang bermain. Ada juga kekhawatiran makroekonomi mengenai hal ini
monopoli regional di daratan Tiongkok dalam integrasi vertikal
pasokan bahan dan pemurnian. Selain berinvestasi besar-besaran
di tambang lepas pantai, Tiongkok daratan menguasai sebagian besar pertambangan di dunia
pemurnian kobalt dan litium – langkah tengah yang penting di antara keduanya
pertambangan dan manufaktur sel. Lebih dari 60% kobalt dan
lithium dimurnikan di daratan Cina.

Sebagai tanggapan, beberapa negara telah mewajibkan peningkatan
sumber bahan baku lokal. Namun negara-negara tidak mempunyai sumber daya alam
cadangan bahan-bahan ini harus bergantung pada daur ulang
baterai yang sudah habis masa pakainya (EOL) untuk sumber dayanya. Pada tahun 2032, S&P
Global Mobility memperkirakan baterai EOL akan berkapasitas sekitar 900 GWh
tersedia untuk didaur ulang. Itu setara dengan baterai untuk 12 buah
juta kendaraan listrik.

Ada beberapa tantangan dalam mengamankan bahan mentah
pembuat mobil telah menjalin kemitraan dengan bahan mentah
pemasok dan pendaur ulang. Misalnya, Volkswagen dan Audi punya
bermitra dengan Redwood Materials di Amerika Utara, Umicore di
Eropa, dan Ganfeng Lithium di daratan Cina untuk baterai
mendaur ulang.

Beberapa produsen mobil sedang menyiapkan operasi internal. Di awal
Pada tahun 2023, Mercedes-Benz memulai pembangunan pabrik daur ulang baterai di
Kuppenheim, Jerman, yang telah dijadwalkan untuk memulai mekanis
pembongkaran baterai EV pada akhir tahun. Tesla juga telah mengumumkan
berencana membuat pabrik baterainya mendaur ulang baterai di lokasi.

Selain itu, sisa produksi dipandang sebagai faktor kunci. Membatalkan
dihasilkan selama pembuatan baterai termasuk ditolak atau
baterai rusak dan bahan atau komponen yang tidak memenuhi
baku mutu. Ini terdiri dari logam, elektrolit, dan lainnya
komponen. Sisa dari produksi sel menyumbang sebagian besar
total sisa produksi, diikuti oleh produksi baterai
skrap dan skrap produksi modul baterai.

Aspek tersulit dalam proses pembuatan baterai
produksi sel yang benar secara konsisten, karena kompleksitasnya.
Oleh karena itu, proses ini secara inheren menghasilkan sebagian besar sisa. Untuk
sel, S&P Global Mobility memperkirakan tingkat sampah sebesar 4-12%.
produksi yang stabil, berdasarkan jenis pemasok dan jenis sel. Tetapi
angka tersebut bisa mencapai 15-30% untuk perusahaan-perusahaan di dalamnya
fase permulaan. Sebaliknya, untuk modul baterai dan paketnya, a
Tingkat scrap 0.5% hingga 1.5% mendekati normal.

Namun, sisa produksi mungkin mengalami penurunan tingkat pengembalian
berdasarkan optimalisasi proses manufaktur, penggantian baterai
kimia, dan bahkan evolusi bentuk baterai
sel.

Daur ulang diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak baterai secara signifikan
logam dalam 10 tahun ke depan. Pada tahun 2023, sekitar 40,000 metrik ton
nikel dan 8,400 metrik ton kobalt akan diperoleh darinya
baterai lithium ion (Li-ion) daur ulang dan sisa produksi
secara global. Nikel akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 28.1%.
(CAGR) menjadi sekitar 382,000 metrik ton pada tahun 2032, sementara kobalt akan
meningkat sebesar CAGR 22% menjadi 51,000 metrik ton, menurut S&P
Analisis Mobilitas Global.

Hasilnya, kobalt didaur ulang dari baterai daur ulang EOL dan
sisa produksi diperkirakan akan memenuhi lebih dari 21% produksi global
permintaan kobalt pada tahun 2032, naik dari sekitar 12% pada tahun 2023. Lebih dari 19% dari
total permintaan nikel pada tahun 2032 diharapkan dapat dipenuhi dari hal tersebut
sumber daur ulang.

Keekonomian daur ulang baterai EV

Padahal akan ada perkiraan
95 juta kendaraan listrik di luar garansi pada tahun 2033, ini bukan
persamaan langsung untuk pendaur ulang baterai tegangan tinggi.
Meskipun daur ulang membutuhkan lebih sedikit energi dan menghasilkan lebih sedikit
polusi dibandingkan dengan pertambangan, daur ulang mungkin tidak ekonomis
selalu menguntungkan tanpa dukungan kebijakan.

Laporan terbaru dari S&P Global Mobility (berlangganan
diperlukan) mencatat bahwa kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dapat menyebabkan hal tersebut
menghambat rencana strategis yang konsisten untuk OEM. Misalnya, sementara
UE mengeluarkan peraturan pada Juli 2023 yang mewajibkan daur ulang baterai kendaraan listrik,
AS tidak memiliki undang-undang serupa – malah memilih
untuk insentif bagi manufaktur dengan kandungan lokal, yang dituangkan dalam
Undang-Undang Pengurangan Inflasinya.

OEM dan pemasok Barat juga harus menghadapi pengaruh ini
daratan Tiongkok – pasar terbesar bagi energi baru yang sudah habis masa pakainya
kendaraan (NEV) – yang diproyeksikan akan mendominasi lonjakan tersebut
adegan daur ulang. Total sisa produksi diperkirakan meningkat dari 40
GWh pada tahun 2023 menjadi 135 GWh pada tahun 2032, dengan perkiraan masa pakai baterai akan habis
akan meningkat dari 16 GWh pada tahun 2023 menjadi 438 GWh pada tahun 2032, menurut
Analisis Mobilitas Global S&P.

Meskipun besarnya pasar Tiongkok, jumlahnya kecil
peluang bagi pemain asing baru untuk memasuki dunia daur ulang baterai
bisnis di sana. 10 daur ulang baterai hidrometalurgi terbesar
pabrik di daratan Cina sudah memproses total lebih dari 1
megaton baterai. Selain itu, pada tahun 2022, Tiongkok memiliki hampir 8,000
pemain daur ulang (masing-masing memiliki lebih dari RMB 10 juta, atau $1.5 juta, masuk
modal terdaftar); jumlah itu meningkat menjadi 20,000 pada tahun 2023. Sebagian besar
perusahaan-perusahaan ini saat ini fokus pada sisa produksi, tetapi daur ulang EOL
diproyeksikan melebihi sisa produksi di Tiongkok pada tahun 2026, dan pada tahun XNUMX
seluruh dunia pada tahun 2027.

Oleh karena itu, pendaur ulang yang ingin ikut serta dalam permainan ini kemungkinan besar akan melakukannya
peluang yang lebih baik dan peluang yang lebih besar untuk mendirikan usaha di UE dan
AS, menurut laporan S&P Global Mobility.

Bukan berarti daur ulang EOL adalah tugas yang mudah. Perubahan baterai EV
sistem berpotensi membuat daur ulang menjadi lebih sulit. Pembongkaran
kemasannya, langkah penting dalam pra-perawatan untuk didaur ulang, adalah tenaga kerja
intensif karena harus dilakukan secara manual untuk tegangan tinggi
sel baterai dan modul. Itu akan menjadi lebih rumit seiring dengan
industri berpindah dari sel/modul/paket ke sel/paket – dimana selnya
bodinya hampir tidak mungkin dibongkar secara manual karena
konfigurasi modulnya. Dan pada tahun 2030 paket dan tubuhnya
konfigurasi diatur di hampir 50% kendaraan listrik.

Mengubah kimia baterai mempengaruhi proses

Ketersediaan logam untuk didaur ulang akan sangat bervariasi
wilayah dan peluncuran teknologi. Karena permintaan litium saat ini
baterai besi fosfat (LFP), daratan Cina akan menghasilkan banyak
ketersediaan litium yang lebih tinggi dari baterai daur ulang dibandingkan baterai lainnya
wilayah. Namun ketersediaan kobalt dan nikel akan banyak
lebih rendah untuk baterai tersebut.

Namun, pertumbuhan permintaan nikel kobalt mangan berteknologi baru
(NCM) baterai di daratan Tiongkok akan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan LFP
baterai – sehingga meningkatkan perolehan nikel dari baterai EOL
jangka panjang.

Amerika Utara akan memiliki kandungan nikel tinggi yang lebih besar
baterai. Antara tahun 2023 dan 2032, ketersediaan kobalt, nikel,
dan lithium dari baterai EOL dan sisa produksi akan meningkat
CAGR masing-masing sebesar 23.8%, 26.2% dan 27.3%, menurut S&P
Estimasi Mobilitas Global.

AS kemungkinan akan menjadi salah satu pasar paling aktif yang bergerak
menuju baterai Li-ion bebas kobalt, yang akan menjaga permintaan
kobalt dari wilayah yang di cek.

Eropa diperkirakan memiliki tingkat baterai tertinggi
daur ulang di semua wilayah hingga akhir dekade ini, karena
memperketat peraturan pengadaan lokal. Antara tahun 2023 dan 2032
Eropa, ketersediaan kobalt, nikel, dan litium dari EOL
baterai dan sisa produksi kemungkinan akan tumbuh pada CAGR sebesar 24.7%,
33.4% dan 32.1%, masing-masing.

Selain hanya berfungsi sebagai sumber bahan baku baterai kritis
bahan, daur ulang akan memainkan peran penting dalam mengurangi
dampak lingkungan dari baterai. Selama siklus hidup EV,
manufaktur sel baterai dan penambangan bahan mentah merupakan yang terbesar
kontribusi terhadap emisi CO2. Dengan demikian, daur ulang baterai dapat dilakukan
dilihat sebagai
kemenangan di bidang keberlanjutan, karena akan meningkatkan
skor ESG tambang-ke-roda untuk kendaraan listrik.

Matthew Beecham dan Srikant Jayanthan berkontribusi dalam hal ini
melaporkan.

UNTUK LEBIH LANJUT DARI TIM PERAMALAN BATERAI KAMI

MASALAH LST? KAMI DAPAT MEMBANTU

WAWASAN AFTERMARKET OTOMOTIF

Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.