Prakiraan EV 2024: rantai pasokan, jaringan pengisian daya, dan pasar bahan baterai

Prakiraan EV 2024: rantai pasokan, jaringan pengisian daya, dan pasar bahan baterai

Stempel Waktu: 20 Desember 2023 12:14
Node Sumber: 3028705

Untuk sektor kendaraan listrik, pada tahun 2023 terjadi penurunan konsumen
preferensi terhadap kendaraan listrik, beberapa startup menjanjikan gagal
di pinggir jalan, penurunan biaya bahan baterai, dan OEM yang ambisius
dan pemasok dari Tiongkok daratan mengalihkan fokus mereka ke ekspor
kendaraan serta komponennya. perkiraan S&P Global Mobility
untuk tahun 2024 adalah salah satu optimisme yang hati-hati – dengan adanya peningkatan
EV yang terjangkau, ekosistem pengisian kendaraan yang andal, dan
keuntungan yang menguntungkan.

Meskipun terdapat perlambatan dalam sentimen konsumen terhadap kendaraan listrik, hal ini tetap terjadi
namun pengurangan emisi masih menjadi kebutuhan – dengan kendaraan listrik
peraturan dan pencapaian sebagian besar masih utuh dan akan segera terjadi dalam setahun
lebih dekat. Namun, memperlambat keinginan konsumen terhadap kendaraan listrik yang sudah ada bisa saja terjadi
meningkatkan pasar mesin pembakaran internal (ICE) yang menguntungkan dan
portofolio pembuat mobil lama, mendorong konsolidasi dan daya tarik
kepentingan ekuitas swasta.

Keputusan strategis yang penting mengenai belanja modal di
ruang elektrifikasi perlu dilakukan dalam waktu dekat. Beberapa
Sementara itu, OEM sudah tidak bisa kembali lagi dalam peralihan mereka ke kendaraan listrik
beberapa pemasok mungkin mempertanyakan kebijaksanaan melakukan “all in”.
EV dalam waktu dekat.

Sebagian besar keputusan akan didasarkan pada kemampuan untuk melaksanakannya
skalakan kendaraan listrik pasar massal yang terjangkau dengan jangkauan dunia nyata yang ditingkatkan.
Kendaraan ini perlu diintegrasikan ke dalam ekosistem pengisian daya
keduanya berlimpah dan dapat diandalkan. Sambil memastikan profitabilitas dan
mempertahankan margin, upaya ini bertujuan untuk memberikan keuntungan
bagi investor yang menantikan pengembalian modalnya
kontribusi investasi pada sektor kendaraan penumpang ringan
transisi energi.

Berikut perkiraan perincian kami berdasarkan berbagai sektor di dalamnya
ruang elektrifikasi:

Penjualan kendaraan listrik global

Meskipun permintaan konsumen terhadap kendaraan listrik melambat, lapor
kematian kendaraan listrik telah dilebih-lebihkan. S&P Global
Perkiraan penjualan global Mobility pada tahun 2024 proyek baterai listrik
kendaraan penumpang berada di jalur yang tepat untuk membukukan 13.3 juta unit
di seluruh dunia pada tahun 2024 – mencakup sekitar 16.2% dari total global
penjualan kendaraan penumpang. Sebagai referensi, tahun 2023 memposting perkiraan
9.6 juta BEV, untuk pangsa pasar 12%.

Namun, pasar-pasar utama diperkirakan akan menerima sebagian besar volume ini
pasar yang lebih kecil juga akan mengalami sedikit peningkatan. Perkiraan BEV
pembagian berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

Rantai pasokan EV

OEM adalah beralih ke internal
pengembangan komponen propulsi listrik, Dan
lanskap program outsourcing untuk komponen seperti terintegrasi
e-Axles sangat kompetitif.

Penguasaan Tiongkok Daratan atas pasar motor listrik dan pasarnya
sumber daya yang dibutuhkan telah menyebabkan peningkatan teknis dan politik
upaya untuk melakukan diversifikasi dari penggunaan magnet permanen (PM). Utama
platform, khususnya aplikasi e-Axle sekunder di semua roda
drive, sedang bertransisi menjauh dari PM.

Meningkatnya kemitraan pemasok OEM menandakan upaya untuk mengendalikan
pasar motor listrik melawan dominasi Tiongkok daratan.
“Tiket bebas” bahan bakar elektronik di Eropa menawarkan peluang di tengah penurunan
Sentimen EV, mendorong pergeseran fokus ke penelitian dan
pengembangan (R&D) dan penskalaan rantai pasokan.

Selain itu, peningkatan volume produksi diperkirakan akan terjadi
mendorong lebih banyak kemitraan, aliansi dan usaha patungan. Ini
kolaborasi memungkinkan OEM memiliki kontrol yang lebih besar terhadap hal-hal penting
rantai nilai propulsi, yang dapat menghadirkan tantangan teknis dan
potensi kendala rantai pasokan.

Tesla Cybertruck dan efisiensi termal

Tesla dan OEM Tiongkok daratan memimpin dalam mengintegrasikan termal
komponen untuk menciptakan BEV yang lebih efisien, dan tren ini seharusnya terjadi
berlanjut secara global. Manajemen termal, dengan konten yang semakin meningkat
per kendaraan, dapat menjadi fokus baru bagi pemasok di tengah kondisi OEM
shift internal.

Beberapa OEM sudah mulai menjajaki konsolidasi
sirkuit pendingin dan integrasi subkomponen sistem utama tersebut
seperti pompa dan katup. Jika Cybertruck inovatif terintegrasi
teknologi manajemen termal (ITM) diterapkan secara efektif,
kemungkinan besar pengikut cepat akan meniru kemajuan ini.
Implikasi potensialnya adalah peralihan dari komponen bertegangan rendah
ke sistem 48V – mempengaruhi elemen seperti pompa air, pendingin
kipas angin, pendingin reservoir, dan blower HVAC.

Perkembangan tersebut memanfaatkan clean sheet platform BEV
kebebasan pengembangan untuk menghasilkan sistem yang lebih kompak dan efisien.
Kami memperkirakan tren ini akan terus berlanjut di kalangan Eropa dan Amerika Utara
OEM, dengan banyak pemasok tingkat 1 yang terus mengembangkan dan melakukan pengiriman
pendapat mereka tentang modul termal terintegrasi.

Namun, sementara peluncuran Tesla Cybertruck mungkin berpengaruh
teknologi manajemen termal jangka pendek, hal ini mungkin juga menjadi pemicunya
pertanyaan tentang kemanjuran gabungan Octovalve dan Super
Sistem manifold dalam memenuhi kebutuhan kinerja dalam beragam operasi
kondisi.

Dengan baterai yang lebih besar dan kondisi pengoperasian yang lebih berat,
mungkin ada keraguan mengenai apakah hal tersebut kompleks dan relatif kecil
sistem seperti Super Manifold dapat melakukan pendinginan dan pendinginan secara memadai
tugas pemanasan. Hal ini dapat menyebabkan Tesla mempertimbangkan kembali rencana mereka
strategi sistem satu ukuran untuk semua. Salah satu implikasi potensial bisa saja terjadi
menjadi perlunya memasukkan pemanas listrik untuk mengelolanya
tantangan yang ditimbulkan oleh kondisi pengoperasian yang lebih dingin.

Startup EV Tiongkok Daratan

Apa yang akan terjadi? hasil untuk daratan
Startup EV Tiongkok dan produsen sel tingkat 1 di daratan
China jika permintaan EV domestik tidak tumbuh seperti yang diharapkan? Jika baru
tarif impor di Eropa diterapkan, OEM yang merakitnya
kendaraan ekspor di Tiongkok daratan mungkin akan mengalami penurunan margin.

Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok daratan sedang mengupayakan perjanjian
dengan rekan-rekan Korea dan Maroko, mengantisipasi kepatuhan terhadap
aturan subsidi. Kriteria IRA yang ketat, tidak termasuk baterai dengan
kontribusi kecil dari Tiongkok daratan, dapat membatasi
kelayakan EV tersebut untuk mendapatkan kredit $7,500. Selain itu,
celah potensial, seperti berkumpul dalam Perdagangan Bebas
Negara-negara yang mematuhi perjanjian, kemungkinan besar akan ditangani dan
dihilangkan.

Harga bahan baku EV dan biaya baterai
dinamika

Harga logam yang stagnan pada tahun 2024 kemungkinan akan mendukung kendaraan
margin, namun penurunan yang tidak terduga mengancam proyek pertambangan
kelangsungan hidup.

Harga litium untuk baterai turun lebih dari 60%, dan nikel,
grafit, dan kobalt masing-masing turun sekitar 30% pada tahun 2023. Logam stagnan
harga sepanjang tahun 2024 akan membantu mengurangi biaya baterai
meningkatkan margin kendaraan (atau keterjangkauan jika penghematan dilakukan
ke konsumen). Namun, penurunan litium yang tidak terduga,
kobalt, dan harga logam baterai EV lainnya berdampak pada penambangan
perusahaan, sehingga mendorong penangguhan atau penundaan proyek-proyek baru.

Insentif dan peraturan pengisian kendaraan listrik

Jumlah pengisi daya AC dan DC yang dipasang secara global melonjak dari
3 juta pada tahun 2019 menjadi lebih dari 10 juta pada tahun 2022. Hitungannya akan terus bertambah
meningkat menjadi lebih dari 15 juta secara global pada tahun 2023, dan kami memperkirakannya
70 juta pada tahun 2030. As ketersediaan pengisian daya
masih menjadi isu utama untuk penyebaran EV secara luas,
pemerintah adalah salah satu aktor utama untuk memajukan permasalahan ini
memudahkan akses terhadapnya.

Bagi AS, Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional
Standar, atau Program Formula NEVI, menentukan lokasi federal
infrastruktur yang didanai harus ditempatkan. Di Eropa, Peraturan untuk
Penempatan Infrastruktur Bahan Bakar Alternatif menetapkan batas minimum
persyaratan yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota UE, khususnya
mengenai jumlah dan spesifikasi EV yang tersedia untuk umum
infrastruktur.

Ketaatan terhadap peraturan ini dan peraturan serupa lainnya secara global akan berdampak baik
memastikan penyebaran infrastruktur yang memadai. Namun, terbuka
masih ada pertanyaan seputar interoperabilitas antar jaringan, kemudahan
pembayaran, transparansi waktu penagihan yang diharapkan, dan akses yang berlimpah
untuk mengisi daya dengan cepat.

Pengisian daya EV dan teknologi jangkauan

Bahan celah pita lebar (WBG) seperti silikon karbida (SiC) dan
gallium nitride (GaN) mengubah elektronika daya, menjanjikan
Driver BEV mengisi daya lebih cepat, jangkauan lebih luas, dan biaya lebih rendah. Mereka
dipandang sebagai teknologi semikonduktor unggul untuk tegangan tinggi
perangkat listrik dan, akibatnya, kemampuan untuk mempertahankan daya yang lebih tinggi
untuk waktu yang lama. Teknologi WBG memfasilitasi peralihan yang lebih cepat,
menyebabkan penurunan kehilangan daya dan sistem yang lebih kompak.

Larangan PFA Eropa

Keputusan UE yang tertunda mengenai per- dan polifluoroalkil
pelarangan zat (PFAs) akan menghambat industri otomotif
perencanaan pembangunan, meskipun pengujian alternatif sedang berlangsung. Itu
Lambatnya proses pengambilan keputusan dan penetapan tenggat waktu di Uni Eropa
agar pelarangan penggunaan dan produksi PFA tetap menjadi agenda tahun 2024,
namun kemajuannya tertunda. Kurangnya kejelasan tentang hal yang akan terjadi
Peraturan ini tidak membantu industri otomotif, khususnya di
hal pengembangan masa depan dan perencanaan sertifikasi. Meskipun
banyak perusahaan sudah menguji alternatifnya, dan sudah ada tren yang pasti
belum muncul.

Ekor panjang ICE

Semua ini potensi tersandung
blok membawa kita lingkaran penuh ke pembakaran internal yang ada
teknologi.

“Kartu masuk gratis” diberikan kepada apa yang disebut bahan bakar elektronik di Eropa
undang-undang mengenai penghentian ICE merupakan sebuah peluang
jika sentimen EV terus menurun. Upaya penelitian dan pengembangan juga
seiring perluasan rantai pasokan, akan terus mengeksplorasi
potensi peluang ini. Upaya-upaya ini khususnya
relevan bagi mereka yang menganggap EV sebagai solusi spesifik yang tidak sempurna
kasus penggunaan.

Jika pertumbuhan penjualan EV terus melambat, beberapa hal besar akan terjadi
pemasok diposisikan secara strategis untuk menyampaikan informasi internal yang penting
komponen pembakaran di sektor pasar yang meskipun mengalami penurunan,
berpotensi tetap sangat menguntungkan dan terkonsolidasi. Pada tahun 2024, lebih lanjut
konsolidasi dimungkinkan, dengan kandidat yang cocok menggambar
perhatian investor ekuitas swasta yang memiliki modal besar
untuk berinvestasi.

UNTUK LEBIH BANYAK LISTRIK
TREN KENDARAAN

DEMO KENDARAAN KAMI
PLATFORM KECERDASAN TEKNIS

PERENCANAAN OTOMOTIF DAN
PERAMALAN

Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.

Stempel Waktu:

Lebih dari IHS Markit